Market announcement
AS Inbank
LEI code
2138005M92IEIQVEL297
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
16724
Submission date and time
25.11.2024 08:30:30
Content of announcement in Estonian
Title
Inbank allkirjastas Euroopa Investeerimispanga grupiga oma esimese sünteetilise väärtpaberistamise lepingu, mille aluseks on eraisikute päikesepaneelide laenud Poolas
Message
Leping võimaldab Inbankil pakkuda 163 miljoni euro (701 miljoni Poola zloti) väärtuses uusi laene Järgmise kolme aasta jooksul saab Inbank Poolas väljastada eraisikutele päikesepaneelide ja soojuspumpade soetamiseks uusi laene madalama intressimääraga See on Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupi esimene täielikult roheenergial põhinev InvestEU programmi väärtpaberistamise tehing Poolas Inbank allkirjastas oma esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu, mille aluseks on 147 miljoni euro (635 miljoni Poola zloti) väärtuses eraisikute päikesepaneelide laene. Tehingu eesmärk on kiirendada Poola üleminekut roheenergiale ja toetada rohelaenude andmist. Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa Investeerimisfondiga (EIF) sõlmitud murrangulise tähtsusega tehing võimaldab pangal vabastada osa antud laenudega seotud kapitalist ja väljastada Poolas järgmise kolme aasta jooksul kuni 163 miljoni euro (701 miljoni Poola zloti) väärtuses uusi, madalama intressimääraga laene eraisikutele. EIP grupp on väljastanud garantii kogusummas 145 miljonit eurot (625 miljonit Poola zlotti) nii kõrgema kui ka keskmise järgu väärtpaberistamise seeriatesse. Lepingu kohaselt on tehingu struktuur järgmine: EIF tagab kõrgema järgu seeria, mille madalaima riskimääraga osa väärtus on üle 127 miljoni euro (549 miljoni Poola zloti), millest poolele annab edasigarantii EIP; EIF tagab ka enam kui 18 miljoni euro (76 miljoni Poola zloti) suuruse riskantsema keskmise järgu seeria, millele annab edasigarantii Euroopa Komisjoni programm InvestEU; esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria ehk tehingu riskantseima osa väärtus on umbes 2,318 miljonit eurot (10 miljonit Poola zlotti) ja selle katab Inbank ise. Poola rohepöörde toetuseks Lepingu järgi kohustub Inbank andma Poolas järgmise kolme aasta jooksul eraisikutele ligikaudu 163 miljoni euro (701 miljoni Poola zloti) väärtuses uusi laene. Rahastamisvahendiga toetatakse peamiselt päikesepaneelide ja soojuspumpade ostmist Poola kodumajapidamistesse. Algatuse eesmärk on vähendada CO2 heitkoguseid, parandada õhukvaliteeti ja seeläbi rahva tervist, toetada kliimamuutuste leevendamist ning aidata kaasa Euroopa Liidu kava RepowerEU täitmisele, mille eesmärk on suurendada ELi strateegilist autonoomiat energiavarustuse mitmekesistamise ja rohepöörde kiirendamise kaudu. Leping toetab Poola ühtekuuluvuspiirkondade arengut ning aitab kaasa ELi kapitaliturgude liidu tugevdamisele. Inbanki juhatuse esimehe Priit Põldoja kommentaar: „Inbanki esimene sünteetilise väärtpaberistamise tehing on meie pikaajalises kasvustrateegias oluline samm, mis võimaldab meil laiendada oma tegevust strateegilistes segmentides ja keskenduda veelgi enam roheenergia rahastamisele. See mitte ainult tugevdab meie kapitalipositsiooni, vaid võimaldab ka pakkuda klientidele konkurentsivõimelisemaid laenutingimusi, parandades veelgi meie turupositsiooni. Koostöö EIP grupiga kinnitab meie pühendumust jätkusuutlikule arengule ning toetab kasvu ja innovatsiooni. Oleme Inbankis uhked võimaluse üle juhtida InvestEU programmi toel EIP grupi esimest täielikult roheenergial põhinevat väärtpaberistamise tehingut Poolas, mis annab hoogu taastuvenergiale üleminekule nii Poolas kui ka mujal.“ Euroopa Investeerimispanga asepresident Teresa Czerwińska: „Täna Inbankiga sõlmitud leping keskendub ühe olulise aspekti toetamisele rohepöördes – eraisikutele rohelaenude pakkumisele. Euroopa Liidu kliimapangana toetame aktiivselt roheenergiale üleminekut mitmes valdkonnas. Koostöö Inbankiga võimaldab meil jõuda ka eratarbijateni ja aidata neil rohepöörde võimalusi maksimaalselt ära kasutada. See on EIP grupi esimene täielikult roheenergiale keskenduv InvestEU programmi väärtpaberistamise leping Poolas. Selle lepingu keerukas finantsarhitektuur on suurepärane näide EIP ja EIFi innovaatilisest koostööst, et rohepööret veelgi tõhusamalt toetada.“ Euroopa Investeerimisfondi juht Marjut Falkstedt: „Meil on hea meel teha koostööd Inbankiga ettevõtte esimese väärtpaberistamise tehingu sõlmimisel. Täna allkirjastatud leping teenib mitut olulist eesmärki. Sellega tuuakse Poola majandusse uusi olulisi rahastusvahendeid jätkusuutlikeks investeeringuteks. Tehing mõjutab käegakatsutavalt just eraisikutele laenu andmist. Ja lõpetuseks on see suurepärane näide EIP, EIFi ja Euroopa Komisjoni kolmepoolsest koostööst, kus rohepöörde toetuseks kasutatakse uuenduslikke finantsinstrumente.