Market announcement
Coop Pank AS
LEI code
549300EHNXQVOI120S55
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
18048
Submission date and time
16.12.2025 08:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Coop Pank sõlmis esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu koos EIP Grupiga
Message
Coop Pank AS (?Coop") sõlmis eile, 15. detsembril 2025, oma esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu Euroopa Investeerimispanga Grupiga (EIP Grupp), kuhu kuuluvad Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Euroopa Investeerimispank (EIP). Tehingu eesmärk on toetada uut laenutegevust Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, pöörates erilist tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja keskkonnasäästlikkusele. Tehingu raames annab EIF garantii laenu- ja liisingportfellile mahus 200 miljonit eurot, mis koosneb Coop Pank AS-i ja selle tütarettevõtte Coop Liising AS-i poolt väljastatud laenudest ja liisingutest. EIF-i poolt väljastatav 197 miljoni euro suurune finantsgarantii katab väärtpaberistatud portfelli senior- seeria (171 miljonit eurot) ja mezzanine-seeria (26 miljonit eurot). EIF-i mezzanine-seeria positsioon ning osa senior-seeria positsioonist on omakorda EIP poolt tagatud (counter-guaranteed). Junior-seeria ehk esimese kahju riskikiht on mahuga ligikaudu 3 miljonit eurot ja jääb täielikult Coop Panga bilanssi. Tänu sellele sünteetilise väärtpaberistamise tehingule saab Coop Pank kapitalileevenduse, mis võimaldab Coop Panga kontsernil oma tehingudokumentides võetud kohustuste raames väljastada kuni 249 miljonit eurot uusi laene ja liisinguid Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) ning Mid- Cap ettevõtetele kuni 2028. aasta lõpuni. Tehingu tingimuste kohaselt suunatakse uusi laene välja andes vähemalt 49 miljonit eurot projektidesse, mis toetavad soolist võrdõiguslikkust ning vähemalt 17 miljonit eurot kliimameetmete ja keskkonnasäästlikkuse kriteeriumitele vastavatesse projektidesse. See rõhutab Coop Panga ja EIP Grupi pühendumust aidata kaasa üleminekule madala süsinikusisaldusega majandusele. Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar: ?See tehing - sünteetiline väärtpaberistamine - on Coop Panga jaoks oluline verstapost, mis võimaldab läbi innovaatilise finantsinstrumendi pakkuda Eesti ettevõtetele senisest soodsamat finantseerimist. Oleme koos Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondiga loonud tugeva aluse Eesti ettevõttete jätkusuutlikuks kasvuks. Tänu sellele koostööle saab Coop Pank pakkuda Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele kuni 249 miljonit eurot uut rahastust, et senisest veelgi enam hoida ja edendada elu igas Eestimaa paigas. Osa uutest laenudest suunatakse soolise võrdõiguslikkuse ja keskkonnasäästlikkuse edendamisse, mis lähtub nii rahastuse tingimustest kui ka Coop Panga väärtustest." EIP asepresidendi Karl Nehammer kommentaar: ?See oluline kokkulepe Coop Pangaga näitab, kuidas uuenduslikud finantsinstrumendid võivad avada märkimisväärse rahastusvõimaluse VKE-dele, samal ajal toetades soolise võrdsuse ja jätkusuutlikkuse eesmärke. Koos aitame Eesti ettevõtetel kasvada ning toetame üleminekut rohelisemale ja kaasavamale majandusele. EIF tegevjuht Marjut Falkstedt kommentaar: ?See tehing tugevdab kohalikku pangandussektorit, toob Eesti majandusse uut rahastust ning toetab ühiskondlikult olulisi projekte alates soolisest võrdsusest kuni kliimameetmeteni. See on suurepärane näide sellest, kuidas EIF ja EIP saavad kasutada uuenduslikke struktuure, et saavutada reaalne mõju. Taustainfo Coop Pank AS on Eesti kapitalil põhinev universaalpank ning üks viiest universaalpangast, mis Eestis tegutsevad. Pangal on 225 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust. Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu institutsioon, mis pakub pikaajalist rahastust projektidele, mis toetavad ELi ühiseid strateegilisi eesmärke. Panga osanikud on 27 liikmesriiki. EIP tegevus aitab suurendada Euroopa majanduslikku konkurentsivõimet, toetab innovatsiooni ja kestlikku arengut, tugevdab sotsiaalset ja territoriaalset sidusust ning toetab õiglast ja kiiret üleminekut kliimaneutraalsele majandusele. Euroopa Investeerimisfond (EIF) on osa EIP Groupist. EIF toetab Euroopa mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, parandades nende juurdepääsu rahastusele koostöös valitud finantsvahendajatega, sealhulgas pankade, garantiiasutuste, liisingufirmade, mikrokrediidipakkujate ja riskikapitalifondidega. EIF asutati 1994. aastal ning tegutseb kõigis ELi liikmesriikides, kandidaatriikides, Liechtensteinis ja Norras. EIFi peamine aktsionär on EIP, teised osanikud on Euroopa Komisjon ja mitmed Euroopa finantsasutused. Lisainfo: Paavo Truu Finantsjuht Telefon: 5160 231 E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
Coop Pank completes first synthetic securitisation with EIB Group
Message
Coop Pank AS ("Coop") has yesterday, 15(th) of December 2025, entered into its
first synthetic securitisation transaction with the EIB Group, consisting of the
European Investment Fund ("EIF") and the European Investment Bank ("EIB"), aimed
at supporting new lending to small and medium sized companies in Estonia with
special focus on gender equality and environmental sustainability.
