Market announcement

AS BALTIKA

LEI code

48510000I3W254YEMG75

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

4976

Submission date and time

30.04.2015 16:00:00

Content of announcement in Estonian

Title

Baltika auditeerimata majandustulemused, esimene kvartal 2015

Message

Baltika lõpetas esimese kvartali 1 136 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga.
Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 2 482 tuhat eurot ning võrreldav tulemus
jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli kahjum 910 tuhat eurot. 

Seoses Baltika Grupi väljumisega Ukraina jaemüügi ärist 2014. aastal, mis
esindas Grupi jaoks eraldi olulist tegevusvaldkonda, kajastatakse Ukraina
ettevõtte eelmise aasta tulemusi kui lõpetatud tegevusala. Seetõttu on esimese
kvartali aruandes võrreldava perioodi lõpetatud tegevusvaldkondade tulemused
näidatud eraldi, võimaldamaks hinnata jätkuvate tegevusvaldkondade tulemust. 

Grupi müügitulu suurenes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 154 tuhande
euro võrra ehk 1%. Suurimaid müügikasve näitas e-kaubandus 245%-ga ning hulgi-
ja frantsiisimüük 69%-ga, mis on vastavuses strateegilise suunaga eelisarendada
teisi kanaleid ja suurendada müügitulu nii hulgi- ja frantsiisimüügi kui ka
e-müügi kaudu. Jaemüügi tulu vähenes 6%. 

Baltikumile oli esimene kvartal väljakutse, kuna eelmise aasta sama perioodi
müük oli viimase viie aasta suuremaid. Jaemüük kasvas esimeses kvartalis
Baltikumis 1%, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 62 tuhande
euro võrra. Sealjuures olid riigiti tulemused erinevad – kui Läti näitas
parimat müügikasvu (+5%), siis Leedus oli kvartal edukam efektiivsuse näitajate
ja brutokasumi kasvu poolest. Baltikumi üldine majandusolukord püsis esimeses
kvartalis stabiilsena – majandustingimused soodustavad sisetarbimise kasvu.
Samas vähenes turistide vool Ida-naabrite ja Soome suunalt Baltikumi. Baltikumi
esimese kvartali müügitulemust mõjutas kõige enam nõrk jaanuar, kus eelmise
hooaja kaupa realiseeriti oodatust suurema allhindlusega ning väiksemas mahus.
Kvartali jooksul oli trend tõusev - märtsi müügitulemused vastasid juba
ootustele. 

Venemaa ebakindel majandus, nõrgenenud rubla ja tõusnud hinnad vähendavad
jätkuvalt tarbija kindlustunnet ning pidurdavad rõivakaubanduse arenguid.
Vaatamata keerulisele majanduslikule olukorrale oli esimese kvartali jaemüügi
efektiivsuse kasv kohalikus valuutas 8%. Kohalikus valuutas mõõdetuna vähenesid
jaemüügi tulud esimeses kvartalis 11%, sealjuures vähenes keskmine poodide
müügipind 18%. Tulenevalt vähenenud müügipinnast ja kursi nõrgenemisest kahanes
jaemüügi tulu Venemaal esimeses kvartalis eurodes 731 tuhande euro võrra
(?40%). Kokkuvõttes Venemaa esimese kvartali tulemus kulude optimeerimise ja
kahjumlike poodide sulgemise tagajärjel siiski paranes. 

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli esimeses kvartalis 44,5%, mis on 4,1
protsendipunkti madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Esimese kvartali
brutokasumi marginaali languse üheks põhjuseks on madalama marginaaliga hulgi-
ja frantsiisikanali müügi osakaalu kasv 8%-lt 13%-le. Lisaks avaldab Grupi
marginaalile suurt mõju USA dollari tugevnemise tõttu tõusnud kauba
sisseostuhind ning nõrgenenud Venemaa rubla. Venemaa jaemüügi brutomarginaal
vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,1 protsendipunkti võrra. 

Aasta finantseesmärkidest esimestel kuudel tekkinud mahajäämuse
likvideerimiseks on Baltika teinud algust mitme initsiatiiviga. Tugeva
kontrolli all on peaettevõtte tegevuskulud, vähendatakse kaubavarude üldist
taset ja kasutamise efektiivsust, tootedivisjonis viiakse läbi
restruktureerimine protsessipõhise juhtimise tugevdamiseks. 

