Market announcement

Olympic Entertainment Group AS

LEI code

097900BHBZ0000064366

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

4423

Submission date and time

29.04.2014 22:00:00

Content of announcement in Estonian

Title

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2014

Message

Kontserni põhilised arvnäitajad

                                                I kv 2014  I kv 2013  I kv 2012
                                               --------------------------------
                                               --------------------------------
Äritulud                             mln eurot       34,9       33,3       32,2
Hasartmängumaks                      mln eurot        7,0        6,8        6,7
EBITDA                               mln eurot        8,0        8,2        8,7
Ärikasum                             mln eurot        6,1        6,1        5,8
Puhaskasum                           mln eurot        4,9        4,6        5,1
EBITDA marginaal                     %              23,0%      24,8%      27,1%
Ärirentaablus                        %              17,4%      18,4%      18,0%
Puhasrentaablus                      %              14,0%      13,8%      15,9%
                                                                               
Varad                                mln eurot      122,3      113,2      107,0
Omakapital                           mln eurot      107,1       97,3       87,9
ROE                                  %               5,0%       5,1%       6,4%
ROA                                  %               4,2%       4,1%       4,9%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja  korda            3,5        3,6        2,2
                                                                               
Kasiinode arv perioodi lõpus         tk                82         66         61
Kasiinode pind  perioodi lõpus       m2            27 181     25 232     23 418
Töötajad                             in             2 505      2 381      2 296
                                                                               
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus  tk             3 011      2 693      2 446
Mängulaudade arv perioodi lõpus      tk               191        184        183



Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2014. aasta I kvartalis:

  -- Kontserni 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 34,8 miljoni euroni, mis on
     5,3% (+1,7 mln eurot) rohkem kui 2013. aasta 3 kuu jooksul.
  -- 3 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest
     94,0% (32,7 mln eurot) ja muud tulud 6,0% (2,1 mln eurot). Aasta varem olid
     osakaalud vastavalt 93,4% (30,9 mln eurot) ja 6,6% (2,2 mln eurot).
  -- Kontserni 2014. aasta 3 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA)
     kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,2 miljonilt eurolt 8,0
     miljoni euroni (-0,2%). 2014. aasta 3 kuu ärikasum ulatus 6,1 miljoni
     euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,1 miljonit eurot
     (-1,0%) vähem.
  -- Emaettevõtja osa 2014. aasta 3 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 4,9
     miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud
     puhaskasumist 4,6 miljonit eurot.
  -- Olympic Entertainment Group AS omandas 23. jaanuaril 2014 100%-lise osaluse
     Slovakkia VLT mänguautomaadikasiinode operaatorfirmas WINWIN Slovakia
     S.r.o. (uue nimega OlyBet Slovakia S.r.o.) ning plaanib avada Slovakkias
     oma esimese VLT mänguautomaadikasiino käesoleva aasta esimesel poolaastal.
  -- 25. aprillil 2014 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta
     dividende summas 15 132 950,50 eurot, mis makstakse aktsionäridele välja
     13. mail 2014.



Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

'000€      I kv 2014  I kv 2013  Muutus
          -----------------------------
          -----------------------------
Eesti          7 788      8 108   -3,9%
Läti          10 415      8 030   29,7%
Leedu          5 499      5 130    7,2%
Poola          6 218      6 282   -1,0%
Slovakkia      3 625      3 919   -7,5%
Valgevene        472        691  -31,7%
Itaalia          790        899  -12,1%
          -----------------------------
          -----------------------------
Kokku         34 807     33 059    5,3%



2014. aasta märtsi lõpus oli Kontsernis kokku 82 kasiinot üldpinnaga 27 181 m²
(+1 949 m²). 



