Market announcement

Olympic Entertainment Group AS

LEI code

097900BHBZ0000064366

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

4332

Submission date and time

27.02.2014 08:30:00

Content of announcement in Estonian

Title

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013

Message

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

                                                  2013    2012    2011
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Äritulud                             mln eurot   145,8   135,9   127,3
Hasartmängumaks                      mln eurot    28,9    27,5    25,7
EBITDA                               mln eurot    39,5    38,7    32,0
Ärikasum                             mln eurot    31,8    28,4    16,4
Puhaskasum                           mln eurot    25,7    24,2    13,8
EBITDA marginaal                     %            27,1    28,5    25,1
Ärirentaablus                        %            21,8    20,9    12,9
Puhasrentaablus                      %            17,7    17,8    10,9
                                                                      
Varad                                mln eurot   118,3   109,2   101,0
Omakapital                           mln eurot   102,0    93,0    81,7
ROE                                  %            27,9    29,4    17,5
ROA                                  %            22,6    23,0    13,3
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja  korda         3,2     3,5     2,9
                                                                      
Kasiinode arv perioodi lõpus         tk             82      63      61
Kasiinode pind perioodi lõpus        m2         28 031  24 030  24 014
Töötajad                             in          2 515   2 277   2 336
                                                                      
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus  tk          3 038   2 594   2 471
Mängulaudade arv perioodi lõpus      tk            191     178     180



Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2013. aasta 12 kuu jooksul:

  -- Kontserni 2013. aasta müügitulud ulatusid 145,3 miljoni euroni, mis on 7,8%
     (+10,5 mln eurot) rohkem kui 2012. aasta jooksul.
  -- 12 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest
     93,6% (135,9 mln eurot) ja muud tulud 6,4% (9,3 mln eurot). Aasta varem
     olid osakaalud vastavalt 93,1% (125,6 mln eurot) ja 6,9% (9,2 mln eurot).
  -- Kontserni 2013. aasta 12 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA)
     kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 38,7 miljonilt eurolt 39,5
     miljoni euroni (+2,3%). 2013. aasta 12 kuu ärikasum ulatus 31,8 miljoni
     euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,4 miljonit eurot
     (+11,9%) rohkem.
  -- Emaettevõtja osa 2013. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 25,7
     miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud
     puhaskasumist 24,2 miljonit eurot (+6,2%).
  -- Olympic Entertainment Group AS-i tütarettevõtja Olympic Casino Eesti AS
     omandas 11. märtsil 2013 100% Hollandis registreeritud valdusühingu Siquia
     Holding B.V. osadest.
  -- Olympic Entertainment Group AS asutas ja registreeris 11. märtsil 2013
     Jerseyl äriühingud Gametech Services Limited ja Brandhouse Limited.
     Ettevõtete asutamise eesmärgiks oli juriidilise platvormi loomine seoses
     Kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängu turgudel.
  -- Aktsionäride üldkoosolek otsustas 18. aprillil 2013 maksta aktsionäridele
     dividendidena välja 15 132 950,50 eurot.
  -- Seoses tütarettevõtete restruktureerimisega omandas Olympic Entertainment
     Group AS 100%-lise osaluse Hollandi äriühingus Jessy Investments B.V. ning
     võõrandas omandatud äriühingusse 100%-lise osaluse tegevuseta äriühingus OÜ
     Fortuna Travel. Restruktureerimise käigus omandas Olympic Entertainment
     Group AS 100%-lise osaluse Kesklinna Hotelli OÜ-s, millega suurendati läbi
     mitterahalise sissemakse Jessy Investments B.V. aktsiakapitali.
     Restruktureerimine viidi lõpule juunis 2013.
  -- Olympic Casino Eesti AS-i tütarettevõte Siquia Holding B.V omandas 28.
     juunil 2013 100%-lise osaluse Läti kasiinooperaatoris Altea SIA, millega
     suurendas Lätis opereeritavate kasiinode arvu seniselt 21-lt 38-le.
  -- Kontserni ettevõte Kesklinna Hotelli OÜ ja AS Merko Ehitus Eesti
     allkirjastasid 18. juulil 2013 lepingu, mille kohaselt rajatakse senise
     Reval Park Hotel & Casino asemele uus luksushotell, mida hakkab opereerima
     Hilton Worldwide oma Hilton Hotels & Resorts kaubamärgi alt. Uue hotelli-
     ja kasiinokompleksi planeeritud maksumuseks on 36 miljonit eurot ning
     eeldatav avamine 2015. aasta detsembris. Alates 1. novembrist 2013 kuni uue
     hotellikompleksi avamiseni tegutseb OEG Eesti esinduskasiino Radisson Blu
     Hotell Olümpia hotelli ruumides.
  -- Kontserni ettevõte Olympic Casino Latvia SIA alustas kaughasartmängude
     pakkumist Lätis 1. augustist 2013 pärast vastava litsentsi väljastamist.
     Samuti tegutsevad alates 1. augustist 2013 kõik Kontserni online-teenused
     OlyBet nime all ning lisaks internetikasiinole ning netipokkerile alustati
     ka spordiennustuste pakkumist.



Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

‘000€      IV kv 2013  IV kv 2012  Muutus     2013     2012  Muutus
          ---------------------------------------------------------
          ---------------------------------------------------------
Eesti           9 217       9 506   -3,0%   35 229   34 641    1,7%
Läti           11 775       8 900   32,3%   39 267   33 545   17,1%
Leedu           6 006       5 624    6,8%   21 503   20 007    7,5%
Poola           7 100       7 395   -4,0%   27 408   27 207    0,7%
Slovakkia       4 150       4 188   -0,9%   16 109   15 190    6,1%
Valgevene         570         920  -38,0%    2 378    3 401  -30,1%
Itaalia           827         730   13,3%    3 357      730  360,0%
          ---------------------------------------------------------
          ---------------------------------------------------------
Kokku          39 645      37 263    6,4%  145 251  134 721    7,8%



Kasiinode arv segmenditi:

           31.12.2013  31.12.2012
          -----------------------
          -----------------------
Eesti              18          18
Läti               38          21
Leedu              12          10
Poola               3           3
Slovakkia           5           4
Valgevene           4           5
Itaalia             2           2
          -----------------------
          -----------------------
Kokku              82          63



Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 35,2 miljoni euroni (+0,6
mln eurot, +1,7%), EBITDA 9,3 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -3,4%) ning
ärikasum 7,7 miljoni euroni (+1,0 mln eurot, +15,2%). Hasartmängutulud kasvasid
aastaga 3,0% ulatudes 32,4 miljoni euroni. 

2013. aasta neljanda kvartali seisuga oli Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti
hasartmänguturul (va. internetikasiino) 56%, mis on ligikaudu sama palju, kui
aasta varem. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2013. aasta jooksul 3%
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 

2013. aasta lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 737 mänguautomaadi
ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2013 seisuga 477
inimest. 

Läti

Läti segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 39,3 miljoni euroni (+5,7
mln eurot, +17,1%), EBITDA 17,0 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +10,0%) ning
ärikasum 14,7 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +11,2%). Hasartmängutulud
kasvasid aastaga 17,6% ulatudes 36,2 miljoni euroni. 

2013. aasta neljanda kvartali seisuga oli Läti segmendi turuosa Läti
hasartmänguturul 24% võrreldes 21% eelmise aasta sama perioodiga. Kogu Läti
hasartmänguturg kasvas 2013. aasta jooksul 4% võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga. 

2013. aasta lõpus tegutses Lätis kokku 38 Olympic kasiinot 1 044 mänguautomaadi
ja 18 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2013 seisuga 659
inimest. 

Leedu

Leedu segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 21,5 miljoni euroni (+1,5
mln eurot, +7,5%), EBITDA 4,9 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -7,0%) ning
ärikasum 3,7 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -4,8%). Hasartmängutulud kasvasid
aastaga 8,4% ulatudes 20,3 miljoni euroni. 

2013. aasta neljanda kvartali seisuga oli Olympic Casino Group Baltija UAB
turuosa Leedu hasartmänguturul 69% ning 2012. aasta sama perioodi lõpus 69%.
Kogu Leedu hasartmänguturg kasvas 2013. aasta jooksul 8% võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga. 