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  -- Jaanuaris tunnustasid NASDAQ Balti börsid parimate investorsuhetega
     ettevõtteid, kus Baltika pälvis auhinnad kahes kategoorias – parima
     investorsuhetega ettevõte NASDAQ Balti börsidel 5. koht ja parima
     majandusaasta- ja HÜT aruande esitaja 2.-3. koht.
  -- 30. jaanuaril peatas Nõukogu juhatuse liikme Maigi Pärnik-Pernikuga
     sõlmitud juhatuse liikme lepingu täitmise tema lapsehoolduspuhkusel
     viibimise ajaks. Finantsküsimuste eest vastutavaks juhatuse liikmeks on
     Maigi Pärnik-Perniku äraolekul juhatuse esimees Meelis Milder.
  -- Venemaa majanduslikule olukorrale lisaks on kujunenud probleemiks ka
     pangandussektori olukord. Baltika Grupi tütarettevõtted Venemaal on
     kasutanud mitmeid pankasid, sealhulgas suurima 100 panga hulka kuuluvat ???
     ???????????????? ???? teenuseid. Jaanuarist on nimetatud pangal olnud
     likviidsusprobleemid ja 16. veebruaril 2015 võttis Venemaa keskpank pangalt
     ära litsentsi. Teiste kasutatavate pankade tegevuses siiani häireid pole
     esinenud. Baltika tegeleb juriidiliste partnerite abiga olukorra
     lahendamisega, saamaks ülevaadet millal ja kui palju on võimalik kontol
     olevast summast tagasi saada. Baltika äritegevus jätkub tavapäraselt ja
     võimalik maksimaalne kahju jääb alla olulisuse piiri.
  -- 20. veebruaril 2015. aastal sõlmisid OÜ Baltika TP ja OÜ Baltika Retail
     ühinemislepingu, mille kohaselt OÜ Baltika Retail on ühendavaks ja OÜ
     Baltika TP on ühendatavaks ühinguks. Alates 2012. aasta juulist ei ole OÜ
     Baltika TP’s aktiivset majandustegevust toimunud ning ühendamise eesmärgiks
     on OÜ Baltika TP administratiivjuhtimisega seotud kulude minimeerimine.
     Kavandatav ühinemine on kontsernisisene ning selle käigus ei muutu Baltika
     Grupi varade, õiguste ja kohustuste maht, sisu ja olemus. Samuti ei avalda
     ühinemine majanduslikku mõju kontserni teistele tütarettevõtjatele.
  -- 26. märtsil 2015 võttis Nõukogu vastu otsuse teha Baltika aktsionäride
     üldkoosolekule ettepanek suurendada tingimuslikult AS Baltika
     aktsiakapitali juhatuse liikmetele suunatud aktsiaoptsiooniprogrammi
     täitmiseks, emiteerides täiendavalt kuni 1 000 000 (üks miljon) nimelist
     lihtaktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot väljalaskehinnaga 0,20 eurot. Iga
     aktsiaoptsioon annab tema omanikule õiguse omandada 1 (üks) aktsiaseltsi
     lihtaktsia. Aktsiate märkimine toimub pärast kolme aastase perioodi
     möödumist aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikutega optsioonilepingute
     sõlmimisest kahe aasta jooksul.
  -- AS Baltika nõukogu otsustas kutsuda ettevõtte juhatusest tagasi 14.
     aprillist 2015 juhatuse liikme Andrew James David Patersoni.
  -- Baltika aktsionäride üldkoosolek, mis toimus 27. aprillil 2015, kinnitas
     2014. aasta majandusaasta aruande ning kahjumi katmise eelmiste perioodide
     jaotamata kasumi arvelt. Koosolek otsustas pikendada seltsi senise Nõukogu
     liikmete volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks ning kinnitada Nõukogu
     liikmetele makstava tasu suurused vastavalt tehtud ettepanekule. Koosolek
     otsustas, suurendada tingimuslikult aktsiaseltsi aktsiakapitali,
     emiteerides lihtaktsiaid vastavalt Nõukogu poolt esitatud
     aktsiaoptsiooniprogrammi tingimustele.
  -- Esimeses kvartalis jätkas Baltika Venemaa jaeturu optimeerimist, suleti
     neli poodi: Monton ja Mosaic poed Novosibirskis, Monton pood Nizni
     Novgorodis ning outlet pood Peterburis. Märtsis avati jaevõrgus üks uus Ivo
     Nikkolo pood Eestis Tasku Kaubanduskeskuses, mis on selle brändi esimene
     esinduskauplus Tartus. Baltika frantsiisipoodide suund täienes jaanuaris
     kolme uue poega: frantsiisipartner Gold Button avas outlet poe Venemaal
     Moskvas ning Mirworld avas Baltman ja Bastion esinduspoed Hispaanias
     Tenerifel.



