Market announcement

AS BALTIKA

LEI code

48510000I3W254YEMG75

General information

Categories

Half-yearly financial report

Unique data record identifier

6195

Submission date and time

20.07.2017 15:00:00

Content of announcement in Estonian

Title

Baltika auditeerimata majandustulemused, teine kvartal ja kuus kuud 2017

Message

Baltika Grupp lõpetas teise kvartali 199 tuhande euro suuruse puhaskasumiga.
Eelmise aasta sama perioodi kasum oli 346 tuhat eurot. 

Grupi müügitulu 2017. aasta teises kvartalis oli 11 732 tuhat eurot vähenedes
1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüük oli teises kvartalis 9 891
tuhat eurot vähenedes 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, samal ajal
näitasid e-pood ning hulgi- ja frantsiisimüük jätkuvalt kasvu. Balti regiooni
jaemüük oli eelkõige mõjutatud viimaste aastate madalaimast nõudlusest kevad-
ja suvekaupade järele aprillis ja mais. Juunis müük taastus ning tavapärasest
varasema hooajalõpu allahindluskampaania toel saavutati ka müügikasv. 

Hulgi- ja frantsiisimüük kasvas teises kvartalis 17% ja oli 1 376 tuhat eurot.
Müügikasvu on toetanud suurenenud müügimahud kaubamajade ketile Peek &
Cloppenburg ja sisenemine uuele frantsiisiturule Serbias. Baltika brände
esindavate frantsiisipoodide arv oli teise kvartali lõpu seisuga 32, mis on 25%
kogu poodide portfellist. Esimese poolaasta kokkuvõttes kasvas hulgi- ja
frantsiisimüük 9% ja oli 3 221 tuhat eurot. 

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com müügitulu kasvas teises kvartalis 47%
võrra ning oli 371 tuhat eurot. Kokku telliti kaupa 31-st riigist. E-poe
suurima müügimahuga riigid olid jätkuvalt: Eesti, Läti, Leedu, Venemaa ja
Soome. Kõige populaarsemad brändid olid Monton ja Mosaic – kahe Baltika suurima
brändi tooted moodustasid e-poe kogu müügist vastavalt 34% ja 31%. Nagu hulgi-
ja frantsiisimüük näitas ka e-pood esimesel poolaastal kasvu: müügitulu kasvas
43% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 720 tuhat eurot. 

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli teises kvartalis 51,3% vähenedes 1,0
protsendipunkti võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Brutokasumi
marginaali vähenemine on eelkõige tingitud suurematest allahindlustest jaeäris.
Aprilli ja mai madalate müügitulemuste tõttu oli varude tase oodatust kõrgem,
mistõttu hooajalõpu allahindlusega alustati juba juuni alguses, mis tagas head
juuni müügitulemused, kuid eelnevatest aastatest sügavama allahindluse.
Kvartali brutokasum oli 6 014 tuhat eurot, mis on 165 tuhat eurot vähem kui
eelmise aasta võrreldav tulemus. Poolaasta kokkuvõttes oli ettevõtte brutokasum
11 264 tuhat eurot (2016 I poolaasta: 11 490 tuhat eurot). 

Grupi teise kvartali turustus- ja üldhalduskulud jäid eelmise aasta sama
perioodi tasemele. Teise kvartali turustus- ja halduskulude suhe müügituludesse
oli 48,7% ehk aastaga on müügitulu vähenemise tõttu kulude suhe müügitulusse
kasvanud teises kvartalis 0,4 protsendipunkti võrra. Samas on poolaasta
kokkuvõttes kulude suhe müügitulusse vähenenud 0,2 protsendipunkti võrra. 

Esimesel poolaastal suurenes Baltika müügitulu 1% võrra võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga. Müügitulu kasvu näitasid e-pood ning hulgi- ja frantsiisimüük,
millega on osaliselt täidetud üks 2017. aasta eesmärkidest – kõikide
müügisuundade mahtude kasv. Poolaasta lõpetas ettevõte 391 tuhande euro suuruse
kahjumiga, eelmise aasta võrreldav tulemus oli kahjum 147 tuhat eurot. Kehvema
tulemuse peamine põhjus on jaesektori sügavamad allahindlused, mis vähendavad
brutokasumit. 

