Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Does the information contain personal data?
No
Is the data provided voluntary or not?
Yes
Original language of the information to be provided
Estonian
Is information covering a period?
No
The date to which the information relates
18.08.2026
Version
1
Unique data record identifier
18894
Submission date and time
18.08.2026 12:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Pro Kapital kavandab Balti investoritele suunatud võlakirjaemissiooni ning kavatseb esitada tingimusliku teate oma olemasolevate 2020/2028 võlakirjade ennetähtaegse lunastamise kohta
Message
AS Pro Kapital Grupp kavatseb 2026. aasta septembris emiteerida Balti investoritele võlakirju ning esitada taotlus nende kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Koostöös LHV Pangaga ette valmistatavast võlakirjaemissioonist laekuvat kapitali kavatsetakse kasutada Rootsi turul kaubeldavate Pro Kapitali võlakirjade 2020/2028 (ISIN SE0013801172) täielikuks ennetähtaegseks lunastamiseks ning võlakirjade noteeringu lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil vastavalt olemasolevate võlakirjade tingimustele.
Pro Kapital Grupi juhi Edoardo Axel Preatoni sõnul soovitakse kavandatava võlakirjaemissiooniga pakkuda nii uutele investoritele kui ettevõtet juba varem usaldanud koduostjatele ja investoritele võimalust saada osa Pro Kapitali eduloost. Teisalt annab võlakirjaemissioon koos sellega kaasneva protsessiga võimaluse tutvustada Pro Kapitali arendusportfelli laiemalt inimestele üle kogu Baltikumi.
„32 tegutsemisaasta jooksul on Pro Kapital kujundanud linnaruumi kõigis kolmes Balti pealinnas ja arendanud 515 000 ruutmeetrit elu- ja äripindu. Tänaseks on Pro Kapital tugevalt kapitaliseeritud ja kasumlik ettevõte ning kavandatav võlakirjaemissioon võimaldab meil optimeerida oma finantsjuhtimist,“ märkis Preatoni.
„Kõigil meie kolmel põhiturul on tegevus jätkunud plaanipäraselt. Tallinnas jätkub Kristiine Citys aktiivne ehitus- ja müügitegevus, kus alustati Musketäri Majade projektis esimeste ostu-müügilepingute vormistamist. Kalaranna Kvartalis on ehitustööd valminud. Läti ja Leedu turg näitavad jätkuvalt tugevat arengut. Riias edeneb Blue Marine Residence'i arendus plaanipäraselt, kogu arenduspiirkond koondati ühise kaubamärgi Klīversala Bay alla. Vilniuses jätkub Attico Boutique ja Miesto Vilos (City Villas) projektide edukas müük, juunis püstitasime Miesto Vilos projektis Vilniuse elamukinnisvaraturu uue tehinguväärtuse rekordi. Samuti valmistame ette Vilniuse vanalinnas paikneva Borgo arenduse avalikku esitlust, mis toob linna veel ühe eksklusiivse elamuprojekti,“ kommenteeris Pro Kapitali peadirektor Andrus Laurits.
LHV võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul kinnitavad Pro Kapitali 53,8% omakapitali osakaal ja 2026. aasta esimese poolaasta 3,3 miljoni euro suurune puhaskasum, et tegemist on tugevalt kapitaliseeritud ja kasumliku ettevõttega. „Meil on hea meel võimaluse üle toetada Pro Kapitali kavandatavas võlakirjapakkumises Balti investoritele,“ lisas Kalmus.
Kavatsuse teate avaldamise hetkel ei ole võlakirjaemissiooni täpne struktuur, maht, intressimäär, tähtaeg ega muud tingimused veel avalikustatud. Need avaldatakse enne võlakirjade märkimisperioodi.
Pro Kapitalist
AS Pro Kapital Grupp on 1994. aastal asutatud kinnisvaraarendaja, kelle põhitegevus keskendub Tallinnale, Riiale ja Vilniusele. Kontsern on 32 tegutsemisaasta jooksul arendanud 515 000 ruutmeetrit brutopinda ning selle arendusportfelli kuulub veel üle 322 000 ruutmeetri kavandatavat brutopinda.
Pro Kapitali aktsiad on Nasdaq Tallinnal noteeritud alates 2012. aastast ja kuuluvad 2018. aastast Balti põhinimekirja.
