Market announcement

Olympic Entertainment Group AS

LEI code

097900BHBZ0000064366

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

4690

Submission date and time

28.10.2014 09:00:00

Content of announcement in Estonian

Title

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2014

Message

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

                                            9 kuud 2014      9 kuud  9 kuud 2012
                                                               2013             
                                           -------------------------------------
                                           -------------------------------------
Äritulud                         mln eurot        110,4       105,9         98,0
Hasartmängumaks                  mln eurot         21,2        21,4         20,1
EBITDA                           mln eurot         27,1        28,6         27,7
Ärikasum                         mln eurot         20,8        22,7         19,7
Puhaskasum                       mln eurot         17,2        18,3         17,7
EBITDA marginaal                 %                 24,5        27,1         28,3
Ärirentaablus                    %                 18,8        21,4         20,1
Puhasrentaablus                  %                 15,6        17,3         18,1
                                                                                
Varad                            mln eurot        120,7       108,9        118,1
Omakapital                       mln eurot        105,0        94,1         86,2
ROE                              %                 18,2        21,4         23,0
ROA                              %                 15,0        16,1         15,8
Lühiajalise võlgnevuse           korda              2,9         3,1          2,1
 kattekordaja                                                                   
                                                                                
Kasiinode arv perioodi lõpus     tk                  97          83           62
Kasiinode pind perioodi lõpus    m2              32 119      27 230       23 354
Töötajad                         in               2 621       2 534        2 310
                                                                                
Mänguautomaatide arv perioodi    tk               3 481       3 052        2 479
 lõpus                                                                          
Mängulaudade arv perioodi lõpus  tk                 193         188          182



Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2014. aasta 9 kuu jooksul:

  -- Kontserni 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 110,1 miljoni euroni, mis
     on 4,3% (+4,5 mln eurot) rohkem kui 2013. aasta 9 kuu jooksul.
  -- 9 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest
     94,0% (103,5 mln eurot) ja muud tulud 6,0% (6,6 mln eurot). Aasta varem
     olid osakaalud vastavalt 93,4% (98,6 mln eurot) ja 6,6% (7,0 mln eurot).
  -- Kontserni 2014. aasta 9 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA)
     kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 28,6 miljonilt eurolt 27,1
     miljoni euroni (-5,6%). 2014. aasta 9 kuu ärikasum ulatus 20,8 miljoni
     euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,9 miljonit eurot
     (-8,3%) vähem.
  -- Emaettevõtja osa 2014. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 17,2
     miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud
     puhaskasumist 18,3 miljonit eurot.
  -- Olympic Entertainment Group AS omandas 23. jaanuaril 2014 100%-lise osaluse
     Slovakkia VLT mänguautomaadikasiinode operaatorfirmas WINWIN Slovakia
     S.r.o. (uue nimega OlyBet Slovakia S.r.o.) ning avas Slovakkias oma esimese
     VLT mänguautomaadikasiino käesoleva aasta 2. kvartalis.
  -- 25. aprillil 2014 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta
     dividende summas 15 132 950,50 eurot, mis maksti aktsionäridele välja 13.
     mail 2014.
  -- Olympic Entertainment Group AS suurendas 29. aprillil 2014 osalust 70%-le
     Itaalia operatsioone haldavas ettevõttes The Box S.r.l., mis omakorda
     omandas 100% osaluse ettevõttes Slottery S.r.l.
  -- Olympic Entertainment Group AS otsustas mais 2014 restruktureerida Läti
     tütarühingud, mille tulemusena konverteeriti Olympic Casino Latvia SIA
     aktsiakapital eurodesse ning suurendati aktsiakapitali. Samuti otsustati
     ühendada Lätis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Latvia SIA ja Altea
     SIA. Ühinemisprotsess kestab kümme kuud.
  -- Olympic Entertainment Group AS nõukogu võttis 21. juulil 2014 vastu otsuse
     suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali EUR 184 680,40 võrra nimiväärtuseta
     aktsiate emiteerimise teel. Pärast uute aktsiate emiteerimist on
     Aktsiaseltsi uueks aktsiakapitali suuruseks EUR 60 716 482,40.
     Aktsiakapitali suurendamine on seotud 2011. aastal Aktsiaseltsi poolt
     sõlmitud optsioonilepingutega ning nendest tulenevate optsioonide
     realiseerimisega optsiooni saajate poolt.



Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

‘000€      III kv 2014  III kv 2013  Muutus  9 kuud 2014  9 kuud 2013  Muutus
          -------------------------------------------------------------------
          -------------------------------------------------------------------
Eesti            8 005        9 615  -16,7%       24 252       26 011   -6,8%
Läti            12 874       11 064   16,4%       34 556       27 492   25,7%
Leedu            5 623        5 461    3,0%       16 328       15 497    5,4%
Poola            5 269        6 739  -21,8%       17 462       20 308  -14,0%
Slovakkia        3 914        4 253   -8,0%       11 650       11 959   -2,6%
Valgevene          483          554  -12,8%        1 449        1 808  -19,9%
Itaalia          1 934          773  150,2%        4 397        2 530   73,8%
          -------------------------------------------------------------------
          -------------------------------------------------------------------
Kokku           38 102       38 459   -0,9%      110 094      105 605    4,3%



Kasiinode arv segmenditi:

           30.09.2014  30.09.2013
          -----------------------
          -----------------------
Eesti              18          18
Läti               37          38
Leedu              15          12
Poola               2           3
Slovakkia           7           5
Valgevene           6           5
Itaalia            12           2
          -----------------------
          -----------------------
Kokku              97          83





Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 24,3 miljoni euroni (-1,8
mln eurot, -6,8%), EBITDA 6,4 miljoni euroni (-0,7 mln eurot, -9,6%) ning
ärikasum 5,2 miljoni euroni (-0,8 mln eurot, -13,3%). Hasartmängutulud
kahanesid aastaga 2,3% ulatudes 23,1 miljoni euroni. 

2014. aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 736
mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. september 2014
seisuga 474 inimest. 



Läti

Läti segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 34,6 miljoni euroni (+7,1
mln eurot, +25,7%), EBITDA 14,4 miljoni euroni (+2,2 mln eurot, +18,4%) ning
ärikasum 11,9 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +14,7%). Hasartmängutulud
kasvasid aastaga 25,4% ulatudes 31,7 miljoni euroni. 

2014. aasta septembri lõpus tegutses Lätis kokku 37 Olympic kasiinot 1 079
mänguautomaadi ja 18 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. september 2014
seisuga 686 inimest. 



Leedu

Leedu segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 16,3 miljoni euroni (+0,8
mln eurot, +5,4%), EBITDA 3,5 miljoni euroni (-0,0 mln eurot, -0,5%) ning
ärikasum 2,6 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +5,6%). Hasartmängutulud kasvasid
aastaga 5,3% ulatudes 15,4 miljoni euroni. 

2014. aasta septembri lõpus tegutses Leedus kokku 15 Olympic kasiinot 492
mänguautomaadi ja 63 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 30. september 2014
seisuga 681 inimest. 



Poola

Poola segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 17,5 miljoni euroni (-2,8
mln eurot, -14,0%), EBITDA 2,6 miljoni euroni (-1,4 mln eurot, -34,9%) ning
ärikasum 2,1 miljoni euroni (-1,1 mln eurot, -33,2%). Hasartmängutulud
kahanesid aastaga 14,3% ulatudes 17,2 miljoni euroni. 

2014. aasta septembri lõpus tegutses Poolas kokku 2 Olympic kasiinot 210
mänguautomaadi ja 40 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 30. september 2014
seisuga 317 inimest. 



