Market announcement
AS Tallink Grupp
LEI code
529900QRMWAKKR3L9W75
Size of the entity
Large group
Economic activities
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
3215
Submission date and time
17.01.2011 17:58:30
Content of announcement in Estonian
Title
TAL: 2010/2011 majandusaasta I kvartali majandustulemused
Message
Tallink Grupp Kvartaliaruanne 17.01.2011
2010/2011 majandusaasta I kvartali majandustulemused
Tallinn, 2011-01-17 16:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2010/2011 majandusaasta I
kvartali majandustulemused
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern“) poolt esimese
kvartali jooksul teenindatud reisijate arv kasvas võrreldes möödunud
majandusaasta sama ajaperioodiga 10% võrra 1,99 miljoni reisijani. Veetud
kaubaveoühikute maht kasvas samas ajavahemikus rohkem kui 12% võrra.
Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli esimeses kvartalis 3 177
miljonit krooni (203 miljonit eurot), mis on ligi 340 miljoni krooni (22
miljoni euro) ehk 12% võrra suurem kui eelmise majandusaasta esimeses
kvartalis.
Kontserni müügitulu märkimisväärne kasv oli tingitud suurenenud reisijate- ja
kaubaveomahtudest. Võrreldes eelnenud aasta esimese kvartaliga suutis Kontsern
kasvatada reisijateveoga seotud müügitulu (piletitulu, poodide- ja restoranide
müügitulu) 268 miljoni krooni (17 miljoni euro) võrra. Vastav müügitulu kasv
ühe reisija kohta oli keskmiselt 1,6%. Mahtude ja müügitulu kasv oli suurem
Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi liinidel, kus pardamüügi marginaalid
ei ole nii kõrged kui Soome-Rootsi liinidel, kus reisijate arvu kasv oli
esimeses kvartalis 2% ning müügitulu kasv oli 5%.
Võrreldes möödunud majandusaasta esimese kvartaliga kasvas Kontserni brutokasum
45 miljoni krooni võrra (2,9 miljoni euro võrra) ulatudes 556 miljoni kroonini
(35,5 miljoni euroni). Kontserni finantskulude, maksude ja kulumieelne kasum
EBITDA kasvas 22 miljoni krooni (0,5 miljoni euro) võrra 430 miljoni kroonini
(27.5 miljoni euroni) ja puhaskasum suurenes 37 miljoni krooni (2,3 miljoni
euro) võrra 18 miljoni kroonini (1.1 miljoni euroni).
Majandusaasta esimeses kvartalis oli Kontserni kõrgendatud rõhuasetus aktiivsel
müügi- ja turundustegevusel koduturgudel. Senisest jõulisema turundustegevuste
käigus suurendati ka reklaamile tehtud kulutusi. Antud planeeritud tegevuste
positiivsed tulemused kajastuvad esimese kvartali märgatavalt kasvanud
reisijatearvus ning on jätkuvalt nähtavad ka äsjaalanud teises kvartalis.
Kontserni investeeringud majandusaasta esimeses kvartalis ulatusid 56 miljoni
kroonini (3,6 miljoni euroni), olles põhiliselt seotud kolme kruiisilaeva -
Romantika, Silja Festivali ja Silja Serenade uuendustöödega laevade plaaniliste
dokiremontide ajal. Samal ajal viidi läbi ka paljud regulaarsed hooldustööd,
mille tulemusel suurenesid esimese kvartali jooksul antud laevadele tehtud
kulutused. Kruiisilaeva Silja Serenade dokis viibimise ajal asendas teda
Soome-Rootsi liinil kruiisilaev Silja Europa, mida omakorda asendas
tavapäraselt Eesti-Rootsi liinil opereeriv kruiisilaev Baltic Queen. Antud
ajutise vahetusega suutis Kontsern säilitada reisijatemahud ning pakkuda
Soome-Rootsi liinide reisijatele uusi ja positiivseid reisielamusi erinevatel
laevadel. Majanduslikust küljest oli laevade ajutine ümberpaigutamine kasumlik,
kuid muudatustega kaasnenud suurematest kuludest tingituna jäi liini rentaablus
siiski madalamaks võrreldes liini tavapärase tulemusega.