2013. aasta lõpus tegutses Leedus kokku 12 Olympic kasiinot 424 mänguautomaadi
ja 62 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 31. detsember 2013 seisuga 674
inimest. 

Poola

Poola segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 27,4 miljoni euroni (+0,2
mln eurot, +0,7%), EBITDA 5,5 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +16,8%) ning
ärikasum 4,5 miljoni euroni (+1,9 mln eurot, +72,9%). Hasartmängutulud kasvasid
aastaga 0,9% ulatudes 27,0 miljoni euroni. 

2013. aasta lõpus tegutses Poolas kokku 3 Olympic kasiinot 271 mänguautomaadi
ja 39 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 31. detsember 2013 seisuga 337
inimest. 

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 16,1 miljoni euroni
(+0,9 mln eurot, +6,1%), EBITDA 2,3 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -11,8%)
ning ärikasum 1,1 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -16,9%). Hasartmängutulud
kasvasid aastaga 4,7% ulatudes 14,5 miljoni euroni. 

2013. aasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 5 Olympic kasiinot 263
mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. detsembri
2013 seisuga 277 inimest. 

Valgevene

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui
hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted. 

Valgevene segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 2,4 miljoni euroni
(-1,0 mln eurot, -30,1%), EBITDA 0,1 miljoni euroni (-1,1 mln eurot, -89,6%)
ning ärikasum 0,1 miljoni euroni (-1,0 mln eurot, -95,4%). Hasartmängutulud
vähenesid aastaga 29,2% ulatudes 2,2 miljoni euroni. 

2013. aasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 4 Olympic kasiinot 187
mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 31. detsember 2013 seisuga 84 inimest. 

Itaalia

Itaalia segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud enne Itaalia
hasartmängumaksukulu ulatusid 7,0 miljoni euroni, EBITDA 0,4 miljoni euroni
ning ärikasum 0,1 miljoni euroni. Kontsern tegutseb Itaalias 2012. aasta
augustist. 2013. aasta lõpus tegutses Itaalias kokku 2 Slottery kaubamärgi all
opereerivat VLT mänguautomaadikasiinot 112 mänguautomaadiga. Itaalia
ettevõtetes töötas 31. detsembri 2013 seisuga 7 inimest. 



Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2013 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 118,3
miljonit eurot, mis on 8,3% ehk 9,1 miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi. 

Käibevarad moodustasid varadest 50,0 miljonit eurot ehk 42,2% kogu varadest ja
põhivarad 68,3 miljonit eurot ehk 57,8% bilansimahust. Kohustused ulatusid
bilansipäeval 16,3 miljoni euroni ning omakapital 102,0 miljoni euroni.
Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja
tarnijate ettemaksed (5,2 mln eurot), maksukohustused (4,6 mln eurot) ja
kohustused töövõtjatele (3,6 mln eurot). 



Investeeringud

Kontsern investeeris 2013. aasta 12 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 14,3
miljonit eurot (+5,5 mln eurot), millest 6,9 miljon eurot investeeriti
mänguseadmetesse (+2,9 mln eurot) ning 6,6 miljonit eurot kasiinode ehitusse ja
rekonstrueerimisse (+2,3 mln eurot). 



Rahavood

Kontserni 2013. aasta 12 kuu äritegevuse rahavood olid 33,2 miljonit eurot
(-1,5 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -6,7 miljonit
eurot (-4,0 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -17,9 miljonit
eurot (?3,6 mln eurot). Netorahavood olid 8,6 miljonit eurot (+6,1 mln eurot). 



Personal

Seisuga 31. detsember 2013 andis Kontsern tööd 2 515 inimesele, mis on 238
inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Lätis ning
uute kasiinode avamisest Leedus ja Slovakkias. 

2013. aasta jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos
sotsiaalmaksudega kokku 35,9 miljonit eurot (+2,9 mln eurot, +8,7%). Kontserni
kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2013. aasta eest
hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 823 tuhat eurot (2012. aasta eest 793 tuhat
eurot) ja nõukogu liikmetele 157 tuhat eurot (2012. aasta eest 157 tuhat
eurot). 