Kasiinode arv segmenditi:

           31.03.2014  31.03.2013
          -----------------------
          -----------------------
Eesti              18          18
Läti               38          21
Leedu              12          12
Poola               3           3
Slovakkia           5           5
Valgevene           4           5
Itaalia             2           2
          -----------------------
          -----------------------
Kokku              82          66



Kontserni 2014. aasta 3 kuu konsolideeritud ärikulud kasvasid 2013. aasta sama
perioodiga võrreldes 6,2% ehk 1,7 miljoni euro võrra ning ulatusid 28,8 miljoni
euroni. Kõige enam kasvasid eelmise aastaga võrreldes tööjõukulud (+1,2 mln
eurot, +14,3%), rendikulud (+0,2 mln eurot, +5,0%) ja hasartmängumaks (+0,2 mln
eurot, +3,7%). Kõige enam kahanes põhivara kulum ja väärtuse langus (-0,2 mln
eurot, -7,0%). Tööjõukulud (9,5 mln eurot) ja hasartmängumaksude kulud (7,1 mln
eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 57,4% perioodi
kogukuludest. 



Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 7,8 miljoni euroni (-0,3
mln eurot, -3,5%), EBITDA 1,8 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, +0,2%) ning
ärikasum 1,3 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -5,7%). Hasartmängutulud kasvasid
3 kuuga 0,1% ulatudes 7,5 miljoni euroni. 

2014. aasta esimese kvartali seisuga oli Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti
hasartmänguturul (va. internetikasiino) 55%, mis on ligikaudu sama palju, kui
aasta varem. Kogu hasartmänguturg kahanes Eestis 2014. aasta esimese 3 kuu
jooksul ligikaudu 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 737
mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. märts 2014
seisuga 473 inimest. 

Läti

Läti segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 10,4 miljoni euroni (+2,4
mln eurot, +29,7%), EBITDA 3,8 miljoni euroni (+0,4 mln eurot, +11,6%) ning
ärikasum 3,1 miljoni euroni (+0,3 mln eurot, +11,3%). Hasartmängutulud kasvasid
3 kuuga 30,6% ulatudes 9,6 miljoni euroni. 

2014. aasta esimese kvartali seisuga oli Läti segmendi turuosa Läti
hasartmänguturul ligikaudu 23% võrreldes 20% eelmise aasta sama perioodiga.
Kogu Läti hasartmänguturg kasvas 2014. aasta 3 kuuga ligikaudu 2% võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga. 

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Lätis kokku 38 Olympic kasiinot 1 040
mänguautomaadi ja 18 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. märts 2014
seisuga 660 inimest. 

Leedu

Leedu segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 5,5 miljoni euroni (+0,4
mln eurot, +7,2%), EBITDA 1,1 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -5,4%) ning
ärikasum 0,9 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, +3,2%). Hasartmängutulud kasvasid
3 kuuga 7,0% ulatudes 5,2 miljoni euroni. 

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Leedus kokku 12 Olympic kasiinot 427
mänguautomaadi ja 61 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 31. märts 2014
seisuga 671 inimest. 

Poola

Poola segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 6,2 miljoni euroni (-0,1
mln eurot, -1,0%), EBITDA 1,0 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -10,3%) ning
ärikasum 0,8 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +6,4%). Hasartmängutulud kahanesid
3 kuuga 1,2% ulatudes 6,1 miljoni euroni. 

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Poolas kokku 3 Olympic kasiinot 284
mänguautomaadi ja 40 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 31. märts 2014
seisuga 336 inimest. 

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 3,6 miljoni euroni
(-0,3 mln eurot, -7,5%), EBITDA 0,2 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -58,9%)
ning ärikahjum 0,1 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -118,4%). Hasartmängutulud
kahanesid 3 kuuga 10,3% ulatudes 3,2 miljoni euroni. 

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Slovakkias kokku 5 Olympic kasiinot 224
mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. märts 2014
seisuga 272 inimest. 

Valgevene

Valgevene segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 0,5 miljoni euroni
(-0,2 mln eurot, -31,7%), EBITDA -0,1 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -148,5%)
ning ärikahjum 0,1 miljoni euroni (-0,2 mln eurot). Hasartmängutulud vähenesid
3 kuuga 31,2% ulatudes 0,4 miljoni euroni. 

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Valgevenes kokku 4 Olympic kasiinot 187
mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 31. märts 2014 seisuga 86 inimest. 

