Market announcement
AS PRFoods
LEI code
529900PFXFO2ZDCRNK93
Size of the entity
Medium group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
17156
Attachments
Submission date and time
03.04.2025 08:02:30
Content of announcement in Estonian
Title
AS PRFoods võlakirjaomanike otsuste vastuvõtmine kirjaliku hääletamise teel
Message
AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti;
edaspidi ?PRFoods") teeb käesolevaga ettepaneku isikutele (edaspidi
?Võlakirjaomanikud"), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 30.
aprill 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi ?Võlakirjad"), mis on
emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida
on viimati muudetud 17. jaanuaril 2025) (edaspidi ?Tingimused") alusel,
Võlakirjaomanike otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata, kirjaliku
hääletamise (edaspidi ?Kirjalik hääletamine") teel vastavalt Tingimuste punktile
12.3.
Hääleõiguslike Võlakirjaomanike nimekiri fikseeritakse 08.04.2025 Nasdaq CSD
poolt arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Hääletada on võimalik perioodil
03.04.2025 kuni 17.04.2025 kell 23.59. Hääletussedel on lisatud käesoleva
börsiteate Lisana 1.
Võlakirjaomaniku on oma hääle andmiseks järgmised võimalused:
i. Hääleõigusliku Võlakirjaomaniku või tema volitatud esindaja poolt täidetud
ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja
skaneeritud hääletussedeli edastamisega e?posti teel aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt 17.04.2025 kell
23.59.
ii. Hääleõigusliku Võlakirjaomaniku või tema volitatud esindaja poolt täidetud
ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või
saatmisega PRFoods-i kontorisse aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn,
selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 17.04.2025 kell 17.00.
Taust
PRFoods on varasemates börsiteadetes teavitanud Võlakirjaomanikke ning teisi
investoreid vajadusest restruktureerida oma võlakohustused (sealhulgas
Võlakirjad ning PRFoodsi poolt 2021. aastal emiteeritud allutatud
konverteeritavad võlakirjad), tagamaks PRFoodsi ja selle tütarühingute
äritegevuse jätkusuutlikkus ja kaitsmaks PRFoodsi investorite ja kogu kontserni
töötajate huve.
PRFoods on koostöös asjaomaste suuremate võlausaldajatega välja töötanud kava
PRFoodsi ja selle tütarettevõtja Saaremere Kala AS-i olemasolevate
võlakohustuste, mis tulenevad Võlakirjadest ja PRFoodsi poolt emiteeritud
konverteeritavatest võlakirjadest ning aktsionäri Amber Trust II S.C.A., SICAR
poolt antud tagamata ja tagatud laenudest, vabatahtlikuks kohtuväliseks
restruktureerimiseks. Kavandatava restruktureerimise peamisi põhimõtteid ja
põhjendusi on kirjeldatud Lisas 2.
Kavandatav restruktureerimine näeb ette järgmised peamised meetmed: (i) kõigi
restruktureeritud võlakohustuste tähtaja edasilükkamine kuni 31.03.2028 ja 0%
intressi kohaldamine kõikidele restruktureeritud võlakohustustele alates
31.03.2025 kuni vastava perioodi lõpuni, et toetada restruktureerimise
elluviimist; (ii) täiendava laenu võtmine aktsionärilt Amber Trust II S.C.A.,
SICAR, et toetada ja finantseerida restruktureerimist, käibekapitali vajadusi,
kasumlikkuse kasvu ja kontserni poolt PV4 kalakasvatuslitsentsi arendamist;
(iii) tegevuse jätkamine kolmeaastase restruktureerimisperioodi jooksul
eesmärgiga suurendada varade väärtust ja võimaldada PRFoodsil müüa kontserni
kindlaksmääratud põhivarad tegutseva ettevõttena sobival hetkel viidatud
perioodi jooksul, sõltuvalt turutingimustest ja muudest asjakohastest
teguritest, ning võtta kõik mõistlikud meetmed vastavate põhivarade
struktureeritud võõrandamise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks; ning (iv)
vastavate põhivarade müügist saadud puhastulu osamaksetena ja kokkulepitud
proportsioonides jaotamine ja rakendamine restruktureeritud finantskohustuste
tagasimaksmiseks asjaomaste võlausaldajate rühmade ja PRFoodsi vahel (nagu on
täpsemalt kirjeldatud Lisa 2 punktis 3.2) (edaspidi ?Restruktureerimine").
