Market announcement
AS Ekspress Grupp
Category
Other price sensitive information
Date
16.04.2010 06:57:39
Title
Aktsiate avaliku pakkumise teade
Message
Käesolevaga teatame, et täna, 16. aprillil 2010. a algab AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677) („Äriühing“) aktsiate avalik pakkumine Eestis („Pakkumine“). 1. Pakutavad Aktsiad Kokku pakutakse investoritele kuni 8 948 000 Äriühingu poolt väljalastavat uut aktsiat („Pakutavad Aktsiad“). Pakkumise täies mahus lõpuleviimise järgselt on Äriühingu aktsiakapital 297 968 410 krooni, mis jaguneb 29 796 841 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni aktsia kohta. Sellisel juhul esindavad Pakutavad Aktsiad vahetult pärast Pakkumise lõpuleviimist kokku ligikaudu 30,0 protsenti Äriühingu aktsiakapitalist. Pakkumise käigus pakutakse Pakutavaid Aktsiad Äriühingu aktsionäridele, avalikkusele Eestis ning kutselistele investoritele Eestis ja väljaspool Eestit. Tagamaks Äriühingu aktsionäridele eesõigus märkida Pakutavaid Aktsiaid võrdeliselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga, jaotati Äriühingu aktsionäridel, kes seisuga 14. aprill 2010. a kell 23.59 olid kantud Eesti Väärpaberite Keskregistri poolt peetavasse Äriühingu aktsiaraamatusse, iga neile nimetatud hetkel kuulunud Äriühingu aktsia kohta 1 (üks) märkimise eesõigus („Märkimise Eesõigus“). Pakutavaid Aktsiaid jaotatakse eelisjärjekorras investorite vahel, kes esitavad Pakkumisperioodi jooksul (vaata allpool) Aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospektis („Prospekt“) esitatud tingimustele vastava Pakutavate Aktsiate märkimiskorralduse ning omavad seisuga 02. mai 2010. a kell 23.59 enda väärtpaberikontol Märkimise Eesõigusi arvestusega, et 2,33 (kaks koma kolmkümmend kolm) Märkimise Eesõigust annab õiguse saada 1 (ühe) Pakutava Aktsia. Juhul kui kasutatakse kõiki Märkimise Eesõigusi ning seeläbi omandatakse Pakutavad Aktsiad, on Pakkumine täies mahus läbi viidud. Äriühing on esitanud avalduse Pakutavate Aktsiate noteerimiseks NASDAQ OMX Tallinna börsi põhinimekirjas ning Märkimise Eesõiguste noteerimiseks NASDAQ OMX Tallinna börsil, kusjuures Märkimise Eesõigustega kauplemine toimub samadel tingimustel nagu aktsiatega kauplemine NASDAQ OMX Tallinna börsil. Märkimise Eesõigustega kauplemine algab täna, 16. aprillil 2010. a ning lõppeb 27. aprillil 2010. a. Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult 10. mail 2010. a. 2. Märkimiskorralduste esitamise tähtaeg ja kord Pakkumisperioodi (vaata allpool) jooksul saavad Aktsiate märkimiskorraldusi esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle elu- või asukoht on Eestis ning ka kutselised investorid Eestis ja väljaspool Eestis, hoolimata, kas nimetatud isikud omavad Märkimise Eesõigusi või mitte. Äriühingul on õigus 15 päeva jooksul pärast Pakkumisperioodi lõppu pikendada pakkumise perioodi, avaldades selle kohta vastava teate NASDAQ OMX Tallinna börsi kaudu ning sama ajalehe kaudu, milles avaldati käesolev teade. Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor omama väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Käesoleva teate avaldamise hetke seisuga saab nimetatud konto avada järgmiste kontohaldurite juures: Swedbank AS, AS SEB Pank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Danske Bank A/S Eesti filiaal, AS LHV Pank, AS Eesti Krediidipank, Marfin Pank Eesti AS, Svenska Handelsbanken AB (publ) Branch Operations in Finland, Tallinna Äripanga AS ja AS Parex banka Eesti filiaal. Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor Pakkumisperioodi jooksul registreerima oma kontohalduri juures kontohalduri poolt aktsepteeritud viisil (näiteks kontoris või Interneti kaudu) Prospektis esitatud tingimustele vastava Pakutavate Aktsiate märkimiskorralduse. 3. Pakutavate Aktsiate hind Pakutavate Aktsiate pakkumishind on 13,77 krooni Aktsia kohta. 4. Pakkumise ajakava Pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad on järgmised: 16. aprill 2010 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus ning Märkimise Eesõigustega kauplemise algus NASDAQ OMX Tallinna börsil 27. aprill 2010 viimane päev Märkimise Eesõigustega kauplemiseks NASDAQ OMX Tallinna börsil 03. mai 2010 kell 14.00 Pakkumisperioodi lõpp 04. mai 2010 Pakkumise tulemuste avalikustamine NASDAQ OMX Tallinna börsi kaudu 07. mai 2010 (või sellele lähedane kuupäev)raha ning Pakutavate Aktsiate ülekanded 10.mai 2010 (või sellele lähedane kuupäev)Pakutavate Aktsiatega kauplemise algus NASDAQ OMX Tallinna börsil 5. Prospekt Enne Pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda Pakkumise läbiviimiseks koostatud Prospektiga, mis sisaldab üksikasjalikku teavet Äriühingu ja Pakkumise kohta. Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee) ning Äriühingu veebilehel (www.egrupp.ee). Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on paberkandjal tasuta kättesaadavad Äriühingu kontoris aadressil Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus (tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00) kuni pakkumisperioodi lõpuni. Investor võib paluda Prospekti tasuta saatmist tema poolt antud aadressile, helistades numbrile (+372) 613 1355. Samalt numbrilt antakse investorile täiendavaid selgitusi märkimiskorralduse esitamise ja ülekannete teostamise kohta. Infotelefonilt ei nõustata investoreid finants-, õigus- ega maksualastes küsimustes, samuti ei anta hinnanguid Pakkumise ega Äriühingu kohta ega -soovitusi investeerimisotsuse langetamiseks. Pakkumise osas finants-, õigus- ja/või maksualase nõu saamiseks soovitame investoritel pöörduda vastavate professionaalsete nõustajate poole. PAKKUMIST, PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID EI OLE REGISTREERITUD EGA EI KAVATSETA REGISTREERIDA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VÄÄRTPABERISEADUSE (U.S SECURITIES ACT) EGA ÜHEGI TEISE RIIGI (PEALE EESTI) VÄÄRTPABERITURGU REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDE ALUSEL. PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID EI TOHI PAKKUDA EGA MÜÜA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES. SAMUTI EI TOHI PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID PAKKUDA EGA MÜÜA ÜHESKI TEISES RIIGIS MUUL VIISIL KUI AINULT KOOSKÕLAS KOHALIKE VÄÄRTPABERITURGU REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDEGA. Pakkumise korraldaja on Swedbank AS. Lisainformatsioon: Gunnar Kobin AS Ekspress Grupp Juhatuse esimees GSM: +372 5188111 e-post: gunnar@egrupp.ee
Title
Notice of public offering of shares
Message
We hereby announce that the public offering (the “Offering”) of the shares of AS Ekspress Grupp (registry code 10004677) (the “Company”) in Estonia commences today, on 16 April 2010. 1. Offer Shares Up to 8 948 000 new shares (“Offer Shares”) issued by the Company will be offered to investors. Upon full completion of the Offering, the Company's share capital will be EEK 297 968 410 (EUR 19 043 652) which is divided into 29 796 841 ordinary shares with the nominal value of EEK 10 (EUR 0.64) per share. In such case, the Offer Shares will represent approximately 30.0 percent of the Company's share capital following the Offering. The Offering is made to the Company's shareholders, to the public in Estonian and to institutional investors in and outside Estonia. In order to ensure the Company's shareholders' pre-emptive right to subscribe for new shares in proportion to the sum of the nominal value of the shares in shareholders' possession, 1 (one) subscription right (the “Subscription Right”) was granted to the Company's shareholders who were fixed in the Company's shareholders list kept by the Estonian Central Registry of Securities on 14 April 2010 at 11:59 p.m. per each share possessed at such time. In course of the allocation of the Offer Shares, investors who submit a subscription undertaking for the Offer Shares at the terms and conditions specified in the offering and listing prospectus (the “Prospectus”) during the Offer Period (see below), and on 2 May 2010 at 11:59 p.m. hold Subscription Rights on their securities accounts will be allocated the Offer Shares in priority at the rate pursuant to which 2.33 (two point thirty three) Subscription Rights shall grant the right to be allocated 1 (one) Offer Share. In case all Subscription Rights are used to subscribe for the Offer Shares, the Offering will be performed in full. The Company has submitted an application to list the Offer Shares on the Main List of the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange and to list the Subscription Rights on the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange. Trading in the Subscription Rights takes place under the same terms and conditions as trading in any other shares on the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange. Trading in the Subscription Rights starts today, on 16 April 2010, and will end on 27 April 2010. Trading in the Offer Shares is expected to commence on 10 May 2010. 