Market announcement
Arco Vara AS
LEI code
097900BHCB0000066171
Size of the entity
Small group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
4571
Submission date and time
01.08.2014 07:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
01.08.2014: ARCO VARA AS-i UUTE AKTSIATE PAKKUMISE TEADE
Message
Vastavalt 04.07.2014 erakorralisel aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud
otsusele pakub Arco Vara AS, registrikood 10261718, aadress Jõe 2b, Tallinn
10151, (edaspidi: „Ettevõte“) märkimiseks kuni 3,5 miljonit uut Ettevõtte
aktsiat nimiväärtusega 0,7 EUR aktsia kohta (edaspidi: „Uued aktsiad“). Uute
aktsiate puhul on tegemist lihtaktsiatega. Uute aktsiate pakkumise aluseks on
ingliskeelne aktsiate avaliku pakkumise ja noteerimisprospekt ja selle
eestikeelne kokkuvõte, mis on elektrooniliselt kättesaadavad
Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee), Ettevõtte veebilehel
(www.arcorealestate.com) ning samuti NASDAQ OMX Tallinn AS-i kodulehel
(www.nasdaqomxbaltic.com). Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on
paberkandjal tasuta kättesaadavad Ettevõtte kontoris Tallinnas aadressil Jõe 2b
alates 01.08.2014 kell 9:00 (Eesti kohaliku aja järgi) kuni pakkumisperioodi
lõpuni, s.o 29.08.2014 kell 17:00 (Eesti kohaliku aja järgi). Investor võib
paluda prospekti ja kokkuvõtte saatmist elektrooniliselt tema poolt antud
e-posti aadressile, helistades numbrile +372 6144 630.
Uusi aktsiaid saab märkida vastavalt käesolevatele juhistele ja kõigile
alljärgnevalt sätestatud tingimustele:
1. Ettevõte pakub Uusi aktsiaid Ettevõtte olemasolevatele
aktsionäridele, kutselistele investoritele ja Arco Vara grupi (s.o Ettevõte ja
Ettevõttega samasse kontserni kuuluvad äriühingud) töötajatele kooskõlas
aktsiate avaliku pakkumise ja noteerimisprospektiga;
2. Ettevõtte olemasolevatele aktsionäridele on tagatud võimalus
omandada Uusi aktsiaid koguses, mis vastab nendele kuuluvate Ettevõtte aktsiate
kogusele seisuga 07.08.2014 kell 23:59 (Eesti kohaliku aja järgi);
3. Iga Uue aktsia eest makstav märkimishind on 1 euro (edaspidi:
„Märkimishind“), millest 0.7 eurot on nominaalväärtus ja 0,3 eurot on ülekurss;
4. Märkimisperiood, mille jooksul on võimalik Uusi aktsiaid märkida,
algab 08.08.2014 kell 9.00 (Eesti kohaliku aja järgi) ja lõppeb 29.08.2014 kell
17:00 (Eesti kohaliku aja järgi) (edaspidi: „Märkimisperiood“);
5. Uute aktsiate märkimiseks esitab investor oma Eesti väärtpaberite
keskregistris (edaspidi: „EVK“) avatud väärtpaberikonto haldurile
märkimiskorralduse (edaspidi: „Märkimiskorraldus“);
6. Märkimiskorraldus esitatakse EVK-le Märkimisperioodi jooksul ja
see peab sisaldama järgmisi andmeid:
a. Väärtpaberikonto omanik: investori nimi;
b. Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number;
c. Kontohaldur: investori kontohalduri nimi;
d. Väärtpaber: Arco Vara aktsia täiendav 5;
e. ISIN kood: EE3800046759;
f. Väärtpaberite arv: nende Uute aktsiate arv, mida investor soovib
märkida;
g. Hind (aktsia kohta): 1.00 euro;
h. Tehingusumma: nende Uute aktsiate arv, mida investor soovib märkida,
korrutatuna Märkimishinnaga;
i. Tehingu vastaspool: Arco Vara AS;
j. Tehingu vastaspoole väärpaberikonto: 99101908627;
k. Tehingu vastaspoole kontohaldur: LHV Pank AS;
l. Tehingu väärtuspäev: 04.09.2014
m. Tehingu liik: „ost“;
n. Arveldusmeetod: „väärtpaberiülekanne makse vastu“.
7. Ettevõtte olemasolevad aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Tallinn
AS-i poolt reguleeritud turul. Uute aktsiate noteerimiseks esitab Ettevõte
taotluse NASDAQ OMX Tallinn AS-ile. Vastava noteerimisotsuse saamise korral
loodetakse alustada Uute aktsiatega NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt reguleeritud
turul kauplemist 17.09.2014 või sellele lähedasel kuupäeval.
