Market announcement

AS BALTIKA

LEI code

48510000I3W254YEMG75

General information

This announcement has been corrected.

Corrected version

CORRECTION: Baltika’s unaudited financial results, third quarter and 9 months of 2014

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

4693

Submission date and time

30.10.2014 09:38:13

Content of announcement in Estonian

Title

Baltika auditeerimata majandustulemused, kolmas kvartal ja 9 kuud 2014

Message

Baltika lõpetas kolmanda kvartali 151 tuhande euro suuruse kasumiga, mis on 763
tuhande euro võrra parem tulemus kui eelmise aasta samal perioodil jätkuvatest
tegevusvaldkondadest saadud kahjum (-612 tuhat eurot). Kõikide
tegevusvaldkondade eelmise aasta tulemiga võrreldes oli paranemine 935 tuhat
eurot. 

Grupi jätkuvate tegevuste müügitulu suurenes kolmandas kvartalis 17% ning see
oli 14 648 tuhande euroga viimase viie aasta kõige suurema müügimahuga kolmas
kvartal. Strateegiline suund on eelisarendada teisi kanaleid ja suurendada
müügitulusid nii hulgi- ja frantsiisipartnerite kui ka e-poe kaudu. Sellest
tulenevalt on ka teiste kanalite müügikasvud kõrged – vastavalt 56% ja 85%.
Tugevat tulemust näitas kolmandas kvartalis ka jaemüük, mis eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes kasvas 12%, jõudes 12 664 tuhande euroni. 

Kolmas kvartal oli edukas kõikidele Baltika turgudele. Baltikumi üldine
majandusolukord püsis kolmandas kvartalis stabiilsena, kuid tarbijate
kindlustunne väljendas pigem nõrgenemise märke. Vaatamata äritegevuse
majanduslikule taustasituatsioonile ja tihenenud konkurentsile näitasid
Baltikumi müügid kahekohalisi kasvunumbreid (+14%), heade tulemuste peamiseks
põhjuseks oli kollektsioonide müügiedu. Samuti kasvas ebastabiilse majandusega
Venemaa turg kolmandas kvartalis 6% ja seda olukorras, kus keskmine müügipind
on vähenenud 6%. 

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 49%, mis on eelmise
aasta sama perioodi tasemel. Samas vaadates eraldi suurima tegevusvaldkonna ehk
jaemüügi marginaali, oli tulemuseks 1,8 protsendipunktine paranemine.
Brutokasumi marginaal jäi eelmise aasta tasemele seoses madalama marginaaliga 
hulgi- ja frantsiisikanalis, mille osakaal kogumüügis on kasvanud 8%-lt 12%-le. 