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)                            31.12.2013  31.12.2012
                                               -----------------------
                                               -----------------------
VARAD                                                                 
Käibevara                                                             
Raha ja raha ekvivalendid                           44 582      35 973
Finantsinvesteeringud                                1 086      13 773
Nõuded ja ettemaksed                                 2 946       2 730
Ettemakstud tulumaks                                   357         280
Varud                                                1 001       1 036
                                               -----------------------
Käibevara kokku                                     49 972      53 792
                                                                      
Põhivara                                                              
Edasilükkunud tulumaksuvara                          1 077       1 038
Muud finantsinvesteeringud                           3 396       2 035
Muud pikaajalised nõuded                               670         712
Kinnisvarainvesteeringud                             1 784       1 785
Materiaalne põhivara                                26 513      19 611
Immateriaalne põhivara                              34 865      30 226
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Põhivara kokku                                      68 305      55 407
                                                                      
                                               -----------------------
                                               -----------------------
VARAD KOKKU                                        118 277     109 199
                                                                      
                                                                      
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                                              
Lühiajalised kohustused                                               
Võlakohustused                                         240         241
Võlad ja ettemaksed                                 13 494      12 827
Tulumaksukohustus                                      776         827
Eraldised                                            1 181       1 585
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Lühiajalised kohustused kokku                       15 691      15 480
                                                                      
Pikaajalised kohustused                                               
Edasilükkunud tulumaksukohustus                        246         140
Pikaajalised võlakohustused                            369         596
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Pikaajalised kohustused kokku                          615         736
                                                                      
                                               -----------------------
                                               -----------------------
KOHUSTUSED KOKKU                                    16 306      16 216
                                                                      
OMAKAPITAL                                                            
Aktsiakapital                                       60 532      60 532
Kohustuslik reservkapital                            1 210           0
Muu reserv                                             235         141
Realiseerimata kursivahed                           -1 204        -700
Jaotamata kasum                                     36 782      27 327
                                               -----------------------
                                               -----------------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku      97 555      87 300
Mittekontrolliv osalus                               4 416       5 683
                                               -----------------------
                                               -----------------------
OMAKAPITAL KOKKU                                   101 971      92 983
                                                                      
                                               -----------------------
                                               -----------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                     118 277     109 199



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)                  IV kv 2013  IV kv 2012      2013      2012
                                     -------------------------------------------
Hasartmängutulud                          37 285      34 856   135 921   125 479
Müügitulud                                 2 360       2 407     9 330     9 242
Muud äritulud                                287         666       568     1 224
                                     -------------------------------------------
                                     -------------------------------------------
Äritulud kokku                            39 932      37 929   145 819   135 945
                                                                                
Kaubad, toore, materjal ja teenused         -816        -796    -3 044    -2 907
Mitmesugused tegevuskulud                -18 010     -16 998   -66 826   -61 036
Tööjõu kulud                              -9 875      -9 050   -35 878   -33 005
Põhivara kulum ja väärtuse langus         -1 780      -2 421    -7 763   -10 380
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse            -1         107        -1       107
 muutus                                                                         
Muud ärikulud                               -333        -112      -524      -327
                                     -------------------------------------------
                                     -------------------------------------------
Ärikulud kokku                           -30 815     -29 270  -114 036  -107 548
                                                                                
                                     -------------------------------------------
Ärikasum                                   9 117       8 659    31 783    28 397
                                                                                
Intressitulud                                 42         134       163       351
Intressikulud                                 -4         -13       -17      -157
Kasum (-kahjum) valuutakursi                  -1         -10       -59       -47
 muutustest                                                                     
Muud finantstulud ja -kulud                   -1        -975      -623       436
                                     -------------------------------------------
                                     -------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud kokku                  36        -864      -536       583
                                                                                
                                     -------------------------------------------
Kasum enne tulumaksu                       9 153       7 795    31 247    28 980
                                                                                
Tulumaksukulu                             -1 444      -1 247    -4 323    -3 961
                                     -------------------------------------------
Perioodi puhaskasum                        7 709       6 548    26 924    25 019
Emaettevõtja osa                           7 402       6 502    25 694    24 199
Mittekontrolliva osaluse osa                 307          46     1 230       820
                                                                                