OLULISED KUUPÄEVAD:
· 08.08.2014 märkimisperiood algab
· 29.08.2014 märkimisperiood lõpeb
· Eeldatavalt 01.09.2014 Ettevõte otsustab Uute aktsiate jaotamise
· Eeldatavalt 04.09.2014 uued aktsiad kantakse investorite
väärtpaberikontodele
· Eeldatavalt 17.09.2014 või sellele lähedasel kuupäeval võetakse Uued
aktsiad NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt reguleeritud turul kauplemisele
Evelin Kanter
Jurist
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
[email protected]
http://www.arcorealestate.com
Content of announcement in English
Title
01.08.2014: NOTICE OF THE OFFER OF ARCO VARA AS NEW SHARES
Message
According to the decision adopted at the extraordinary general meeting on 4
July, 2014 Arco Vara AS, registry code 10261718, address Jõe 2b, Tallinn,
(hereinafter: ”Company“) offers for subscription 3.5 million new Company’s
shares with the nominal value 0.7 EUR per share (hereinafter: “New Shares”).
The New Shares will be common shares. The New Shares will be offered in
accordance with the public offering and listing prospectus in English and also
in accordance with the summary in Estonian which both are available
electronically on the webpage of Financial Supervision Authority (www.fi.ee),
on Company’s webpage (www.arcorealestate.com) and also on the webpage of NASDAQ
OMX Tallinn AS (www.nasdaqomxbaltic.com). The prospectus and its summary in
Estonian are available on paper for free at Company’s office in Tallinn at Jõe
2b from 1 August 2014 until the end of the subscription period, i.e 29 August
2014 at 17:00 (Estonian time). Investors can ask the Company to send the
prospectus and its summary electronically to indicated e-mail address by
calling +372 6144 630.
New Shares can be subscribed for in accordance with the following terms:
1. New Shares will be offered to the existing shareholders, professional
investors and the employees of Arco Vara group (i.e Company and companies
belonging to the same group as and Company) in accordance with the public
offering and listing prospectus;
2. Company’s existing shareholders will be guaranteed the pre-emptive right
to acquire New Shares in the amount as Company’s shares that the shareholder
owns on 7 August 2014 at 23:59 (Estonian time);
3. The subscription price for each New Share is 1 EUR (hereinafter:
“Subscription Price”) which consists of nominal value 0.7 EUR and premium in
the amount of 0.3 EUR;
4. The subscription period during which it is possible to subscribe for New
Shares commences on 8 August 2014 at 9:00 (Estonian time) and ends on 29
August, 2014 at 17:00 (Estonian time) (hereinafter: “Subscription Period);
5. In order to subscribe for New Shares an investor has to submit a
subscription undertaking (hereinafter: “Subscription Undertaking”) to the
custodian who holds the investor’s securities account opened at the Estonian
Central Register of Securities (hereinafter: “ECRS”);
6. The Subscription Undertaking will be submitted to ECRS during the
subscription period and it has to include the following data:
a. Owner of the securities account: name of the investor
b. Securities account: number of the investor’s securities account
c. Custodian: name of the investor’s custodian
d. Security: Arco Vara share additional 5
e. ISIN code: EE3800046759
f. Amount of securities: the number of New Shares for which the investor
wishes to subscribe
g. Price (per share): 1 EUR
h. Transaction amount: the number of New Shares for which the investor
wishes to subscribe multiplied by the Subscription Price
i. Counterparty: Arco Vara AS
j. Securities account of counterparty: 99101908627
k. Custodian of the counterparty: AS LHV Pank
l. Value date of the transaction: 4 September 2014
m. Type of transaction: “purchase”
n. Type of settlement: “delivery versus payment”
7. Company’s existing shares are listed on the market regulated by NASDAQ
OMX Tallinn AS. In order to list New Shares Company will submit an application
to NASDAQ OMX Tallinn AS. In case the decision for listing is adopted, it is
expected to commence trading on the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange on or
about 17 September 2014.
IMPORTANT DATES:
· 08.08.2014 subscription period commences
· 29.08.2014 subscription period ends
· On or about 01.09.2014 allocation
· On or about 04.09.2014 New Shares will be transferred to the
investors’ securities accounts
· On or about 17.09.2014 New Shares will commence trading on the NASDAQ
OMX Tallinn Stock Exchange
Evelin Kanter
Lawyer
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
[email protected]
http://www.arcorealestate.com