Market announcement
AS LHV Group
LEI code
529900JG015JC10LED24
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
17742
Submission date and time
10.09.2025 08:00:05
Content of announcement in Estonian
Title
AS LHV Group emiteeris 80 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju
Message
AS LHV Group viis 9. septembril 2025 rahvusvahelistel turgudel läbi teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud võlakirjade emissiooni kogumahus 80 miljonit eurot (edaspidi ?võlakirjad"). Võlakirjade väärtuspäev on 16. september 2025. Emiteeritud võlakirjad on esitajavormis. Emissiooni käigus oli minimaalne märgitav summa 100 000 eurot, pärast mida sai summat suurendada 1000 euro kaupa. Võlakirjad on lunastustähtajaga 16. september 2035 ja esimese tagasikutsumise kuupäevaga 16. september 2030. Esimese tagasikutsumise kuupäevani on võlakirjade intressimäär fikseeritud 5,5% aastas ja intress makstakse üks kord aastas. Pärast seda on intressimääraks 3 kuu Euriborile lisanduv 3,25% marginaal ja intress makstakse kord kvartalis. Võlakirjad emiteeriti hinnaga 99,817% nominaalist ja tootlusega 5,543%. Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsi Global Exchange Marketil. Võlakirjade märkimises osalesid Euroopa investeerimisfondid ja teised kvalifitseeruvad investorid. Suurima osa emissioonist märkisid varahaldurid (62%), pangad (19%) ja investeerimisettevõtted (13%). Balti ja teised Kesk- ning Ida-Euroopa investorid moodustasid 22% kogumahust. Emissiooni netotulu on 79,85 miljonit eurot. LHV Group kavatseb esitada regulaatorile taotluse võlakirjade arvestamiseks täiendavate teise taseme omavahendite hulka. 29. augustil 2025 teatas LHV Group, et lunastab ennetähtaegselt 2020. aastal emiteeritud allutatud võlakirjad koguväärtuses 35 miljonit eurot. LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 476 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Investorsuhted Sten Hans Jakobsoo Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht E-post: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8zkQD9334U7_k4TOflLmkdLtLbYKZANkGe4e 4PSBEPCjijtZfv4E2D6yrmv_q3uGc9nuLLMpUGGuYsIXSEOE85tthaMPfI0AW8yy- v2fQkyKzeM84I9fAyGPATVGEx3pG4mCfxto- hJSsTVFDUW3cK7mj8AK1xrpaTUOb9w1KZ3yBxHOOxmXVy5Tk-Ni- 6S2HnyT6XQnuccisfWL6Rzby9eUo7k_h1JblPIfxXwnjOxpoD04FNcUMaZQi9rAxL- l5DzUzsYJwDV__-BN_1dFCOYKBVfOe5EcgwJamR0x_bk=) Kommunikatsioon Paul Pihlak LHV kommunikatsioonijuht E-post: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1B2C39DvWR3h7fkvg7dk57RmSfE0cCfkR6sj QGR17-OL1ixsE-GSssvU5ogqF2Z1b2wTFvYRB75TmsYz75d_wcDlbwAw0FxxUCg- 67VRtvAT3ZbW6FxIr-k4nWAbXwl94s1JaMW-be1Tc2WXiIv0GKRT_6y0AqachqyNeMy- z6dswRVRb9oek07t2Ki5sfeB5Fvvbe_AUeY8CSzXonqXNCWQh4Lt2uljAT316E7tIUCLesCC- LpwlHZXDwvmQkNJQW3zb2hMHowI27rCMJ7-Dg==)
Content of announcement in English
Title
AS LHV Group issues EUR 80 million Tier 2 subordinated notes
Message
On 9 September 2025, AS LHV Group carried out an issue of Tier 2 subordinated notes in the total nominal amount of EUR 80,000,000 (the "Notes") in the international markets. The settlement date of the Notes is 16 September 2025. The Notes are issued in bearer form with a denomination of EUR 100,000, with increments of EUR 1,000. The Notes mature on 16 September 2035 and have a first call date on 16 September 2030. Until the first call date, the Notes bear interest at a fixed rate of 5.5% per annum, payable annually. Thereafter, the Notes will bear interest at 3-month Euribor plus a margin of 3.25%, payable quarterly. The issue price of the Notes was 99.817% of the nominal amount, corresponding to a yield of 5.543%. The Notes will be listed on the Global Exchange Market of Euronext Dublin. The Notes were allocated to European investment funds and other qualifying investors. Asset managers accounted for the majority of the allocations (62%), followed by banks (19%) and investment companies (13%). Baltic and other CEE investors accounted for 22% of the total issue. The net proceeds of the issue amount to EUR 79.85 million. LHV Group intends to apply for the Notes to be recognised as Tier 2 own funds. As disclosed on 29 August 2025, LHV Group has decided to redeem early the EUR 35 million subordinated notes issued in 2020. LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in Estonia. The LHV Group's key subsidiaries are LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus, and LHV Bank Limited. The Group employs over 1,100 people. As at the end of July, the services of LHV Pank are being used by 476,000 customers, the pension funds managed by LHV have 109,000 active customers, and LHV Kindlustus protects a total of 177,000 customers. LHV Bank Limited, a subsidiary of the Group, holds a banking licence in the United Kingdom and provides banking services to international financial technology companies, as well as loans to small and medium-sized enterprises. Investor Relations Sten Hans Jakobsoo Head of Investor Relations and Corporate Development Email: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8zkQD9334U7_k4TOflLmkdLtLbYKZANkGe4e 4PSBEPAOp_9w2FaTAHd4KKpOnTLv_z4_ordRTf8bPkbIaeeDRzyyngDOJg4Xq_DEGCG43vagvCx2lYP8 93du71WTNO- OOT0hfPrH_7JcsO4xNalsUq1hhqa_DhzEyh62jAqvpnODMPlacejPkg26aARIzdRi99yb2COJb3Hti8l 6yEjnqONFEMc24zfzCHcaQs4754L9ITHtfEzRnARHvDVGQ1QO0EoWzxN3NFwfvm75kuqiyb6ACdAtiJ8 7nQxHLHCFZbU=) Communications Paul Pihlak Head of Communications Email: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1B2C39DvWR3h7fkvg7dk57RmSfE0cCfkR6sj QGR17-OAt1acAChFleykVKB3gBFE4f2NTOxmjPVj3bKLwYIVwhqIiIVnMTJHJ- I_1F0grquEnPns6xD104- xZ06BVoRiPIWWqyifIoA7NdymBJIQXj8oICOUejjdblZG2KfkzrAdQeG0qYc8ndVQVjfQvRcMGTQBDtV Tedr06X1bDd-l3B9RDVqm- _ZeX2TFiqxKG8qLqf4FHEury8lywBi9rFCxalbO7NEWYNw8fiBslb8vjw==)