                                                                                
Muu koondkasum                                                                  
Realiseerimata kursivahed                     83         -40      -504     1 076
                                     -------------------------------------------
Kokku perioodi koondkasum                  7 792       6 508    26 420    26 095
Emaettevõtja osa                           7 485       6 462    25 190    25 275
Mittekontrolliva osaluse osa                 307          46     1 230       820
                                                                                
                                                                                
Tava kasum aktsia kohta*                     4,9         4,3      17,0      16,0
Lahustatud kasum aktsia kohta*               4,9         4,3      17,0      16,0

* euro sentides



Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post [email protected]
http://www.olympic-casino.com

Content of announcement in English

Title

OEG: consolidated unaudited results for Q4 and 12m 2013

Message

Key performance indicators of the Group

                                           12M 2013  12M 2012  12M 2011
                                   ------------------------------------
                                   ------------------------------------
Revenues                            m€        145.8     135.9     127.3
Gaming tax                          m€         28.9      27.5      25.7
EBITDA                              m€         39.5      38.7      32.0
EBIT                                m€         31.8      28.4      16.4
Net profit                          m€         25.7      24.2      13.8
EBITDA margin                       %          27.1      28.5      25.1
Operating margin                    %          21.8      20.9      12.9
Net margin                          %          17.7      17.8      10.9
                                                                       
Assets                              m€        118.3     109.2     101.0
Equity                              m€        102.0      93.0      81.7
ROE                                 %          27.9      29.4      17.5
ROA                                 %          22.6      23.0      13.3
Current ratio                       times       3.2       3.5       2.9
                                                                       
Casinos at end of period            #            82        63        61
Casino floor area at end of period  m2       28,031    24,030    24,014
Employees                           #         2,515     2,277     2,336
                                                                       
Slot machines at end of period      #         3,038     2,594     2,471
Gaming tables at end of period      #           191       178       180



Key developments of the Group during the 12 months of 2013:

  -- The Group’s consolidated sales revenues for 12 months of 2013 amounted to
     EUR 145.3 million, up 7.8% or EUR 10.5 million y?o?y.
  -- Gaming revenues accounted for 93.6% (135.9 m€) and other revenues for 6.4%
     (9.3 m€) of the Group’s consolidated sales revenues for the 12 months of
     2013. A year before the revenue split was 93.1% (125.6 m€) and 6.9% (9.2
     m€), respectively.
  -- The Group’s consolidated EBITDA for the 12 months of 2013 amounted to EUR
     39.5 million, up 2.3% from EUR 38.7 million a year before. The Group’s
     consolidated operating profit increased EUR 3.4 million (+11.9%) to EUR
     31.8 million.
  -- The Group’s consolidated net profit attributable to equity holders of the
     parent company for the 12 months of 2013 totalled EUR 25.7 million compared
     to EUR 24.2 million a year ago (+6.2%).
  -- On 11 March Olympic Casino Eesti AS, the subsidiary of Olympic
     Entertainment Group AS, acquired a 100% shareholding in Siquia Holding B.V.
     registered in the Netherlands.
  -- On 11 March 2013 Olympic Entertainment Group AS established and registered
     the companies Gametech Services Ltd and Brandhouse Ltd in Jersey to create
     a legal platform for the expansion of the Group’s activities in markets
     related to online gaming.
  -- The annual general meeting of the shareholders held on 18 April 2013
     decided to pay dividends in the amount of 15,132,950.50 euros.
  -- As part of the restructuring, Olympic Entertainment Group AS acquired 100%
     of the shares of the Dutch entity Jessy Investments B.V. and transferred
     the 100% shareholding in OÜ Fortuna Travel to the acquired entity. In
     addition, Olympic Entertainment Group AS acquired 100% shareholding in
     Kesklinna Hotelli OÜ, the share of which was used to increase the share
     capital of Jessy Investments B.V through non-monetary contribution. The
     restructuring was completed in June 2013.
  -- On 28 June 2013 Siquia Holding B.V, the subsidiary of Olympic Casino Eesti
     AS, signed a sales-purchase agreement to acquire 100% shareholding in
     Latvian casino operator Altea SIA, which leaded to an increase of Group´s
     casinos in Latvia from 21 to 38.
  -- On 18 July 2013 Group entity Kesklinna Hotelli OÜ and AS Merko Ehitus Eesti
     signed an agreement for the construction of new upscale hotel instead of
     Reval Park Hotel & Casino. The new hotel will be operated by Hilton
     Worldwide under its Hilton Hotels & Resorts brand. The estimated cost of
     the new hotel and casino complex expected to open in December 2015 is EUR
     36 million. Starting from November 1st 2013 Group´s Estonian flagship
     casino is operating in Radisson Blue Hotel Olümpia premises.
  -- Group entity Olympic Casino Latvia SIA started providing online gaming
     services in Latvia from 1 August 2013. In addition, the Group launched
     sports betting and sports bar network under Olybet name, a new brand for
     online services.