Tulenevalt väga headest jae- ja teiste kanalite müügitulemustest lõpetas
Baltika Grupp kolmanda kvartali puhaskasumiga summas 151 tuhat eurot. Üheksa
kuu kokkuvõttes on Grupi tulemus  koos lõpetatud tegevusvaldkonna tulemiga
puhaskahjum 1 683 tuhat eurot, mille hulgas on kajastatud kahjum Ukraina varade
allahindlusest summas 1 095 tuhat eurot. Jätkuvate tegevusvaldkondade kolme
kvartali tulemuseks kujunes 354 tuhande euro suurune puhaskahjum, mis on 55
tuhat eurot parem tulemus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  -- 28. aprillil 2014 toimunud aktsionäride üldkoosolekul heaks kiidetud
     võlakirjade avalik pakkumine viidi juulis läbi täies mahus, see tähendab
     kõigi 600 pakutud võlakirja osas, kogusummas 3 000 000 eurot.
     Kolme-aastased võlakirjad kannavad 6,5% intressi aastas. Iga võlakiri annab
     selle omanikule õiguse märkida 10 000 aktsiaseltsi aktsiat märkimishinnaga
     0,5 eurot aktsia kohta. Kokku esitasid investorid märkimiskorraldusi 691
     võlakirja ulatuses, mis tähendab 1,15-kordset ülemärkimist. 28. juulil
     võlakirjad emiteeriti ja liigmärgitud võlakirjad tühistati.
  -- Baltika alustas teises kvartalis Eestis ja Leedus ning oktoobris Lätis uue
     püsiklientide boonusprogrammiga AndMore, mis võimaldab programmi eeliseid
     kasutada senise ühe kaubamärgi asemel kõikides Baltika kuue erineva
     kaubamärgi poodides. Boonusprogrammiga kaasnevate eeliste seas on muuhulgas
     kaks korda pikem kauba tagastusperiood ning personaalsed pakkumised ja
     soodustused.
  -- 7. augustil toimus Noblessneri jahisadamas Baltika brändide sügistalvise
     hooaja avaüritus, mis püstitas rekordi külaliste arvuga. Baltika enda
     kaubamärkide ja frantsiisi alusel opereeritava brändi uue hooaja vastu
     tundis huvi enam kui 800 külalist Eestist ja kaugemalt.
  -- Alates augustist laienes varem vaid Montoni brändi katnud e-pood kõiki
     Baltika oma brände esindavaks. Uue tehnilise lahendusega veebipood
     andmorefashion.com tagab rahvusvahelise ostuvõimaluse laiemale hulgale
     klientidest ja on juba leidnud äramärkimist ka Kaupmeeste Liidu poolt nende
     kureeritaval aasta kaubandusteo konkursil.
  -- AS Baltika sõlmis septembri alguses frantsiisilepingu Venemaa ettevõttega
     „Gold Button“ Baltika brändide esinduskaupluste avamiseks Venemaal.
     Jaekaubandusettevõte „Gold Button“ opereerib juba eelnevalt Moskvas
     frantsiisilepingute alusel brände Eterna (7 poodi), Tom Farr (12 poodi) ja
     Savage (5 poodi). Partner on oktoobri lõpuks avanud kõikide planeeritud
     brändide – Baltman, Ivo Nikkolo, Monton ja Bastion, esinduskauplused 
     Moskvas.
  -- Kolmas kvartalis sulges Baltika Grupp neli poodi Venemaal: Mosaic poed
     Krasnodar Mega, Ufa Mega ja Jekaterinburg Mega keskustes augustis ning
     Monton poe Ufa Semja keskuses septembris. Lisaks Venemaa poodidele suleti
     juulis ka Bastioni pood Eestis, Tallinna Viru kaubanduskeskuses. Baltika
     frantsiisipoodide suund täienes septembris kahe uue poega. Venemaal avas
     frantsiisipartner Gold Button esimese Baltmani poe Moskvas ning septembri
     lõpus avas frantsiisipartner Mirworld esimese Montoni poe Hispaanias
     Tenerifel.



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                                      30.09.2014  31.12.2013
------------------------------------------------------------
VARA                                                        
Käibevara                                                   
Raha ja raha ekvivalendid                    455         852
Nõuded ostjatele ja muud nõuded            2 156       1 514
Varud                                     13 967      13 751
Käibevara kokku                           16 578      16 117
Põhivara                                                    
Edasilükkunud tulumaksuvara                  494         494
Muu pikaajaline vara                         785       1 013
Materiaalne põhivara                       2 823       3 023
Immateriaalne põhivara                     3 681       3 693
Põhivara kokku                             7 783       8 223
VARA KOKKU                                24 361      24 340
                                                            
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                                    
Lühiajalised kohustused                                     
Võlakohustused                             2 244       3 158
Võlad hankijatele ja muud kohustused       5 805       7 503
Lühiajalised kohustused kokku              8 049      10 661
Pikaajalised kohustused                                     
Võlakohustused                             7 004       2 171
Muud kohustused                               34           0
Pikaajalised kohustused kokku              7 038       2 171
KOHUSTUSED KOKKU                          15 087      12 832
                                                            
OMAKAPITAL                                                  
Aktsiakapital nimiväärtuses                8 159       8 159
Ülekurss                                     778         684
Reservid                                   1 182       1 182
Eelmiste perioodide jaotamata kasum        2 573       2 471
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)      -1 683         102
Valuutakursi muutuste reserv              -1 735      -1 090
OMAKAPITAL KOKKU                           9 274      11 508
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU            24 361      24 340



Konsolideeritud kasumiaruanne

                                                   3 kv     3 kv      9k      9k
                                                   2014     2013    2014    2013
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                                                      
Müügitulu                                        14 648   12 545  39 789  36 932
Müüdud kaupade kulu                              -7 467   -6 375     -19     -17
                                                                     360     200
Brutokasum                                        7 181    6 170  20 429  19 732
                                                                                