Restruktureerimise läbiviimiseks on PRFoods koostanud dokumendid (nagu on
osutatud Lisa 2 punktis 3.2), millega rakendatakse kavandatava
restruktureerimise põhimõtteid Tingimustes, konverteeritavate võlakirjade ning
olemasolevate laenulepingute tingimustes. Nende hulka kuuluvad Tingimuste
muudetud versioon (lisatud käesolevaga Lisana 3) ja Müügitulude Jaotamise
Kokkulepe (inglise keeles: Proceeds Sharing Agreement) (lisatud käesolevaga
Lisana 4). Ühtlasi on PRFoods ja PRF Collateral Agent OÜ, kes tegutseb
tagatisagendina Tingimuste alusel, kokku leppinud teatud muudatustest
Tagatisagendi Lepingus (inglise keeles: Collateral Agent Agreement) seoses
tagatisagendi tasudega (lisatud käesolevaga Lisana 5).
PRFoods algatab käesolevaga Kirjaliku hääletamise, taotlemaks Võlakirjaomanikelt
ametlikku heakskiitu Restruktureerimisele ja Restruktureerimise elluviimiseks
vajalikele dokumentidele.
Samal ajal on PRFoods muu hulgas algatanud (täna avaldatud börsiteate kaudu)
aktsionäride kirjaliku hääletamise, et saada heakskiit Restruktureerimisele,
täiendava eelislaenu (inglise keeles senior loan) võtmisele aktsionärilt Amber
Trust II S.C.A., SICAR-ilt (likvideerimisel) ning Amber Trust II S.C.A., SICAR-i
(likvideerimisel) poolt antud olemasoleva tagamata laenu tingimuste muutmisele.
Kirjaliku hääletamise teel vastu võetavad otsused:
PRFoods teeb Võlakirjaomanikele ettepaneku järgmiste otsuste vastuvõtmiseks:
i. kiita heaks ja nõustuda järgmisega:
a. kiita heaks PRFoodsi ja selle tütarühingu Saaremere Kala AS-i
olemasolevate võlakohustuste vabatahtlik kohtuväline restruktureerimine;
b. muuta Tingimusi ning kinnitada uus Tingimuste versioon vastavaid
muudatusi kajastavas redaktsioonis, nagu on esitatud Lisas 3, ja anda
PRFoodsile õigus muuta, sõlmida, kinnitada ja esitada kõik vajalikud
dokumendid ja instrumendid, sealhulgas Võlakirjade lõpptingimused
(inglise keeles: Final Terms), mis on vajalikud Tingimustes tehtud
muudatuste kajastamiseks;
c. kiita heaks Müügitulude Jaotamise Kokkulepe (inglise keeles: Proceeds
Sharing Agreement), nagu on esitatud Lisas 4 (mis lisatakse Tingimuste
uuele versioonile ja mis muutub selle lahutamatuks osaks), ja anda PRF
Collateral Agent OÜ-le (kui tagatisagendile) õigus allkirjastada
Müügitulude Jaotamise Kokkulepe;
d. kiita heaks 14. jaanuaril 2020. a. sõlmitud Tagatisagendi Lepingu
Muutmise Leping (inglise keeles: Amendment Agreement to the 14 January
2020 Collateral Agent Agreement), nagu on esitatud Lisas 5 (mis
lisatakse Tingimuste uuele versioonile), ning muutmise lepingu sõlmimine
PRFoodsi ja PRF Collateral Agent OÜ (kui tagatisagendi) poolt.
Eeltoodud otsused jõustuvad pärast nende vastuvõtmist alates hetkest, millal
PRFoodsi aktsionäride otsused, mis on toodud 03.04.2025 PRFoodsi poolt avaldatud
börsiteates ?PRFoodsi aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut
kokku kutsumata", on samuti vastu võetud.
