Market announcement

AS Harju Elekter Group

LEI code

5299009GM96I0NYKWS93

Size of the entity

Large group

Economic activities

Real Estate Activities

Industry sector(s)

Credit rating agency

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

5957

Submission date and time

27.02.2017 10:57:11

Content of announcement in Estonian

Title

Kontserni majandustulemused, 1-12/2016

Message

Harju Elekter kontserni 2016. aasta oli sarnane eelmise majandusaastaga. Tänu uutele lepingutele ja sisemistele ümberkorraldustele kasvas IV kvartalis müügitulu 9,2% ning ärikasum mitmekordistus, mis loob eelduse edukaks 2017. aastaks.

2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 61,2 (2015: 60,7) miljonit eurot ning ärikasum 3,2 (2015: 3,3) miljonit eurot. 2016. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 3,22 (2015: 3,18) miljonit eurot. Konsolideeritud müügitulu aruandekvartalis oli 16,4 (2015 IV kv: 15,0) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 9,2% ehk 1,4 miljonit eurot. Elektriseadmete müük kasvas IV kvartalis 1,2 miljoni euro võrra 14,2 miljoni euroni, mis oligi müügitulu kasvu peamiseks põhjuseks. 


	   oktoober - detsember	muutus	jaanuar - detsember	muutus
(tuhat eurot)	   2016	2015	%	2016	2015	%
Müügitulu 	   16 408 15 030  9,2	61 167	60 656	0,8
Brutokasum 	    2 496  2 079 20,1	10 348	10 299	0,5
Ärikasum enne kulumit 895    498 79,7	 4 777	 4 819	-0,9
Ärikasum 	      487     79 517,8	 3 181	 3 276	-2,9
Perioodi puhaskasum   375    -16 2443,7	 3 224	 3 186	1,2
sh emaettevõtte omanike osa369 -8 4712,5 3 219	 3 190	0,9

Aruandekvartalis teeniti 91% (2015 IV kv: 91%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 9% (2015 IV kv: 9%) müügimahust. Tootmissegmendi müügitulust suurima osa (94-95%) annab elektriseadmete müük.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas 2016. aastal 78,1% (2015: 76,6%) ja aruandekvartalis 75,4% (2015 IV kv: 76,8%). 

Aruandekvartalis kasvas müük Eesti turule 15,4% ehk 0,5 miljoni eurot 4,0 miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 24,6%. Kontsern müüs 2016. aastal Eesti turule 21,9% (2015: 23,4%) oma toodetest ja teenustest. Aastaga vähenesid tarned Eesti turule 0,8 miljoni euro võrra ehk 5,8%. Langus on tingitud investeeringute jätkuvast vähenemisest Eesti energiajaotussektoris. 

Samas on Soome suunalised tarned aruandeaastal kasvanud 5,5% ehk 2,1 miljonit eurot, aruande¬kvartalis aga jäi müügimaht võrreldava perioodi tasemele. Enamus Kontserni ettevõtteid on suutnud oma müügimahtusid Soome turule kasvatada, mille tulemusel kasvas Soome turu osakaal Kontserni müügitulus 67%ni (2015: 64,1%). 

Kontsern jätkas 2016. aastal aktiivset tööd Rootsi suunalises tegevuses nii müügi kui ka tootearenduse vallas. Rootsi turult teenitud müügitulu kasvas IV kvartalis 24,2% ja aastaga 47,3%.

Tulenevalt madalast naftahinnast ning Leedu ettevõtte põhikliendi omanikuvahetusest, vähenesid Kontserni Norra suunalised tarned aruandeaastal veidi enam kui neljandiku võrra ehk 1 miljoni euro võrra. Tellimuste mahud IV kvartalis mõnevõrra taastusid, kasvades aruandekvartalis 0,5 miljoni euro võrra 1,1 miljoni euroni, mis andis 6,8% Kontserni viimase kvartali müügitulust. 

Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud IV kvartalis 6,7% ehk 1 miljonit eurot ja aastases võrdluses 1,1% ehk 0,6 miljonit eurot. Põhiosa kulude kasvust põhjustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine, mis kasvasid 1,0 miljoni euro võrra ehk 7,4% võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga ja aastases võrdluses 0,5 miljonit eurot ehk 0,9%, jäädes aruandekvartalis alla sama perioodi müügitulu 9,2%lisele kasvutempole. Aastate võrdluses kasvasid müüdud toodete ja teenuste kulud müügituluga samas tempos ehk 0,8%.
Kontserni jätkuv keskendumine ekspordi suurendamisele on kaasa toonud ka turustuskulude tõusu, kasvades aruandekvartalis 18% ja aastaga 14% võrreldavate perioodide suhtes. Turustuskuludes on enim kasvanud tööjõukulud, seda nii ettevõtetes toimunud struktuurimuudatuste kui ka lisatasude maksmise tõttu. Valdav osa turustuskulude tõusust tuli Kontserni Soome ettevõtetest. Turustuskulude määr moodustas müügitulust 5,0% (2015: 4,4%). Üldhalduskulud seevastu kahanesid aruandekvartalis 6,8% ja aastases võrdluses 4,6%. Üldhaldus¬kulude määr moodustas aasta müügitulust 6,8%, kahanedes 0,3 protsendipunkti võrra. 

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontserni ettevõtetes kokku 480 inimest (31.12.2015: 470). 2016. aastal töötas Kontsernis keskmiselt 455 inimest, mis oli keskmiselt 17 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis suurenes keskmine töötajate arv 4 töötaja võrra 467ni. Tootmise optimeerimine Kontserni Eesti ettevõtetes tõi kuni 2016. aasta III kvartalini kaasa töötajate arvu vähenemise, kuid pärast mitmete suuremahuliste müügilepingute sõlmimist on taas alustatud töökohtade loomist. Uute töötajate värbamine on töö¬jõu¬turul valitseva tiheda konkurentsi ning kasvava palgasurve tõttu keeruline. Töötajate värbamiseks ning olemasolevate hoidmiseks alustati IV kvartalis töötajate palgatasemete ülevaatamist. Lisaks tõid Kontserni Soome ettevõtete head majandustulemused 2016. aastal kaasa lisatasude väljamaksmise ja reservide tõusu, millega kaasnes Kontserni tööjõukulude kasv. 

Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja  3 167 (2015 IV kv: 2 439) tuhat eurot ning aastaga 10 597 (2015: 9 695) tuhat eurot. Keskmine kuutöötasu Kontserni töötaja kohta oli  
1 940 (2016: 1 711) eurot.

Aruandekvartali brutokasum oli 2 496 (2015 IV kv: 2 079) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 15,2% (2015 IV kv: 13,8%). Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli 10 348 (2015: 10 299) tuhat eurot. Brutokasumi margi¬naaliks kujunes 16,9% (2015: 17,0%). Kontserni brutokasumi marginaalile avaldas 2016.aasta II poolaastal mõju maailmaturu metalli¬hinna tõus.

Kontserni IV kvartali ärikasum oli 487 (2015 IV kv: 79) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 895 (2015 IV kv: 498) tuhat eurot. Kvartali ärirentaablus oli 3,0% (2015 IV kv: 0,5%) ja ärirentaablus enne kulumit oli 5,5% (2015 IV kv: 3,3%). Kontserni 2016. aasta ärikasum oli 3 181 (2015: 3 276) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 4 777 (2015: 4 819) tuhat eurot. Kontserni ärikasumile avaldas mõju metallitehaste liitmisega seotud otsesed lisakulud, mida kogunes kokku 134 tuhat eurot. IV kvartaliks sai metallitehaste liitmine lõpetatud, masinate ja seadmete kolimisest ja ümber¬seadistamisest tekkinud tootmistõrked likvideeritud ning probleemid tähtaegadest kinnipidamisel vähenenud mini¬maalseks. Aruandeaasta ärirentaabluseks kujunes 5,2% (2015: 5,4%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,8% (2015: 7,9%). 

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 375 (2015 IV kv: -16) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 369 (2015 IV kv: -8) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli aruandekvartalis 0,02 eurot ja võrreldaval perioodil 0,00 eurot. Puhaskasumi marginaaliks kujunes 2,3% (2015 IV kv: 
-0,1%). 
Kokkuvõttes oli 2016. aasta konsolideeritud puhaskasum 3 224 (2015: 3 186) tuhat eurot. Ema¬ettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 3 219 (2015: 3 190) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,18 (2015: 0,18) eurot.

