Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
5427
Submission date and time
02.04.2015 22:17:02
Content of announcement in Estonian
Title
Kavatsus emiteerida võlakirju
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas investoreid
06.03.2015 börsiteatega, et tegeleb igapäevaselt tulevaste arendusprojektide
finantseerimiseks erinevate võimaluste uurimisega. Pro Kapitali juhatus teatas,
et alustas eelkohtumisi kutseliste investoritega eesmärgiga uurida nõudlust ja
investorite tingimusi osalemaks kavandatavas tagatud võlakirjade emissioonis.
Pro Kapital teatab käesolevaga, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 02.04.2015
kiita heaks tagatud, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud
intressimääraga võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise. Pro
Kapitali juhatus sai volituse emiteerida Võlakirju järgmistel põhitingimustel:
1. Pro Kapital emiteerib Võlakirju summas kuni EUR 50 000 000 (maksimum
summa);
2. Võlakirjade nimiväärtus on EUR 100 000;
3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi, mis ei ole suurem kui 8%
kalendriaastas;
4. Võlakirju on kavas emiteerida mitmes osas;
5. Võlakirjade esimene emiteerimine on planeeritud aprilli või maisse 2015;
6. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 5 aastat alates Võlakirjade esimese
emiteerimise kuupäevast (st tingimusel, et Võlakirjade esimene emiteerimine
leiab aset aprillis või mais 2015 on lunastusajaks aprill või mai 2020);
7. Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse
esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:
8. kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad aktsiad (ja
aktsiatega seotud õigused ning tulevikus mistahes ajahetkel emiteeritavad
või omandatavad aktsiad): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital Latvia JSC, Pro
Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH, Pro Kapital
Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ Hotel
Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel Management
Services GmbH, “Kl?versala RE” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi” SIA,
"NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel Management
Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum UAB;
9. kolm pangakontot on avatud seoses Võlakirjade emiteerimise kavatsusega
(tingdeponeerimiskonto, võla teenindamise konto, deposiitkonto);
10. juhul kui emiteeritud Võlakirjade kogusumma ületab EUR 25 000 000, siis
tekib täiendavalt kohustus pantida AS-i Tallinna Moekombinaat aktsiad.
11. Võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaq Stockholm võlakirjade nimekirjas.
Käesoleval hetkel ei ole vastu võetud otsust Võlakirjade esimese emiteerimise
osas. Kui võetakse vastu otsus alustada võlakirjade pakkumist, siis teavitab
Pro Kapital investoreid ja avaldab Võlakirjade märkimise tingimused eraldi
teatega.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
AS Pro Kapital Grupp
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Intended issue of debt securities
Message
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informed its investors on
06.03.2015 that it is constantly investigating different options to finance the
future development projects. The Management Board of Pro Kapital informed that
it started pre-sounding with qualified investors with the purpose to understand
the demand and the investor’s conditions in participating in the intended issue
of secured bonds.
Pro Kapital hereby informs that the Supervisory Council of Pro Kapital has on
02.04.2015 decided to approve the issue of secured, callable, fixed rate bonds
by the Company (hereinafter the “Bonds”). The Management Board of Pro Kapital
is authorized to issue the Bonds on the following main conditions:
1. Pro Kapital will raise up to EUR 50,000,000 from the issuance of the Bonds
(maximum amount);
2. the nominal value of the Bonds will be EUR 100,000;
3. the Bonds will carry interest at a fixed rate, which shall not be higher
than 8%, p.a.;
4. the Bonds are expected to be issued in several tranches;
5. the issue date of the first tranche of the Bonds is expected to take place
in April or May of 2015;
6. the final redemption date of the Bonds will occur in 5 years after the
issue date of the first tranche of the Bonds (i.e. it is expected to occur
in April or May of 2020 on the condition that the first tranche of the
Bonds will take place in April or May of 2015);
7. the obligations and liabilities of Pro Kapital arising from the Bonds and
related documents will be secured by the first ranking security over the
following assets:
8. all shares (including rights attached thereto) in the following companies
owned by Pro Kapital and its subsidiaries (including all shares issued and
acquired at any time in the future): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital
Latvia JSC, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH,
Pro Kapital Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ
Hotel Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel
Management Services GmbH, “Kl?versala RE” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi”
SIA, "NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel
Management Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum
UAB;
9. three bank accounts are opened in connection with the issuance of the Bonds
(escrow account, debt service account and deposit account);
10. if the aggregate outstanding amount of the Bonds will exceed EUR
25,000,000, the shares in AS Tallinna Moekombinaat will have to
additionally be pledged;
11. the Bonds will be listed at the corporate bond list on Nasdaq Stockholm;
No decision has been made to launch the subscription of the first tranche of
the Bonds. Pro Kapital shall inform its investors of the decision to launch the
subscription and disclose the subscription details with a separate notice after
such decision has been made by the Management Board of Pro Kapital.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]