Itaalia

Itaalia segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu
ulatusid 1,6 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -12,7%), EBITDA 0,1 miljoni euroni
(+0,1 mln, +160,5%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni. 

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Itaalias kokku 2 Slottery kaubamärgi all
opereerivat VLT mänguautomaadikasiinot 112 mänguautomaadiga. Itaalia
ettevõtetes töötas 31. märts 2014 seisuga 7 inimest. 



Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2014 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 122,3 miljonit
eurot, mis on 3,4% ehk 4,0 miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi. 

Käibevarad moodustasid varadest 51,2 miljonit eurot ehk 41,9% kogu varadest ja
põhivarad 71,0 miljonit eurot ehk 58,1% bilansimahust. Kohustused ulatusid
bilansipäeval 15,2 miljoni euroni ning omakapital 107,1 miljoni euroni.
Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad maksukohustused (4,5 mln eurot),
kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (4,2 mln eurot) ja kohustused
töövõtjatele (4,1 mln eurot). 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2014. aasta 3 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 3,6
miljonit eurot (+0,0 mln eurot), millest 1,5 miljonit eurot investeeriti
mänguseadmetesse (-0,8 mln eurot) ning 1,9 miljonit eurot kasiinode ehitusse ja
rekonstrueerimisse (+0,7 mln eurot). 

Rahavood

Kontserni 2014. aasta 3 kuu äritegevuse rahavood olid 5,6 miljonit eurot (+1,0
mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -5,0 miljonit eurot
(-11,8 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -0,1 miljonit eurot
(-0,0 mln eurot). Netorahavood olid 0,5 miljonit eurot (-10,8 mln eurot). 

Personal

Seisuga 31. märts 2014 andis Kontsern tööd 2 505 inimesele, mis on 117 inimest
rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Lätis. 

2014. aasta 3 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos
sotsiaalmaksudega kokku 9,5 miljonit eurot (+1,2 mln eurot, +14,3%). Kontserni
kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2014. aasta 3 kuu
eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 225 tuhat eurot (2013. aasta 3 kuu eest
222 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 39 tuhat eurot (2013. aasta 3 kuu eest
39 tuhat eurot). 



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)                            31.03.2014  31.12.2013
                                               -----------------------
                                               -----------------------
VARAD                                                                 
Käibevara                                                             
Raha ja raha ekvivalendid                           45 108      44 582
Finantsinvesteeringud                                1 147       1 086
Nõuded ja ettemaksed                                 3 480       2 946
Ettemakstud tulumaks                                   357         357
Varud                                                1 116       1 001
                                               -----------------------
Käibevara kokku                                     51 208      49 972
                                                                      
Põhivara                                                              
Edasilükkunud tulumaksuvara                          1 089       1 077
Muud finantsinvesteeringud                           4 140       3 396
Muud pikaajalised nõuded                               658         670
Kinnisvarainvesteeringud                             1 784       1 784
Materiaalne põhivara                                28 125      26 513
Immateriaalne põhivara                              35 250      34 865
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Põhivara kokku                                      71 046      68 305
                                                                      
                                               -----------------------
                                               -----------------------
VARAD KOKKU                                        122 254     118 277
                                                                      
                                                                      
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                                              
Lühiajalised kohustused                                               
Võlakohustused                                         240         240
Võlad ja ettemaksed                                 12 870      13 494
Tulumaksukohustus                                      537         776
Eraldised                                              972       1 181
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Lühiajalised kohustused kokku                       14 619      15 691
                                                                      
Pikaajalised kohustused                                               
Edasilükkunud tulumaksukohustus                        241         246
Pikaajalised võlakohustused                            312         369
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Pikaajalised kohustused kokku                          553         615
                                                                      
                                               -----------------------
                                               -----------------------
KOHUSTUSED KOKKU                                    15 172      16 306
                                                                      
OMAKAPITAL                                                            
Aktsiakapital                                       60 532      60 532
Kohustuslik reservkapital                            1 210       1 210
Muu reserv                                             247         235
Realiseerimata kursivahed                           -1 098      -1 204
Jaotamata kasum                                     41 520      36 782
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku     102 411      97 555
Mittekontrolliv osalus                               4 671       4 416
                                               -----------------------
                                               -----------------------
OMAKAPITAL KOKKU                                   107 082     101 971
                                                                      