Rootsi kroon on euro suhtes märgatavalt tugevnenud. See mõjub positiivselt
Kontserni Rootsi turult saadavale müügitulule. Samal ajal suurendab tugevnenud
kurss ka Rootsi laevapersonali ja kontorikulusid eurovääringus mõõdetuna.
2010/2011 majandusaasta esimese kvartali kütusekulud olid 484 miljonit krooni
(31 miljonit eurot), mis on 78 miljoni krooni (5 miljoni euro) võrra suurem kui
eelmise majandusaasta samal perioodil.
Kontserni esimese kvartali tulemused vastasid juhtkonna ootustele. Mitmed
planeeritud tegevused ning liinidevahelised muudatused avaldasid mõju Kontserni
tulemusele. Kontserni netovõlg alanes allapoole ühe miljardi euro piiri.
Juhtkonna hinnangul on Kontserni 2010/2011 majandusaasta alanud hästi ning
ettevõte liigub tulemuste paranemise suunal.
I kvartali põhinäitajad I kv. 2010/2011 I kv. muutus %
2009/2010
--------------------------------------------------------------------------------
EEK EUR EEK EUR
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (miljon) 3 177 203,0 2 837 181,3 12%
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum(miljon) 556 35,5 511 32,7 9%
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal 17,5% 18,0%
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA (miljon) 430 27,5 422 27,0 2%
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA marginaal 13,5% 14,9%
--------------------------------------------------------------------------------
Puhaskasum/-kahjum (miljon) 18 1,1 -19 -1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Puhaskasumi marginaal 0,6% -0,7%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Amortisatsioon (miljon) 285 18,2 281 18,0 1%
--------------------------------------------------------------------------------
Investeeringud (miljon) 56 3,6 5 0,4 1020%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Aktsiate kaalutud keskmine arv 669 882 040 669 882 040 0%
perioodil*
--------------------------------------------------------------------------------
Aktsiakasum 0,03 0,00 -0,03 -0,00
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Reisijate arv 1 993 293 1 808 235 10%
--------------------------------------------------------------------------------
Kaubaveo ühikud 76 908 68 334 13%
--------------------------------------------------------------------------------
Keskmine töötajate arv 6 595 6 621 0%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
30.11.2010 31.08.2010
--------------------------------------------------------------------------------
EEK EUR EEK EUR
--------------------------------------------------------------------------------
Varad kokku (miljon) 28 718 1 835 29 280 1 871 -1.9%
--------------------------------------------------------------------------------
Kohustused kokku (miljon) 18 262 1 167 18 832 1 204 -3.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Intressi kandvad kohustused (miljon) 16 159 1 033 16 709 1 068 -3.3%
--------------------------------------------------------------------------------
Omakapital kokku (miljon) 10 456 668 10 448 668 0.1%
--------------------------------------------------------------------------------
Omakapitali määr 36% 36%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Aktsiate arv* 669 882 040 669 882 040 0%
--------------------------------------------------------------------------------
Omakapital aktsia kohta 15,6 1,0 15,6 1,0 0%
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA - finantskulude, maksude, intresside, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr - Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal - Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;
*Ei sisalda omaaktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides) 01.09.2010- 01.09.2009-
30.11.2010 30.11.2009
Müügitulu 3,176,964 2,836,833
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -2,620,948 -2,325,945
Brutokasum 556,016 510,888
--------------------------------------------------------------------------------
Turustuskulud -252,234 -227,586
Halduskulud -160,160 -146,246
Muud äritulud 1,029 7,072
Muud ärikulud -106 -2,785
--------------------------------------------------------------------------------
Kasum/-kahjum äritegevusest 144,545 141,343
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 96,125 12,729
Finantskulud -223,014 -172,690
Kasum/-kahjum enne tulumaksu 17,656 -18,618
--------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks 0 0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 17,656 -18,618
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Muu koondkasum/-kahjum
Valuutakursi vahed välisettevõtetest -577 -11,452
Riskimaandamise instrumentide õiglase väärtuse muutus -8,669 17,993
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -9,246 6,541
--------------------------------------------------------------------------------
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 8,410 -12,077
--------------------------------------------------------------------------------
Sh.