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                                      31.03.2015  31.12.2014
------------------------------------------------------------
VARA                                                        
Käibevara                                                   
Raha ja raha ekvivalendid                    450         710
Nõuded ostjatele ja muud nõuded            2 397       1 890
Varud                                     13 581      13 415
Käibevara kokku                           16 428      16 015
Põhivara                                                    
Edasilükkunud tulumaksuvara                  420         420
Muu pikaajaline vara                         606         605
Materiaalne põhivara                       3 151       2 895
Immateriaalne põhivara                     3 292       3 180
Põhivara kokku                             7 469       7 100
VARA KOKKU                                23 897      23 115
                                                            
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                                    
Lühiajalised kohustused                                     
Võlakohustused                             1 973       2 692
Võlad hankijatele ja muud kohustused       7 407       7 019
Lühiajalised kohustused kokku              9 380       9 711
Pikaajalised kohustused                                     
Võlakohustused                             6 396       4 584
Muud kohustused                              131          83
Pikaajalised kohustused kokku              6 527       4 667
KOHUSTUSED KOKKU                          15 907      14 378
                                                            
OMAKAPITAL                                                  
Aktsiakapital nimiväärtuses                8 159       8 159
Ülekurss                                     841         809
Reservid                                   1 182       1 182
Eelmiste perioodide jaotamata kasum        1 310       2 573
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)      -1 136      -1 263
Valuutakursi muutuste reserv              -2 366      -2 723
OMAKAPITAL KOKKU                           7 990       8 737
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU            23 897      23 115



Konsolideeritud kasumiaruanne

                                                          1 kv 2015  1 kv 2014
------------------------------------------------------------------------------
                                                                              
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                                                    
Müügitulu                                                    12 325     12 171
Müüdud kaupade kulu                                          -6 843     -6 254
Brutokasum                                                    5 482      5 917
                                                                              
Turustuskulud                                                -5 751     -5 954
Üldhalduskulud                                                 -738       -717
Muud äritulud                                                     1          2
Muud ärikulud                                                   -16        -74
Ärikahjum                                                    -1 022       -826
                                                                              
Finantskulud                                                   -117        -79
                                                                              
Kahjum enne maksustamist                                     -1 139       -905
                                                                              
Tulumaks                                                          3         -5
                                                                              
Jätkuvate tegevusvaldkondade aruandeperioodi puhaskahjum     -1 136       -910
                                                                              
Lõpetatud tegevusvaldkondade puhaskahjum                          0     -1 572
                                                                              
Aruandeperioodi puhaskahjum kokku                            -1 136     -2 482
                                                                              
                                                                              
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR                            -0,03      -0,06
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                                    -0,03      -0,02
Lõpetatud tegevusvaldkonnad                                    0,00      -0,04
                                                                              
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR                      -0,03      -0,06
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                                    -0,03      -0,02
Lõpetatud tegevusvaldkonnad                                    0,00      -0,04



Meelis Milder
Juhatuse esimees
[email protected]

Content of announcement in English

Title

Baltika's unaudited financial results, first quarter 2015

Message

Baltika’s first quarter resulted in net loss in the amount of 1,136 thousand
euros. The result of last year comparative period was loss of 2,482 thousand
euros and comparative figure of continued operations was loss of 910 thousand
euros. 

In connection with Baltika’s exit from the Ukrainian retail business in 2014,
which represented a major line of business of the Group, the results of the
Ukrainian entity are presented as discontinued operation. Therefore the results
of the discontinued operation are reported separately from continuing
operations, to allow better assessment of the performance of continuing
operations. 

