Market announcement
City Service SE
LEI code
25940046BHY41BKNKJ92
Size of the entity
Large group
Economic activities
Real Estate Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
18682
Submission date and time
02.06.2026 18:40:21
Content of announcement in Estonian
Title
CITY SERVICE SE kaalub tagatud ja ennetähtaegselt lunastatavate võlakirjade emiteerimist (EE3100126368)
Message
City Service SE (edaspidi „Äriühing”), registreeritud Eestis (registrikood 12827710), kaalub tagatud ja ennetähtaegselt lunastatavate võlakirjade (edaspidi „Võlakirjad”) emiteerimist esialgse nimiväärtusega 100 000 000 eurot ja tähtajaga 4 aastat. Võlakirjadele makstakse ujuva intressimääraga intressi, mis vastab 3-kuulisele EURIBOR-ile pluss kindlaksmääratav marginaal. Võlakirjade netotulu on kavandatud kasutada UAB Axioma Servisas 100% osaluse omandamise rahastamiseks - nagu Äriühing on eraldi teatanud -, samuti olemasolevate võlgade refinantseerimiseks ja üldisteks äriühingu eesmärkideks. Võlakirjad saavad olema Äriühingu tagatud võlakohustused. Võlakirjad võetakse eeldatavasti pärast emissiooni kauplemisele Euronext Oslo Brs-il ja MTF-is. Pareto Securities AS, Frankfurti filiaal tegutseb emissioonikorraldajana. Eeldatavasti korraldatakse lähiajal investorite kohtumised, mille järel võib turutingimustest sõltuvalt alustada emissiooni. Kontaktid Artras Gudelis, juhatuse esimees, +370 686 46074 Giedrius Jakubauskas, finantsjuht, +370 690 86088 City Service SE kohta City Service SE on Balti piirkonna juhtiv kinnisvara- ja hoonete haldamise kontsern. Äriühingu aktsiad on noteeritud Varssavi börsil. Lisateave veebilehel www.cityservice.eu. Käesolev teave on siseteave, mille avalikustamine on ettevõttel kohustuslik vastavalt ELi turu kuritarvitamise määrusele (määrus (EL) nr 596/2014). Teave esitati avalikustamiseks, ülalviidatud kontaktisikute kaudu.
Content of announcement in English
Title
CITY SERVICE SE CONTEMPLATES ISSUANCE OF SENIOR SECURED CALLABLE BONDS CITY SERVICE SE (EE3100126368)
Message
City Service SE _the "Company"_, registered in Estonia _reg. no. 12827710_, is contemplating an issuance of senior secured callable bonds _the "Bonds"_ in an initial nominal amount of EUR 100,000,000 with a 4-year maturity. The Bonds will bear floating-rate interest at 3M EURIBOR plus a margin to be determined. Net proceeds from the Bonds are intended to be used to finance the acquisition of 100% of the shares in UAB Axioma Servisas _as separately announced by the Company_, as well as for refinancing of existing indebtedness and general corporate purposes. The Bonds will constitute senior secured obligations of the Company. The Bonds are expected to be admitted to trading on Euronext Oslo Brs and an MTF following issuance. Pareto Securities AS, Frankfurt Branch acts as sole manager and bookrunner. Investor meetings are expected to be arranged in the near term, following which an issuance may be launched, subject to prevailing market conditions. Contacts Artras Gudelis, Chairman of the Management Board, +370 686 46074 Giedrius Jakubauskas, CFO, +370 690 86088 About City Service SE City Service SE is a leading property and facility management group in the Baltic region. The Company's shares are listed on the Warsaw Stock Exchange. More information at www.cityservice.eu. This information constitutes inside information that the Company is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation _Regulation _EU_ No 596/2014_. The information was submitted for publication, through the contact persons above.