                                               -----------------------
                                               -----------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                     122 254     118 277



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)                                              I kv      I kv
                                                                  2014      2013
                                                             -------------------
                                                             -------------------
                                                                                
Hasartmängutulud                                                32 719    30 884
Müügitulud                                                       2 088     2 175
Muud äritulud                                                      102       225
                                                             -------------------
                                                             -------------------
Äritulud kokku                                                  34 909    33 284
                                                                                
Kaubad, toore, materjal ja teenused                               -723      -707
Mitmesugused tegevuskulud                                      -16 527   -15 968
Tööjõu kulud                                                    -9 494    -8 303
Põhivara kulum ja väärtuse langus                               -1 960    -2 108
Muud ärikulud                                                     -131       -61
                                                             -------------------
                                                             -------------------
Ärikulud kokku                                                 -28 835   -27 147
                                                                                
                                                             -------------------
Ärikasum                                                         6 074     6 137
                                                                                
Intressitulud                                                       29        32
Intressikulud                                                       -3        -4
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest                             -1         5
Muud finantstulud ja -kulud                                         -1      -621
                                                             -------------------
                                                             -------------------
Finantstulud ja -kulud kokku                                        24      -588
                                                                                
                                                             -------------------
Kasum enne tulumaksu                                             6 098     5 549
                                                                                
Tulumaksukulu                                                     -962      -797
                                                             -------------------
                                                             -------------------
Perioodi puhaskasum                                              5 136     4 752
Emaettevõtja osa                                                 4 881     4 580
Mittekontrolliva osaluse osa                                       255       172
                                                                                
                                                                                
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida                       
 kasumiaruandesse                                                               
Realiseerimata kursivahed                                          106      -426
                                                             -------------------
Kokku perioodi koondkasum                                        5 242     4 326
Emaettevõtja osa                                                 4 987     4 154
Mittekontrolliva osaluse osa                                       255       172
                                                                                
                                                                                
Tava kasum aktsia kohta*                                           3,2       3,0
Lahustatud kasum aktsia kohta*                                     3,2       3,0

* euro sentides



Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post [email protected]
http://www.olympic-casino.com

Content of announcement in English

Title

OEG: consolidated unaudited results for Q1 2014

Message

Key performance indicators of the Group

                                           Q1 2014  Q1 2013  Q1 2012
                                          --------------------------
                                          --------------------------
Revenues                            m€        34.9     33.3     32.2
Gaming tax                          m€         7.0      6.8      6.7
EBITDA                              m€         8.0      8.2      8.7
EBIT                                m€         6.1      6.1      5.8
Net profit                          m€         4.9      4.6      5.1
EBITDA margin                       %        23.0%    24.8%    27.1%
Operating margin                    %        17.4%    18.4%    18.0%
Net margin                          %        14.0%    13.8%    15.9%
                                                                    
Assets                              m€       122.3    113.2    107.0
Equity                              m€       107.1     97.3     87.9
ROE                                 %         5.0%     5.1%     6.4%
ROA                                 %         4.2%     4.1%     4.9%
Current ratio                       times      3.5      3.6      2.2
                                                                    
Casinos at end of period            #           82       66       61
Casino floor area at end of period  m2      27,181   25,232   23,418
Employees                           #        2,505    2,381    2,296
                                                                    
Slot machines at end of period      #        3,011    2,693    2,446
Gaming tables at end of period      #          191      184      183



Key developments of the Group during the first quarter of 2014:

