Market announcement
Apollo Group OÜ
LEI code
984500BVJ5AFDT5C6D03
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Other financial market operator
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
18696
Submission date and time
08.06.2026 13:17:09
Content of announcement in Estonian
Title
Apollo Group OÜ kavandab täiendavat võlakirjaemissiooni
Message
Apollo Group OÜ (Apollo Group) kavatseb koostöös LHV Pank AS-iga ja OP Corporate
Bank plc'ga viia läbi suunatud võlakirjade pakkumise ja täiendava
võlakirjaemissiooni ning taotleb võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq
Tallinna börsi Balti võlakirjade põhinimekirjas.
Apollo Group kinnitas 25. veebruaril 2026 võlakirjaprogrammi kogumahus
70 000 000 eurot. Programmi raames emiteeritavate võlakirjade (nimiväärtuse 500
eurot, intressimäär 7,00% aastas ja lunastustähtpäev 20. märts 2031, ISIN-kood
EE0000003499 (Võlakirjad)), esimese seeria emissiooni ja avaliku pakkumisega
kaasati 50 000 000 eurot.
Apollo Group otsustas viia läbi Võlakirjade esimese seeria lisaemissiooni.
Võlakirju pakutakse suunatud pakkumisena üksnes valitud investoritele koostöös
LHV Pank AS-iga ja OP Corporate Bank plc'ga (edaspidi Pakkumine).
?Kaalume täiendavat võlakirjaemissiooni olemasoleva võlakirjaprogrammi raames,
kuna näeme võimalusi Apollo Groupi edasise kasvu kiirendamiseks. Täiendava
võlakirjaemissiooniga kaasatav kapital toetaks uute asukohtade avamist ning uute
kontseptsioonidega turule tulemist," kommenteeris Apollo Groupi tegevjuht Toomas
Tiivel.
Pakkumise peamised tingimused:
* Pakkumise maht on 10 000 000 eurot, kusjuures Apollo Groupil on õigus
Pakkumise mahtu suurendada kuni 20 000 000 euroni;
* minimaalne investeeringu summa on 100 000 eurot investori kohta;
* lunastustähtpäev on 20. märts 2031;
* intressimäär on 7,00% aastas;
* ISIN-kood EE0000003499.
Lisaemissiooni Võlakirjade kauplemisele võtmiseks koostas Apollo Group oma 27.
veebruari 2026 prospektile lisa nr 1 (Prospekti Lisa nr 1), mille
Finantsinspektsioon kinnitas 8. juunil 2026. Lisaemissiooni käigus emiteeritavad
Võlakirjad on plaanis võtta kauplemisele Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade
põhinimekirjas. Kuigi Apollo Group teeb kõik jõupingutused võlakirjade
kauplemisele võtmiseks, ei saa Apollo Group tagada võlakirjade kauplemisele
võtmist. Pakkumise tulemustest, sealhulgas lõplikust emissioonimahust ja
võlakirjade kauplemisele võtmise kuupäevast, teavitab Apollo Group eraldi
teatega.
Prospekti Lisa nr 1 on elektroonilises vormis kättesaadav Apollo Groupi
veebilehel https://apollogroup.ee/investorile/ ja Finantsinspektsiooni
veebilehel www.fi.ee.
Lisainfo:
Toomas Tiivel
Juhatuse esimees
+372 550 5285
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FpT64dX2nKzvxEb_w06_iB0a4beaF1Nj2hqi
nrZjCvbudm72tFELxPp_G39pRfQiq_ifQbbvCF2OnKReb0hJD6Dt1BYDM9RSEbGzQU0n7_kYuTlSF2Gw
473aJiHoFVzZOQ4BypCi8uXQ7ui-Fite8bxk2d7sNNMcf-PO4kLtFYvkg3EO-
fgcR37dkgvvA3CNrARU2KL26BiOnOrpAvWMwucR02iT1BX4oOMapAS7ITz2IEJoREvpJTKBMZEUG60O5
cQ_2Q-Pn-RfMSxzrSzvZ0m5HntUYBumSGNdVzjtYMGzNR07XT4NXXfDDHolhV0l)
Content of announcement in English
Title
Apollo Group OÜ plans an additional bond issue
Message
Apollo Group OÜ ("Apollo Group") intends to conduct a private placement and
additional bond issue in cooperation with LHV Pank AS and OP Corporate Bank plc
and is applying for the admission of the bonds to trading on the Baltic Bond
Main List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange.
On 25 February 2026, Apollo Group approved a bond programme with a total amount
of EUR 70,000,000. Through the first series issue and public offering of the
bonds issued under the programme (nominal value EUR 500, interest rate 7.00% per
annum, maturity date 20 March 2031, ISIN code EE0000003499) (the "Bonds"), EUR
50,000,000 was raised.
Apollo Group has decided to conduct a first series tap issue of the Bonds. The
Bonds are being offered as a private placement only to selected investors in
cooperation with LHV Pank AS and OP Corporate Bank plc (hereinafter
the "Offering").
"We are considering an additional bond issue under the existing bond programme,
as we see opportunities to accelerate Apollo Group's further growth. The capital
raised through the additional bond issue would support the opening of new
locations and the launch of new concepts," commented Toomas Tiivel, CEO of
Apollo Group.
The main terms of the Offering:
* The Offering volume is EUR 10,000,000, with Apollo Group having the right to
increase the Offering volume up to EUR 20,000,000;
* the minimum investment amount is EUR 100,000 per investor;
* the maturity date is 20 March 2031;
* the interest rate is 7.00% per annum;
* ISIN code EE0000003499.
For the purpose of admission to trading of the additional issue of Bonds, Apollo
Group prepared Supplement No. 1 (the "Prospectus Supplement No. 1") to its
prospectus dated 27 February 2026, which was approved by the Estonian Financial
Supervision and Resolution Authority on 8 June 2026. The Bonds issued in the
course of the additional issue are planned to be admitted to trading on the
Baltic Bond Main List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Although Apollo Group
will make every effort to have the Bonds admitted to trading, Apollo Group
cannot guarantee the admission of the Bonds to trading. Apollo Group will
announce the results of the Offering, including the final issue volume and the
date of admission of the Bonds to trading, in a separate announcement.
Prospectus Supplement No. 1 is available in electronic form on Apollo Group's
website at https://apollogroup.ee/en/investors/ and on the website of the
Estonian Financial Supervision and Resolution Authority at www.fi.ee
(http://www.fi.ee/).
Additional information:
Toomas Tiivel
Chairman of the Management Board
+372 550 5285
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FpT64dX2nKzvxEb_w06_iB0a4beaF1Nj2hqi
nrZjCvbudm72tFELxPp_G39pRfQiQ5-4u_lctWQOzlx-IqklFefeQP1rFyTusi-
jRilUpyHVi1e3uA3ZotF-TybhyP1UfAVt90hgVvEbMXSdvBVcd1g41V-spOHFVrWw-
6KKKokDQlm5EWqCNpWC1YLa7y2nxeOBMcKW5HBj83GpahZdaGWnnPSjifyok0TZ-
U46PRiaaylUyd0ngGVHH29qpNsR0f0b6mmlTZvKZiXTvFfdjdUKYDKWFX1ERcTnfY-
m6qPxpSMky3hPVCegODW5uTye)