The Group’s consolidated sales revenue by segments:

‘000€      Q4 2013  Q3 2012  Change  12M 2013  12M 2012  Change
          -----------------------------------------------------
          -----------------------------------------------------
Estonia      9,217    9,506   -3.0%    35,229    34,641    1.7%
Latvia      11,775    8,900   32.3%    39,267    33,545   17.1%
Lithuania    6,006    5,624    6.8%    21,503    20,007    7.5%
Poland       7,100    7,395   -4.0%    27,408    27,207    0.7%
Slovakia     4,150    4,188   -0.9%    16,109    15,190    6.1%
Belarus        570      920  -38.0%     2,378     3,401  -30.1%
Italy          827      730   13.3%     3,357       730  360.0%
          -----------------------------------------------------
          -----------------------------------------------------
Total       39,645   37,263    6.4%   145,251   134,721    7.8%



Number of casinos by segment:

           31 December 2013  31 December 2012
          -----------------------------------
                            -----------------
Estonia                  18                18
Latvia                   38                21
Lithuania                12                10
Poland                    3                 3
Slovakia                  5                 4
Belarus                   4                 5
Italy                     2                 2
          -----------------------------------
                            -----------------
Total                    82                63



Overview by markets

Estonia

The sales revenues of Estonian segment for the 12 months of 2013 amounted to
EUR 35.2 million (+0.6 m€, +1.7%), EBITDA to EUR 9.3 million (-0.3 m€, -3.4%)
and operating profit to EUR 7.7 million (+1.0 m€, +15.2%). Gaming revenue
increased 3.0% y-o-y amounting to EUR 32.4 million. 

The market share of Olympic Casino Eesti AS in the Estonian land-based gaming
market was 56% in Q4 2013 remaining on the same level as a year ago. All in
all, total Estonian land-based gaming market increased in 2013 by 3% as
compared to the same period a year ago. 

At the end of 2013, there were 18 Olympic casinos with 737 slot machines and 19
gaming tables operating in Estonia. As at 31 December 2013, the Estonian
operations employed 477 people. 

Latvia

The sales revenues of Latvian segment for the 12 months of 2013 amounted to EUR
39.3 million (+5.7 m€, +17.1%), EBITDA to EUR 17.0 million (+1.5 m€, +10.0%)
and operating profit to EUR 14.7 million (+1.5 m€, +11.2%). Gaming revenue
increased 17.6% y-o-y amounting to EUR 36.2 million. 

The market share of Latvian operations in the Latvian gaming market was
approximately 24% in Q4 2013, up from 21% a year ago. Total Latvian gaming
market increased by 4% as compared to the 12 months of 2012. 

At the end of December 2013, there were 38 Olympic casinos with 1,044 slot
machines and 18 gaming tables operating in Latvia. As at 31 December 2013,
there were 659 employees in Latvia. 

Lithuania

The sales revenues of Lithuanian segment for the 12 months of 2013 amounted to
EUR 21.5 million (+1.5 m€, +7.5%), EBITDA to EUR 4.9 million (-0.4 m€, -7.0%)
and operating profit to EUR 3.7 million (-0.2 m€, -4.8%). Gaming revenue
increased 8.4% y-o-y amounting to EUR 20.3 million. 

The market share of Olympic Casino Group Baltija UAB in the Lithuanian gaming
market was 69% in Q4 2013, remaining on the same level as a year before. Total
Lithuanian gaming market increased by 8% as compared to 2012. 

At the end of December 2013, there were 12 Olympic casinos with 424 slot
machines and 62 gaming tables operating in Lithuania. As at 31 December 2013,
the Lithuanian operations employed 674 people. 