Osalemine ja hääletamine
Vastavalt Tingimuste punktile 12.5.2 on Kirjalikul hääletamisel õigus osaleda ja
hääletada üksnes isikutel, kes kajastuvad Võlakirjaomanikuna Eesti väärtpaberite
registris (edaspidi ?Register"), Registri arvelduspäeva lõpu seisuga, seitse (7)
pangapäeva enne hääletamise perioodi lõppu.
Võlakirjaomanikud, kes on Võlakirjade otsesed omanikud, võivad Kirjalikul
Hääletamisel osaleda isiklikult või volitatud esindaja kaudu. Juhul, kui
Võlakirju hoitakse esindajakontol, peab esindajakonto omaja väljastama
Võlakirjaomanikule Kirjalikul Hääletamisel osalemiseks volituse. Nimetatud
volituse vorm on lisatud käesolevale teatele Lisana 6.
Võlakirjaomaniku isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-posti teel
edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud
ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-posti teel või paberkandjal
allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga
edastada koopia Võlakirjaomaniku või Võlakirjaomaniku esindaja isikut tõendava
dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi
kehtivuskuupäev). Võlakirjaomaniku esindajal tuleb edastada täiendavalt kehtiv
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust Võlakirjaomaniku puhul võib
PRFoods vajadusel paluda edastada koopia vastava välisriigi äriregistri
väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus Võlakirjaomanikku esindada
(seadusjärgne volitus), mis peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või
inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.
Häälteenamuse nõuded
Vastavalt Tingimuste punktidele 5.5, 12.4.1 ja 16.1.3 on käesolevas börsiteates
toodud otsus võetud vastu juhul, kui selle poolt hääletavad Võlakirjaomanikud,
kelle Võlakirjade nominaalväärtus kokku moodustab vähemalt 2/3 kõigi Kirjalikul
Hääletamisel osalevate Võlakirjaomanike Võlakirjade nominaalväärtusest.
PRFoods-il ja Seotud Isikutel (nagu defineeritud Tingimustes) Kirjalikul
Hääletamisel hääletamise õigust ei ole ning PRFoods-le ja Seotud Isikutele
kuuluvaid Võlakirju häälteenamuse nõude täitmise hindamisel arvesse ei võeta.
Kui Võlakirjaomanikud võtavad eelpool nimetatud häälteenamusega eelviidatud
otsused vastu, on nimetatud otsused siduvad kõigi Võlakirjaomanike suhtes.
Otsuste eelnõude kohta tekkivad küsimused palume saata e-posti
aadressile [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CDTXLomAfLnKvOSiPTSmBYYANqVPzFX8Xz9B
p0S21EGhuUfuLaimZdxuV89CMSywxU0JWqBvg_p2qP1Ay_xI-WzXl71BW_cNkkBDKBOSoAE=) või AS
PRFoods aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti hiljemalt 10.04.2025.
