Market announcement
AS BALTIKA
LEI code
48510000I3W254YEMG75
General information
This announcement has been corrected.
Corrected version
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
3377
Submission date and time
07.06.2011 09:20:00
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsiate avaliku pakkumise teade
Message
Käesolevaga teatame, et täna, 7. juunil 2011. a algab AS Baltika (registrikood 10144415) („Äriühing“) aktsiate avalik pakkumine Eestis („Pakkumine“). 1. Pakutavad Aktsiad Kokku pakutakse investoritele kuni 3 150 000 Äriühingu poolt väljalastavat uut aktsiat („Pakutavad Aktsiad“). Pakkumise täies mahus lõpuleviimise järgselt on Äriühingu aktsiakapital 24 251 395 eurot, mis jaguneb 34 644 850 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,70 eurot aktsia kohta. Sellisel juhul esindavad Pakutavad Aktsiad vahetult pärast Pakkumise lõpuleviimist kokku ligikaudu 9,1 protsenti Äriühingu aktsiakapitalist. Pakkumise käigus pakutakse Pakutavaid Aktsiad Äriühingu aktsionäridele, avalikkusele Eestis ning kutselistele investoritele Eestis ja väljaspool Eestit. Tagamaks Äriühingu aktsionäridele eesõigus märkida Pakutavaid Aktsiaid võrdeliselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga, jaotati Äriühingu aktsionäridel, kes seisuga 25. mai 2011. a kell 23.59 olid kantud Eesti Väärpaberite Keskregistri poolt peetavasse Äriühingu aktsiaraamatusse, iga neile nimetatud hetkel kuulunud Äriühingu aktsia kohta 1 (üks) märkimise eesõigus („Märkimise Eesõigus“). Pakutavaid Aktsiaid jaotatakse eelisjärjekorras investorite vahel, kes esitavad Pakkumisperioodi jooksul (vaata allpool) Aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospektis („Prospekt“) esitatud tingimustele vastava Pakutavate Aktsiate märkimiskorralduse ning omavad seisuga 21. juuni 2011. a kell 23.59 enda väärtpaberikontol Märkimise Eesõigusi arvestusega, et 10 (kümme) Märkimise Eesõigust annab õiguse saada 1 (ühe) Pakutava Aktsia. Juhul kui kasutatakse kõiki Märkimise Eesõigusi ning seeläbi omandatakse Pakutavad Aktsiad, on Pakkumine täies mahus läbi viidud. Äriühing on esitanud avalduse Pakutavate Aktsiate noteerimiseks NASDAQ OMX Tallinna börsi põhinimekirjas ning Märkimise Eesõiguste noteerimiseks NASDAQ OMX Tallinna börsil, kusjuures Märkimise Eesõigustega kauplemine toimub samadel tingimustel nagu aktsiatega kauplemine NASDAQ OMX Tallinna börsil. Märkimise Eesõigustega kauplemine algab täna, 8. juunil 2011. a ning lõppeb 15. juunil 2011. a. Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult 1. juulil 2011. a. 2. Märkimiskorralduste esitamise tähtaeg ja kord Pakkumisperioodi (vaata allpool) jooksul saavad Aktsiate märkimiskorraldusi esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle elu- või asukoht on Eestis ning ka kutselised investorid Eestis ja väljaspool Eestis, hoolimata, kas nimetatud isikud omavad Märkimise Eesõigusi või mitte. Äriühingul on õigus 15 päeva jooksul pärast Pakkumisperioodi lõppu pikendada pakkumise perioodi, avaldades selle kohta vastava teate NASDAQ OMX Tallinna börsi kaudu ning sama ajalehe kaudu, milles avaldati käesolev teade. Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor omama väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Käesoleva teate avaldamise hetke seisuga saab nimetatud konto avada järgmiste kontohaldurite juures: AS Citadele banka, AS Eesti Krediidipank, Swedbank AS, AS LHV Pank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Danske Bank A/S Eesti filiaal, Marfin Pank Eesti AS, AS SEB Pank, Svenska Handelsbanken AB (publ), Branch Operations in Finland, Tallinna Äripanga AS. Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor Pakkumisperioodi jooksul registreerima oma kontohalduri juures kontohalduri poolt aktsepteeritud viisil (näiteks kontoris või Interneti kaudu) Prospektis esitatud tingimustele vastava Pakutavate Aktsiate märkimiskorralduse. 3. Pakutavate Aktsiate hind Pakutavate Aktsiate pakkumishind on 1,00 eurot Aktsia kohta. 4. Pakkumise ajakava 7. juuni 2011 - algab Pakkumisperiood nii Märkimise Eesõigustega investoritele kui Märkimise Eesõigusteta investoritele 15. juuni 2011 - lõppeb Märkimise Eesõigustega kauplemine 21. juuni 2011 - lõppeb Pakkumisperiood Märkimise Eesõigustega investoritele 22. juuni 2011 - lõppeb Pakkumisperiood Märkimise Eesõigusteta investoritele 27. juuni 2011 - pakkumise tulemuste avalikustamine 28. juuni 2011 - arveldused 1. juuli 2011 - algab kauplemine NASDAQ OMX Tallinna börsil. 