Slovakkia

Slovakkia segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 11,7 miljoni euroni
(-0,3 mln eurot, -2,6%), EBITDA 0,9 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -50,1%)
ning ärikasum 0,0 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -95,7%). Hasartmängutulud
vähenesid aastaga 4,2% ulatudes 10,4 miljoni euroni. 

2014. aasta septembri lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 305
mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. september
2014 seisuga 297 inimest. 



Valgevene

Valgevene segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 1,4 miljoni euroni
(-0,4 mln eurot, -20,0%), EBITDA -0,3 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -659,4%)
ning ärikasum -0,4 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -2605,8%). Hasartmängutulud
vähenesid aastaga 19,4% ulatudes 1,4 miljoni euroni. 

2014. aasta septembri lõpus tegutses Valgevenes kokku 6 Olympic kasiinot 235
mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 30. september 2014 seisuga 104 inimest. 



Itaalia

Itaalia segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu
ulatusid 9,3 miljoni euroni (+4,0 mln eurot, +75,2%), EBITDA 0,2 miljoni euroni
(-0,2 mln, -53,6%) ning ärikahjum 0,1 miljoni euroni (-0,2 mln, -204,6%). 

Aprillis 2014 suurendas Kontsern oma osalust Itaalia operatsioone haldavas
ettevõttes The Box S.r.l., mis omakorda omandas 100% osaluse väikekasiinosid
opereerivas ettevõttes Slottery S.r.l. Tehingu tulemusena tegutses Itaalias
2014. aasta septembri lõpus kokku 12 VLT mänguautomaadikasiinot 424
mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. september 2014 seisuga 62
inimest. 



Finantsseisund

Seisuga 30. september 2014 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 120,7
miljonit eurot, mis on 10,8% ehk 11,8 miljonit eurot enam kui aasta tagasi. 

Käibevarad moodustasid varadest 40,6 miljonit eurot ehk 33,6% kogu varadest ja
põhivarad 80,1 miljonit eurot ehk 66,4% bilansimahust. Kohustused ulatusid
bilansipäeval 15,7 miljoni euroni ning omakapital 105,0 miljoni euroni.
Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja
tarnijate ettemaksed (4,8 mln eurot), maksukohustused (3,9 mln eurot) ja
kohustused töövõtjatele (3,3 mln eurot). 



Investeeringud

Kontsern investeeris 2014. aasta 9 kuuga materiaalsesse põhivarasse 14,0
miljonit eurot (+5,0 mln eurot, +55,4%), millest 5,5 miljon eurot investeeriti
mänguseadmetesse (+1,1 mln eurot, +24,3%) ning 7,9 miljonit eurot hotelli ning
kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+3,6 mln eurot, +84,2%). 



Rahavood

Kontserni 2014. aasta 9 kuu äritegevuse rahavood olid 22,6 miljonit eurot (+0,1
mln eurot, +0,1%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -18,6 miljonit
eurot (-15,4 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid ?14,1 miljonit
eurot (+3,7 mln eurot, +21,1%). Netorahavood olid -10,1 miljonit eurot (-11,6
mln eurot). 



Personal

Seisuga 30. september 2014 andis Kontsern tööd 2 621 inimesele, mis on 87
inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Itaalias. 

2014. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos
sotsiaalmaksudega kokku 28,5 miljonit eurot (+2,5 mln eurot, +9,8%). Kontserni
kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2014. aasta 9 kuu
eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 623 tuhat eurot (2013. aasta 9 kuu eest
615 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 114 tuhat eurot (2013. aasta 9 kuu eest
117 tuhat). 