Lisad:
Lisa 1 - Hääletussedel
Lisa 2 - Restruktureerimise kirjeldus
Lisa 3 - Võlakirjatingimuste muudetud redaktsioon (inglise keeles: Note Terms
and Conditions (amended))
Lisa 4 - Müügitulude Jaotamise Kokkulepe (inglise keeles: Proceeds Sharing
Agreement)
Lisa 5 - 14. jaanuari 2020. a. Tagatisagendi Lepingu Muutmise Leping (inglise
keeles: Amendment Agreement to the 14 January 2020 Collateral Agent Agreement)
Lisa 6 - vorm Võlakirjaomaniku valitud esindaja volitamiseks
Lisainformatsioon:
Timo Pärn / Kristjan Kotkas
AS PRFoods
Juhatuse liige
[email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=f3FgoZFeJu0-
peDAqTQH9rJqilI70-DQAZjf6EK5wc6xUwwnUkyaLUe-
k4DckauPjpiLcLwqn5kRATIq8FiNtWAJze4zoEd58HJ06c5e5WxECbyhfupc5-YA9s2AWZg-
zE_DEDLmiSV5rcdAHeSGeiiianH9gssA9PEbAwRiI5ohdJmLB-
KUzEaofY64AWaIthshggMTpSDChJ7E9CGH1eSxmGhg6EZB4NCpjsuA9dzUbeQaeDSOfQ7JL3fEkgwa4H
ng93iPg9kGU-vk0NbZeQWI4q_UyAWoxpz_O8nVJJvfDw3H-
m2GwAiknERJjzzWWGAxOkerPQXYPCNu4E6yHyKfByACda9NqlTbIkkAbHaQO2lRDZzJA3ywrHXYF1QCA
5XktnvnNIVcHNIdrlKlcmwBAY2UlUDXulsBWq4ECoDyjdlclziDCqOwzuxKYmI3I-
e20RyimEkPzcqQfT_IeFcO5wdGc9JoDVLVAEBJU0xoh0Qd-LyGaTWddHleclhpsSKC_TqbGU-
3GYoU4lhRWvH9AS0G4CQoCc6io9JVkFLfxsMTOrj7BWQ2AjPvnyPrSovrhUoCMAnwjoXGSVRlBKtmIcE
kRgXPJTxUMaiOVwfCa8tuiqVYO1W3mAbhDQFTZD0Dh9GJIKa9Rv9acBOz5fnPeGEwpQRhhAniEPbh4Vr
RtRUk_uwNegX2_PqpXQl0c68qTwBn3iUyvTDDdSgGslmM9CGMWw1jraxGFIsKT1rcMnckdm0TIfRzmwt
SK3B3CY2yERtk8ZouYylyGKejgA==)
www.prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7_YaNqVQL7QOEVQYA8-
zjMJMXwkU-
StbzwUJ33EE3kqkxpST84ZHXasA_xKUvPpGdUYbRwTCNhu57a0iNErV8gPbDl6i9CLpOSv9Q3mEp4Myd
833dlWMmi9FSO7tnscOtmCavfmBSJbQHveocp5Y2h8a_6qYPW5VfZ36wNGQUlwIYzeCIHSlYp7JhyBix
2p2pRudpaJodb4PPqBABAHVwB6GZtNoE6RBBhDo_oM-
TaLyz3TBJd0LUQP0s0tzLcBMfGTHPuLFayZE_hOpdu8LW1KF0P5bDIeyPckvpniMF13IPatk5ACeKsvC
XMbndale6bS-xt5MPha_9XZiEgZcHio3kVfH_jawSmXGJ7dO5ODqzCXGEXNVD5j8U04DAHJeA8-
oJchsqGfPvj8gl-4eeShPvtuY4O0RV3JvLzna4BHg_8RBia4hewl4p_KzvUmC_WcSTBVNC456ZI7Zrj-
k8Pdr1L1MJK3ZZCUI1I_Xc3y0HtUBbb2X2MTZPmFG9OZZbEavpbg9qn8q3hGD9yllQqvnanLv5OImwrU
iAKGbU_4_l_5yLoUaQ6Y0XNPDndHqIGZGclG0t4iQQjwZ_FVpDBzhneyA2Lm2wDau0r5PErTSY0QYRFN
3X_ozKks2VoAAwdeGK5wL4WdOMQPucPyA95XHfFjrvtt6YC-Y-vGmkaY=)
Content of announcement in English
Title
Adoption of the decisions of AS PRFoods noteholders by written procedure
Message
AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314
Tallinn, Estonia; "PRFoods") hereby proposes to persons holding the notes (the
"Noteholders") of the Issuer, due on 30 April 2025 and bearing ISIN code
EE3300001577 (the "Notes"), issued under the Terms and Conditions of Secured
Note Issue of AS PRFoods dated 14 January 2020 (as most recently amended on 17
January 2025) (the "Terms"), to adopt the decisions of the Noteholders, without
convening a meeting, by way of written procedure (the "Written Procedure")
pursuant to section 12.3 of the Terms.
