Market announcement

AS PRFoods

LEI code

529900PFXFO2ZDCRNK93

Size of the entity

Medium group

Economic activities

Financial and Insurance Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

4864

Submission date and time

20.02.2015 19:51:00

Content of announcement in Estonian

Title

PRF: AS-i PRFoods 2014. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Message

AS-i PRFoods 4. kvartali puhaskahjum koos lõpetatud tegevusvaldkondade tulemiga
moodustas kokku -6,4 miljonit eurot. Kahjum suurenes võrreldes eelmise aastaga
5,4 miljoni euro võrra. Sealhulgas moodustas kahjum tütarettevõtete müügist
kokku 5,0 miljonit eurot. Jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetasid 4. kvartali -1,2
miljoni euro suuruse kahjumiga ning 12 kuu puhaskahjum kasvas 2013.a. sama
perioodiga võrreldes 0,5 miljoni võrra ehk  -0,9 miljonilt -1,5 miljoni euroni. 

Konsolideeritud tulemused lõpetatud ja jätkuvate tegevusvaldkonade osas on
näidatud detailselt vahearuandes (lisad),kalaettevõtete grupi tulemused on
näidatud ka eraldi emaettevõtte PRFoods tulemustest ja lisatud on lõpetatud
tegevusvaldkondade müügianalüüs. 



Jätkuvad tegevusvaldkonnad (võrreldavuse huvides on korrigeeritud ka 2013.
aasta andmed): 

4. kvartal 2014 (võrdlus 2013. aasta 4. kvartaliga):

  -- Auditeerimata konsolideeritud käive 14,3 miljonit eurot, kahanemine 13% ehk
     -2,1 miljonit eurot.
  -- Brutomarginaal 11,8%, kahanemine 0,3 protsendipunkti.
  -- EBITDA äritegevusest -0,3 miljonit eurot, kahanemine 0,9 miljonit euro
     võrra.
  -- Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju 0,3 miljonit eurot (2013
     4. kvartal negatiivne mõju 0,4 miljonit eurot).
  -- EBITDA -0,6 miljonit eurot, kahanemine 1,3 miljonit eurot.
  -- Ärikahjum -0,9 miljonit eurot, kahanemine 1,3 miljonit eurot.
  -- Puhaskahjum -1,2 miljonit eurot, kahanemine 1,5 miljonit eurot.

12 kuud 2014 (võrdlus 2013. aasta 12 kuuga):

  -- Auditeerimata konsolideeritud käive 45,9 miljonit eurot, kasv 6% ehk 2,5
     miljonit eurot.
  -- Brutomarginaal 11,5%, kasv 1,9 protsendipunkti.
  -- EBITDA äritegevusest 0,4 miljonit eurot, kasv 0,1 miljonit eurot.
  -- Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju 0,6 miljonit eurot (2013
     12 kuud positiivne mõju 0,7 miljonit eurot).
  -- EBITDA 0,5 miljonit eurot,  kahanemine 0,7 miljoni eurot.
  -- Ärikahjum -0,6 miljonit eurot, kahanemine 0,7 miljonit eurot 
  -- Puhaskahjum -1,5 miljonit eurot, halvenemine 0,5 miljoni euro võrra.
  -- Tegevuskulude suhtarv suurenes 0,5 protsendipunkti võrra tasemele 13,4%.




                                                   Jätkuvad tegevusvaldkonnad   
Võtmenäitajad,         valem                    4.kv     4.kv     12k     12k   
 Kasumiaruanne                                   2014     2013     2014    2013 
Brutorentaablus        Brutokasum / Müügitulu     11,8%    12,1%   11,5%    9,6%
Äritegevuse EBITDA     EBITDA äritegevusest /     -2,0%     3,9%    0,8%    0,7%
 marginaal              Müügitulu                                               
EBIT marginaal         EBIT / Müügitulu           -6,2%     2,4%   -1,3%    0,3%
Puhasrentaablus        Puhaskasum / Müügitulu     -8,3%     1,9%   -3,2%   -2,1%
Tegevuskulude suhtarv  Tegevuskulud /             14,2%    10,4%   13,4%   12,9%
                        Müügitulu                                               