2. Term and procedure for submission of subscription undertakings During the Offer Period (see below), all natural and legal persons residing or located in Estonia and qualified investors in and outside Estonia may submit subscription undertakings for the Offer Shares, regardless of whether or not such persons hold Subscription Rights. The Company has the right to prolong the Offer Period by 15 days after the end of the Offer Period, by making such notice through the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange and the same newspaper in which this notice was printed. In order to submit a subscription undertaking, an investor must have a securities account with the Estonian Central Registry of Securities. As at the moment of this notice, securities accounts may be opened at the following custodians: Swedbank AS, AS SEB Pank, Nordea Bank Finland Plc Estonian branch, Danske Bank A/S Estonian branch, AS LHV Pank, AS Eesti Krediidipank, Marfin Pank Eesti AS, Svenska Handelsbanken AB (publ) Branch Operations in Finland, Tallinna Äripanga AS and AS Parex banka Estonian branch. In order to submit a subscription undertaking, an investor must register with his custodian a subscription undertaking that complies with the terms and conditions specified in the Prospectus in the manner accepted by the custodian (e.g. at a branch or through the Internet) during the Offer Period. 3. Offer Price The offer price is EEK 13.77 (EUR 0.88) per Offer Share. 4. Schedule for Offering The following are key dates connected with the Offering: 16 April 2010 at 10.00 a.m. Start of the Offer Period and beginning of trading with Subscription Rights on NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange 27 April 2010 Subscription Rights trading for the last day on NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange 3 May 2010 at 2.00 p.m. End of the Offer Period 4 May 2010 Publication of results of the Offering through NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange On or about 7 May 2010 Transfers of cash and delivery of the Offer Shares On or about 10 May 2010 First day of trading in the Offer Shares on NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange 5. Prospectus Before participating in the Offering, we recommend investors carefully examine the Prospectus prepared for the Offering. The Prospectus contains detailed information concerning the Company and the Offering. The Prospectus and its summary in Estonian are available in an electronic form on the website of the Financial Supervision Authority (www.fi.ee) and on the website of the Company (www.egrupp.ee). A paper copy of the Prospectus and its summary in Estonian are available in the office of the Company at Narva Road 11E, Tallinn, 6th floor (on business days from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.) until the end of the Offer Period. An investor may request that a Prospectus be sent free of charge to an address given by it, by calling (+372) 613 1355. The same number also offers investors additional information concerning the submission of subscription undertakings and the performance of transfers. The line does not advise investors in financial, legal or taxation matters, offer opinions concerning the Offering or the Company, or make recommendations whether or not to make the decision to invest. If you wish to obtain advice in financial, legal or taxation matters related to the Offering, we recommend investors to consult with professional advisers. THIS OFFERING, THE OFFER SHARES AND SUBSCRIPTION RIGHTS HAVE NOT BEEN REGISTERED, NOR WILL BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OR ANY OTHER COUNTRY'S LEGISLATION REGULATING THE SECURITIES MARKET (EXCEPT ESTONIA). THE OFFER SHARES AND SUBSCRIPTION RIGHTS MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OF AMERICA. IN ADDITION, THE OFFER SHARES AND SUBSCRIPTION RIGHTS MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN ANY OTHER COUNTRY EXCEPT IN ACCORDANCE WITH LOCAL LEGISLATION REGULATING THE SECURITIES MARKET. The lead manager of the Offering is Swedbank AS. Additional information: Gunnar Kobin Chairman of the Management Board Mobile: +372 5188 111 e-mail: gunnar@egrupp.ee