Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
3976
Submission date and time
05.04.2013 14:54:08
Content of announcement in Estonian
Title
AS PRO KAPITAL GRUPP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED
Message
Tallinn, 2013-04-05 13:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21 Tallinn
Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui ÜHING) aktsionäride erakorraline
üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus 5. aprillil 2013. a
algusega kell 11.00 ÜHINGU asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21. Koosolek lõppes
kell 11.20.
Koosoleku kokkukutsumise põhjuseks on ÜHINGU aktsiakapitali suurendamise
otsustamine ja ühe nõukogu liikme tagasiastumise avalduse teadmiseks võtmine.
Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi juhatus.
Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 11.03.2013 NASDAQ OMX Tallinn
börsisüsteemi kaudu ja teade ilmus ka 13.03.2013.a ajalehes “Eesti Päevaleht”
leheküljel number 5.
Koosolekut juhatas Ervin Nurmela
isikukood 38210130252,
ning
protokollis Liisa Kirss
isikukood 47011120308,
Koosolekul osalesid ka ÜHINGU juhatuse liikmed Paolo Vittorio Michelozzi ja
Allan Remmelkoor.
Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 11
aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 32 310 280 häält,
mis moodustab kokku 60,75% aktsiatega määratud häältest.
Koosolek oli otsustusvõimeline.
Koosoleku päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. ÜHINGU aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja uute aktsiate
emiteerimine
3. ÜHINGU nõukogu liikme Sari Aitokallio tagasiastumise teadmiseks võtmine
Päevakorrapunkt 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.
Tehti ettepanek valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks
Liisa Kirss. Muid ettepanekuid ei esitatud.
Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja
protokollijaks Liisa Kirss.
Hääletamise tulemused:
poolt: 32 310 280 häält ehk 100 % esindatud
häältest
vastu: 0 häält ehk 0 % esindatud
häältest
erapooletu: 0 häält ehk 0 % esindatud
häältest
Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% esindatud häältest on
Koosoleku juhatajaks valitud Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.
Päevakorrapunkt 2. ÜHINGU aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja uute
aktsiate emiteerimine
Koosoleku juhataja selgitas ÜHINGU juhatuse poolt Koosoleku kokkukutsumise
teates kajastatut.
Aktsiakapitali suurendamise eesmärgiks on ÜHINGU finantspositsiooni tugevdamine
ja arendusprojektide käivitamiseks vajalike ettevalmistuste lõpuni viimine.
Aktsiakapitali suurendamine on suunatud kutselistele investoritele ja
investoritele, kes omandavad vähemalt 100 000 euro väärtuses aktsiaid.
Juhatus selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates, et on teinud ettepaneku
välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse, kuivõrd
aktsiakapitali suurendamise käigus pakutavad aktsiad moodustavad üksnes 2,63%
ÜHINGU olemasolevast aktsiakapitalist. Olevasolevatele aktsionäridele märkimise
eesõiguse andmine tooks kaasa aktsiate pakkumise käsitlemise väärtpaberite
avaliku pakkumisena, mis tooks kaasa täiendavad kulutused ÜHINGULE ja ei ole
seega ÜHINGU aktsionäride huvides. Uute aktsiate väljalaskehind 1,80 eurot on
määratud lähtudes kutseliste investorite poolt üles näidatud huvist emissiooni
hinnataseme suhtes.
Koosoleku juhataja märkis, et ÜHING on 04.04.2013 esitanud NASDAQ OMX Tallinn
börsile taotluse aktsiakapitali suurendamisel väljalastavate aktsiate
kauplemisele võtmiseks NASDAQ OMX Tallinn börsil.
Koosoleku juhataja küsis aktsionäridelt, kas neil on päevakorrapunkti osas
küsimusi. Küsimusi antud päevakorrapunkti puudutavas osas ei olnud.
Hääletati ettepanekut suurendada tingimuslikult ÜHINGU aktsiakapitali kooskõlas
äriseadustiku §-ga 3512 alljärgnevalt:
(a) seoses ÜHINGU aktsiate kavandatava pakkumisega suurendada ÜHINGU
aktsiakapitali tingimuslikult 280 000 euro võrra. ÜHINGU juhatusel on õigus
lasta välja kuni 1 400 000 uut ÜHINGU lihtaktsiat nimiväärtusega 0,2 eurot;
(b) aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on õigustatud iga
isik (edaspidi „Investor“) järgmistel tingimustel:
(1) uute aktsiate pakkumine ÜHINGU poolt Investorile või nende märkimine
Investori poolt ei too ÜHINGULE kaasa üheski riigis prospekti registreerimise
kohustust ega muud sarnast kohustust, mida ÜHING ei ole täitnud;
(2) Investor peab märkima vähemalt 55 556 uut aktsiat;
(3) uute aktsiate märkimisega Investori poolt ei kaasne ühegi õigusakti
rikkumist Investori poolt;
(c) ÜHINGU iga uue aktsia väljalaskehind on 1,80 eurot, sh ülekursi suurus
on 1,60 eurot;
(d) uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;
(e) välistatakse ÜHINGU olemasolevate aktsionäride eesõigus uute aktsiate
märkimiseks kooskõlas äriseadustiku §-ga 345 lg 1;
(f) ÜHINGU uute aktsiate märkimisõigust saab kasutada 10 tööpäeva jooksul
alates märkimise algusest teatamisest ÜHINGU juhatuse poolt.