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  -- 8. mail 2017 toimunud AS Baltika aktsionäride üldkoosolek kinnitas 2016.
     aasta majandusaasta aruande ning kasumi kandmise eelmiste perioodide
     jaotamata kasumisse. Koosolek nimetas 2017-2019 majandusaastate auditi
     läbiviijaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers. Lisaks otsustas
     koosolek suurendada tingimuslikult aktsiaseltsi aktsiakapitali, emiteerides
     vahetusvõlakirju vastavalt Nõukogu poolt esitatud K-võlakirjade väljalaske
     tingimustele.
  -- Nõukogu 29. mai 2017 otsusega on AS Baltika juhatuse täiendavaks liikmeks
     Ingrid Kormik, kes juhib ettevõtte hanke- ja tarneahelat, mis hõlmab nii
     sisseostu, tootmise planeerimist, logistikat kui ka kvaliteedi ja tehnilise
     disaini osakonna tööd. Ingrid Kormik on üks Eesti hinnatuimaid hanke- ja
     tarneahelaeksperte, kes on Baltikas erinevatel ametkohtadel töötanud alates
     2001. aastast.
  -- 10. juulil 2017 kinnitas Finantsinspektsioon AS Baltika konverteeritavate
     võlakirjade pakkumis-prospekti. Pakkumine on tehtud 900-le võlakirjale
     hinnaga 5 000 eurot võlakirja kohta, seega kokku 4 500 000 eurot.
     Kaheaastased võlakirjad kannavad 6% intressi aastas. Iga võlakiri annab
     selle omanikule õiguse märkida 15 625 aktsiaseltsi aktsiat märkimishinnaga
     0,32 eurot aktsia kohta. Aktsiate märkimise ajavahemik on 15. juuli 2019
     kuni 18. august 2019 kell 14:00. Baltika aktsionärid, kes seisuga 14. juuli
     2017 kell 08:00 olid kantud Baltika aktsionäride nimekirja, saavad
     eesõiguse pakutavate võlakirjade jaotamisel. Pakkumisperiood lõppeb 16.
     august kell 14.00.Võlakirjade pakkumise tulemused avalikustatakse 17.
     august 2017.



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                                      30.06.2017  31.12.2016
------------------------------------------------------------
VARA                                                        
Käibevara                                                   
Raha ja raha ekvivalendid                    304         419
Nõuded ostjatele ja muud nõuded            2 499       1 956
Varud                                     11 900      11 096
Käibevara kokku                           14 703      13 471
Põhivara                                                    
Edasilükkunud tulumaksuvara                  228         228
Muu pikaajaline vara                         566         522
Materiaalne põhivara                       2 733       3 022
Immateriaalne põhivara                     1 581       1 676
Põhivara kokku                             5 108       5 448
VARA KOKKU                                19 811      18 919
                                                            
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                                    
Lühiajalised kohustused                                     
Võlakohustused                             6 595       5 835
Võlad hankijatele ja muud kohustused       7 418       6 923
Lühiajalised kohustused kokku             14 013      12 758
Pikaajalised kohustused                                     
Võlakohustused                             1 224       1 196
Pikaajalised kohustused kokku              1 224       1 196
KOHUSTUSED KOKKU                          15 237      13 954
                                                            
OMAKAPITAL                                                  
Aktsiakapital nimiväärtuses                8 159       8 159
Ülekurss                                     496         496
Reservid                                   1 182       1 182
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum      -4 872      -5 049
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)        -391         177
OMAKAPITAL KOKKU                           4 574       4 965
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU            19 811      18 919



Konsolideeritud kasumiaruanne

                                                    2 kv    2 kv      6k      6k
                                                    2017    2016    2017    2016
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Müügitulu                                         11 732  11 818  22 489  22 323
Müüdud kaupade kulu                               -5 718  -5 639     -11     -10
                                                                     225     833
Brutokasum                                         6 014   6 179  11 264  11 490
                                                                                