Kontsern on aasta jooksul investeerinud materiaalsesse põhivarasse ja kinnisvarasse kokku 4,6 (2015: 2,3) miljonit eurot, millest 3 miljonit eurot investeeriti Kontserni Allika Tööstusküla tootmishoonete arendamisse.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: 
Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter 4.kvartali ja 12 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2016				
Auditeerimata				
				
Kontsern				
EUR'000				
VARAD                                	31.12.16	31.12.15		
Raha, pangakontod                        	3 278	5 711		
Äritegevuse ja muud nõuded              	8 480	6 678		
Ettemaksed	771	278		
Ettevõtte tulumaks	24	28		
Varud                          	9 712	7 148		
KÄIBEVARA KOKKU	22 265	19 843		
Edasilükkunud tulumaksu vara	37	57		
Pikaajalised finantsinvesteeringud            	21 990	20 188		
Kinnisvarainvesteeringud	13 273	12 990		
Materiaalne põhivara           	10 972	8 010		
Immateriaalne põhivara          	5 431	5 491		
PÕHIVARA KOKKU	51 703	46 736		
VARAD KOKKU                	73 968	66 579		
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL              				
Võlakohustused                       	804	296		
Võlad tarnijatele ja muud võlad                 	9 140	6 043		
Võlg aktsionäridele	1 242	0		
Maksuvõlad                            	1 075	944		
Ettevõtte tulumaks	133	146		
Lühiajalised eraldised	15	34		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	12 409	7 463		
PIKAAJALISED KOHUSTUSED	1 167	912		
KOHUSTUSED KOKKU	13 576	8 375		
Aktsiakapital                        	12 418	12 418		
Registreerimata aktsiakapital	-1 242	0		
Ülekurss	804	804		
Reservkapital                        	19 214	18 047		
Jaotamata kasum  	29 113	26 817		
Emaettevõtte osalus omakapitalis	60 307	58 086		
Mitte-kontrolliv osalus	85	118		
OMAKAPITAL KOKKU	60 392	58 204		
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                   73 968	66 579		
				
				
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2016				
Auditeerimata				
				
EUR’000				
Kontsern	KV42016	KV42015	2016	2015
				
Müügitulud	16 408	15 030	61 167	60 656
Müüdud toodete kulud               	-13 912	-12 951	-50 819	-50 357
Brutokasum                                 	2 496	2 079	10 348	10 299
Turustuskulud                       	-818	-696	-3 034	-2 657
Üldhalduskulud                      	-1 165	-1 249	-4 138	-4 337
Muud äritulud                             	10	4	93	70
Muud ärikulud                             	-36	-59	-88	-99
Ärikasum                                     	487	79	3 181	3 276
Finantstulud	6	48	775	835
Finantskulud	-7	-9	-24	-49
Kasum enne maksustamist                	486	118	3 932	4 062
Tulumaks	-111	-134	-708	-876
Perioodi puhaskasum, sh	375	-16	3 224	3 186
   emaettevõtte omanike osa                 	369	-8	3 219	3 190
   mitte-kontrolliv osa	6	-8	5	-4
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR)	0,02	0,00	0,18	0,18
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR)	0,02	0,00	0,18	0,18

Content of announcement in English

Title

Financial results, 1-12/2016

Message

2016 for the Harju Elekter Group was similar to the previous financial year. Thanks to new agreements and internal transformations, sales revenue increased by 9.2% in Q4, and operating profit multiplied, creating good prospects for a successful 2017.

In 2016, the Group’s consolidated revenue was 61.2 (2015: 60.7) million euros and operating profit 3.2 (2015: 3.3) million euros. The consolidated net profit of the year was 3.22 (2015: 3.18) million euros. Consolidated revenue for the reporting quarter was 16.4 (Q4 2015: 15.0) million euros, increasing during the reporting quarter by 9.2% or 1.4 million euros in relation to the comparable period. In the reporting quarter the sale of electric equipment had increased by 1.2 million euros up to 14.2, which was the main reason for the sales growth in the reporting quarter.

	             October-December Change	January-December Change
(thousand euros)        2016	2015	%	2016	2015	%
Sales revenue 	        16,408	15,030	9.2	61,167	60,656	0.8
Gross profit 	         2,496	 2,079	20.1	10,348	10,299	0.5
EBITDA 	                   895	   498	79.7	 4,777	4,819	-0.9
EBIT 	                   487	    79	517.8	 3,181	3,276	-2.9
Profit for the period	   375	   -16	2,443.7	 3,224	3,186	1.2
incl attributable to Owners 
of the Company 	           369	    -8	4,712.5	 3,219	3,190	0.9

During the reporting quarter 91% (Q4 2015: 91%) of revenue was earned from the Manufacturing segment, Real Estate and Unallocated activities contributed 9% (Q4 2015: 9%) of the consolidated sales volume. The sale of electrical equipment provides a major part (94%-95%) of the sales volume of the Manufacturing segment.