  -- The Group’s consolidated sales revenues for Q1 2014 amounted to EUR 34.8
     million, up 5.3% or EUR 1.7 million y?o?y.
  -- Gaming revenues accounted for 94.0% (32.7 m€) and other revenues for 6.0%
     (2.1 m€) of the Group’s consolidated sales revenues for Q1 2014. A year
     before the revenue split was 93.4% (30.9 m€) and 6.6% (2.2 m€),
     respectively.
  -- The Group’s consolidated EBITDA for Q1 2014 amounted to EUR 8.0 million,
     down 0.2% from EUR 8.2 million a year before. The Group’s consolidated
     operating profit decreased EUR 0.1 million (-1.0%) to EUR 6.1 million.
  -- The Group’s consolidated net profit attributable to equity holders of the
     parent company for Q1 2014 totalled EUR 4.9 million compared to EUR 4.6
     million a year ago.
  -- On 23 January 2014 Olympic Entertainment Group AS acquired a 100%
     shareholding in Slovak VLT slot casino operator company WINWIN Slovakia
     S.r.o. (renamed to OlyBet Slovakia S.r.o.) and plans to open its first VLT
     slot casino in Slovakia within the first half of 2014.
  -- The annual general meeting of the shareholders held on 25 April 2014
     decided to pay dividends in the amount of 15,132,950.50 Euros. Dividends
     will be paid out to shareholders on 13 May 2014.



The Group’s consolidated sales revenue by segments:

‘000€      Q1 2014  Q1 2013  Change
          -------------------------
          -------------------------
Estonia      7,788    8,108   -3.9%
Latvia      10,415    8,030   29.7%
Lithuania    5,499    5,130    7.2%
Poland       6,218    6,282   -1.0%
Slovakia     3,625    3,919   -7.5%
Belarus        472      691  -31.7%
Italy          790      899  -12.1%
          -------------------------
          -------------------------
Total       34,807   33,059    5.3%



At the end of March 2014, the Group had 82 casinos with total floor area of
27,181 m² (+1,949 m²). 



Number of casinos by segment:

           31 March 2014  31 March 2013
          ---------------              
                         --------------
Estonia               18             18
Latvia                38             21
Lithuania             12             12
Poland                 3              3
Slovakia               5              5
Belarus                4              5
Italy                  2              2
          ---------------              
                         --------------
Total                 82             66



The Group’s consolidated operating expenses for Q1 2014 amounted to EUR 28.8
million, up 6.2% or EUR 1.7 million y-o-y. The growth was highest in personnel
expenses (+1.2 m€, +14.3%), rent expenses (+0.2 m€, +5.0%) and gaming tax (+0.2
m€, +3.7%). Amortisation and depreciation cost declined the most (-0.2 m€,
-7.0%). Personnel expenses (9.5 m€) and gaming tax (7.1 m€) represented the
largest cost items accounting for 57.4% of total operating expenses. 



Overview by markets

Estonia

The sales revenues of Estonian segment for Q1 2014 amounted to EUR 7.8 million
(-0.3 m€, -3.5%), EBITDA to EUR 1.8 million (+0.0 m€, +0.2%) and operating
profit to EUR 1.3 million (-0.1 m€, -5.7%). Gaming revenue increased 0.1% y-o-y
amounting to EUR 7.5 million. 

The market share of Olympic Casino Eesti AS in the Estonian land-based gaming
market was 55% in Q1 2014 remaining on the same level as a year ago. All in
all, total Estonian land-based gaming market decreased in Q1 2014 by 2% as
compared to the same period a year ago. 

At the end of March 2014, there were 18 Olympic casinos with 737 slot machines
and 19 gaming tables operating in Estonia. As at 31 March 2014, the Estonian
operations employed 473 people. 

Latvia

The sales revenues of Latvian segment for Q1 2014 amounted to EUR 10.4 million
(+2.4 m€, +29.7%), EBITDA to EUR 3.8 million (+0.4 m€, +11.6%) and operating
profit to EUR 3.1 million (+0.3 m€, +11.3%). Gaming revenue increased 30.6%
y-o-y amounting to EUR 9.6 million. 

The market share of Latvian operations in the Latvian gaming market was
approximately 23% in Q1 2014, up from 20% a year ago. Total Latvian gaming
market increased by 2% as compared to the Q1 of 2013. 

At the end of March 2014, there were 38 Olympic casinos with 1,040 slot
machines and 18 gaming tables operating in Latvia. As at 31 March 2014, there
were 660 employees in Latvia. 