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)                            30.09.2014  31.12.2013
                                               -----------------------
                                               -----------------------
VARAD                                                                 
Käibevara                                                             
Raha ja raha ekvivalendid                           34 500      44 582
Finantsinvesteeringud                                1 208       1 086
Nõuded ja ettemaksed                                 3 321       2 946
Ettemakstud tulumaks                                   408         357
Varud                                                1 163       1 001
                                               -----------------------
Käibevara kokku                                     40 600      49 972
                                                                      
Põhivara                                                              
Edasilükkunud tulumaksuvara                          1 073       1 077
Muud finantsinvesteeringud                           4 280       3 396
Muud pikaajalised nõuded                               681         670
Kinnisvarainvesteeringud                             1 484       1 784
Materiaalne põhivara                                34 429      26 513
Immateriaalne põhivara                              38 166      34 865
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Põhivara kokku                                      80 113      68 305
                                                                      
                                               -----------------------
                                               -----------------------
VARAD KOKKU                                        120 713     118 277
                                                                      
                                                                      
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                                              
Lühiajalised kohustused                                               
Võlakohustused                                         239         240
Võlad ja ettemaksed                                 12 149      13 494
Tulumaksukohustus                                      470         776
Eraldised                                            1 275       1 181
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Lühiajalised kohustused kokku                       14 133      15 691
                                                                      
Pikaajalised kohustused                                               
Edasilükkunud tulumaksukohustus                        277         246
Pikaajalised võlakohustused                          1 292         369
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Pikaajalised kohustused kokku                        1 569         615
                                                                      
                                               -----------------------
                                               -----------------------
KOHUSTUSED KOKKU                                    15 702      16 306
                                                                      
OMAKAPITAL                                                            
Aktsiakapital                                       60 716      60 532
Ülekurss                                               258           0
Kohustuslik reservkapital                            2 495       1 210
Muu reserv                                               0         235
Realiseerimata kursivahed                           -1 097      -1 204
Jaotamata kasum                                     37 438      36 782
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku      99 810      97 555
Mittekontrolliv osalus                               5 201       4 416
                                               -----------------------
                                               -----------------------
OMAKAPITAL KOKKU                                   105 011     101 971
                                                                      
                                               -----------------------
                                               -----------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                     120 713     118 277



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)                III kv 2014  III kv 2013  9 k 2014  9 k 2013
                                   ---------------------------------------------
Hasartmängutulud                         35 782       35 986   103 478    98 636
Müügitulud                                2 320        2 473     6 616     6 969
Muud äritulud                                37           33       288       282
                                   ---------------------------------------------
                                   ---------------------------------------------
Äritulud kokku                           38 139       38 492   110 382   105 887
                                                                                
Kaubad, toore, materjal ja                 -866         -778    -2 383    -2 228
 teenused                                                                       
Mitmesugused tegevuskulud               -17 632      -16 571   -52 085   -48 816
Tööjõu kulud                             -9 253       -9 071   -28 543   -26 003
Põhivara kulum ja väärtuse langus        -2 225       -1 783    -6 280    -5 983
Muud ärikulud                               -29          -97      -312      -191
                                   ---------------------------------------------
                                   ---------------------------------------------
Ärikulud kokku                          -30 005      -28 300   -89 603   -83 221
                                                                                
                                   ---------------------------------------------
Ärikasum                                  8 134       10 192    20 779    22 666
                                                                                
Intressitulud                                16           65        57       121
Intressikulud                                -9           -4       -20       -13
Kahjum valuutakursi muutustest                0           -5        -6       -58
Muud finantstulud ja -kulud                  -1           -1        -2      -622
                                   ---------------------------------------------
                                   ---------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud kokku                  6           55        29      -572
                                                                                
                                   ---------------------------------------------
Kasum enne tulumaksu                      8 140       10 247    20 808    22 094
                                                                                
Tulumaksukulu                            -1 121       -1 192    -2 894    -2 879
                                   ---------------------------------------------
Perioodi puhaskasum                       7 019        9 055    17 914    19 215
Emaettevõtja osa                          6 916        8 631    17 220    18 291
Mittekontrolliva osaluse osa                103          424       694       924
                                                                                
                                                                                
Muu koondkasum                                                                  
Realiseerimata kursivahed                    22          265       107      -587
                                   ---------------------------------------------
Kokku perioodi koondkasum                 7 041        9 320    18 021    18 628
Emaettevõtja osa                          6 938        8 896    17 327    17 704
Mittekontrolliva osaluse osa                103          424       694       924
                                                                                