Under this transaction, EIF will guarantee the portfolio in the amount of EUR
200 million of loans and leases (issued by Coop Pank AS and its subsidiary Coop
Liising AS). The financial guarantee in the amount of EUR 197 million issued by
the EIF provides protection on the senior tranche (worth EUR 171 million) and
mezzanine tranche (worth EUR 26 million) of the securitised portfolio. The EIF's
mezzanine tranche exposure as well as part of the EIF's senior tranche exposure
is in turn counter-guaranteed by the EIB. The junior (i.e. the first loss)
tranche amounts to around EUR 3 million and is fully retained by Coop.
Thanks to this synthetic securitisation transaction Coop will benefit from a
capital relief which will enable Coop group, as part of its commitment under the
transaction documents, to issue EUR 249 million of new loans and leases to small
and medium-sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps during period until the end of
2028.
Under this synthetic securitisation transaction the agreements will support new
lending to Estonian SMEs and Mid-Caps, of which at least EUR 49 million will be
allocated to projects fostering gender equality in Estonia and at least EUR 17
million will be allocated to projects aligned with criteria for climate action
and environmental sustainability, highlighting the commitment of Coop Pank and
the EIB Group to support the transition to a low-carbon economy.
Comment by Paavo Truu, Member of the Management Board and CFO of Coop Pank:
"This transaction - a synthetic securitisation - marks a significant milestone
for Coop Pank, enabling the bank to provide more affordable financing to
Estonian companies through an innovative financial instrument. Together with the
European Investment Bank and the European Investment Fund, we have laid a strong
foundation for the sustainable growth of Estonian businesses.
As a result of this cooperation, Coop Pank will be able to offer up to EUR249
million in new financing to small and medium-sized enterprises (SMEs) in
Estonia, helping to further support and strengthen life and business across all
regions of the country. A portion of the new loans will be directed towards
promoting gender equality and environmental sustainability, in line with the
objectives of the financing agreement and Coop Pank's core values"
Comment by Karl Nehammer, EIB Vice-President:
"This milestone agreement with Coop Pank shows how innovative financial
instruments can unlock substantial funding for SMEs while advancing gender
equality and sustainability goals. Together, we are helping Estonian businesses
grow and supporting the transition to a greener, more inclusive economy."
Comment by Marjut Falkstedt, EIF Chief Executive:
"This transaction strengthens the local banking sector, injects new funding into
the Estonian economy and supports projects that matter for society - from gender
equality to climate action. It is a great example of how the EIF and the EIB can
leverage innovative structures to deliver impact."
Background information
Coop Pank AS, based on Estonian capital, is one of the five universal banks
operating in Estonia. The number of clients using Coop Pank for their daily
banking has reached 225,800. Coop Pank aims to put the synergy generated by the
interaction of retail business and banking to good use and to bring everyday
banking services closer to people's homes. The bank's strategic owner is Coop
Eesti, a domestic retail chain with a network of 320 stores across the country.
The EIB is an institution of the European Union providing long-term financing
for sound projects that pursue the bloc's shared priorities. The EIB's
shareholders are the 27 member states. Its involvement increases economic
competitiveness, spurs innovation, promotes sustainable development, enhances
social and territorial cohesion, and supports a swift and fair transition to
climate neutrality.
The EIF is part of the EIB Group. It supports Europe's micro, small and medium-
sized enterprises by improving their access to finance through a wide range of
selected financial intermediaries, such as banks, guarantee and leasing
companies, micro-credit providers and private equity funds. The EIF was
established in 1994 and is active in all EU countries, prospective member
countries, Liechtenstein and Norway. The majority shareholder of EIF is EIB and
other shareholders include the European Commission and a range of European
financial institutions.
Additional information:
Paavo Truu
CFO
Phone: +372 5160 231
E-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ArWkOOH1f2Gku1-
z7EWY2KcTXyzZMXsBGBsgLrd-le2W_NTLKxhNiojzaJc4e2KE_sKH_-znKu6XbmBmDMK2oWwpRNeHs-
48NSsOWQY6unJxjKzvEpqjCUQw96J2unWe)