The Group’s sales revenue earned outside Estonia accounted for 78.1% in 2016 (2015: 76.6%) and in the reporting quarter 75.4% (Q4 2015: 76.8%). 
Sales on the Estonian market grew by 15.4%, i.e. 0.5 million euros, to 4.0 million euros in the reporting quarter, accounting for 24.6% of the consolidated sales revenues of the reporting quarter. In 2016, the Group sold 21.9% (2015: 23.4%) of its products and services to the Estonian market. Year on year, supply to the Estonian market decreased by 0.8 million euros or 5.8%. The downturn is the result of the continued decline in investments in Estonia’s energy distribution sector. 

At the same time, deliveries in the direction of Finland have grown 5.5% or 2.1 million euros in the reporting year; in the reporting quarter, however, the sales volume remained mostly on the level of the comparable period. Most of the Group’s enterprises have managed to grow their sales volumes on the Finnish market, as a result of which the share of the Finnish market in the Group’s sales revenue grew to 67% (2015: 64.1%). 

In 2016, the Group continued active work in the direction of Sweden, both, in terms of sales as well as product development. Sales revenue earned from the Swedish market increased by 24.2% in Q4 and 47.3% in a year.

Due to low oil prices and a change in ownership in the main customer of our Lithuanian company, deliveries towards Norway decreased by 1 million euros or 26.1% in 12 months. The order volumes recovered somewhat in Q4, having increased by 0.5 million euros in the reporting quarter to 1.1 million euros, contributing 6.8% of the Group’s sales revenue in the last quarter.

Operating expenses decreased 6.7% or 1 million euros in the reporting quarter and 1.1% or 0.6 million euros in the 12 months compared to the reference periods. The main reason for the upsurge in costs was the increase in the cost of sales. Cost of sales increased by 1 million euros, i.e. 7.4% compared to Q4 of 2015 and in a year-on-year comparison, 0.5 million euros, i.e. 0.9%, lagging in the reporting quarter behind the 9.2% growth rate for sales revenue in the same period. In a year-on-year comparison, the cost of sales increased in an equivalent pace with sales revenue: 0.8%.

The continued focus of the Group towards increasing exports has led to a rise in distribution costs, growing by 18% in the reporting quarter and 14% during the year in respect to the comparable periods. In terms of distribution costs, labour costs have increased the most, both due to structural changes in the companies as well as due to payment of additional remuneration. The majority of the increase of distribution costs was contributed by the Group’s Finnish companies. The rate of distribution costs accounted for 5% of the sales revenue (2015: 4.4%). Administrative expenses decreased by 6.8% in the reporting quarter and 4.6% in 12m in relation to the comparison periods, and the rate of administrative expenses to revenue accounted for 6.8%, having decreased by 0.3 percentage points. 

As at the balance day on 31 December, there were 480 people working in the Group, (31.12.2015: 470).  In 2016, an average of 455 employees worked in the Group, which is 17 people less than in the comparable period. In the reporting quarter, the average number of employees increased by 4, to 467. Until Q3 2016, the process of optimising production in the Group’s Estonian undertakings caused a decrease in the number of employees; however, after the conclusion of several large-scale sales contracts, the company has once again started to create new jobs. Recruitment of new employees on the labour market is complicated due to prevailing fierce competition and increasing salary pressure. To hire employees and retain the existing ones, a review of salary levels was commenced in Q4. Besides, the sound financial results of the Group’s companies in Finland in 2016 have resulted in the payment of additional remuneration and an increase in reserves, which also led to higher labour costs for the Group. In the reporting quarter, the employees were paid as salaries and fees 3,167 (Q4 2015: 2,439) thousand euros and during the year 10,597 (2015: 9,697) thousand euros. The average monthly salary for an employee of the Group was 1,940 (2016: 1,711) euros. 

In the reporting quarter the gross profit of the Group was 2,496 (Q4 2014: 2,079) thousand euros. The gross profit margin was 15.2% (Q4 2015: 13.8%). In the 12-months period, the gross profit of the Group was 10,348 (2015: 10,299) thousand euros and the gross profit margin was 16.9% (Q4 2014: 17.0%). The Group’s gross profit margin was influenced by an increase in the global metal price in the last half-year.