Turustuskulud                                     -5 093  -5 108     -10     -10
                                                                     152     109
Üldhalduskulud                                      -620    -600  -1 279  -1 269
Muud äritulud (-kulud)                                22     -12      20     -37
Ärikasum (-kahjum)                                   323     459    -147      75
                                                                                
Finantskulud                                        -124    -113    -244    -222
                                                                                
Kasum (-kahjum) enne maksustamist                    199     346    -391    -147
                                                                                
Tulumaks                                               0       0       0       0
                                                                                
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku           199     346    -391    -147
                                                                                
                                                                                
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta, EUR         0,00    0,01   -0,01    0,00
 aruandeperioodi puhaskasumist (-kahjumist)                                     
                                                                                
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta,       0,00    0,01   -0,01    0,00
 EUR aruandeperioodi puhaskasumist (-kahjumist)                                 





Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
[email protected]

Content of announcement in English

Title

Baltika’s unaudited financial results, second quarter and six months of 2017

Message

Baltika Group’s second quarter resulted in net profit in the amount of 199
thousand euros. The result of last year same period was a profit of 346
thousand euros. 

Group’s 2017 second quarter revenue was 11,732 thousand euros, decreasing by 1%
compared to the same period last year. Retail revenue in the second quarter was
9,891 thousand euros, decreasing 4% compared to same period last year, at the
same time e-store and wholesale and franchise sales continued to increase. The
retail sales in the Baltic region were mostly impacted by the lowest demand in
the recent years for the spring-summer collection in April and May. In June the
retail sales recovered and due to the season-end sales campaign, that was
earlier than usual, there was a growth in sales. 

Wholesale and franchise revenue increased 17% in second quarter and was 1,376
thousand euros. Higher sales volumes to Peek & Cloppenburg department stores
chain and an entrance to new franchise market in Serbia supported the growth in
wholesale and franchise revenue. At the end of second quarter there were 32
franchise stores representing Baltika’s brands, forming 25% of the total stores
portfolio. In the first half-year the wholesale and franchise revenue increased
9% and was 3,221 thousand euros. 

Baltika Group’s e-store Andmorefashion.com sales revenue increased 47% in the
second quarter and was 371 thousand euros. Orders were placed from 31
countries. Countries with the largest e-store revenues were continually
Estonia, Latvia, Lithuania, Russia and Finland. The best-selling brands in
e-store were Monton and Mosaic – two of the Baltika’s largest brands’ revenue
comprised respectively 34% and 31% from e-store revenue. Similarly to wholesale
and franchise revenue, the e-store revenue increased in first half-year as
well: revenue increased 43% compared to same period last year and was 720
thousand euros. 

The company’s gross profit margin in the second quarter was 51.3%, which is 1.0
percentage points lower than in the same period last year. The decrease in
gross profit margin is mainly due to higher mark-downs in retail business. Due
to weak sales results in April and May, the inventory level was higher than
expected, thus the season-end sale campaign started already at the beginning of
June, which in turn resulted in good sales results in June but had deeper
mark-downs than in previous year. The quarter gross profit was 6,014 thousand
euros, decreasing 165 thousand euros compared to last year’s comparable result.
The first half-year’s gross profit amounted 11,264 thousand euros (2016 I
half-year: 11,490 thousand euros). 

Group’s second quarter distribution and general expense stayed on the same
level as in the same period last year. The distribution and general expense
ratio to revenue in the second quarter was 48.7% i.e. due to decreased revenue
the expense ratio has increased 0.4 percentage in second quarter. At the same
time the first half-year’s expense ratio to revenue has decreased 0.2
percentage points. 

In the first half-year Baltika’s revenue increased 1% compared to same period
last year. The e-store and wholesale and franchise revenue showed growth; with
that one of the company’s objectives for 2017 – revenue growth in all of the
sales channels – was partly met. Company ended the half-year with a loss in the
amount of 391 thousand euros, the comparative result from previous year was a
loss in the amount of 147 thousand euros. The decrease is mainly due to deeper
mark-downs in retail, which in turn decrease a gross profit. 