5. Prospekt Enne Pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda Pakkumise läbiviimiseks koostatud Prospektiga, mis sisaldab üksikasjalikku teavet Äriühingu ja Pakkumise kohta. Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (http://www.fi.ee) ning Äriühingu veebilehel http://www.baltikagroup.com). Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on paberkandjal tasuta kättesaadavad pakkumise korraldaja kontoris aadressil Tartu mnt 2, Tallinn, I korrus (tööpäevadel kella 10.00 kuni 18.00) kuni pakkumisperioodi lõpuni. Investor võib paluda Prospekti tasuta saatmist tema poolt antud aadressile, helistades numbrile (+372) 6 800 400. Samalt numbrilt antakse investorile täiendavaid selgitusi märkimiskorralduse esitamise ja ülekannete teostamise kohta. Infotelefonilt ei nõustata investoreid finants-, õigus- ega maksualastes küsimustes, samuti ei anta hinnanguid Pakkumise ega Äriühingu kohta ega -soovitusi investeerimisotsuse langetamiseks. Pakkumise osas finants-, õigus- ja/või maksualase nõu saamiseks soovitame investoritel pöörduda vastavate professionaalsete nõustajate poole. PAKKUMIST, PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID EI OLE REGISTREERITUD EGA EI KAVATSETA REGISTREERIDA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VÄÄRTPABERISEADUSE (U.S SECURITIES ACT) EGA ÜHEGI TEISE RIIGI (PEALE EESTI) VÄÄRTPABERITURGU REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDE ALUSEL. PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID EI TOHI PAKKUDA EGA MÜÜA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES. SAMUTI EI TOHI PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID PAKKUDA EGA MÜÜA ÜHESKI TEISES RIIGIS MUUL VIISIL KUI AINULT KOOSKÕLAS KOHALIKE VÄÄRTPABERITURGU REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDEGA. Pakkumise korraldaja on LHV Pank AS. Lisainformatsioon: Maigi Pärnik AS Baltika Juhatuse liige tel: +372 630 2772 e-post: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Notice of public offering of shares
Message
We hereby announce that the public offering (the “Offering”) of the shares of AS Baltika (registry code 10144415) (the “Company”) in Estonia commences today, on 7 June 2011. 1. Offer Shares Up to 3 150 000 new shares (“Offer Shares”) issued by the Company will be offered to investors. Upon full completion of the Offering, the Company's share capital will be EUR 24 251 395 which is divided into 34 644 850 ordinary shares with the nominal value of EUR 0.70 per share. In such case, the Offer Shares will represent approximately 9.1 percent of the Company's share capital following the Offering. The Offering is made to the Company's shareholders, to the public in Estonian and to institutional investors in and outside Estonia. In order to ensure the Company's shareholders' pre-emptive right to subscribe for new shares in proportion to the sum of the nominal value of the shares in shareholders' possession, 1 (one) subscription right (the “Subscription Right”) was granted to the Company's shareholders who were fixed in the Company's shareholders list kept by the Estonian Central Registry of Securities on 25 May 2011 at 11:59 p.m. per each share possessed at such time. In course of the allocation of the Offer Shares, investors who submit a subscription undertaking for the Offer Shares at the terms and conditions specified in the offering and listing prospectus (the “Prospectus”) during the Offer Period (see below), and on 21 June 2011 at 11:59 p.m. hold Subscription Rights on their securities accounts will be allocated the Offer Shares in priority at the rate pursuant to which 10 (ten) Subscription Rights shall grant the right to be allocated 1 (one) Offer Share. In case all Subscription Rights are used to subscribe for the Offer Shares, the Offering will be performed in full. The Company has submitted an application to list the Offer Shares on the Main List of the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange and to list the Subscription Rights on the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange. Trading in the Subscription Rights takes place under the same terms and conditions as trading in any other shares on the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange. Trading in the Subscription Rights starts today, on 8 June 2011, and will end on 15 June 2011. Trading in the Offer Shares is expected to commence on 1 July 2011. 