Turustuskulud                                    -6 173   -5 913     -18     -17
                                                                     217     454
Üldhalduskulud                                     -694     -686  -2 162  -2 128
Muud äritulud                                        22        3      34      47
Muud ärikulud                                       -49      -59    -116    -186
Ärikasum (-kahjum)                                  287     -485     -32      11
                                                                                
Finantskulud                                       -125     -119    -296    -412
                                                                                
Kasum (-kahjum) enne maksustamist                   162     -604    -328    -401
                                                                                
Tulumaks                                            -11       -8     -26      -8
                                                                                
Jätkuvate tegevusvaldkondade aruandeperioodi        151     -612    -354    -409
 puhaskasum (-kahjum)                                                           
                                                                                
Lõpetatud tegevusvaldkondade puhaskahjum              0     -172  -1 329    -354
                                                                                
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku          151     -784  -1 683    -763
                                                                                
                                                                                
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta, EUR        0,00    -0,02   -0,04   -0,02
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                         0,00    -0,02   -0,01   -0,01
Lõpetatud tegevusvaldkonnad                        0,00     0,00   -0,03   -0,01
                                                                                
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta,      0,00    -0,02   -0,04   -0,02
 EUR                                                                            
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                         0,00    -0,01   -0,01   -0,01
Lõpetatud tegevusvaldkonnad                        0,00     0,00   -0,03   -0,01



 Maigi Pärnik
Juhatuse liige
[email protected]

Content of announcement in English

Title

Baltika’s unaudited financial results, third quarter and 9 months of 2014

Message

Baltika’s third-quarter profit was 151 thousand euros, that is 763 thousand
euros improvement compared to continued operations loss of same period in prior
year (-612 thousand euros). Results of all operations showed improvement to
comparative period by 935 thousand euros. 

Baltika’s continued operations third quarter sales increased by 17% and it was
with 14,648 thousand euros the best third quarter in last five years. Strategic
objective is placing greater focus on the development of other sales channels
and increase sales through wholesale and franchise and also in e-store. As a
result other channels sales growths are high - wholesale and franchise growth
was 56% and e-channel 85%. The quarter was also strong in retail, where sales
revenue grew by 12%, totalling with 12,664 thousand euros. 

Third quarter was successful for all of Baltika’s markets. The economic
situation in Baltic countries remained stable although consumer confidence
showed rather signs of weakening. In spite of the economic situation
influencing the business and stronger competition, Baltic countries showed
double-digit growth numbers (+14%), good results owing mainly to collections
sales success. Likewise, the sales in Russia, with its unstable economic
environment, showed in third quarter 6% growth figures despite of the average
sales area decrease by 6%. 

Company gross profit margin in the third quarter was 49% that is on the same
level as in the same period prior year. Thereby taking separately retail, there
has been an improvement in gross margin by 1.8 percentage points. Gross margin
remained on the same level due to increase of proportion from 8% to 12% of
wholesale and franchise channel that has lower gross margin. 

With the good sales in both retail and through other channels the third quarter
resulted in 151 thousand euros net profit. Together with the discontinued
operations the nine months net loss was 1,683 thousand euros, which includes
the loss from allowance for assets in Ukraine of 1,095 thousand euros. Three
quarters continued operations net profit was 354 thousand euros, which is 55
thousand euros better result than in the same period prior year. 