Poland

The sales revenues of Polish segment for the 12 months of 2013 amounted to EUR
27.4 million (+0.2 m€, +0.7%), EBITDA to EUR 5.5 million (+0.8 m€, +16.8%) and
operating profit to EUR 4.5 million (+1.9 m€, +72.9%). Gaming revenue increased
0.9% y-o-y amounting to EUR 27.0 million. 

At the end of December 2013, there were 3 Olympic casinos with 271 slot
machines and 39 gaming tables operating in Poland. As at 31 December 2013, the
Polish operations employed 337 people. 

Slovakia

The sales revenues of Slovak segment for the 12 months of 2013 amounted to EUR
16.1 million (+0.9 m€, +6.1%), EBITDA to EUR 2.3 million (-0.3 m€, -11.8%) and
operating profit to EUR 1.1 million (-0.2 m€, -16.9%). Gaming revenue increased
4.7% y-o-y amounting to EUR 14.5 million. 

At the end of December 2013, there were 5 Olympic casinos with 263 slot
machines and 53 gaming tables operating in Slovakia. As at 31 December 2013,
The Slovak operations employed 277 people. 

Belarus

In this interim financial statements the Belarusian segment is regarded as a
hyperinflationary economy that is subject to the accounting policies of IAS 29. 

The sales revenues of Belarusian segment for the 12 months of 2013 amounted to
EUR 2.4 million (-1.0 m€, -30.1%), EBITDA to EUR 0.1 million (-1.1 m€, -89.6%)
and operating profit to EUR 0.1 million (-1.0 m€, -95.4%). Gaming revenue
decreased 29.2% y-o-y amounting to EUR 2.2 million. 

At the end of December 2013, there were 4 Olympic casinos with 187 slot
machines operating in Belarus. As at 31 December 2013, the Belarusian
operations employed 84 people. 

Italy

The sales revenues of Italian segment before deducting the gaming tax of Italy
for the 12 months of 2013 amounted to EUR 7.0 million, EBITDA to EUR 0.4
million and operating profit to EUR 0.1 million. The Group is operating in
Italy since August 2012. At the end of 2013, there were 2 VLT slot casinos with
112 slot machines operating in Italy. As at 31 December 2013, there were 7
employees in Italy. 


Financial position

As at 31 December 2013, the total assets of the Group amounted to EUR 118.3
million, up 8.3% or EUR 9.1 million compared to the same period a year ago. 

Current assets totalled EUR 50.0 million or 42.2% of total assets, and
non-current assets EUR 68.3 million or 57.8% of total assets. The liabilities
amounted to EUR 16.3 million and equity to EUR 102.0 million. The largest
liabilities included suppliers payable and customer prepayments (5.2 m€), tax
liabilities (4.6 m€) and payables to employees (3.6 m€). 



Investments

In the 12 months of 2013, the Group’s expenditures on property, plant and
equipment totalled EUR 14.3 million (+5.5 m€), of which EUR 6.9 million was
invested to new gaming equipment (+2.9m€) and EUR 6.6 million (+2.3 m€) to
construction and reconstruction of casinos. 



Cash flows

In the 12 months of 2013, the Group’s cash flows generated from operating
activities amounted to EUR 33.2 million (?1.5 m€) and cash flows from investing
activities to EUR -6.7 million (-4.0 m€). Financing cash flows amounted to EUR
?17.9 million (?3.6 €). Net cash flows totalled EUR 8.6 million (+6.1 m€). 



Staff

As at 31 December 2013, the Group employed 2,515 people, up by 238 y-o-y mostly
due to expansion in Latvia as well as opening new casinos in Lithuania and
Slovakia. 

In the 12 months of 2013, total personnel expenses amounted to EUR 35.9 million
(+2.9 m€, +8.7%). The members of the Management Board and Supervisory Board of
all Group entities were paid remuneration and benefits including social
security taxes in the amount of EUR 823 thousand (793 thousand in 2012) and EUR
157 thousand (EUR 157 thousand in 2012), respectively. 