(g) ÜHINGU uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse saada alates 1.
jaanuaril 2013. a otsustatud ja makstavaid dividende;
(h) käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal on ÜHINGU aktsiakapitali suurus 10
637 084.40 eurot ja tingimuslik suurus on 19 442 236 eurot. Käesoleva otsuse
vastuvõtmise hetkel on äriregistrisse kantud aktsiakapitali tingimusliku
suurendamise otsuse alusel võimalik ÜHINGUL lasta välja 4,025,758 uut aktsiat
seoses sama arvu ÜHINGU vahetusvõlakirjade vahetamisega ja sellega suurendada
ÜHINGU aktsiakapitali 805,151.6 euro võrra. Sellest lähtuvalt muudetakse
aktsiakapitali tingimuslikku suurust selliselt, et aktsiakapitali tingimuslik
suurus on 11 722 236 eurot;
(i) aktsiate märkimiseks peab Investoril olema avatud väärtpaberikonto Eesti
väärtpaberite keskregistris ja/või kokkulepped Eesti väärtpaberite
keskregistris oleva esindajakonto kasutamiseks ja Investoril tuleb esitada
märkimiskorraldus vastava väärtpaberikonto halduri kaudu. Täpsed
instruktsioonid uute aktsiate märkimiseks avaldab ÜHINGU juhatus enne
märkimisperioodi algust.
(j) Uute aktsiate liigmärkimise korral on ÜHINGU nõukogul õigus:
(1) vastavalt oma diskretsioonile otsustada uute aktsiate jaotuse neid
märkinud Investorite vahel;
(2) tühistada liigmärgitud uued aktsiad;
(k) Kui uute aktsiate märkimiseks ettenähtud tähtaja jooksul ei märgita
kõiki uusi aktsiaid, on ÜHINGU juhatusel 15 päeva jooksul alates märkimiseks
ettenähtud tähtaja lõpust õigus:
(1) pikendada uute aktsiate märkimise tähtaega maksimaalselt kuni 10
tööpäeva võrra;
(2) tühistada aktsiad, mida uute aktsiate märkimiseks ettenähtud tähtaja
jooksul ei märgitud
Hääletamise tulemused:
poolt: 32 310 180 häält ehk 99,9997 % esindatud häältest
vastu: 0 häält ehk 0 %
esindatud häältest
erapooletu: 100 häält ehk 0,0003 % esindatud
häältest
Äriseadustiku § 345 lg 1 kohaselt aktsionäride eesõiguse märkida uusi aktsiaid
võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse summaga võib
välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4
üldkoosolekul esindatud häältest.
Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 99,9997% koosolekul esindatud
häältest, on nimetatud otsus vastu võetud.
Päevakorrapunkt 3. ÜHINGU nõukogu liikme Sari Aitokallio tagasiastumise
teadmiseks võtmine
Koosoleku juhataja selgitas, et ÜHINGU nõukogu liige Sari Aitokallio teatas
jaanuaris 2013 ettevõttele oma tagasiastumisest ettevõtte nõukogust alates
31.03.2013. Sari Aitokallio selgituse kohaselt on tagasiastumise põhjuseks
ajapuudus osalemaks nõukogu töös ja tulevane võimalik huvide konflikt. Nõukogu
liige kinnitas, et hetkel huvide konflikti ei esine.
Äriseadustiku § 319 lg 7 kohaselt võib nõukogu liige nõukogust tagasi astuda
sõltumata põhjusest, teatades sellest üldkoosolekule või enda määrajale.
Koosoleku juhataja küsis aktsionäridelt, kas neil on päevakorrapunkti osas
küsimusi.
Aktsionär Ülo Siinmaa soovis teada, kas on kaalutud Sari Aitokallio asemel uue
nais-nõukogu liikme valimist.
ÜHINGU juhatuse esimees Paolo Vittorio Michelozzi selgitas, et seda peab
kaaluma ÜHINGU nõukogu enne järgmist ÜHINGU koosolekut.