“ Euroopa Komisjoni Poola esinduse juht Katarzyna Smyk: „See on EIP grupi esimene täielikult roheenergial põhinev väärtpaberistamise tehing Poolas programmi InvestEU raames. Euroopa Komisjoni garantiiga uuendusliku finantsinstrumendi kaudu asutakse nüüdsest toetama mitte ainult ettevõtete, vaid ka eraisikute roheinvesteeringuid. Samuti on väärtuslik ELi liikmesriikide koostöö selle projekti raames.“ Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu pank, mis pakub pikaajalisi laene liikmesriikide ühiseid prioriteete toetavate usaldusväärsete projektide läbiviimiseks. EIP omanikud on Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. EIP kaasamine toetab majanduslikku konkurentsivõimet, innovatsiooni ja säästvat arengut, suurendab sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning toetab kiiret ja õiglast üleminekut kliimaneutraalsusele. Euroopa Investeerimisfond (EIF) kuulub EIP gruppi. EIF toetab Euroopa väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, parandades nende juurdepääsu rahastamisele mitmesuguste finantsvahendajate, sealhulgas pankade, garantii- ja liisingupakkujate, mikrokrediidi pakkujate ning erakapitalifondide kaudu. 2023. aastal andis EIP grupp enam kui 900 projektile uusi laene kokku 88 miljardi euro ulatuses, millest 49 miljardit eurot oli ette nähtud roheinvesteeringuteks. Nende vahenditega toetatavate investeeringute oodatav kogumaht on 320 miljardit eurot, millega aidatakse 400 000 ettevõtet ja säilitatakse 5,4 miljonit töökohta. Poolas läks üle poole EIP grupi 2023. aastal eraldatud 5,1 miljardist eurost kliimasõbralike projektide rahastamiseks. InvestEU programm on Euroopa Liidu pikaajalise rahastamise meede, millega tagatakse suuri era- ja avaliku sektori laene jätkusuutliku taastumise ja majanduskasvu toetamiseks. Programm aitab kaasata erainvesteeringuid ELi poliitiliste prioriteetide, näiteks Euroopa rohekokkuleppe ja digiülemineku toetuseks. InvestEU koondab mitmesuguseid ELi rahastamisvahendeid, et muuta investeerimisprojektide rahastamine Euroopas lihtsamaks, tõhusamaks ja paindlikumaks. Programmi eelarveline tagatis on 26,2 miljardit eurot ning eesmärk on kaasata vähemalt 372 miljardit eurot lisainvesteeringuid. Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 6200 kaupmehega on Inbankil 881 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Lisainfo: Merit Arva Inbank AS kommunikatsioonijuht [email protected] +372 55 33 550
Content of announcement in English
Title
Inbank signs its first synthetic securitisation backed by solar panel loans to private individuals in Poland with the European Investment Bank Group
Message
Agreement will allow Inbank to extend PLN 701 million (EUR 163 million) in new financing Inbank to issue new loans to individuals in Poland for solar panels and heat pumps in the next three years with more competitive interest rate Agreement marks European Investment Bank Group (EIBG) first entirely green InvestEU securitisation in Poland Inbank has signed its first synthetic securitisation transaction backed by PLN 635 million (EUR 147 million) in solar panel loans to private individuals aimed at accelerating Poland’s green energy transition and supporting green lending. In cooperation with the European Investment Bank (EIB) and European Investment Fund (EIF), this landmark transaction will provide capital relief and enable Inbank to provide up to PLN 701 million (EUR 163 million) in new, more competitively priced loans to private individuals in Poland over the next three years. The EIBG has issued a guarantee in a total of PLN 625 million (EUR 145 million) across both senior and mezzanine tranches. Under the terms of the agreement, the securitisation structure is as follows: EIF offers protection on the senior, or the least risky tranche, worth over PLN 549 million (EUR 127 million), half of which is counter-guaranteed by the EIB; EIF also provides protection on more than PLN 76 million (EUR 18 million) of the riskier mezzanine tranche, which is counter-guaranteed by the European Commission’s InvestEU programme; The junior tranche, the most risky part of the structure, is worth around PLN 10 million (EUR 2,318 million) and retained by Inbank. Supporting Poland’s green transition Under the arrangement, Inbank commits to providing approximately PLN 701 million (EUR 163 million) in new lending to private individuals over the next three years. The financing will primarily support the acquisition of solar panels and heat pumps for private households in Poland. These initiatives aim to reduce CO2 emissions, improve air quality for health benefits, support climate change mitigation and contribute to the RepowerEU targets, an EU programme aimed at increasing