--------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist 17,656 -18,618
--------------------------------------------------------------------------------
Sh.
--------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist 8,410 -12,077
Kasum/-kahjum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta)
- tava 0.03 -0.03
- lahustatud 0.03 -0.03
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.09.2010- 01.09.2009-
30.11.2010 30.11.2009
Müügitulu 203,045 181,307
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -167,509 -148,655
Brutokasum 35,536 32,652
--------------------------------------------------------------------------------
Turustuskulud -16,121 -14,545
Halduskulud -10,236 -9,347
Muud äritulud 66 452
Muud ärikulud -7 -178
--------------------------------------------------------------------------------
Kasum/-kahjum äritegevusest 9,238 9,034
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 6,143 813
Finantskulud -14,253 -11,037
Kasum/-kahjum enne tulumaksu 1,128 -1,190
--------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks 0 0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 1,128 -1,190
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Muu koondkasum/-kahjum
Valuutakursi vahed välisettevõtetest -37 -731
Riskimaandamise instrumentide õiglase väärtuse muutus -554 1,150
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -591 419
--------------------------------------------------------------------------------
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 537 -771
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Sh.
--------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist 1,128 -1,190
--------------------------------------------------------------------------------
Sh.
--------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist 537 -771
Kasum/-kahjum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta)
- tava 0.00 0.00
- lahustatud 0.00 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
VARAD 30.11.2010 31.08.2010
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 654,703 899,494
----------------------------------------------------------------------
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 551,822 657,788
Ettemaksed 162,972 152,582
Tuletisinstrumendid 2,363 11,032
Varud 329,271 313,483
Käibevara kokku 1,701,131 2,034,379
----------------------------------------------------------------------
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse 3,343 3,343
----------------------------------------------------------------------
Muud finantsvarad 4,957 4,957
Edasilükkunud tulumaksuvara 166,860 166,851
Kinnisvarainvesteering 4,694 4,694
Materiaalne põhivara 25,810,241 26,021,867
Immateriaalne põhivara 1,026,799 1,043,627
----------------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 27,016,894 27,245,339
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU 28,718,025 29,279,718
----------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 998,594 995,554
----------------------------------------------------------------------
Võlad tarnijatele ja muud võlad 1,410,593 1,471,620
Ettemakstud tulud 448,986 374,976
Tuletisinstrumendid 241,974 275,912
Lühiajalised kohustused kokku 3,100,147 3,118,062
----------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused
----------------------------------------------------------------------
Intressikandvad võlakohustused 15,160,855 15,712,996
----------------------------------------------------------------------
Muud kohustused 1,111 1,158
----------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 15,161,966 15,714,154
----------------------------------------------------------------------
Kohustused kokku 18,262,113 18,832,216
----------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL
----------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
----------------------------------------------------------------------
Aktsiakapital nimiväärtuses 6,738,170 6,738,170
----------------------------------------------------------------------
Ülekurss 9,999 9,999
Reservid 1,126,806 1,136,052
Jaotamata kasum 2,580,937 2,563,281
----------------------------------------------------------------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 10,455,912 10,447,502
----------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 10,455,912 10,447,502
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 28,718,025 29,279,718
----------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD 30.11.2010 31.08.2010
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 41,843 57,488
----------------------------------------------------------------------
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35,268 42,040
Ettemaksed 10,415 9,752
Tuletisinstrumendid 151 705
Varud 21,044 20,035
Käibevara kokku 108,721 130,020
----------------------------------------------------------------------
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse 214 214
----------------------------------------------------------------------
Muud finantsvarad 317 317
Edasilükkunud tulumaksuvara 10,664 10,664