                                                     Jätkuvad ja lõpetatud      
                                                       tegevusvaldkonnad        
Võtmenäitajad,         valem                    4.kv     4.kv     12k     12k   
 Kasumiaruanne                                   2014     2013     2014    2013 
Brutorentaablus        Brutokasum / Müügitulu     14,9%    17,1%   24,3%   23,5%
Äritegevuse EBITDA     EBITDA äritegevusest /     -3,1%    -1,1%    5,3%    3,9%
 marginaal              Müügitulu                                               
EBIT marginaal         EBIT / Müügitulu           -7,1%    -3,4%    3,2%    2,2%
Puhasrentaablus        Puhaskasum / Müügitulu    -36,3%    -3,8%   -2,8%    1,0%
Tegevuskulude suhtarv  Tegevuskulud /             18,2%    20,3%   21,1%   22,6%
                        Müügitulu                                               



                                                      Kalaettevõtete grupp      
Võtmenäitajad,         valem                    4.kv     4.kv     12k     12k   
 Kasumiaruanne                                   2014     2013     2014    2013 
Brutorentaablus        Brutokasum / Müügitulu     11,7%    11,5%   11,1%    8,9%
Äritegevuse EBITDA     EBITDA äritegevusest /      5,5%     4,6%    4,2%    1,8%
 marginaal              Müügitulu                                               
EBIT marginaal         EBIT / Müügitulu            1,3%     3,2%    2,1%    1,5%
Puhasrentaablus        Puhaskasum / Müügitulu     -0,8%     3,4%    0,7%    0,4%
Tegevuskulude suhtarv  Tegevuskulud /              8,1%     9,0%   10,0%   11,0%
                        Müügitulu                                               



Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000                                   31.12.2014    31.12.2013
                                        auditeerimata  auditeeritud
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid                       3 330         1 314
Nõuded ja ettemaksed                           12 089         8 356
Varud                                           6 563        10 258
Bioloogilised varad                             5 583         6 270
Käibevara kokku                                27 565        26 198
                                                                   
Edasilükkunud tulumaksuvara                        56           557
Pikaajalised finantsinvesteeringud                134           127
Kinnisvarainvesteeringud                            0         2 084
Materiaalne põhivara                            6 484        12 500
Immateriaalne vara                              6 178        22 373
Põhivara kokku                                 12 852        37 641
-------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU                                    40 417        63 839
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
                                                                   
Võlakohustused                                    198         6 035
Võlad ja ettemaksed                             4 446        10 057
Lühiajalised kohustused kokku                   4 644        16 092
                                                                   
Võlakohustused                                    555         8 470
Edasilükkunud tulumaksukohustus                   459           716
Sihtfinantseerimine                             1 054         1 264
Pikaajalised kohustused kokku                   2 068        10 450
Kohustused kokku                                6 712        26 542
                                                                   
Aktsiakapital                                  19 342        19 342
Ülekurss                                       15 993        16 026
Oma aktsiad                                       -84             0
Kohustuslik reservkapital                           6             6
Muud reservid                                       0            62
Realiseerimata kursivahed                         440           748
Jaotamata kasum                                -1 992         1 113
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa         33 705        37 297
Omakapital kokku                               33 705        37 297
-------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED                       40 417        63 839
-------------------------------------------------------------------



Lühendatud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

EUR ‘000                                        4. kv    4. kv      12k      12k
                                                 2014     2013     2014     2013
                                              auditee  auditee  auditee  auditee
                                               rimata   rimata   rimata   rimata
--------------------------------------------------------------------------------
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                                                      
Müügitulu                                      14 347   16 461   45 862   43 364
Müüdud kaupade kulu                           -12 649  -14 462  -40 569  -39 192
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum                                      1 698    1 999    5 293    4 172
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Tegevuskulud                                   -2 040   -1 718   -6 124   -5 587
Müügi- ja turustuskulud                          -894   -1 159   -3 580   -3 599
Üldhalduskulud                                 -1 146     -559   -2 544   -1 988
Neto muud tulud ja kulud                         -221      497      811      801
Bioloogiliste varade väärtuse muutus             -323     -376     -571      742
--------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum (-kahjum)                               -886      402     -591      128
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Finantstulu                                        75      -16       87        1
Finantskulu                                      -269     -296     -808     -933
                                                                                