The list of Noteholders with voting rights will be fixed as at the close of
settlement day on 08.04.2025 in the Nasdaq CSD settlement system. Voting is
possible during the period from 03.04.2025 until the end of the day on
17.04.2025 (i.e. until 11.59 p.m.). The voting ballot is annexed to this notice
as Annex 1.
Noteholders have the following options to cast their votes:
i. by submitting the voting ballot, completed and digitally signed by the
Noteholder entitled to vote or by his/her authorised representative, or by
submitting a paper ballot, signed by the Noteholder entitled to vote or by
his/her authorised representative and scanned, by e-mail
to [email protected] (mailto:[email protected]) no later than
17.04.2025 at 11.59 p.m.
ii. by submitting or by sending the original paper ballot, completed and signed
by hand by the Noteholder entitled to vote or his/her authorised
representative, to the office of AS PRFoods at Pärnu mnt 141, 11314
Tallinn, Estonia, in such a way that it arrives no later than 17.04.2025 at
5.00 p.m.
Background
PRFoods has, in the earlier market announcements notified the Noteholders and
other investors, of the necessity to restructure its debt obligations (including
the Notes and the subordinated convertible notes issued by PRFoods in 2021) in
order to support the sustainability of the business operations of PRFoods and
its subsidiaries and to protect the interests of investors of PRFoods and the
employees of the whole group.
PRFoods has now, in coordination with its relevant major creditors, developed a
plan for the voluntary out-of-court restructuring of the existing financial
obligations of PRFoods and its subsidiary Saaremere Kala AS arising from the
Notes and convertible notes issued by PRFoods and from the unsecured and secured
loans provided by its shareholder, Amber Trust II S.C.A., SICAR. A document
setting out the high-level description of main principles and rationale of the
proposed restructuring is attached as Annex 2.
The proposed restructuring foresees the following main measures: (i) postponing
of the maturity of all restructured financial obligations until 31.03.2028 and
applying 0% interest to all restructured financial obligations from 31.03.2025
and until the end of the relevant period to sustain the restructuring; (ii)
obtaining additional financing from its shareholder, Amber Trust II S.C.A.,
SICAR (in liquidation), to support and finance the restructuring, working
capital needs, profitability growth, and the development by the Group of the PV4
fish farming licence; (iii) continuing operations over the three-year
restructuring period with the goal of increasing asset value and allowing
PRFoods to sell the Group's specified core assets as a going concern at an
optimal moment within this timeframe, depending on market conditions and other
relevant factors, and taking all reasonable steps for preparing and conducting
the structured divestment of the relevant core assets and (iv) distributing and
applying net proceeds from the sale of the respective core assets for the
repayment of the restructured financial obligations in instalments and agreed
proportions between the affected groups of creditors and PRFoods (all as further
described in Section 3.2 of Annex 2) (the "Restructuring").
In order to effect the Restructuring, PRFoods has prepared a set of documents
(as referred to in Section 3.2 of Annex 2) implementing the principles of the
proposed restructuring into the Terms and the terms of the convertible notes and
existing loan agreements, including the amended version of the Terms (attached
hereto as Annex 3) and the Proceeds Sharing Agreement (attached hereto as Annex
4). Additionally, PRFoods and PRF Collateral Agent OÜ, acting as the Collateral
Agent under the Terms, have agreed on certain changes to the Collateral Agent
Agreement regarding the fees of the Collateral Agent (attached hereto as Annex
5).
PRFoods hereby initiates written procedures to seek formal approval of the
Restructuring and the relevant documents implementing the Restructuring from the
Noteholders.
Simultaneously, PRFoods has, among other, initiated (by a stock exchange
announcement published today) written voting procedure by its shareholders to
receive an approval to the Restructuring, obtaining of the additional senior
financing from its shareholder, Amber Trust II S.C.A., SICAR (in liquidation),
and to amendments of the existing unsecured loan from Amber Trust II S.C.A.,
SICAR (in liquidation).