                                                                                
Tava kasum aktsia kohta*                    4,6          5,7      11,3      12,1
Lahustatud kasum aktsia kohta*              4,6          5,7      11,3      12,1

* euro sentides



Madis Jääger

Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post [email protected]
http://www.olympic-casino.com

Content of announcement in English

Title

OEG: consolidated unaudited results for Q3 and 9m 2014

Message

Key performance indicators of the Group

                                           9M 2014  9M 2013  9M 2012
                                   ---------------------------------
                                   ---------------------------------
Revenues                            m€       110.4    105.9     98.0
Gaming tax                          m€        21.2     21.4     20.1
EBITDA                              m€        27.1     28.6     27.7
EBIT                                m€        20.8     22.7     19.7
Net profit                          m€        17.2     18.3     17.7
EBITDA margin                       %         24.5     27.1     28.3
Operating margin                    %         18.8     21.4     20.1
Net margin                          %         15.6     17.3     18.1
                                                                    
Assets                              m€       120.7    108.9    118.1
Equity                              m€       105.0     94.1     86.2
ROE                                 %         18.2     21.4     23.0
ROA                                 %         15.0     16.1     15.8
Current ratio                       times      2.9      3.1      2.1
                                                                    
Casinos at end of period            #           97       83       62
Casino floor area at end of period  m2      32,119   27,230   23,354
Employees                           #        2,621    2,534    2,310
                                                                    
Slot machines at end of period      #        3,481    3,052    2,479
Gaming tables at end of period      #          193      188      182



Key developments of the Group during the 9 months of 2014:

  -- The Group’s consolidated sales revenues for 9 months 2014 amounted to EUR
     110.1 million, up 4.3% or EUR 4.5 million y?o?y.
  -- Gaming revenues accounted for 94.0% (103.5 m€) and other revenues for 6.0%
     (6.6 m€) of the Group’s consolidated sales revenues for 9 months 2014. A
     year before the revenue split was 93.4% (98.6 m€) and 6.6% (7.0 m€),
     respectively.
  -- The Group’s consolidated EBITDA for 9 months 2014 amounted to EUR 27.1
     million, a decline of -5.6% from EUR 28.6 million a year before. The
     Group’s consolidated operating profit decreased EUR 1.9 million (-8.3%) to
     EUR 20.8 million.
  -- In the first 9 months of 2014, the consolidated net profit attributable to
     equity holders of the parent company totalled EUR 17.2 million compared to
     EUR 18.3 million a year ago.
  -- On 23 January 2014 Olympic Entertainment Group AS has acquired 100%
     shareholding in Slovak VLT slot casino operator WINWIN Slovakia S.r.o.
     (renamed later as OlyBet Slovakia S.r.o.) and has opened its first VLT
     casino on Slovak market during the second quarter of 2014.
  -- The general meeting of shareholders held on 25 April 2014 has decided to
     pay out dividends in amount of EUR 15,132,950.50, that were paid out to
     shareholders on 13 May 2014.
  -- On 29 April 2014 Olympic Entertainment Group AS has increased to 70% its
     holding in The Box S.r.l, a company that manages operations in Italy, which
     in turn has acquired a 100% holding in Slottery S.r.l.
  -- In May 2014 Olympic Entertainment Group AS has adopted a decision to
     restructure its Latvian subsidiaries, which leaded to conversion of Olympic
     Casino Latvia SIA share capital into euros and its increase. It was also
     decided to merge OEG Latvian subsidiries Olympic Casino Latvia SIA and
     Altea SIA. The merger process will take 10 months.
  -- On 21 July 2014 the supervisory board of Olympic Entertainment Group AS has
     adopted a resolution to increase the share capital of the Company by EUR
     184,680.40 by issuing shares without nominal value. The amount of share
     capital of the Company after the issuing of new shares is EUR
     60,716,482.40. The increase of share capital relates to share option
     agreements concluded by the Company in 2011 and the exercise of options by
     option holders.