Koosoleku juhataja selgitas, et koosoleku päevakorra on heaks kiitnud ÜHINGU
nõukogu ja koosoleku kokkukutsumise teates on esitatud ka ÜHINGU nõukogu
seisukoht, mille kohaselt on nõukogu teinud ettepaneku hetkel uut nõukogu
liiget mitte valida.
Koosolekul võeti aktsionäride poolt kooskõlas Äriseadustik § 319 lg 7 teatavaks
ÜHINGU nõukogu liikme Sari Aitokallio tagasiastumine.
Antud päevakorrapunkti alusel hääletamist ei toimunud.
Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles. Hääletamine toimus avaliku
hääletamise teel käe tõstmisega.
Koosoleku protokolli originaal on koostatud eesti keeles ja protokoll on
tõlgitud inglise keelde.
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: [email protected]
Content of announcement in English
Title
MINUTES AND RESOLUTIONS OF SHAREHOLDERS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AS PRO KAPITAL GRUPP
Message
Tallinn, 2013-04-05 13:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Pro Kapital Grupp (code of registration 10278802, located at Põhja pst. 21
Tallinn Republic of Estonia) (hereinafter referred to as the Company)
shareholders extraordinary general meeting (hereinafter referred to as the
Meeting) took place on 5th of April 2013 at 11.00 at the location of the
Company, Põhja pst 21 Tallinn. Meeting ended at 11.20.
The reason for calling the meeting is to decide on the increase of share
capital of the Company and take for information the resignation of one Council
member. The proposal to call the extraordinary shareholders meeting was made by
the Management Board of the Company.
The notice of the meeting was published on 11.03.2013 via NASDAQ OMX Tallinn
stock-exchange and the notice was also published on 13.03.2013 in newspaper
“Eesti Päevaleht” on page 5.
The chairman of the Meeting was Ervin Nurmela
personal identification code 38210130252,
and
the recording secretary was Liisa Kirss
personal identification code 47011120308,
Company’s management board members Paolo Vittorio Michelozzi and Allan
Remmelkoor also participated at the meeting.
Pursuant to the list of participants of the meeting 11 shareholders were
present and represented at the meeting, whereas the shares held by them
represent 32 310 280 votes, which constitutes in total 60,75% of the votes
represented by the shares.
The meeting was competent to pass decisions.
The following topics were on the agenda of the meeting:
1. Election of the Chairman and Secretary of the extraordinary shareholders
meeting
2. Conditional increase of the share capital of the Company and issue of new
shares
3. Take for information the resignation of the Company’s Council member
Sari Aitokallio
Agenda item No. 1. election of the Chairman and Secretary of the extraordinary
shareholders meeting
It was proposed to elect Ervin Nurmela as the chairman of the meeting and Liisa
Kirss as the secretary of the meeting. No other suggestions were made.
The proposal to elect Ervin Nurmela as the chairman of the meeting and Liisa
Kirss as the secretary of the meeting was voted upon.
Voting results:
In favour: 32 310 280 votes i.e. 100 % of the votes
represented at the Meeting
Against: 0 votes i.e. 0 % of the votes
represented at the Meeting
Abstained: 0 votes i.e. 0 % of the votes
represented at the Meeting
Based on the fact that 100% of the votes represented at the meeting were given
in favour of the proposal, Ervin Nurmela was elected the chairman of the
meeting and Liisa Kirss the secretary of the meeting.
Agenda item No. 2. Conditional increase of the share capital of the Company and
issue of new shares
Chairman of the meeting explained the reasoning given by the management board
of the Company in the notice of the meeting.
The goal of the increase of share capital is to strengthen the financial
position of the Company and to finalize the necessary preparations needed for
the launch of the new development projects.
The increase of the share capital is addressed to qualified investors and for
investors, who acquire securities for a total consideration of not less than
100 000 euro.
The Management Board explained in the notice of calling the meeting that it has
made the proposal to exclude the preemptive right of the shareholders to
subscribe the shares, as the shares offered for subscription constitute just
2,63% of the Company’s current share capital. Granting the current shareholders
the preemptive right would result in the offering being considered as public
offer of securities, which would result in additional costs for the Company and
would not be in the interest of the shareholders. The issue price of the new
shares 1,80 euro is determined based on feedback received from qualified
investors in terms of their interest for the pricing of the offer.
The chairman of the meeting noted that the Company has on the 4th of April 2013
submitted the application to NASDAQ OMX Tallinn stock-exchange for the listing
of the shares to be issued under the share capital increase.
The chairman of the meeting asked the shareholders if they have any questions
in regards to the agenda item. No questions were asked in regards to the agenda
item.