Baltika’s sales increased by 154 thousand euros that is 1% compared to the
first quarter last year. Largest sales growth figures came from e-commerce with
245%, wholesale and franchise with 69% that is in line with strategic objective
of preferential development of other channels and to grow sales both in
wholesale and franchise and in e-store. Retail sales decrease was 6%. 

First quarter was a challenge for Baltics as last year same period sales were
the largest of prior five years. Retail sales grew in the Baltics by 1%,
increase of 62 thousand euros. Meanwhile the results were different by
countries – when Latvia showed the largest sales growth (+5%) then in Lithuania
the quarter was better in terms of efficiency figures and gross profit growth.
Economy in Baltics remained stable in the first quarter - economic situation is
improving domestic demand. In the same time tourist flow from Eastern and
Finnish neighbours to Baltics decreased. Baltic countries first quarter result
was most impacted by weak January, where goods from previous season were
realised with higher than planned discount and in smaller amount. Trend was
upward in the quarter – March sales results were in line with expectations. 

Russian unstable economy, weaker rouble and rising prices continue to decrease
consumer confidence and hinder developments in fashion industry. Despite the
complicated economic situation sales efficiency increased in first quarter by
8% in local currency. Sales revenue in local currency decreased in first
quarter by 11%, while the average operating area of stores decreased by 18%.
Due to reduced operating area and weaker currency the first quarter retail was
down by 731 thousand euros (-40%). In total, result of Russia in first quarter
improved with the optimisation of costs and closing of loss making stores. 

Company gross profit margin in the first quarter was 44.5% that is 4.1
percentage points lower than in the same period last year. The decrease of
gross profit margin has from one side been impacted by the lower margin in
wholesale and franchise, which proportion from sales has increased from 8% to
13%. In addition Group’s margin is impacted from US dollar strengthening driven
increase of purchase prices of goods and weakening of rouble. Russian retail
gross profit margin decreased by 9.1 percentage points compared to same period
in prior year. 

Baltika has initiated a number of initiatives to catch up with the yearly
financial targets shortage. Strong control is on head-office operating expense,
general stock level is reduced and usage made more efficient, restructuring is
taking place in product department to strengthen process based management. 

Highlights of the period until the date of release of this quarterly report

  -- Nasdaq Baltic Market exchanges awarded in January those with best
     investors’ relations and Baltika received the nomination in two categories
     – 5th place in the Best Investors Relations in the Baltic Market and 2-3rd
     place in The Best Annual Report and Corporate Governance Report.
  -- On January 30, 2015 the Supervisory Board of AS Baltika suspended Maigi
     Pärnik-Pernik Management Board contract for the duration of her maternity
     leave. The Management Board member responsible for the finance function
     during the leave of Maigi Pärnik-Pernik is Meelis Milder.
  -- Additional problem to economic situation in Russia has proved to be the
     situation in banking sector. Baltika Group companies have used in Russia
     several banks services, including one among the top largest 100 banks in
     Russia, ??? ???????????????? ????. The bank has had liquidity issues since
     January and on 16th February 2015 the Central Bank of Russia withdrew their
     license. No disruption has thus far occurred with the other banks used.
     Baltika is working together with law firm partners on resolving the matter
     to know when and how much funds from what was held on the account would be
     returned. Baltika’s operations continue as usual and the possible maximum
     loss is not significant.
  -- On 20 February 2015, OÜ Baltika TP and OÜ Baltika Retail executed a merger
     agreement according to which OÜ Baltika Retail is the acquiring company and
     OÜ Baltika TP the company being merged. Since July 2012 Baltika TP has been
     dormant and the goal of the merger is to minimise Baltika TP administrative
     management costs. Proposed merger is within the Group and therefore results
     in no changes to the Baltika Group assets, rights and obligations amount,
     content and nature. The merger will have no economic effect on the other
     subsidiaries of the Group.
  -- Supervisory Council decided on 26 of March 2015 to propose to the Annual
     General Meeting of shareholders to increase conditionally the share capital
     of AS Baltika for the option scheme for Management Board members, by
     issuing additionally up to 1,000,000 (one million) registered shares with
     the nominal value of 0.20 euros and with the issuance price of 0.20 euros
     per each share. Each share option grants its owner the right to acquire 1
     (one) share of the Company. The subscription of the shares takes place
     within two years after the lapse of a period of three years from the
     execution of the option agreement with the eligible persons of the share
     option program.
  -- Supervisory Council of AS Baltika decided to recall from the Management
     Board starting from 14 April 2015 Management Board member Andrew James
     David Paterson.
  -- The Annual General Meeting of AS Baltika, held on 27 April 2015, decided to
     approve the Annual report for 2014 and covering of net loss from retained
     earnings. Meeting elected to extend the powers of current Supervisory
     Council members for next three year term and agreed to the remuneration of
     Supervisory Council members in accordance with the proposal. The meeting
     decided to increase conditionally the share capital of AS Baltika, to issue
     ordinary shares in accordance with Terms and conditions of Share Option
     Program proposed by Supervisory Council
  -- Baltika continued the optimisation of Russian retail market, four stores
     were closed: Monton and Mosaic stores in Novosibirsk, Monton store in Nizni
     Novgorod and outlet store in St. Petersburg. One new Ivo Nikkolo store was
     opened in March in Tasku shopping centre in Tartu, Estonia that is the only
     flagship store of this brand in Tartu. Baltika’s brands franchise stores
     portfolio saw addition of three new stores in January: franchise partner
     Gold Button opened outlet store in Moscow, Russia and franchise partner
     Mirworld opened Baltman and Bastion flagship stores in Tenerife, in Spain.