The Group’s operating profit in the reporting quarter was 487 (Q4 2015: 79) thousand euros and EBITDA 895 (Q4 2015: 498) thousand euros. Return of sales for the accounting quarter was 3.0% (Q4 2015: 0.5%) and return of sales before depreciation 5.5% (Q4 2015: 3.3%). The Group’s operating profit in was 3,181 (2015: 3,276) thousand euros and EBITDA 4,777 (2015: 4,819) thousand euros. One of the reasons for the decline in operating profit was direct additional costs resulting from the merger of metal factories, totalling at 134,000 euros. In Q4, the merger of metal factories was completed, failures in production, caused by the moving and readjustment of machinery and equipment, have been eliminated and problems with adhering to delivery dates have been minimised. Return of sales was 5.2% (2015: 5.4%) and return of sales before depreciation was 7.8% (2015: 7.9%).

In the reporting quarter, the consolidated net profit was 375 (Q4 2015: -16) thousand euros, of which the share of the owners of the Company was 369 (Q4 2015: -8) thousand euros. EPS in the Q4 2016 was 0.02 euros and in Q4 2015 was 0.00 euros. The net margin was 2.3% (Q4 2015: -0.1%).

All in all, the consolidated net profit of the year 2016 was 3,224 (2015: 3,186) thousand euros. The share of the owners of the Company was 3,219 (2015: 3,190) thousand euros. EPS was 0.18 (2015: 0.18) euros. 

In twelve months period, the Group has made a total of 4.6 (2015: 2.3) million euros worth of invest-ments to property, plant and equipment and investment properties, of which 3 million euros the Group invested to the production facilities at Allika Industrial Park.

Andres Allikmäe
Chairman of the Management Board / CEO 
+372 674 7400

For more information: 
Tiit Atso, CFO, +372 674 7400 or Interim report 1-12/2016

AS HARJU ELEKTER				
CONSOLIDATED BALANCE SHEET,31.12.2016				
Unaudited				
				
				
EUR'000				
ASSETS                                                  	31.12.16	31.12.15		
Cash and cash equivalents	3 278	5 711		
Trade receivables and other receivables	8 480	6 678		
Prepayments	771	278		
Prepaid income tax	24	28		
Inventories	9 712	7 148		
TOTAL CURRENT ASSETS                    	22 265	19 843		
Deferred income tax asset	37	57		
Other long-term financial investments	21 990	20 188		
Investment property	13 273	12 990		
Property, plant and equipment	10 972	8 010		
Intangible assets	5 431	5 491		
TOTAL NON-CURRENT ASSETS	51 703	46 736		
TOTAL ASSETS                             	73 968	66 579		
LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY           				
Interest-bearing loans and borrowings	804	296		
Trade payables and other payables	9 140	6 043		
Payables to shareholders	1 242	0		
Tax liabilities  	1 075	944		
Income tax liabilities	133	146		
Short-term provision	15	34		
TOTAL CURRENT LIABILITIES                	12 409	7 463		
NON-CURRENT LIABILITIES            	1 167	912		
TOTAL LIABILITIES                        	13 576	8 375		
Share capital                            	12 418	12 418		
Unregistered share capital	-1 242	0		
Share premium	804	804		
Restricted reserves                      	19 214	18 047		
Retained earnings                        	29 113	26 817		
TOTAL OWNERS' EQUITY                      	60 307	58 086		
Non-controlling interests	85	118		
TOTAL EQUITY                      	60 392	58 204		
TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY     	73 968	66 579		
				
				
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT,  1-12/2016				
Unaudited				
				
				
EUR’000	Q4 2016	Q4 2015	2016	2015
				
Revenue	16 408	15 030	61 167	60 656
Cost of goods sold	-13 912	-12 951	-50 819	-50 357
Gross profit	2 496	2 079	10 348	10 299
Distribution costs	-818	-696	-3 034	-2 657
Administrative expenses	-1 165	-1 249	-4 138	-4 337
Other income	10	4	93	70
Other expenses	-36	-59	-88	-99
Operating profit	487	79	3 181	3 276
Finance income	6	48	775	835
Finance costs	-7	-9	-24	-49
Profit from normal operations	486	118	3 932	4 062
Corporate income tax	-111	-134	-708	-876
Profit for the period, attributable to	375	-16	3 224	3 186
   owners of the Company	369	-8	3 219	3 190
   non-controlling interests	6	-8	5	-4
Basic earnings per share  (EUR)	0,02	0,00	0,18	0,18
Diluted earnings per share  (EUR)	0,02	0,00	0,18	0,18