Highlights of the period until the date of release of this quarterly report

  -- The Annual General Meeting of AS Baltika, held on 8th of May 2017, decided
     to approve the Annual report for 2016 and profit allocation to retained
     earnings. Meeting appointed the auditors for auditing the financial years
     2017-2019 to be AS PricewaterhouseCoopers. Annual General Meeting decided
     to conditionally increase the share capital of the Company and to issue
     convertible bonds according to the Terms and Conditions of K-Bonds
     presented by Supervisory Board.
  -- With a decision of AS Baltika Supervisory Board on 29th of May 2017 Ingrid
     Kormik is appointed as additional member of AS Baltika Management Board.
     Ingrid is the head of purchasing and supply chain, which contains
     purchasing, production planning, logistics as well as quality and technical
     design department management. Ingrid Kormik is a one of the most valued
     purchasing and supply chain experts in Estonia and she has occupied
     different positions in Baltika since 2001.
  -- Financial Supervision Authority approved on 10th of July 2017 the
     Convertible bond offering prospectus. The offering comprises of 900 bonds
     with issuance price of 5,000 euros, therefore total of 4,500,000 euros.
     Bonds with the term of three year bear 6% interest p.a. Each bond gives to
     its owner the right to subscribe for 15,625 shares of the Company with
     subscription price 0.32 euros per share. The subscription for the shares
     will take place from 15th of July 2019 until 18 August 2019 2 p.m. The
     company's shareholders fixed in the share register on 14th of July 2017
     08:00 a.m. shall be granted the pre-emptive right on allocation of the
     bonds. Offer period terminates at 2 p.m. on 16th of August 2017. Results of
     the offering will be announced on 17th of August 2017.



Consolidated statement of financial position

                               30 June 2017  31 Dec 2016
--------------------------------------------------------
ASSETS                                                  
Current assets                                          
Cash and cash equivalents               304          419
Trade and other receivables           2,499        1,956
Inventories                          11,900       11,096
Total current assets                 14,703       13,471
Non-current assets                                      
Deferred income tax asset               228          228
Other non-current assets                566          522
Property, plant and equipment         2,733        3,022
Intangible assets                     1,581        1,676
Total non-current assets              5,108        5,448
TOTAL ASSETS                         19,811       18,919
                                                        
EQUITY AND LIABILITIES                                  
Current liabilities                                     
Borrowings                            6,595        5,835
Trade and other payables              7,418        6,923
Total current liabilities            14,013       12,758
Non-current liabilities                                 
Borrowings                            1,224        1,196
Total non-current liabilities         1,224        1,196
TOTAL LIABILITIES                    15,237       13,954
                                                        
EQUITY                                                  
Share capital at par value            8,159        8,159
Share premium                           496          496
Reserves                              1,182        1,182
Retained earnings                    -4,872       -5,049
Net loss for the period                -391          177
TOTAL EQUITY                          4,574        4,965
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY         19,811       18,919



Consolidated statement of profit and loss

                                                   2 Q     2 Q  6M 2017  6M 2016
                                                  2017    2016                  
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Revenue                                         11,732  11,818   22,489   22,323
Cost of goods sold                              -5,718  -5,639  -11,225  -10,833
Gross profit                                     6,014   6,179   11,264   11,490
                                                                                
Distribution costs                              -5,093  -5,108  -10,152  -10,109
Administrative and general expenses               -620    -600   -1,279   -1,269
Other operating income (-expense)                   22     -12       20      -37
Operating profit (loss)                            323     459     -147       75
                                                                                
Finance costs                                     -124    -113     -244     -222
Profit (loss) before income tax                    199     346     -391     -147
                                                                                
Income tax expense                                   0       0        0        0
                                                                                
Net profit (loss) for the period                   199     346     -391     -147
                                                                                
Basic earnings per share from net profit          0.00    0.01    -0.01     0.00
 (loss) for the period, EUR                                                     
Diluted earnings per share from net profit        0.00    0.01    -0.01     0.00
 (loss) for the period, EUR                                                     
                                                                                
                                                                                

Maigi Pärnik-Pernik
Member of the Management Board
[email protected]