The Group’s consolidated sales revenues by segments:

‘000€      Q3 2014  Q3 2013  Change  9M 2014  9M 2013  Change
          ---------------------------------------------------
          ---------------------------------------------------
Estonia      8,005    9,615  -16.7%   24,252   26,011   -6.8%
Latvia      12,874   11,064   16.4%   34,556   27,492   25.7%
Lithuania    5,623    5,461    3.0%   16,328   15,497    5.4%
Poland       5,269    6,739  -21.8%   17,462   20,308  -14.0%
Slovakia     3,914    4,253   -8.0%   11,650   11,959   -2.6%
Belarus        483      554  -12.8%    1,449    1,808  -19.9%
Italy        1,934      773  150.2%    4,397    2,530   73.8%
          ---------------------------------------------------
          ---------------------------------------------------
Total       38,102   38,459   -0.9%  110,094  105,605    4.3%



Number of casinos by segment:

           30 September 2014  30 September 2013
          -------------------------------------
                             ------------------
Estonia                   18                 18
Latvia                    37                 38
Lithuania                 15                 12
Poland                     2                  3
Slovakia                   7                  5
Belarus                    6                  5
Italy                     12                  2
          -------------------------------------
                             ------------------
Total                     97                 83



Overview by markets

Estonia

The sales revenues of Estonian segment for 9 months 2014 amounted to EUR 24.3
million (-1.8 m€, -6.8%), EBITDA to EUR 6.4 million (-0.7 m€, -9.6%) and
operating profit to EUR 5.2 million (-0.8 m€, -13.3%). Gaming revenue decreased
2.3% y-o-y amounting to EUR 23.1 million. 

At the end of September 2014, there were 18 Olympic casinos with 736 slot
machines and 19 gaming tables operating in Estonia. As at 30 September 2014,
the Estonian operations employed 474 people. 



Latvia

The sales revenues of Latvian segment for 9 months 2014 amounted to EUR 34.6
million (+7.1 m€, +25.7%), EBITDA to EUR 14.4 million (+2.2 m€, +18.4%) and
operating profit to EUR 11.9 million (+1.5 m€, +14.7%). Gaming revenue
increased 25.4% y-o-y amounting to EUR 31.7 million. 

As at the end of September 2014, there were 37 Olympic casinos with 1,079 slot
machines and 18 gaming tables operating in Latvia. As at 30 September 2014, the
Latvian operations employed 686 people. 



Lithuania

The sales revenues of Lithuanian segment for 9 months 2014 amounted to EUR 16.3
million (+0.8 m€, +5.4%), EBITDA to EUR 3.5 million (-0.0 m€, -0.5%) and
operating profit to EUR 2.6 million (+0.1 m€, +5.6%). Gaming revenue increased
5.3% y-o-y amounting to EUR 15.4 million. 

As at the end of September 2014, there were 15 Olympic casinos with 492 slot
machines and 63 gaming tables operating in Lithuania. As at 30 September 2014,
the Lithuanian operations employed 681 people. 



Poland

The sales revenues of Polish segment for 9 months 2014 amounted to EUR 17.5
million (-2.8 m€, -14.0%), EBITDA to EUR 2.6 million (-1.4 m€, -34.9%) and
operating profit to EUR 2.1 million (-1.1 m€, -33.2%). Gaming revenue decreased
14.3% y-o-y amounting to EUR 17.2 million. 

As at the end of September 2014, there were 2 Olympic casinos with 210 slot
machines and 40 gaming tables operating in Poland. As at 30 September 2014, the
Polish operations employed 317 people. 