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara 1,649,575 1,663,100
Immateriaalne põhivara 65,625 66,700
----------------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 1,726,695 1,741,295
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU 1,835,416 1,871,315
----------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 63,822 63,627
----------------------------------------------------------------------
Võlad tarnijatele ja muud võlad 90,153 94,054
Ettemakstud tulud 28,696 23,965
Tuletisinstrumendid 15,465 17,634
Lühiajalised kohustused kokku 198,136 199,280
----------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused
----------------------------------------------------------------------
Intressikandvad võlakohustused 968,955 1,004,244
----------------------------------------------------------------------
Muud kohustused 71 74
----------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 969,026 1,004,318
----------------------------------------------------------------------
Kohustused kokku 1,167,162 1,203,598
----------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL
----------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
----------------------------------------------------------------------
Aktsiakapital nimiväärtuses 430,648 430,648
----------------------------------------------------------------------
Ülekurss 639 639
Reservid 72,016 72,607
Jaotamata kasum 164,951 163,823
----------------------------------------------------------------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 668,254 667,717
----------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 668,254 667,717
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,835,416 1,871,315
----------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides) 01.09.2010- 01.09.2009-
30.11.2010 30.11.2009
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 17,656 -18,618
Korrigeerimised 422,313 392,982
Äritegevusega seotud varade muutused 79,682 114,741
Äritegevusega seotud kohustuste muutused 32,440 5,706
Makstud tulumaks -146 -70
--------------------------------------------------------------------------------
551,945 494,741
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavood investeerimistegevusest
--------------------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara -56,308 -5,490
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara müügist 67 99,721
Sidusettevõtete aktsiate soetamine 0 -9,180
Maksed tuletisinstrumentidest -19,863 -14,955
Saadud intressid 430 2,289
--------------------------------------------------------------------------------
-75,674 72,385
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavood finantseerimistegevusest
--------------------------------------------------------------------------------
Laenude tagasimaksed -560,232 -573,688
Kasutatud arvelduskrediidi muutus 0 5,136
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -360 -2,005
Makstud intressid -160,470 -136,426
-721,062 -706,983
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD KOKKU -244,791 -139,857
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 899,494 782,043
- suurenemine (+) / vähenemine (--) -244,791 -139,857
--------------------------------------------------------------------------------
- perioodi lõpus 654,703 642,186
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.09.2010- 01.09.2009-
30.11.2010 30.11.2009
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 1,128 -1,190
Korrigeerimised 26,991 25,116
Äritegevusega seotud varade muutused 5,093 7,333
Äritegevusega seotud kohustuste muutused 2,073 365
Makstud tulumaks -9 -4
--------------------------------------------------------------------------------
35,276 31,620
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavood investeerimistegevusest
--------------------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara -3,599 -351
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara müügist 4 6,373
Sidusettevõtete aktsiate soetamine 0 -587
Maksed tuletisinstrumentidest -1,269 -955
Saadud intressid 27 146
--------------------------------------------------------------------------------
-4,837 4,626
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavood finantseerimistegevusest
--------------------------------------------------------------------------------
Laenude tagasimaksed -35,805 -36,665
Kasutatud arvelduskrediidi muutus 0 328
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -23 -129
Makstud intressid -10,256 -8,719
-46,084 -45,185
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD KOKKU -15,645 -8,939
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 57,488 49,982
- suurenemine (+) / vähenemine (--) -15,645 -8,939
--------------------------------------------------------------------------------
- perioodi lõpus 41,843 41,043
--------------------------------------------------------------------------------
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel +372 640 9800
E-mail [email protected]
1. Interim Q1 est final.pdf <PDF>
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=332484)