Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
4126
Submission date and time
17.07.2013 13:12:43
Content of announcement in Estonian
Title
Otsus võlakirjade pakkumise kohta
Message
Tallinn, 2013-07-17 12:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Pro Kapital Grupp juhatus otsustas 16.07.2013 pakkuda märkimiseks 74
võlakirja, mille igaühe nimiväärtus on 10 000 eurot. Võlakirjade lunastamise
tähtaeg on 5 aastat ja võlakirjad kannavad intressi 5% aastas, mida makstakse
igaaastaselt. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad.
Märkimisperiood algab 17.07.2013 ja lõpeb 31.07.2013.
Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav
väärtpaberite avaliku pakkumisena direktiivi 2003/71/EC ja kohaldatava õiguse
kohaselt. Võlakirju pakutakse märkimiseks investoritele, kes omandavad vähemalt
100 000 euro väärtuses võlakirju investori kohta. Võlakirju pakutakse
märkimiseks investoritele, kellele on saadetud kutse osaleda märkimises.
Juhul kui märgitakse kõik pakutavad võlakirjad, siis on võlakirjade
emissioonimaht 740 000 eurot (74 võlakirja, igaühe märkimishind 10 000 eurot).
AS Pro Kapital Grupp informeerib aktsionäre võlakirjade pakkumise tulemustest
eraldi teatega.
Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6 ja ei
ole käsitletav pakkumisena märkida võlakirju.
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Decision on offering of Bonds
Message
Tallinn, 2013-07-17 12:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Pro Kapital Grupp management board decided on the 16th of July 2013 to offer
for subscription 74 bonds, each bond having the nominal value of 10 000 Euro.
The bonds have the maturity of 5 years and bear annual interest of 5%, payable
annually. Bonds are unsecured and non-convertible.
The subscription period of the bonds starts on 17th of July 2013 and ends on
31st of July 2013.
Bonds are offered in a manner that the offer is not deemed as public offer of
securities in the meaning of the directive 2003/71/EC and applicable laws, to
investors who acquire the Bonds for a total consideration of at least 100,000
Euros per investor. Bonds are offered to investors who have been sent an
invitation to participate in the subscription.
In case of subscription of all of the Bonds the total issue price of the bonds
shall be 740 000 Euro (74 Bonds, each having the Issue Price of 10 000 Euro).
AS Pro Kapital Grupp shall inform the shareholders of the results of the offer
with the separate notice.
This notice is published in accordance with the article 7.6. of the
“Requirements for Issuers” and is not an offer to subscribe the Bonds.
Iveta Vanaga
Head of Investor Relations
Phone: +37129239064
E-mail: [email protected]