Slovakia

The sales revenues of Slovak segment for 9 months 2014 amounted to EUR 11.7
million (-0.3 m€, -2.6%), EBITDA to EUR 0.9 million (-0.9 m€, -50.1%) and
operating profit to EUR 0.0 million (-0.9 m€, -95.7%). Gaming revenue decreased
4.2% y-o-y amounting to EUR 10.4 million. 

As at the end of September 2014, there were 7 Olympic casinos with 305 slot
machines and 53 gaming tables operating in Slovakia. As at 30 September 2014,
the Slovak operations employed 297 people. 



Belarus

The sales revenues of Belarusian segment for 9 months 2014 amounted to EUR 1.4
million (-0.4 m€, -20.0%), EBITDA to EUR -0.3 million (-0.4 m€, -659.4%) and
operating profit to EUR -0.4 million (-0.4 m€, -2,605.8%). Gaming revenue
decreased 19.4% y?o?y amounting to EUR 1.4 million. 

As at the end of September 2014, there were 6 Olympic casinos with 235 slot
machines operating in Belarus. As at 30 September 2014, the Belarusian
operations employed 104 people. 



Italy

The sales revenues of Italian segment before deducting the gaming tax of Italy
for 9 months 2014 amounted to EUR 9.3 million (+4.0 m€, +75.2%), EBITDA to EUR
0.2 million (-0.2 m€, -53.6%) and operating loss to EUR 0.1 million (-0.2 m€,  
          -204.6%). 

In April 2014 Olympic Entertainment Group AS has increased to 70% its holding
in The Box S.r.l, a company that manages operations in Italy, which in turn has
acquired a 100% holding in VLT operaator Slottery S.r.l. As a result of this
transaction at the end of September 2014, there were 12 VLT slot casinos with
424 slot machines operating in Italy. As at 30 September 2014, the Italian
operations employed 62 people. 



Financial position

As at 30 September 2014, the total assets of the Group amounted to EUR 120.7
million, up 10.8% or EUR 11.8 million compared to the same period a year ago. 

Current assets totalled EUR 40.6 million or 33.6% of total assets, and
non-current assets EUR 80.1 million or 66.4% of total assets. The liabilities
amounted to EUR 15.7 million and equity to EUR 105.0 million. The largest
liabilities included suppliers payables and advances (4.8 m€), tax liabilities
(3.9 m€) and payables to employees (3.3 m€). 



Investments

In 9 months 2014, the Group’s expenditures on property, plant and equipment
totalled EUR 14.0 million (+5.0 m€, +55.4%), of which EUR 5.5 million was
invested into new gaming equipment (+1.1m€, +24.3%) and EUR 7.9 million (+3.6
m€, +84.2%) into construction of hotel and construction and reconstruction of
casinos. 



Cash flows

In 9 months 2014, the Group’s cash flows generated from operating activities
amounted to EUR 22.6 million (+0.1 m€, +0.1%) and cash flows from investing
activities to EUR -18.6 million (-15.4 m€). Financing cash flows amounted to
EUR -14.1 million (+3.7 mln eurot, +21.1%). Net cash flows totalled EUR ?10.1
million (-11.6 m€). 



Staff

As at 30 September 2014, the Group employed 2,621 people, up by 87 y-o-y mostly
due to expansion in Italy. 

In 9 months 2014, total personnel expenses amounted to EUR 28.5 million (+2.5
m€, +9.8%). In 9 months 2014, the members of the Management Board and
Supervisory Board of all Group entities were paid remuneration and benefits
including social security taxes in the amount of EUR 623 thousand (615 thousand
in 9 months 2013) and EUR 114 thousand (EUR 117 thousand in 9 months 2013),
respectively. 