Consolidated statement of financial position

                                  31 March 2015  31 Dec 2014
------------------------------------------------------------
ASSETS                                                      
Current assets                                              
Cash and cash equivalents                   450          710
Trade and other receivables               2,397        1,890
Inventories                              13,581       13,415
Total current assets                     16,428       16,015
Non-current assets                                          
Deferred income tax asset                   420          420
Other non-current assets                    606          605
Property, plant and equipment             3,151        2,895
Intangible assets                         3,292        3,180
Total non-current assets                  7,469        7,100
TOTAL ASSETS                             23,897       23,115
                                                            
EQUITY AND LIABILITIES                                      
Current liabilities                                         
Borrowings                                1,973        2,692
Trade and other payables                  7,407        7,019
Total current liabilities                 9,380        9,711
Non-current liabilities                                     
Borrowings                                6,396        4,584
Other liabilities                           131           83
Total non-current liabilities             6,527        4,667
TOTAL LIABILITIES                        15,907       14,378
                                                            
EQUITY                                                      
Share capital at par value                8,159        8,159
Share premium                               841          809
Reserves                                  1,182        1,182
Retained earnings                         1,310        2,573
Net profit (loss) for the period         -1,136       -1,263
Currency translation differences         -2,366       -2,723
TOTAL EQUITY                              7,990        8,737
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY             23,897       23,115



Consolidated statement of profit and loss

                                                      Q1 2015  Q1 2014
----------------------------------------------------------------------
                                                                      
Continuing operations                                                 
Revenue                                                12,325   12,171
Cost of goods sold                                     -6,843   -6,254
Gross profit                                            5,482    5,917
                                                                      
Distribution costs                                     -5,751   -5,954
Administrative and general expenses                      -738     -717
Other operating income                                      1        2
Other operating expenses                                  -16      -74
Operating loss                                         -1,022     -826
                                                                      
Finance costs                                            -117      -79
                                                                      
Loss before income tax                                 -1,139     -905
                                                                      
Income tax expense                                          3       -5
                                                                      
Net loss from continuing operations                    -1,136     -910
                                                                      
Net loss for the period from discontinued operations        0   -1,572
                                                                      
Net loss for the period                                -1,136   -2,482
                                                                      
                                                                      
Basic earnings per share, EUR                           -0.03    -0.06
Continuing operations                                   -0.03    -0.02
Discontinued operations                                  0.00    -0.04
                                                                      
Diluted earnings per share, EUR                         -0.03    -0.06
Continuing operations                                   -0.03    -0.02
Discontinued operations                                  0.00    -0.04



Meelis Milder
Chairman of the Board
[email protected]