Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
4621
Submission date and time
05.09.2014 08:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Otsus võlakirjade pakkumise kohta
Message
Tallinn, 2014-09-05 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Pro Kapital Grupp juhatus otsustas 04.09.2014 pakkuda märkimiseks tagamata
ja mitte konverteeritavaid võlakirju.
Iga võlakirja nimiväärtus ja väljalaskehind on 10 000 eurot.
Võlakirjade lunastamise tähtaeg on 5 aastat ja võlakirjad kannavad intressi 5%
aastas, mida makstakse igaaastaselt.
Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad.
Investeeringu minimaalne nõutav suurus investori kohta on 100 000 eurot.
Märkimisperiood algab 05.09.2014 ja lõpeb 12.09.2014.
Käesoleva märkimise tulemusel jaotatavate ja emiteeritavate võlakirjade arv
otsustatakse märkimisperioodi lõppemise järgselt, lähtudes märkimise
tulemustest ja AS Pro Kapital Grupp juhatuse otsusest. Hetkel ei ole pakkumise
mahtu kindlaks määratud.
Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav
väärtpaberite avaliku pakkumisena direktiivi 2003/71/EC ja kohaldatava õiguse
kohaselt. Võlakirju pakutakse märkimiseks investoritele, kes omandavad vähemalt
100 000 euro väärtuses võlakirju investori kohta. Võlakirju pakutakse
märkimiseks investoritele, kellele on saadetud kutse osaleda märkimises.
AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade pakkumise tulemustest eraldi
teatega pärast võlakirjade jaotamise otsuse tegemist.
Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6 ja ei
ole käsitletav pakkumisena märkida võlakirju.
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Decision on offering of Bonds
Message
Tallinn, 2014-09-05 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Pro Kapital Grupp management board decided on the 4th of September 2014 to
offer for subscription unsecured and non-convertible bonds.
Bonds offered have the nominal value and issue price of 10 000 Euro per each
bond.
The maturity of the bonds is 5 years and bonds bear annual interest of 5%,
payable annually.
Bonds are unsecured and non-convertible.
Minimum investment of 100,000 Euros is required per investor.
The subscription period of the bonds starts on 5th of September 2014 and ends
on 12th of September 2014.
Amount of bonds to be allocated and issued as of the result of this
subscription will be determined after the end of the subscription period, based
on subscription results and the decision of the management board of AS Pro
Kapital Grupp. Currently no fixed amount of the offer has been decided.
Bonds are offered in a manner that the offer is not deemed as public offer of
securities in the meaning of the directive 2003/71/EC and applicable laws, to
investors who acquire the bonds for a total consideration of at least 100,000
Euros per investor. Bonds are offered to investors who have been sent an
invitation to participate in the subscription.
AS Pro Kapital Grupp shall inform of the results of the offer with the separate
notice after the decision of allocation of the bonds is made.
This notice is published in accordance with the article 7.6. of the
“Requirements for Issuers” and is not an offer to subscribe the Bonds.
Iveta Vanaga
Head of Investor Relations
Phone: +37129239064
E-mail: [email protected]