Consolidated statement of financial position

(EUR thousands)                                           30.09.2014  31.12.2013
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
ASSETS                                                                          
Current assets                                                                  
Cash and cash equivalents                                     34,500      44,582
Financial investments                                          1,208       1,086
Receivables and prepayments                                    3,321       2,946
Prepaid income tax                                               408         357
Inventories                                                    1,163       1,001
                                                         -----------------------
Total current assets                                          40,600      49,972
                                                                                
Non-current assets                                                              
Deferred tax assets                                            1,073       1,077
Financial investments                                          4,280       3,396
Other long-term receivables                                      681         670
Investment property                                            1,484       1,784
Property, plant and equipment                                 34,429      26,513
Intangible assets                                             38,166      34,865
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total non-current assets                                      80,113      68,305
                                                                                
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL ASSETS                                                 120,713     118,277
                                                                                
                                                                                
LIABILITIES AND EQUITY                                                          
Current liabilities                                                             
Borrowings                                                       239         240
Trade and other payables                                      12,149      13,494
Income tax payable                                               470         776
Provisions                                                     1,275       1,181
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total current liabilities                                     14,133      15,691
                                                                                
Non-current liabilities                                                         
Deferred tax liability                                           277         246
Borrowings                                                     1,292         369
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total non-current liabilities                                  1,569         615
                                                                                
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL LIABILITIES                                             15,702      16,306
                                                                                
EQUITY                                                                          
Share capital                                                 60,716      60,532
Share premium                                                    258           0
Statutory reserve capital                                      2,495       1,210
Other reserves                                                     0         235
Translation reserves                                          -1,097      -1,204
Retained earnings                                             37,438      36,782
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total equity attributable to equity holders of the            99,810      97,555
 parent                                                                         
Non-controlling interest                                       5,201       4,416
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL EQUITY                                                 105,011     101,971
                                                                                
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY                                 120,713     118,277



Consolidated statement of comprehensive income

(EUR thousands)                               Q3 2014  Q3 2013  9M 2014  9M 2013
                                             -----------------------------------
                                             -----------------------------------
                                                                                
Income from gaming transactions                35,782   35,986  103,478   98,636
Revenue                                         2,320    2,473    6,616    6,969
Other income                                       37       33      288      282
                                             -----------------------------------
                                             -----------------------------------
Total revenue and income                       38,139   38,492  110,382  105,887
                                                                                
Cost of materials, goods and services            -866     -778   -2,383   -2,228
Other operating expenses                      -17,632  -16,571  -52,085  -48,816
Staff costs                                    -9,253   -9,071  -28,543  -26,003
Depreciation, amortisation and impairment      -2,225   -1,783   -6,280   -5,983
Other expenses                                    -29      -97     -312     -191
                                             -----------------------------------
                                             -----------------------------------
Total operating expenses                      -30,005  -28,300  -89,603  -83,221
                                                                                
                                             -----------------------------------
Operating profit                                8,134   10,192   20,779   22,666
                                                                                
Interest income                                    16       65       57      121
Interest expense                                   -9       -4      -20      -13
Foreign exchange losses                             0       -5       -6      -58
Other finance income and costs                     -1       -1       -2     -622
                                             -----------------------------------
                                             -----------------------------------
Total finance income and costs                      6       55       29     -572
                                                                                
                                             -----------------------------------
Profit from operating activities                8,140   10,247   20,808   22,094
                                                                                
Income tax expense                             -1,121   -1,192   -2,894   -2,879
                                             -----------------------------------
Net profit for the period                       7,019    9,055   17,914   19,215
Attributable to equity holders of the parent    6,916    8,631   17,220   18,291
 company                                                                        
Attributable to non-controlling interest          103      424      694      924
                                                                                
                                                                                
Other comprehensive income                                                      
Currency translation differences                   22      265      107     -587
                                             -----------------------------------
Total comprehensive profit for the period       7,041    9,320   18,021   18,628
Attributable to equity holders of the parent    6,938    8,896   17,327   17,704
 company                                                                        
Attributable to non-controlling interest          103      424      694      924
                                                                                
                                                                                
Basic earnings per share*                         4.6      5.7     11.3     12.1
Diluted earnings per share*                       4.6      5.7     11.3     12.1

  * euro cents



Madis Jääger
CEO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail [email protected]
http://www.olympic-casino.com