Lithuania

The sales revenues of Lithuanian segment for Q1 2014 amounted to EUR 5.5
million (+0.4 m€, +7.2%), EBITDA to EUR 1.1 million (-0.1 m€, -5.4%) and
operating profit to EUR 0.9 million (+0.0 m€, +3.2%). Gaming revenue increased
7.0% y-o-y amounting to EUR 5.2 million. 

At the end of March 2014, there were 12 Olympic casinos with 427 slot machines
and 61 gaming tables operating in Lithuania. As at 31 March 2014, the
Lithuanian operations employed 671 people. 

Poland

The sales revenues of Polish segment for Q1 2014 amounted to EUR 6.2 million
(-0.1 m€, -1.0%), EBITDA to EUR 1.0 million (-0.1 m€, -10.3%) and operating
profit to EUR 0.8 million (+0.1 m€, +6.4%). Gaming revenue decreased 1.2% y-o-y
amounting to EUR 6.1 million. 

At the end of March 2014, there were 3 Olympic casinos with 284 slot machines
and 40 gaming tables operating in Poland. As at 31 March 2014, the Polish
operations employed 336 people. 

Slovakia

The sales revenues of Slovak segment for Q1 2014 amounted to EUR 3.6 million
(-0.3 m€, -7.5%), EBITDA to EUR 0.2 million (-0.3 m€, -58.9%) and operating
loss to EUR 0.1 million (-0.3 m€, -118.4%). Gaming revenue decreased 10.3%
y-o-y amounting to EUR 3.2 million. 

At the end of March 2014, there were 5 Olympic casinos with 224 slot machines
and 53 gaming tables operating in Slovakia. As at 31 March 2014, The Slovak
operations employed 272 people. 

Belarus

The sales revenues of Belarusian segment for Q1 2014 amounted to EUR 0.5
million (-0.2 m€, -31.7%), EBITDA to EUR -0.1 million (-0.2 m€, -148.5%) and
operating loss to EUR 0.1 million (-0.2 m€). Gaming revenue decreased 31.2%
y-o-y amounting to EUR 0.4 million. 

At the end of March 2014, there were 4 Olympic casinos with 187 slot machines
operating in Belarus. As at 31 March 2014, the Belarusian operations employed
86 people. 

Italy

The sales revenues of Italian segment before deducting the gaming tax of Italy
for Q1 2014 amounted to EUR 1.6 million (?0.2 m€, -12.7%), EBITDA to EUR 0.1
million (+0.1 m€, +160.5%) and operating profit to EUR 0.1 million. 

At the end of March 2014, there were 2 VLT slot casinos with 112 slot machines
operating in Italy under Slottery trademark. As at 31 March 2014, there were 7
employees in Italy. 



Financial position

As at 31 March 2014, the total assets of the Group amounted to EUR 122.3
million, up 3.4% or EUR 4.0 million during Q1 2014. 

Current assets totalled EUR 51.2 million or 41.9% of total assets, and
non-current assets EUR 71.0 million or 58.1% of total assets. The liabilities
amounted to EUR 15.2 million and equity to EUR 107.1 million. The largest
liabilities included tax liabilities (4.5 m€), suppliers payable and customer
prepayments (4.2 m€) and payables to employees (4.1 m€). 

Investments

In the first 3 months of 2014, the Group’s expenditures on property, plant and
equipment totalled EUR 3.6 million (+0.0 m€), of which EUR 1.5 million was
invested to new gaming equipment (-0.8m€) and EUR 1.9 million (+0.7 m€) to
construction and reconstruction of casinos. 

Cash flows

In Q1 of 2014, the Group’s cash flows generated from operating activities
amounted to EUR 5.6 million (+1.0 m€) and cash flows used in investing
activities to EUR 5.0 million (-11.8 m€). Financing cash flows amounted to EUR
?0.1 million (?0.0 m€). Net cash flows totalled EUR 0.5 million (-10.8 m€). 

Staff

As at 31 March 2014, the Group employed 2,505 people, up by 117 y-o-y mostly
due to expansion in Latvia. 