2. Term and procedure for submission of subscription undertakings During the Offer Period (see below), all natural and legal persons residing or located in Estonia and qualified investors in and outside Estonia may submit subscription undertakings for the Offer Shares, regardless of whether or not such persons hold Subscription Rights. The Company has the right to prolong the Offer Period by 15 days after the end of the Offer Period, by making such notice through the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange and the same newspaper in which this notice was printed. In order to submit a subscription undertaking, an investor must have a securities account with the Estonian Central Registry of Securities. As at the moment of this notice, securities accounts may be opened at the following custodians: AS Citadele banka, AS Eesti Krediidipank, Swedbank AS, AS LHV Pank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Danske Bank A/S Eesti filiaal, Marfin Pank Eesti AS, AS SEB Pank, Svenska Handelsbanken AB (publ), Branch Operations in Finland, Tallinna Äripanga AS. In order to submit a subscription undertaking, an investor must register with his custodian a subscription undertaking that complies with the terms and conditions specified in the Prospectus in the manner accepted by the custodian (e.g. at a branch or through the Internet) during the Offer Period. 3. Offer Price The offer price is EUR 1.00 per Offer Share. 4. Schedule for Offering The following are key dates connected with the Offering: 7 June 2011 - Offer Period commences for the investors with Subscription Rights and for the investors without the Subscription Rights 15 June 2011 - the time period ends for the trading with Subscription Rights 21 June 2011 - Offer Period ends for the investors with the Subscription Rights 22 June 2011 - Offer Period ends for the investors without the Subscription Rights 27 June 2011 - publication of the results of the Offering 28 June 2011 - settlement of payment 1 July 2011 - trading in Offer Shares and Shares commences on NASDAQ OMX Tallinn 5. Prospectus Before participating in the Offering, we recommend investors carefully examine the Prospectus prepared for the Offering. The Prospectus contains detailed information concerning the Company and the Offering. The Prospectus and its summary in Estonian are available in an electronic form on the website of the Financial Supervision Authority (http://www.fi.ee) and on the website of the Company (http://www.baltikagroup.com). A paper copy of the Prospectus and its summary in Estonian are available in the office of financial advisor of the Company LHV Pank AS at Tartu mnt 2, Tallinn, 1st floor (on business days from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.) until the end of the Offer Period. An investor may request that a Prospectus be sent free of charge to an address given by it, by calling (+372) 6 800 400. The same number also offers investors additional information concerning the submission of subscription undertakings and the performance of transfers. The line does not advise investors in financial, legal or taxation matters, offer opinions concerning the Offering or the Company, or make recommendations whether or not to make the decision to invest. If you wish to obtain advice in financial, legal or taxation matters related to the Offering, we recommend investors to consult with professional advisers. THE OFFER SHARES AND RIGHTS NOR THEIR DISTRIBUTION HAS BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OR WITH ANY SECURITIES AUTHORITY OF THE UNITED STATES OR ANY STATE OF THE UNITED STATES, AND THE OFFER SHARES AND THE RIGHTS MAY NOT BE RE-OFFERED OR RE-SOLD WITHIN THE UNITED STATES OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT PURSUANT TO AN EFFECTIVE REGISTRATION STATEMENT OR PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM REGISTRATION. The lead manager of the Offering is LHV Pank AS. Additional information: Maigi Pärnik Member of the Board Mobile: +372 630 2772 e-mail: [email protected]