strategic autonomy of the bloc by diversifying energy supply and accelerating the green transition. The agreement will support further the development of cohesion regions in Poland and contribute to deepening of the EU’s Capital Markets Union. Priit Põldoja, Chairman of the Management Board at Inbank, comments: “Inbank’s first synthetic securitisation transaction is a vital step in Inbank’s long-term growth strategy, enabling us to scale our operations in strategic segments with a strong focus on green financing. It not only strengthens our capital position but also empowers us to offer more competitive terms to our customers, further strengthening our market position. Our partnership with the EIBG reinforces our commitment to sustainability while driving growth and innovation. We at Inbank are proud to lead EIBG’s first entirely green securitisation in Poland with InvestEU support, accelerating the transition to renewable energy solutions both in Poland and beyond.” Teresa Czerwińska, Vice President of the European Investment Bank, comments: “The agreement signed with Inbank today touches on an important aspect of energy transition: providing green support to private individuals. As the EU’s climate bank, we actively support multiple parts of the energy transition puzzle. Our cooperation with Inbank allows us to reach private consumers to help them make the most of green transition. This is the EIBG’s first fully green InvestEU securitisation in Poland. The complex financial architecture of the agreement showcases creative approach by the EIB and EIF seeking to get even more bang for the buck in driving green transition.” Marjut Falkstedt, Head of the European Investment Fund, comments: “We are glad to be partnering with Inbank for their first securitisation transaction. The agreement signed today ticks several important boxes: it will inject significant new funding into the Polish economy for sustainable investment; it will have a very direct impact for private individuals. And, last but not least, it serves as a fine example of three-way cooperation between the EIB, EIF and the European Commission leveraging innovative financial instruments in support the green transition.” Katarzyna Smyk, Head of the European Commission Representation in Poland, comments: “This is the EIBG’s first fully green securitisation in Poland under InvestEU. The European Commission’s guarantee has supported this innovative financial instrument that will now advance green investment not just by corporates but also by individuals. We also value cooperation between EU countries under this project.” The EIB is an institution of the European Union providing long-term financing for sound projects that pursue the bloc’s shared priorities. The EIB’s shareholders are the 27 member states. Its involvement increases economic competitiveness, spurs innovation, promotes sustainable development, enhances social and territorial cohesion, and supports a swift and fair transition to climate neutrality. The EIF is part of the EIBG. It supports Europe’s SMEs by improving their access to finance through a wide range of selected financial intermediaries, such as banks, guarantee and leasing companies, micro-credit providers and private equity funds. In 2023, the EIBG granted a total of €88 billion in new financing to more than 900 projects, of which €49 billion was earmarked for green investments. These funds are expected to support a total investment of €320 billion, help 400 000 companies and sustain 5.4 million jobs. In Poland, more than half of the €5.1 billion granted by the EIBG in 2023 went to climate-friendly projects. The InvestEU programme provides the European Union with crucial long-term funding by leveraging substantial private and public funds in support of a sustainable recovery and growth. It helps mobilise private investments for the European Union’s policy priorities, such as the European Green Deal and the digital transition. The InvestEU programme brings together under one roof the multitude of EU financial instruments, making funding for investment projects in Europe simpler, more efficient and flexible. InvestEU is underpinned by an EU budget guarantee of €26.2 billion and meant to mobilise at least €372 billion in additional investment. Inbank is a financial technology company with an EU banking license that connects merchants, consumers and financial institutions on its next generation embedded finance platform. Partnering with 6,200 merchants, Inbank has 881,000+ active contracts and collects deposits across 7 markets in Europe. Inbank bonds are listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Additional information: Merit Arva Inbank AS Head of Communications [email protected] +372 55 33 550