Decisions to be adopted by written procedure:
PRFoods proposes to the Noteholders the adoption of the following decisions:
i. to approve and agree to the following:
a. to approve the voluntary out-of-court restructuring of the existing
financial obligations of PRFoods and its subsidiary Saaremere Kala AS;
b. to amend the Terms and to approve the new version of the Terms in the
redaction including the relevant amendments, in the form set out in
Annex 3, and to authorize PRFoods to amend, enter into, confirm and
submit all necessary documentation and instruments, including the
Final Terms of the Notes, that are necessary to reflect the amendments
made in the Terms;
c. to approve the Proceeds Sharing Agreement attached as Annex 4 hereto
(which will be attached to and form integral part of the new version of
the Terms) and to authorise PRF Collateral Agent OÜ (as the Collateral
Agent) to sign the Proceeds Sharing Agreement; and
d. to approve the Amendment Agreement to the 14 January 2020 Collateral
Agent Agreement in the form set out in Annex 5 (which will be attached
to the new version of the Terms) and entry into the amendment agreement
by PRFoods and PRF Collateral Agent OÜ (as the Collateral Agent);
whereas the decisions specified above shall become effective after adoption
thereof as of such time when the decisions of the shareholders of PRFoods set
out in a stock exchange announcement "Proposal for adoption of resolutions of
shareholders' general meeting of PRFoods without convening a meeting" published
by AS PRFoods on 3 April 2025 have also been adopted.
Participation and voting
In accordance with section 12.5.2. of the Terms, only persons appearing as
Noteholders in the Estonian Register of Securities (the "Register") at the close
of settlement day of the Register, seven (7) banking days preceding the end of
the voting period, shall be entitled to participate and vote in the Written
Procedure.
Noteholders holding their Notes directly may participate and vote in the Written
Procedure directly themselves or through their authorised representatives. If
the Notes of a Noteholder are held through a custodian, such custodian must
provide a proxy to the Noteholder in order for such Noteholder to participate in
the Written Procedure. The form for such proxy has been attached to this notice
as Annex 6.
The voting ballot submitted by e-mail must be digitally signed in order to
enable the identification of the Noteholder. If the paper ballot is signed and
scanned and sent by e-mail or if the paper ballot is sent by post, a copy of the
page of the Noteholder's or Noteholder's representative's identity document
(e.g. passport or ID-card) containing the personal data (including the date of
expiry of the document) must be sent together with the paper ballot. The
Noteholder's authorised representative must additionally submit a valid power of
attorney in a form that can be reproduced in writing in Estonian or English. In
the case of a Noteholder who is a legal entity registered in a foreign country,
PRFoods may require it, if necessary, to submit a copy of the extract from the
relevant foreign commercial register, which proves the representative's right to
represent the Noteholder (statutory power of attorney). The extract must be in
English or translated into Estonian or English by a sworn translator or by an
official deemed equal with a sworn translator.
Majority requirements
In accordance with Sections 5.5, 12.4.1 and 16.1.3 of the Terms, the resolutions
set out in this market notice are considered adopted in case Noteholders holding
in aggregate Notes with the nominal value representing at least 2/3 of the
aggregate nominal value of all Notes held by the Noteholders participating in
the Written Procedure vote in favour of the resolution.
PRFoods and Related Parties (as defined in the Terms) shall not have the right
to vote in the Written Procedure and the Notes held thereby shall not be counted
in determining the majority requirements.
When the Noteholders approve the above resolutions, with the required majority,
such resolutions shall be binding on all Noteholders.
Please send questions regarding the draft decisions to e-mail address
[email protected] (mailto:[email protected]) or to AS PRFoods address at
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia, by 10.04.2025 at the latest.
Annexes:
Annex 1 - Voting Ballot
Annex 2 - Description of the proposed restructuring
Annex 3 - Note Terms and Conditions (amended)
Annex 4 - Proceeds Sharing Agreement;
Annex 5 - Amendment Agreement to the 14 January 2020 Collateral Agent Agreement
Annex 6 - Form of proxy for appointing a proxy holder chosen by Noteholder
Additional information:
Timo Pärn / Kristjan Kotkas
AS PRFoods
Member of the management board
[email protected]
www.prfoods.ee