Market announcement

Title

CORRECTION: Konverteeritavate võlakirjade avaliku pakkumise teade

Message

Eelnevalt avaldatud teates sisaldus eksitus numbri kirjutamisel, õige 3 000 000
eurot (kolm miljonit eurot). Parandatud teade järgneb. 

AS Baltika (registrikood 10144415) („Baltika“) teatab konverteeritavate
võlakirjade („Võlakiri“) avalikust pakkumisest Eestis („Pakkumine“). 

  1. Pakutavad Võlakirjad

Käesolev Pakkumine on tehtud 600-le Võlakirjale hinnaga 5 000 eurot Võlakirja
kohta, seega kokku 3 000 000 eurot. Võlakirju pakutakse läbi vahetusvõlakirjade
emissiooni Baltika olemasolevatele aktsionäridele ja avalikkusele Eestis.
Väljaspool Eestit asuvad investorid võivad Pakkumises osaleda üksnes juhul, kui
see on lubatud vastava investori suhtes kohalduvate õigusaktidega. Pakkumine
toimub Eestis. 

Baltika aktsionärid, kes seisuga 14. juuli 2014 kell 08:00 (Eesti aja järgi,
GMT+2) on kantud Baltika aktsionäride nimekirja, saavad eesõiguse märkida
pakutavaid Võlakirju. Pakkumisperiood algab 14. juulil 2014 kell 10:00 (Eesti
aja järgi, GMT+2) ning lõpeb 28. juulil 2014 kell 14:00 (Eesti aja järgi, GMT
+2). 

Aktsionäride eesõigus Võlakirjade märkimisel on võrdeline oma aktsiate
nimiväärtuse summaga. 

Seega on aktsionäridel õigus Pakkumises Võlakirjade eelisjaotusele enne teisi
investoreid. Võlakirjad, mida ei jaotata eelisjaotamise käigus (s.t. ülejäänud
Võlakirjad), jaotatakse proportsionaalselt märkimise summale nii eelisjaotuse
järgse praeguste aktsionäride märkimisavalduste kui investorite vahel, kes
esitasid Võlakirjade märkimisavalduse, kuid ei oma mingeid aktsionäride
eesõigusi. 

Pakkumisel ei ole garanteerijaid väärtpaberituru seaduse tähenduses. Samas, KJK
Fund, Sicav-SIF on alla kirjutanud lepingule, mille kohaselt kohustub märkima
kõik Võlakirjad. Kohustuse täitmiseks esitab KJK Fund, Sicav-SIF
märkimisavalduse 3 000 000 euro ulatuses ja osaleb Pakkumises, nagu teised
investorid. 

  1. Märkimisavalduste esitamise ja makse tasumise kord

Juhatus on nimetanud AS-i LHV Pank emissiooni Agendiks, kes kogub ja
aktsepteerib märkimisavaldused, kogub maksed ja peale Võlakirjade jaotust
tagastab raha investoritele, kellele jaotati vähem Võlakirju, kui
märkimisavalduses soovitu. 

Investor, kes soovib esitada märkimisavaldust, peab saatma täidetud ja
allkirjastatud dokumendi Agendile. Paberkujul märkimisavaldused tuleb saata
AS-le LHV Pank aadressil Tartu mnt. 2, Tallinn. Digitaalselt allkirjastatud
avaldused tuleb saata [email protected]. Märkimisavaldus tehakse avalikuks koos
prospektiga ja on kättesaadaval allalaadimiseks www.baltikagroup.com. 

Investor peab tasuma Agendi kontole EE397700777000310434 hiljemalt 28. juuliks
2014 kell 16:00 (Eesti aja järgi , GMT+2). Kande summa on pakkumise Võlakirja
hinna ja soovitud maksimaalse Võlakirjade arvu korrutis. 

Kui jaotuse tulemus erineb esitatud märkimisavaldusele Võlakirjade arvust,
kantakse Agendi kontole tehtud maksed, või selle osa (summa mis ületab jaotatud
Võlakirjade makset), Agendi poolt tagasi 3 pangapäeva jooksul, alates jaotuse
tulemuste teatavaks tegemisest. 

Võlakirjad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Vastav avaldus
tehakse Eesti Väärtpaberite Keskregistrile kolme (3) tööpäeva jooksul
Võlakirjade emiteerimisest. 

  1. Pakkumise ajakava

Järgnevad on olulisemad pakkumisega seotud kuupäevad.

28. aprill 2014                 Aktsionäride korraline üldkoosolek otsustab     
                                 Võlakirjade emiteerimise                       
14. juuli 2014 kell 08:00       Fikseeritakse aktsionäride nimekiri, kes omavad 
 (Eesti aja järgi, GMT+2)        pakutavate Võlakirjade ostueesõigust           
14. juuli 2014 kell 10:00       Algab Võlakirjade märkimisperiood               
 (Eesti aja järgi, GMT+2)                                                       
28. juuli 2014 kell 14:00       Lõppeb Võlakirjade märkimisperiood              
 (Eesti aja järgi, GMT+2)                                                       
28. juuli 2014 kell 16:00       Makse tegemise tähtaeg                          
 (Eesti aja järgi, GMT+2)                                                       
28. juuli 2014                  Võlakirjade emiteerimine                        
29. juuli 2014                  Pakkumise tulemuste avalikustamine              

   4. Prospekt

Enne Pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda Pakkumise
läbiviimiseks koostatud prospektiga, mis sisaldab üksikasjalikku teavet Baltika
ja Pakkumise kohta. 

Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad
Finantsinspektsiooni veebilehel (http://www.fi.ee) ning Äriühingu veebilehel
(http://www.baltikagroup.com). Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on
paberkandjal tasuta kättesaadavad Baltika kontoris aadressil Veerenni 24,
Tallinn, B sissepääs, V korrus (tööpäevadel kella 09.00 kuni 17.00) kuni
pakkumisperioodi lõpuni. 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige
[email protected]