Voting took place in regards to the proposal to increase conditionally the
share capital of the Company in accordance with the § 3512 of Commercial Code
on the following conditions:
(a) Due to the planned offering of the Company’s shares to increase
conditionally the share capital of the Company by 280 000 euro. The Management
Board of the Company has the right to issue up to 1 400 000 new shares of the
Company, with nominal value 0,2 euro.
(b) Each person (hereinafter “Investor”) is entitled to participate in the
conditional increase of the share capital on the following conditions:
(1) Offering the shares to the Investor or subscribing the shares by
Investor shall not result in Company’s obligation to register a prospectus in
any country or other similar obligation which the Company has not fulfilled;
(2) Investor shall subscribe at least 55 556 new shares;
(3) Subscribing the shares by the Investor shall not result in breach of any
legislation by such Investor.
(c) The issue price of each new share of the Company shall be 1,80 euro,
including the share premium of 1,60 euro;
(d) New shares shall be paid for by monetary contribution;
(e) The preemptive right to subscribe the new shares by the current
shareholders shall be excluded in accordance with the § 345 section 1 of the
Commercial Code;
(f) The term to exercise the right to subscribe for the new shares shall be
10 business days as from announcement of the subscription by the Management
Board.
(g) New shares shall give the shareholder the right to dividends which are
decided and paid since 1st of January 2013;
(h) As of the date of this decision the share capital of the Company is 10
637 084,40 euro and conditional share capital 19 442 236 euro. As of the date
of this decision the Company, based on the registered conditional share
capital, can issue 4 025 758 new shares in connection to the conversion of same
amount of convertible bonds of the Company and increase the share capital of
the Company by 805 151,60 euro. Based on the aforementioned the conditional
share capital of the Company is amended in a way that the new conditional share
capital is 11 722 236 euro.
(i) To subscribe for the new shares the Investor should have the securities
account in Estonian Central Securities Depository and/or arrangements to use on
nominees account in Estonian Central Securities Depository and the Investor
shall submit the subscription application through the custodian of such
securities account. The Management Board of the Company shall publish the exact
instructions for subscription of new shares before the beginning of the
subscription period.
(j) In case of oversubscription of the shares the Council of the Company has
the right to:
(1) As per the Council discretion decide the allocation of the shares to the
investors who have placed the subscriptions;
(2) Cancel the oversubscribed new shares.
(k) if all new shares are not subscribed for during the subscription period
the Management Board of the Company has the right in 15 days since the end of
the subscription period to:
(1) prolong the subscription period by up to 10 business days;
(2) cancel the shares, which were not subscribed during the subscription
period.
Voting results:
In favour: 32 310 180 votes i.e. 99,9997 % of the votes
represented at the Meeting
Against: 0 votes i.e. 0 % of the
votes represented at the Meeting
Abstained: 100 votes i.e. 0,0003 % of the votes
represented at the Meeting
According to Commercial Code § 345 section 1 the pre-emptive right of the
shareholders to subscribe for the new shares in proportion to the sum of the
nominal value or book value of the shareholder’s shares may be barred by a
resolution of the general meeting which receives at least three-quarters of the
votes represented at the general meeting.
Based on the fact that 99,9997% of the votes represented at the meeting were
given in favour of the proposal the decision was passed.
Agenda item No. 3. Take for information the resignation of the Company’s
Council member Sari Aitokallio
The chairman of the meeting explained, that Company’s council member Sari
Aitokallio informed the Company in January 2013 of her resignation as of
31.03.2013. As she explained the resignation is due to time constraints and a
possible conflict of interest in the future, emphasizing that as for now such
conflict doesn't exist.
As per Commercial Code § 319 section 7 a member of the supervisory board may
resign from the supervisory board regardless of the reason notifying thereof
the general meeting or his or her appointer.
Chairman of the meeting asked if the shareholders have any questions in regards
to agenda item.
Shareholder Ülo Siinmaa wanted to know if there has been a consideration to
elect a new female council member to replace Sari Aitokallio.
Chairman of the management board of the Company Paolo Vittorio Michelozzi
explained that it is for the Council to consider this before the next
shareholders meeting.
Chairman of the meeting explained that the agenda of the meeting was approved
by the Council of the Company and in the notice of calling the meeting the
proposal of the Council - not to elect a new council member at the moment – is
also presented.
The meeting in accordance with Commercial Code § 319 section 7 took for
information the resignation of council member Sari Aitokallio.
No voting took place in regards to this agenda item.
The Meeting was conducted in Estonian and English. The voting took place
through public voting by raising hands.
The original of the minutes of the meeting is made in Estonian and the minutes
are translated into English.
Iveta Vanaga
Head of Investor Relations
Phone: +37129239064
E-mail: [email protected]