Market announcement

AS Harju Elekter Group

LEI code

5299009GM96I0NYKWS93

Size of the entity

Large group

Economic activities

Real Estate Activities

Industry sector(s)

Credit rating agency

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Half-yearly financial report

Unique data record identifier

4149

Submission date and time

07.08.2013 08:30:00

Content of announcement in Estonian

Title

Kontserni majandustulemused, 1-6/2013

Message

Kontserni kuue kuu müügitulu oli 24,5 miljonit eurot ja aruandekvartalis 13,1 miljonit eurot, poolaasta ärikasum jõudis 0,8 miljoni euro ja teise kvartali ärikasum 0,6 miljoni euroni. Poolaasta puhaskasum kasvas 2,5 miljoni euroni ning aruandekvartali puhaskasum 1,8 miljoni euroni. 

	muutus	aprill - juuni	muutus	jaanuar - juuni	aasta
(tuhat eurot)	%	2013	2012	%	2013	2012	2012
Müügitulu 	-7,2	13 060	14 079	-5,1	24 450	25 750	52 801
Brutokasum 	-0,8	2 344	2 363	-4,6	4 066	4 259	8 653
Ärikasum enne kulumit 	-4,2	952	993	-12,7	1 507	1 727	3 439
Ärikasum 	-8,1	579	630	-23,7	768	1 005	1 970
Perioodi puhaskasum 	15,8	1 752	1 513	17,3	2 470	2 105	3 603
 sh emaettevõtte omanike 14,2	1 705	1 493	15,9	2 403	2 073	3 517

Aruandekvartali konsolideeritud müügimaht vähenes eelmise aasta sama perioodi näitaja suhtes 7% 13,1 miljoni euroni ja seda peamiselt Tootmise segmendi müügitulu vähenemise tõttu. Samas oli aga Tootmise müügimaht 1,5 miljonit eurot suurem kui aruandeaasta I kvartalis ja 0,5 miljonit eurot suurem eelmise aasta viimase kvartali näitajast. Tootmise segment andis Kontserni konsolideeritud müügitulust 89,3%, kinnisvara 5,1% ja muud segmenteerimata tegevused 5,6%. 

Ligikaudu 83% müügitulust saadi elektriseadmete tootmisest ja müügist, mille maht vähenes aruandekvartalis 9% 11,0 miljoni euroni ning poolaastaga ligi 6% 20,3 miljoni euroni. Selle tootegrupi müügimahud on tavapäraselt suuremad aasta teises ja kolmandas kvartalis. Ka käesoleval aastal müüdi elektriseadmeid teises kvartalis 1,6 miljoni euro võrra rohkem kui esimeses kvartalis. 

63% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2012 6k: 65,1%) ning 92% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi). Kontserni suurimad sihtturud on Eesti ja Soome, mistõttu on Kontserni müügimahud tugevalt mõjutatud nendel turgudel toimuvast. Kontserni müük Soome turule kahanes esimesel poolaastal ligi 1,3 miljoni euro võrra 11,3 miljoni euroni ja aruandekvartalis 1 miljoni euro võrra 5,9 miljoni euroni, vähendades ka Soome turu osakaalu konsolideeritud müügituludes 46,1%ni. Mujale EL maadesse ja väljapoole EL realiseeriti esimesel poolaastal vastavalt 1,3% ja 7% Kontserni toodetest ja teenustest. 

Tootmismahtude vähenemisega on vähenenud ka äritegevuse kulud, kahanedes aruandekvartalis 7,5%, sh müüdud toodete ja teenuste kulud 8,5% ning turustuskulud 1,9%. Üldhalduskulud jäid võrreldava perioodi tasemele. 

2013. aasta II  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 464 inimest, mis oli keskmiselt 14 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. I poolaasta keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 21 töötaja võrra 463 töötajani. Samas on tööjõukulud aruandekvartalis kahanenud 2,1% 3,1 miljoni euroni ja palgakulu 1,5% 2,3 miljoni euroni ning poolaastaga vastavalt 3,9% ja 4,5%. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 305 (2012 II  kv: 2 339) tuhat eurot ning poolaastaga 4 414 (2012 6k: 4 619) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 591 (2012 6k: 1 740) eurot. 

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 579 (2012 II kv: 630) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 952 (2012 II kv: 993) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 4,4% (2012 II kv: 4,5%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,3%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 0,1 protsendipunkti parem. Kuue kuu ärikasum enne kulumit vähenes 12,7% 1,51 miljoni euroni ja ärikasum 23,7% 0,77 miljoni euroni, mis oli tingitud Kontserni Soome ja Leedu tütarettevõtete väiksemast rentaablusest I kvartalis. Poolaasta ärirentaablus enne kulumit oli 6,2% (2012 6 k: 6,7%) ja ärirentaablus 3,1% (2012 6k: 3,9%).