In the first 3 months of 2014, total personnel expenses amounted to EUR 9.5
million (+1.2 m€, +14.3%). The members of the Management Board and Supervisory
Board of all Group entities were paid remuneration and benefits including
social security taxes in the amount of EUR 225 thousand (222 thousand in Q1
2013) and EUR 39 thousand (EUR 39 thousand in Q1 2013), respectively. 



Consolidated statement of financial position

(EUR thousands)                                           31.03.2014  31.12.2013
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
ASSETS                                                                          
Current assets                                                                  
Cash and cash equivalents                                     45,108      44,582
Financial investments                                          1,147       1,086
Receivables and prepayments                                    3,480       2,946
Prepaid income tax                                               357         357
Inventories                                                    1,116       1,001
                                                         -----------------------
Total current assets                                          51,208      49,972
                                                                                
Non-current assets                                                              
Deferred tax assets                                            1,089       1,077
Financial investments                                          4,140       3,396
Other long-term receivables                                      658         670
Investment property                                            1,784       1,784
Property, plant and equipment                                 28,125      26,513
Intangible assets                                             35,250      34,865
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total non-current assets                                      71,046      68,305
                                                                                
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL ASSETS                                                 122,254     118,277
                                                                                
                                                                                
LIABILITIES AND EQUITY                                                          
Current liabilities                                                             
Borrowings                                                       240         240
Trade and other payables                                      12,870      13,494
Income tax payable                                               537         776
Provisions                                                       972       1,181
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total current liabilities                                     14,619      15,691
                                                                                
Non-current liabilities                                                         
Deferred tax liability                                           241         246
Borrowings                                                       312         369
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total non-current liabilities                                    553         615
                                                                                
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL LIABILITIES                                             15,172      16,306
                                                                                
EQUITY                                                                          
Share capital                                                 60,532      60,532
Statutory reserve capital                                      1,210       1,210
Other reserves                                                   247         235
Translation reserves                                          -1,098      -1,204
Retained earnings                                             41,520      36,782
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total equity attributable to equity holders of the           102,411      97,555
 parent                                                                         
Non-controlling interest                                       4,671       4,416
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL EQUITY                                                 107,082     101,971
                                                                                
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY                                 122,254     118,277



Consolidated statement of comprehensive income

(EUR thousands)                                        Q1 2014  Q1 2013
                                                      -----------------
                                                      -----------------
                                                                       
Income from gaming transactions                         32,719   30,884
Revenue                                                  2,088    2,175
Other income                                               102      225
                                                      -----------------
                                                      -----------------
Total revenue and income                                34,909   33,284
                                                                       
Cost of materials, goods and services                     -723     -707
Other operating expenses                               -16,527  -15,968
Staff costs                                             -9,494   -8,303
Depreciation, amortisation and impairment               -1,960   -2,108
Other expenses                                            -131      -61
                                                      -----------------
                                                      -----------------
Total operating expenses                               -28,835  -27,147
                                                                       
                                                      -----------------
Operating profit                                         6,074    6,137
                                                                       
Interest income                                             29       32
Interest expense                                            -3       -4
Foreign exchange gains (losses)                             -1        5
Other finance income and costs                              -1     -621
                                                      -----------------
                                                      -----------------
Total finance income and costs                              24     -588
                                                                       
                                                      -----------------
Profit from operating activities                         6,098    5,549
                                                                       
Income tax expense                                        -962     -797
                                                      -----------------
Net profit for the period                                5,136    4,752
Attributable to equity holders of the parent company     4,881    4,580
Attributable to non-controlling interest                   255      172
                                                                       
                                                                       
Other comprehensive income:                                            
Items that may be subsequently reclassified to profit                  
                                                                       
Currency translation differences                           106     -426
                                                      -----------------
Total comprehensive profit for the period                5,242    4,326
Attributable to equity holders of the parent company     4,987    4,154
Attributable to non-controlling interest                   255      172
                                                                       
                                                                       
Basic earnings per share*                                  3.2      3.0
Diluted earnings per share*                                3.2      3.0

* euro cents



Madis Jääger
CEO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail [email protected]
http://www.olympic-casino.com