Highlights of the period until the date of release of this quarterly report

  -- AS Baltika announces that public offering of bonds, decided on the Annual
     general meeting of shareholders held on 28 April 2014, was exercised in
     July in full, i.e. all 600 offered bonds in the total amount of 3,000,000
     euros. 3-year bonds carry 6.5% interest p.a. Each bond will give its owner
     the right to subscribe 10,000 shares of the Company with the subscription
     price of 0.50 euros. Total of 691 shares were subscribed for which means
     over-subscription of 1.15 times. The bonds were issued on 28 July and
     oversubscribed bonds were cancelled.
  -- Baltika launched new bonus program AndMore in the second quarter in Estonia
     and Lithuania, in October in Latvia. This allows using program advantages
     in all of Baltika’s six different brand stores instead of current by only
     one brand. Bonus program offers clients among other two times longer return
     period and personalised offers and discounts.
  -- Season opening event took place on 7th of August at port Noblessner and
     brought new records with attendance numbers. More than 800 guests from
     Estonia and abroad were there to see new season collections of both Baltika
     own brands and one operated under franchise.
  -- E-com expanded in August from solely Monton brand to representing all
     Baltika brands. E-store andmorefashion.com, with new technical solution,
     provides shopping opportunity for wider customer circle and was already
     noted by Estonian Traders Association in the Trade Action of the Year
     contest.
  -- AS Baltika signed in the beginning of September franchise agreement with
     Russian company “Gold Button” to open Baltika’s brands stores in Russia.
     Retail company “Gold Button” already operates in Moscow under franchise
     agreement brands Eterna (7 stores), Tom Farr (12 stores) and Savage (5
     stores). Partner has opened by the end of October flagship stores in Moscow
     for all the planned brands – Baltman, Ivo Nikkolo, Monton and Bastion.
  -- Baltika Group closed in third quarter 4 stores in Russia: Mosaic stores in
     Krasnodar Mega, Ufa Mega, Jekaterinburg Mega centres in August and Monton
     store in Ufa Semja shopping centre in September. In addition to stores in
     Russia, Bastion store was also closed in July in Estonia, Viru Keskus
     shopping centre. Baltika’s franchise stores line saw addition of two new
     stores in September. Franchise partner Gold Button opened first Baltman
     store in Russia in Moscow and franchise partner Mirworld opened first
     Monton store in Tenerife.

Consolidated statement of financial position

                                  30 Sep 2014  31 Dec 2013
----------------------------------------------------------
ASSETS                                                    
Current assets                                            
Cash and cash equivalents                 455          852
Trade and other receivables             2,156        1,514
Inventories                            13,967       13,751
Total current assets                   16,578       16,117
Non-current assets                                        
Deferred income tax asset                 494          494
Other non-current assets                  785        1,013
Property, plant and equipment           2,823        3,023
Intangible assets                       3,681        3,693
Total non-current assets                7,783        8,223
TOTAL ASSETS                           24,361       24,340
                                                          
EQUITY AND LIABILITIES                                    
Current liabilities                                       
Borrowings                              2,244        3,158
Trade and other payables                5,805        7,503
Total current liabilities               8,049       10,661
Non-current liabilities                                   
Borrowings                              7,004        2,171
Other liabilities                          34            0
Total non-current liabilities           7,038        2,171
TOTAL LIABILITIES                      15,087       12,832
                                                          
EQUITY                                                    
Share capital at par value              8,159        8,159
Share premium                             778          684
Reserves                                1,182        1,182
Retained earnings                       2,573        2,471
Net profit (loss) for the period       -1,683          102
Currency translation differences       -1,735       -1,090
TOTAL EQUITY                            9,274       11,508
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY           24,361       24,340



Consolidated statement of profit and loss

                                              Q3 2014  Q3 2013  9M 2014  9M 2013
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Continuing operations                                                           
Revenue                                        14,648   12,545   39,789   36,932
Cost of goods sold                             -7,467   -6,375  -19,360  -17,200
Gross profit                                    7,181    6,170   20,429   19,732
                                                                                
Distribution costs                             -6,173   -5,913  -18,217  -17,454
Administrative and general expenses              -694     -686   -2,162   -2,128
Other operating income                             22        3       34       47
Other operating expenses                          -49      -59     -116     -186
Operating profit (loss)                           287     -485      -32       11
                                                                                
Finance costs                                    -125     -119     -296     -412
                                                                                
Profit (loss) before income tax                   162     -604     -328     -401
                                                                                
Income tax expense                                -11       -8      -26       -8
                                                                                
Net profit (loss) from continuing operations      151     -612     -354     -409
                                                                                
Net loss for the period from discontinued           0     -172   -1,329     -354
 operations                                                                     
                                                                                
Net profit (loss) for the period                  151     -784   -1,683     -763
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Basic earnings per share, EUR                    0.00    -0.02    -0.04    -0.02
Continuing operations                            0.00    -0.02    -0.01    -0.01
Discontinued operations                          0.00     0.00    -0.03    -0.01
                                                                                
Diluted earnings per share, EUR                  0.00    -0.02    -0.04    -0.02
Continuing operations                            0.00    -0.01    -0.01    -0.01
Discontinued operations                          0.00     0.00    -0.03    -0.01



Maigi Pärnik
Member of the Management Board
[email protected]