Aruandekvartalis laekus dividenditulu 948 (2012 II kv: 831) tuhat eurot. Esimeses kvartalis müüdi 30 (2012 I kv: 15,4) tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügilt oli 453 (2012 I kv: 175) tuhat eurot. Kokkuvõttes kasvasid neto-finantstulud poole aastaga 400 tuhande euro võrra 1,39 miljoni euroni. Kontsern konsolideeris aruandekvartalis sidusettevõttest kasumit 608 (2012 II kv: 374) tuhat eurot ja kuue kuuga kokku 0,68 (2012 6k: 0,45) miljonit eurot. 

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,75 (2012 II kv: 1,51) miljonit eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1,71 (2012 II kv: 1,49) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II  kvartalis 0,10 (2012 II kv: 0,09) eurot. Kokkuvõttes oli esimese poolaasta  konsolideeritud puhaskasum 2,47 miljonit eurot, kasvades 17,3%. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 2,40 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,14 (2012 6k: 0,12) eurot

Kuue kuuga tuli äritegevusest raha sisse 0,4 miljonit eurot, investeerimistegevusest 1,2 miljonit eurot ja finantseerimistegevusest läks raha välja 1,8 miljonit eurot, võrreldaval perioodil vastavalt 1,2 miljonit, 0,7 miljonit ja -1,5 miljonit eurot. Raha ja rahaekvivalendid vähenesid kuue kuuga 0,3 miljoni euro võrra 3,1 miljoni euroni, võrreldaval perioodil kasvasid 0,4 miljoni euro võrra 1,2 miljoni euroni. 

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400
Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 2.kvartali ja 1.poolaasta vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2013				
Konsolideeritud, auditeerimata				
				
Kontsern				
EUR'000				
VARAD                                	30.06.13	31.12.12		
Raha, pangakontod                       3 087	3 352		
N?uded ostjatele ja muud nõuded         7 479	6 493		
Ettemaksed	318	232		
Ettevõtte tulumaks	58	0		
Varud                          	6 837	6 395		
Käibevara kokku                      	17 779	16 472		
Edasilükkunud tulumaksu vara	4	5		
Sidusettevõtete aktsiad	2 978	2 295		
Pikaajalised finantsinvesteeringud      24 676	21 386		
Kinnisvarainvesteeringud	10 245	10 454		
Materiaalne põhivara           	8 298	8 546		
Immateriaalne põhivara          	424	451		
Põhivara kokku                       	46 625	43 137		
VARAD KOKKU                	64 404	59 609		
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL              				
Võlakohustused                       	847	1 075		
Võlad tarnijatele ja muud võlad         6 733	5 902		
Maksuvõlad                            	1 042	1 049		
Ettevõtte tulumaks	28	75		
Lühiajalised eraldised	45	23		
Kokku lühiajal.kohustused        	8 695	8 124		
Pikaajalised kohustused        	1 349	1 349		
Kohustused kokku                     	10 044	9 473		
Aktsiakapital                        	12 180	12 180		
Ülekurss	240	240		
Reservkapital                        	24 707	21 354		
Jaotamata kasum  	15 839	15 008		
Emaettevõtte osalus omakapitalis	52 966	48 782		
Mitte-kontrolliv osalus	1 394	1 354		
Kokku omakapital                     	54 360	50 136		
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU          64 404	59 609		
				
				
KASUMIARUANNE				
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2013				
Konsolideeritud, auditeerimata				
				
EUR’000				
Kontsern	KV2 2013	KV2 2012	6 k 2013	6 k 2012
				
Realiseerimise  netokäive                 	13 060	14 079	24 450	25 750
Realiseeritud toodete kulud               	-10 716	-11 716	-20 384	-21 491
Kogukasum                                 	2 344	2 363	4 066	4 259
Turustuskulud                       	-704	-718	-1 304	-1 355
Üldhalduskulud                      	-1 045	-1 043	-1 984	-1 918
Muud äritulud                             	1	38	18	40
Muud ärikulud                             	-17	-10	-28	-21
Ärikasum                                     	579	630	768	1 005
Neto finantstulud/ (-kulud)	940	821	1 394	994
Tulu sidusettevõttest	608	374	683	453
Kasum enne maksustamist                	2 127	1 825	2 845	2 452
Tulumaks	-375	-312	-375	-347
Maksustamisjärgne kasum, sh	1 752	1 513	2 470	2 105
   emaettevõtte omanike osa                 	1 705	1 493	2 403	2 073
   mitte-kontrolliv osa	47	20	67	32
Tava puhaskasum aktsia kohta 	0,10	0,09	0,14	0,12
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 	0,10	0,09	0,14	0,12
				