Kasum (-kahjum) enne ettevõtte tulumaksu       -1 080       90   -1 312     -804
                                                                                
Ettevõtte tulumaks                               -109      223     -139     -116
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Jätkuvate tegevusvaldkondade aruandeperioodi   -1 189      313   -1 451     -920
 puhaskasum (-kahjum)                                                           
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Lõpetatud tegevusvaldkondade aruandeperioodi   -5 201   -1 293   -1 267    1 867
 puhaskasum (-kahjum)                                                           
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)           -6 390     -980   -2 718      947
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Muu koondkasum (-kahjum), mis on hiljem                                         
 võimalik ümber klassifitseerida                                                
 kasumiaruandesse                                                               
Realiseerimata kursivahed                        -257       85     -309      264
sh jätkuvad tegevusvaldkonnad                     -33      -28      -98    -37  
sh lõpetatud tegevusvaldkonnad                   -224      113     -211      301
Muu koondkasum (-kahjum)                         -257       85     -309      264
Koondkasum (-kahjum) kokku                     -6 647     -895   -3 027    1 211
                                                                                
Perioodi kasum (-kahjum):                                                       
Emaettevõtte aktsionäride osa                  -6 390     -980   -2 718      947
Perioodi kasum (-kahjum) kokku                 -6 390     -980   -2 718      947
                                                                                
Perioodi koondkasum (-kahjum):                                                  
Emaettevõtte aktsionäride osa                  -6 647     -895   -3 027    1 211
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku            -6 647     -895   -3 027    1 211
                                                                                
Kasum aktsia kohta                              4. kv    4. kv      12k      12k
                                                 2014     2013     2014     2013
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)    -0,17    -0,03    -0,07     0,02
sh jätkuvad tegevusvaldkonnad                   -0,03     0,01    -0,04    -0,02
sh lõpetatud tegevusvaldkonnad                  -0,13    -0,03    -0,03     0,05
                                                                                
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta    -0,17    -0,03    -0,07     0,02
 (EUR)                                                                          
sh jätkuvad tegevusvaldkonnad                   -0,03     0,01    -0,04    -0,02
sh lõpetatud tegevusvaldkonnad                  -0,13    -0,03    -0,03     0,05




         Täiendav informatsioon:
         Indrek Kasela
         AS PRFoods
         Juhatuse esimees
         T: +372 6 033 800
         [email protected]
         www.prfoods.ee

Content of announcement in English

Title

PRFoods: Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for 4th quarter and 12 months of 2014

Message

The net loss of AS PRFoods in the 4th quarter including discontinued operations
totalled to -6.4 million euros. The loss increased by 5.4 million euros
compared to the previous year. The loss included the loss from the sale of
subsidiaries, which accounted for a total of 5.0 million euros. Continuing
operations ended the 4th quarter with a loss of -1.2 million euros and the
12-month net loss increased by 0.5 million compared to the same period in 2013
from -0.9 million to -1.5 million euros. 

The consolidated results of continuing and discontinued results is shown in
Interim Report (attachements), fish segment performance is shown also
separately from PRFoods and sales price analysis of discontinued operations is
shown separetely. 



