Market announcement
AS Inbank
LEI code
2138005M92IEIQVEL297
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Does the information contain personal data?
Yes
Is the data provided voluntary or not?
No
Original language of the information to be provided
Estonian
Is information covering a period?
No
The date to which the information relates
11.11.2026
Version
1
Unique data record identifier
19216
Submission date and time
11.11.2026 09:30:00
Content of announcement in Estonian
Title
Inbanki allutatud võlakirjade märkimistulemused
Message
Esmaspäeval, 9. novembril 2026 lõppes AS-i Inbank (edaspidi Inbank) allutatud võlakirjade avalik ja institutsionaalne pakkumine. Märkimisest võttis osa 1340 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 27,9 miljoni euro eest. Emissiooni maht märgiti 2,8-kordselt üle.
Kuna emissiooni esialgne maht 10 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Inbank õigust suurendada emissiooni mahtu 15 miljoni euroni.
Inbanki juhatus on otsustanud rakendada pakkumise osas järgmiseid allokatsiooni reegleid:
- Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
- Üle 3 000 000 euro suurused märkimiskorraldused vähendati 3 000 000 euroni;
- Kuni 2000 euro suurused märkimiskorraldused rahuldati täies mahus;
- Inbanki grupi töötajatele, AS Inbanki aktsionäridele, krediidiasutustele ja tegevusloaga fondivalitsejatele eraldati 72,5% märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;
- Investoritele jaotati 40,2% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;
- Võlakirjade täisarvu määramiseks kasutati ümardamist.
Kommenteerib Inbanki finantsjuht Marko Varik:
“Inbanki võlakirjade pea kolmekordne ülemärkimine kinnitab investorite jätkuvat usaldust meie ärimudeli ja pikaajalise kasvustrateegia vastu. Oleme aastate jooksul kujunenud Eesti kapitaliturul regulaarseks võlakirjaemitendiks ning mul on hea meel, et ka seekordne edukas pakkumine äratas laialdast huvi nii institutsionaalsete kui ka jaeinvestorite seas. Kaasatud kapital võimaldab refinantseerida varasemaid võlakirju, hoida tugevat kapitalipositsiooni ning toetada Inbanki edasist kasumlikku kasvu. Tänan kõiki investoreid usalduse eest.”
Avalik pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 29. oktoobril 2026 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti ning Inbanki juhatuse 27. oktoobri 2026 otsusega kinnitatud võlakirjade lõplike tingimuste alusel.
Inbank väljastas emissiooni tulemusel allustatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 7% aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 10 aastat, sealjuures on Inbankil õigus Finantsinspektsiooni loal võlakirju enne tähtaega lunastada 5 aasta möödudes.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 13. novembril 2026 ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 16. novembril 2026 või sellele lähedasel kuupäeval.
Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 6000 kaupmehega on Inbankil üle 787 000 aktiivse kliendilepingu ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
Lisainfo:
Styv Solovjov
AS Inbank
investorsuhete juht
5645 9738
[email protected]
Content of announcement in English
Title
Outcome of Inbank Subordinated Bond Subscription
Message
On Monday, 9 November 2026, the public and institutional offering of subordinated bonds of AS Inbank (hereafter Inbank) ended. 1,340 investors participated in the issue, subscribing to subordinated bonds for a total of €27.9 million. The initial issue volume was oversubscribed 2.8 times.
As the initial issue volume of €10 million was oversubscribed, Inbank used its right to increase the issue volume to €15 million.
The Management Board of Inbank decided to allocate the subordinated bonds based on the following principles:
- All subscription orders of the same subscriber were summed up;
- All subscription orders above €3,000,000 were reduced to €3,000,000;
- All subscription orders of up to €2,000 were accepted in full;
- Employees of Inbank group, shareholders of AS Inbank, credit institutions and licenced fund management companies were allocated 72.5% of the amount subscribed exceeding €2,000;
- All other investors were allocated 40.2% of the amount subscribed exceeding €2,000;
- Rounding was used to determine the whole number of the bonds.
Marko Varik, CFO of Inbank, comments on the results:
“The nearly threefold oversubscription of Inbank’s bond offering reflects investors’ continued confidence in our business model and long-term growth strategy. Over the years, we have established ourselves as a regular bond issuer in the Estonian capital market, and I am pleased that this offering once again attracted strong interest from both institutional and retail investors. The capital raised will enable us to refinance previously issued bonds, maintain a strong capital position and support Inbank’s continued profitable growth. I would like to thank all investors for their trust.”
The public offering was conducted based on the base prospectus of subordinated bonds program registered by the Estonian Financial Supervision and Resolution Authority (FSA) on 29 October 2026 and the final terms of the subordinated bonds approved by the Management Board of Inbank on 27 October 2026.
As a result of the issue, Inbank issued subordinated bonds with a nominal value of €1,000 and an interest rate of 7% per annum. The maturity date of the bonds is 10 years. Inbank has an early redemption right after 5 years subject to permission from the FSA.
The bonds will be transferred to the investors’ securities accounts presumably on 13 November 2026 and will be admitted to trading on the Baltic Bond List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange on or about 16 November 2026.
Inbank is a financial technology company with an EU banking license that connects merchants, consumers and financial institutions on its next generation embedded finance platform. Partnering with more than 6,000 merchants, Inbank has 787,000+ active contracts and collects deposits across seven markets in Europe. Inbank bonds are listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.
Additional information:
Styv Solovjov
AS Inbank
Head of Investor Relations
+372 5645 9738
[email protected]