Karin Padjus                              				
Finantsdirektor

Content of announcement in English

Title

Financial results, 1-6/2013

Message

The Group’s six month sales revenue was 24.5 million euros and in the accounting quarter 13.1 million euros. In H1, the operating profit amounted 0.8 million euros and in the accounting quarter 0.6 million euros. Overall, the consolidated net profit of the H1 2013 increased to 2.5 million euros and to 1.8 million euros in Q2 2013. 

	Change	April - June	Change	January - June	Year
(thousand euros)	%	2013	2012	%	2013	2012	2012
Revenue 	-7.2	13,060	14,079	-5.1	24,450	25,750	52,801
Gross profit 	-0.8	2,344	2,363	-4.6	4,066	4,259	8,653
EBITDA 	-4.2	952	993	-12.7	1,507	1,727	3,439
EBIT 	-8.1	579	630	-23.7	768	1,005	1,970
Profit for the period 	15.8	1,752	1,513	17.3	2,470	2,105	3,603
incl attributed 
to Owners of the Company 	14.2	1,705	1,493	15.9	2,403	2,073	3,517

In the reporting quarter, the consolidated sales volume dropped by 7% to 13.1 million euros compared to the indicator from the same period of last year, mainly as a result of decreased sales revenue from the Production segment. At the same time, Production segment sales volume was 1.5 million euros higher than in Q1 of the financial year and 500,000 euros higher than the indicator for the last quarter of last year. 89.3% of sales revenue came from the Production segment, 5.1% from real estate and 5.6% from unallocated activities. Around 83% of the sales revenue came from the production and sale of electrical equipment, its sales volume decreasing 9% to 11 million euros during the reporting quarter and 6% to 20.3 million euros during the first half of the year. The sale of electrical equipment usually increases in Q2 and Q3, while being more modest in Q1 and Q4. In Q2 2013 the sales volume of electrical equipment was 1.6 million euros higher than in Q1 2013.

63% of the Group’s products and services were sold in foreign markets, outside Estonia (H1 2012: 65.1%) and 92% revenues received from the Group’s companies home markets  - Estonia, Finland, Sweden, Lithuania. The largest target markets of the Group are Estonia and Finland, which is why the sales volumes of the Group are strongly influenced by the developments there. The Group’s sales on the Finnish market decreased by 1.3 million euros in the first half of the year to 11.3 million euros and by 1 million euros to 5.9 million euros in the reporting quarter, thus also decreasing the relative importance of the Finnish market in the consolidated sales revenues to 46.1%. 1.3% of the Group’s products and services were marketed in other EU countries and 7% outside the EU in the first half of the year. 

Decreased production volumes have also resulted in decreased costs. In the reporting quarter, operating costs decreased 7.5%; with 8.5% lower costs related to the sale of products and services and 1.9% lower costs related to marketing. General administrative costs remained on the same level with the comparable period.

In Q2 2013, the average 464 people worked in the Group ? on the average by 14 persons more than in the reference period. During the first 6 months, the average number of employees increasing by 21 persons up to 463 employees. However, in the reporting quarter, labour costs decreased by 2.1% to 3.1 million euros and wage costs decreased by 1.5% to 2.3 million euros, being in the first half of the year 3.9% and 4.5% respectively. In the second quarter, employee wages and salaries totalled 2,305 (Q2 2012: 2,339) thousand euros and during the first 6 months 4,414 (H1 2012: 4,619) thousand euros. The average wages per employee per month amounted 1,591 (2012 H1: 1,740) euros.

Operating profit of Q2 2013 was 579 (Q2 2012: 630) thousand euros and EBITDA 952 (Q2 2012: 993) thousand euros. Return of sales for the accounting quarter was 4.4% (Q2 2012: 4.5%) and return of sales before depreciation 7.3% being 0.1 per cent point better compering to the same period figure a year before. The operating profit before depreciation decreased by 12.7% up to 1.51 million euros and operating profit by 23.7% to 0.77 million euros. The decrease in operating profit was the result of the decrease of profitability in Group’s Finnish and Lithuanian subsidiaries in the first quarter. EBITDA was 6.2% (H1 2012: 6.7%) and EBIT 3.1% (H1 2012: 3.9%).