Lisainfo
AS Pro Kapital Grupp
Edoardo Axel Preatoni, juhatuse liige | +372 614 4920 | [email protected]
Andrus Laurits, peadirektor | +372 614 4920 | [email protected]
LHV Pank
Silver Kalmus, võlakirjade valdkonnajuht | +372 562 06450 | [email protected]
Oluline info
Käesolev teade on üksnes informatiivse iseloomuga ega kujuta endast võlakirjade pakkumist, müüki ega kutset võlakirjade märkimiseks. Pakkumise tingimused ja asjakohased dokumendid avaldatakse eraldi kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Üheski jurisdiktsioonis ei tehta võlakirjade pakkumist enne, kui nõutavad pakkumisdokumendid on heaks kiidetud, registreeritud või avaldatud.
AS Pro Kapital Grupp on kohustatud avalikustama käesoleva teabe vastavalt Euroopa Liidu turukuritarvitamise määrusele. Teave avaldati samaaegselt Nasdaq Tallinnas ja Nasdaq Stockholmis eespool nimetatud Pro Kapitali kontaktisikute vahendusel 18. augustil 2026 11:00 CEST / 12:00 EEST.
Content of announcement in English
Title
Pro Kapital considers a bond issue targeted at Baltic investors and intends to give conditional notice of early redemption of its existing bonds 2020/2028
Message
AS Pro Kapital Grupp investigates the possibility to issue bonds to Baltic investors in September 2026, and to apply for their admission to trading on the Baltic Bond List of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. The capital raised from the potential bond issue, which is being prepared in cooperation with LHV Pank, is intended to be used to make a voluntary early redemption in full of Pro Kapital's existing bonds 2020/2028 with ISIN SE0013801172 traded on Nasdaq Stockholm, in accordance with the terms and conditions of the existing bonds.
According to Edoardo Axel Preatoni, CEO of Pro Kapital Grupp, the planned bond issue is intended to give both new investors and home buyers and investors who have already placed their trust in the company the opportunity to become part of Pro Kapital's success story. At the same time, the bond issue and the accompanying process provide an opportunity to introduce Pro Kapital's development portfolio more widely to people across the Baltics.
„Over 32 years of operation, Pro Kapital has shaped the urban landscape in all three Baltic capitals and developed 515,000 square metres of residential and commercial space. Today, Pro Kapital is a strongly capitalised and profitable company, and the planned bond issue will allow us to optimise our financial management,“ noted Preatoni.
„Business has continued as planned in all three of our core markets. In Tallinn, active construction and sales continue at Kristiine City, where the execution of first sale and purchase agreements have begun in the Musketäri Majad project. The construction in Kalaranna Kvartal has been completed. The Latvian and Lithuanian markets continue to show strong development. In Riga, the Blue Marine Residence development is progressing as planned, and the entire development area has been brought together under the shared Klīversala Bay brand. In Vilnius, sales in the Attico Boutique and Miesto Vilos (City Villas) project continue successfully, and in June we set a new transaction value record in Vilnius residential real estate market with a Miesto Vilos property. We are also preparing the public launch of the Borgo development in Vilnius Old Town, which will bring another exclusive residential project to the city,“ commented Andrus Laurits, General Manager of Pro Kapital.
According to Silver Kalmus, Debt Securities area manager at LHV Pank, Pro Kapital’s 53,8% equity ratio and net profit of EUR 3,3 million for the first half of 2026 confirm that this is a strongly capitalised and profitable company. “We are pleased to have the opportunity to support Pro Kapital in its planned bond offering to Baltic investors,” Kalmus added.
At the time of publishing this notice of intent, the exact structure, volume, interest rate, maturity and other terms of the bond issue have not yet been resolved. These will be published before the bond subscription period.
About Pro Kapital
AS Pro Kapital Grupp is a real estate developer established in 1994, whose core business is focused on Tallinn, Riga and Vilnius. Over its 32 years of operation, the Group has developed 515,000 square metres of gross floor area, and its development portfolio also includes a further 322,000 square metres of planned gross floor area.
Pro Kapital’s shares have been listed on Nasdaq Tallinn since 2012 and have been included in the Baltic Main List since 2018.
Additional information
AS Pro Kapital Grupp
Edoardo Axel Preatoni, Management Board Member | +372 614 4920 | [email protected]
Andrus Laurits, General Manager | +372 614 4920 | [email protected]
LHV Pank
Silver Kalmus, Debt Securities area manager | +372 562 06450 | [email protected]
Important information
This notice is for informational purposes only and refers to a potential bond offer in the future. This does not constitute an offer, sale or solicitation to subscribe for bonds nor investment advice. The terms of the offer and the relevant documents will be published separately in accordance with applicable legislation. No bond offer will be made in any jurisdiction before the required offer documentation has been approved, registered or published.
AS Pro Kapital Grupp is obliged to make this information public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was published simultaneously via Nasdaq Tallinn and Nasdaq Stockholm, through the agency of Pro Kapital’s contact persons set out above, on 18 August 2026, 11:00 CEST / 12:00 EEST.