Continuing operations (the data of 2013 has also been adjusted for comparison
purposes): 

4th quarter of 2014 (compared to the 4th quarter of 2013):

  -- Unaudited consolidated revenue of 14.3 million euros, a decrease of 13% or
     -2.1 million euros.
  -- Gross margin of 11.8%, a decrease of 0.3 percentage points.
  -- EBITDA from operations -0.3 million euros, a decrease of 0.9 million euros.
  -- Negative impact from revaluation of biological assets 0.3 million euros
     (4th quarter 2013: negative impact of 0.4 million euros).
  -- EBITDA -0.6 million euros, a decrease of 1.3 million euros.
  -- Operating loss of -0.9 million euros, a decrease of 1.3 million euros.
  -- Net loss -1.2 million euros, a decrease of 1.5 million euros.

12 months of 2014 (comparison to 12 months of 2013):

  -- Unaudited consolidated revenue of 45.9 million euros, an increase of 6% or
     2.5 million euros.
  -- Gross margin of 11.5%, an increase of 1.9 percentage points.
  -- EBITDA from operations 0.4 million euros, an increase of 0.1 million euros.
  -- Negative impact from revaluation of biological assets 0.6 million euros (12
     months 2013: positive impact of 0.7 million euros).
  -- EBITDA 0.5 million euros, a decrease of 0.7 million euros.
  -- Operating loss of -0.6 million euros, a decrease of 0.7 million euros. 
  -- Net income -1.5 million euros, weakening by 0.5 million euros.
  -- The operating expense ratio increased by 0.5 percentage points to 13.4%.



                                                     Continuing operations      
Key ratios, Profit &  formula                   Q4      Q4      12m      12m    
 Loss                                            2014    2013    2014     2013  
Gross margin          Gross profit / Net sales   11.8%   12.1%    11.5%     9.6%
Operational EBITDA    EBITDA from                -2.0%    3.9%     0.8%     0.7%
 margin                operations/Net sales                                     
EBIT margin           EBIT / Net sales           -6.2%    2.4%    -1.3%     0.3%
Net margin            Net earnings / Net sales   -8.3%    1.9%    -3.2%    -2.1%
Operating expense     Operating expenses / Net   14.2%   10.4%    13.4%    12.9%
 ratio                 sales                                                    

                                                   Continuing and discontinued  
                                                           operations           
Key ratios, Profit &  formula                   Q4      Q4      12m      12m    
 Loss                                            2014    2013    2014     2013  
Gross margin          Gross profit / Net sales   14.9%   17.1%    24.3%    23.5%
Operational EBITDA    EBITDA from                -3.1%   -1.1%     5.3%     3.9%
 margin                operations/Net sales                                     
EBIT margin           EBIT / Net sales           -7.1%   -3.4%     3.2%     2.2%
Net margin            Net earnings / Net sales  -36.3%   -3.8%    -2.8%     1.0%
Operating expense     Operating expenses / Net   18.2%   20.3%    21.1%    22.6%
 ratio                 sales                                                    

                                                     Group of fish companies    
Key ratios, Profit &  formula                   Q4      Q4      12m      12m    
 Loss                                            2014    2013    2014     2013  
Gross margin          Gross profit / Net sales   11.7%   11.5%    11.1%     8.9%
Operational EBITDA    EBITDA from                 5.5%    4.6%     4.2%     1.8%
 margin                operations/Net sales                                     
EBIT margin           EBIT / Net sales            1.3%    3.2%     2.1%     1.5%
Net margin            Net earnings / Net sales   -0.8%    3.4%     0.7%     0.4%
Operating expense     Operating expenses / Net    8.1%    9.0%    10.0%    11.0%
 ratio                 sales                                                    



Condensed consolidated statement of financial position

EUR ‘000                                             31/12/2014  31/12/2013
                                                      unaudited     audited
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Cash and cash equivalents                                 3,330       1,314
Receivables and prepayments                              12,089       8,356
Inventories                                               6,563      10,258
Biological assets                                         5,583       6,270
Total current assets                                     27,565      26,198
                                                                           
Deferred income tax assets                                   56         557
Long-term financial investments                             134         127
Investment property                                           0       2,084
Property, plant and equipment                             6,484      12,500
Intangible assets                                         6,178      22,373
Total non-current assets                                 12,852      37,641
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL ASSETS                                             40,417      63,839
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
                                                                           