Dividend income in the reporting quarter was 948,000 (Q2 2012: 831,000) euros. In the first quarter, also 30,000 (Q1 2012: 15,400) PKC Group Oyj shares were sold and the financial income from selling the shares was 453,000 (Q1 2012: 175,000) euros. Totally, the net financial expenses have increased by 400,000 euros to 1.39 million euros. In Q2 2013, the Group consolidated from the associated company a profit of 608,000 (Q2 2012: 374,000) euros and during the first six months totally in amount of 0.68 (H1 2012: 0.45) million euros. 

The consolidated net profit of the Q2 2013 was 1.75 (Q2 2012: 1.51) million euros, of which the share of the owners of the company was 1.71 (Q2 2012: 1.49) million euros. EPS in the Q2 was 0.10 (Q2 2012: 0.09) euros.  Overall, the consolidated net profit of the H1 2013 was 2.47 million euros, increasing by 17.3%. The share of the owners of the company was 2.40 million euros. EPS in the H1 was 0.14 (H1 2012: 0.12) euros. 

During first six months cash flow from operating activities increased by 0,4 million euros, from investment activities by 1.2 million euros and cash out-flow from financial activities was 1.8 million euros; compared to the reference period the numbers were 1.2 million euros, 0.7 million euros and -1.5 million euros respectively. During the H1 2013, cash and cash equivalents decreased by 0.3 million euros to 3.1 million euros; within the comparable period, cash and cash equivalents increased by 0.4 million euros to 1.2 million euros. 

Andres Allikmäe
Managing director/ CEO 
Tel +372 674 7400
For more information: Internal report 1-6/2013 

AS HARJU ELEKTER				
BALANCE SHEET, 30.06.13				
Consolidated, unaudited				
				
				
Group				
EUR'000				
ASSETS                                       30.06.13	31.12.12		
Cash and cash equivalents	3 087	3 352		
Trade receivables and other receivables	7 479	6 493		
Prepayments	318	232		
Prepaid income tax	58	0		
Inventories	6 837	6 395		
TOTAL CURRENT ASSETS                    	17 779	16 472		
Deferred income tax asset	4	5		
Investments in associates 	2 978	2 295		
Other long-term financial investments	24 676	21 386		
Investment property	10 245	10 454		
Property, plant and equipment	8 298	8 546		
Intangible assets	424	451		
Total non-current assets	46 625	43 137		
TOTAL ASSETS                             	64 404	59 609		
LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY           				
Interest-bearing loans and borrowings	847	1 075		
Trade payables and other payables	6 733	5 902		
Tax liabilities  	1 042	1 049		
Income tax liabilities	28	75		
Short-term provision	45	23		
TOTAL CURRENT LIABILITIES                	8 695	8 124		
NON-CURRENT LIABILITIES            	1 349	1 349		
TOTAL LIABILITIES                        	10 044	9 473		
Share capital                            	12 180	12 180		
Share premium	240	240		
Restricted reserves                      	24 707	21 354		
Retained earnings                        	15 839	15 008		
TOTAL OWNERS' EQUITY                      	52 966	48 782		
Non-controlling interests	1 394	1 354		
TOTAL EQUITY                      	54 360	50 136		
TOT.LIABILIT.AND OWNERS' EQUITY     	64 404	59 609		
				
				
INCOME STATEMENT,  1-6/2013				
Consolidated,unaudited				
				
EUR’000				
GROUP	Q2 2013	Q2 2012	H1 2013	H1 2012
				
NET SALES	13 060	14 079	24 450	25 750
Cost of goods sold	-10 716	-11 716	-20 384	-21 491
Gross profit	2 344	2 363	4 066	4 259
Marketing expenses	-704	-718	-1 304	-1 355
Administrative expenses	-1 045	-1 043	-1 984	-1 918
Other revenue	1	38	18	40
Other expenses	-17	-10	-28	-21
Operating profit	579	630	768	1 005
Net financial incomes/expenses	940	821	1 394	994
Income from subsidiaries	608	374	683	453
Profit from normal operations	2 127	1 825	2 845	2 452
Corporate Income tax	-375	-312	-375	-347
Profit after taxes, incl	1 752	1 513	2 470	2 105
Net profit for the year	1 705	1 493	2 403	2 073
Non-controlling interest	47	20	67	32
Basic earnings per share	0,10	0,09	0,14	0,12
Diluted earnings per share	0,10	0,09	0,14	0,12
				
Karin Padjus                           				
FO