Consolidated statement of financial position

(EUR thousands)                                           31.12.2013  31.12.2012
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
ASSETS                                                                          
Current assets                                                                  
Cash and cash equivalents                                     44,582      35,973
Financial investments                                          1,086      13,773
Receivables and prepayments                                    2,946       2,730
Prepaid income tax                                               357         280
Inventories                                                    1,001       1,036
                                                         -----------------------
Total current assets                                          49,972      53,792
                                                                                
Non-current assets                                                              
Deferred tax assets                                            1,077       1,038
Financial investments                                          3,396       2,035
Other long-term receivables                                      670         712
Investment property                                            1,784       1,785
Property, plant and equipment                                 26,513      19,611
Intangible assets                                             34,865      30,226
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total non-current assets                                      68,305      55,407
                                                                                
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL ASSETS                                                 118,277     109,199
                                                                                
                                                                                
LIABILITIES AND EQUITY                                                          
Current liabilities                                                             
Borrowings                                                       240         241
Trade and other payables                                      13,494      12,827
Income tax payable                                               776         827
Provisions                                                     1,181       1,585
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total current liabilities                                     15,691      15,480
                                                                                
Non-current liabilities                                                         
Deferred tax liability                                           246         140
Borrowings                                                       369         596
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total non-current liabilities                                    615         736
                                                                                
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL LIABILITIES                                             16,306      16,216
                                                                                
EQUITY                                                                          
Share capital                                                 60,532      60,532
Statutory reserve capital                                      1,210           0
Other reserves                                                   235         141
Translation reserves                                          -1,204        -700
Retained earnings                                             36,782      27,327
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
Total equity attributable to equity holders of the            97,555      87,300
 parent                                                                         
Non-controlling interest                                       4,416       5,683
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL EQUITY                                                 101,971      92,983
                                                                                
                                                         -----------------------
                                                         -----------------------
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY                                 118,277     109,199



Consolidated statement of comprehensive income

(EUR thousands)                             Q4 2013  Q4 2012      2013      2012
                                           -------------------------------------
Income from gaming transactions              37,285   34,856   135,921   125,479
Revenue                                       2,360    2,407     9,330     9,242
Other income                                    287      666       568     1,224
                                           -------------------------------------
                                           -------------------------------------
Total revenue and income                     39,932   37,929   145,819   135,945
                                                                                
Cost of materials, goods and services          -816     -796    -3,044    -2,907
Other operating expenses                    -18,010  -16,998   -66,826   -61,036
Staff costs                                  -9,875   -9,050   -35,878   -33,005
Depreciation, amortisation and impairment    -1,780   -2,421    -7,763   -10,380
Change in the fair value of investment           -1      107        -1       107
 property                                                                       
Other expenses                                 -333     -112      -524      -327
                                           -------------------------------------
                                           -------------------------------------
Total operating expenses                    -30,815  -29,270  -114,036  -107,548
                                                                                
                                           -------------------------------------
Operating profit                              9,117    8,659    31,783    28,397
                                                                                
Interest income                                  42      134       163       351
Interest expense                                 -4      -13       -17      -157
Foreign exchange gains (losses)                  -1      -10       -59       -47
Other finance income and costs                   -1     -975      -623       436
                                           -------------------------------------
                                           -------------------------------------
Total finance income and costs                   36     -864      -536       583
                                                                                
                                           -------------------------------------
Profit from operating activities              9,153    7,795    31,247    28,980
                                                                                
Income tax expense                           -1,444   -1,247    -4,323    -3,961
                                           -------------------------------------
Net profit for the period                     7,709    6,548    26,924    25,019
Attributable to equity holders of the         7,402    6,502    25,694    24,199
 parent company                                                                 
Attributable to non-controlling interest        307       46     1,230       820
                                                                                
                                                                                
Other comprehensive income                                                      
Currency translation differences                 83      -40      -504     1,076
                                           -------------------------------------
Total comprehensive profit for the period     7,792    6,508    26,420    26,095
Attributable to equity holders of the         7,485    6,462    25,190    25,275
 parent company                                                                 
Attributable to non-controlling interest        307       46     1,230       820
                                                                                
                                                                                
Basic earnings per share*                       4.9      4.3      17.0      16.0
Diluted earnings per share*                     4.9      4.3      17.0      16.0

* euro cents



Madis Jääger
CEO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail [email protected]
http://www.olympic-casino.com