Borrowings                                                  198       6,035
Payables and prepayments                                  4,446      10,057
Total current liabilities                                 4,644      16,092
                                                                           
Borrowings                                                  555       8,470
Deferred income tax liabilities                             459         716
Government grants                                         1,054       1,264
Total non-current liabilities                             2,068      10,450
Total liabilities                                         6,712      26,542
                                                                           
Share capital                                            19,342      19,342
Share premium                                            15,993      16,026
Treasury shares                                             -84           0
Statutory capital reserve                                     6           6
Other reserves                                                0          62
Currency translation differences                            440         748
Retained earnings                                        -1,992       1,113
Equity attributable to equity holders of the parent      33,705      37,297
Total equity                                             33,705      37,297
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY                             40,417      63,839
---------------------------------------------------------------------------



Condensed consolidated statement of profit or loss and other comprehensive
income 

EUR ‘000                                      Q4 2014  Q4 2013      12m      12m
                                              unaudit  unaudit     2014     2013
                                                   ed       ed  unaudit  unaudit
                                                                     ed       ed
--------------------------------------------------------------------------------
Continuing operations                                                           
Revenue                                        14,347   16,461   45,862   43,364
Cost of goods sold                            -12,649  -14,462  -40,569  -39,192
--------------------------------------------------------------------------------
Gross profit                                    1,698    1,999    5,293    4,172
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Operating expenses                             -2,040   -1,718   -6,124   -5,587
Sales and marketing expenses                     -894   -1,159   -3,580   -3,599
General and administrative expenses            -1,146     -559   -2,544   -1,988
Other income and expenses, net                   -221      497      811      801
Revaluation of biological assets                 -323     -376     -571      742
--------------------------------------------------------------------------------
Operating profit (loss)                          -886      402     -591      128
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Finance income                                     75      -16       87        1
Finance costs                                    -269     -296     -808     -933
                                                                                
Profit (loss) before income tax                -1,080       90   -1,312     -804
                                                                                
Corporate income tax                             -109      223     -139     -116
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Profit (loss) for the period from continuing   -1,189      313   -1,451     -920
 operations                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Profit for the period from discontinued        -5,201   -1,293   -1,267    1,867
 operations                                                                     
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Profit (loss) for the period                   -6,390     -980   -2,718      947
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Other comprehensive income (expense) that                                       
 might subsequently classified to profit or                                     
 loss:                                                                          
Currency translation differences                 -257       85     -309      264
incl. continuing operations                       -33      -28      -98    -37  
incl. discontinued operations                    -224      113     -211      301
Other comprehensive income (expense)             -257       85     -309      264
Total comprehensive income (expense)           -6,647     -895   -3,027    1,211
                                                                                
Net profit (loss) for the period:                                               
Attributable to equity holders of the parent   -6,390     -980   -2,718      947
Net profit (loss) for the period               -6,390     -980   -2,718      947
                                                                                
Comprehensive income (expense) for the                                          
 period:                                                                        
Attributable to equity holders of the parent   -6,647     -895   -3,027    1,211
Total comprehensive income (expense)           -6,647     -895   -3,027    1,211
                                                                                
Earnings per share                            Q4 2014  4Q 2013      12m      12m
                                                                   2014     2013
Basic earnings (loss) per share (EUR)           -0,17    -0,03    -0,07     0,02
incl. continuing operations                     -0,03     0,01    -0,04    -0,02
incl. discontinued operations                   -0,13    -0,03    -0,03     0,05
                                                                                
Diluted earnings (loss) per share (EUR)         -0,17    -0,03    -0,07     0,02
incl. continuing operations                     -0,03     0,01    -0,04    -0,02
incl. discontinued operations                   -0,13    -0,03    -0,03     0,05




         Additional information:
         Indrek Kasela
         AS PRFoods
         Chairman of Management Board
         T: +372 6 033 800
         [email protected]
         www.prfoods.ee