Market announcement
AS INFORTAR
Category
Other corporate action
Date
06.08.2024 09:00:00
Title
Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused
Message
Aktsiaselts Infortar (?Ülevõtja") tegi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile Aktsiaseltsi Tallink Grupp (?Tallink") aktsionäridele kõigi Tallinki aktsiate (?Aktsiad"), mis veel ei kuulunud Ülevõtjale, omandamiseks (?Pakkumine"). Pakkumine tehti ülevõtmispakkumise teate (?Teade") ja sellele lisatud prospekti (?Prospekt", ning koos Teatega ?Pakkumise Dokumendid") alusel. Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt: "Pakkumist tehes arvasime, et see võiks olla atraktiivne neile, kes soovivad piirkonnast väljuda - eeldused pidasid paika ja osutusid tõeseks. Enamik Tallinki 30 000 aktsionäridest otsustas jätkata ja mõtlevad järelikult samamoodi nagu Infortar." ?Infortar usub Tallinki ärimudelisse - nende juhtkond ja kogu kollektiiv on teinud head tööd ning viinud ettevõtte edukalt läbi erinevate kriiside. Covidiga seonduvad raskused on suudetud seljatada ning äritegevus normaliseerunud. Lisaks 2023. aasta rekordilistele kasuminumbritele on Tallink vähendanud oluliselt oma laenukoormust ning kindlustanud tugeva finantspositsiooni," lausus Hanschmidt. ?Tallink on ja jääb ka edaspidi börsile - sarnaselt enamike teiste Eesti börsifirmadega - vähemusosalusega. Eestis on tekkinud tugev investorkogukond ja nii Infortar kui Tallink on avaliku ettevõttena börsist palju võitnud," sõnas Hanschmidt. Finantsinspektsioon kooskõlastas Pakkumise 1. juulil 2024 ning Pakkumise Dokumendid avalikustati 2. juulil 2024. Pakkumine algas 2. juulil 2024 kell 10:00 ja lõppes 5. augustil 2024 kell 16:00. Ülevõtja poolt Pakkumise raames pakutud ostuhind oli 0,55 eurot ühe Aktsia kohta (?Ostuhind"). Pakkumise raames otsustasid Pakkumises osalenud aktsionärid müüa Ülevõtjale kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Ülevõtja annab oma nõustumuse (aktsepti) kõigi Pakkumises osalenud aktsionäridega müügilepingu sõlmimiseks Prospektis toodud tingimustel. Kõikidele pakkumises osalenud aktsionäridele tasutakse Ostuhind ning müüdud Aktsiad kantakse Ülevõtjale üle 9. augustil 2024 (?Väärtuspäev") vastavalt Pakkumise Dokumentides kirjeldatud korrale. Väärtuspäeval tasutakse igale pakkumises osalenud aktsionärile Aktsiate ülekandmise vastu Ostuhinna summa vastavalt selle aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arvule. Pakkumise Dokumentide avalikustamisele eelnevalt ja Pakkumise viimase päeva lõpu seisuga kuulus Ülevõtjale kokku 347 696 887 Aktsiat, mis moodustas 46,76% kõigist Aktsiatest. Pakkumise tulemusena omandab Ülevõtja kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Väärtuspäeva järgselt kuulub seega Ülevõtjale kokku 509 092 817 Aktsiat ehk 68,47% kõigist Aktsiatest. Seega omab Ülevõtja 68,47% hääleõigusest ja sellega on Ülevõtja saavutanud valitseva mõju Tallinki üle. Lisainfo: Kadri Laanvee AS Infortar investorsuhete juht e-post: kadri.laanvee@infortar.ee (mailto:kadri.laanvee@infortar.ee) telefon: +372 5156662 https://infortar.ee/investorile
Title
The results of the voluntary takeover offer made in respect of the shares of AS Tallink Grupp
Message
Aktsiaselts Infortar ("Offeror") made a voluntary takeover offer to all the
shareholders of Aktsiaselts Tallink Grupp ("Tallink") for acquiring all the
shares of Tallink ("Shares") not yet in the ownership of the Offeror ("Offer").
The Offer was made based on the offer notice ("Offer Notice") and the prospectus
attached to it ("Prospectus", together with the Offer Notice, "Offer
Documents").
The Chairman of the Management Board of Aktsiaselts Infortar Ain Hanschmidt:
"When the voluntary takeover offer was announced, we believed it would be
attractive to those seeking to exit the region - our assumptions were accurate
and proven correct. The majority of Tallink's 30,000 shareholders chose to
remain, indicating they share Infortar's perspective for Tallink's future
success."
"Infortar believes in Tallink's business model - the management and the whole
team have done an excellent job and successfully navigated the company through
various crises. The difficulties associated with COVID-19 have been overcome,
and business has normalized. In addition to the record-breaking profit numbers
in 2023, Tallink has significantly reduced its leverage and secured a strong
financial position," Hanschmidt added.
"Tallink will remain listed on the stock exchange with a minority, similar to
many other Estonian publicly traded companies. A strong investor community has
developed in Estonia, and both Infortar and Tallink have greatly benefited from
being public companies," said Hanschmidt.
The Estonian Financial Supervision and Resolution Authority approved the Offer
on 1 July 2024 and the Offer Documents were published on 2 July 2024. The Offer
commenced on 2 July 2024 at 10:00 and ended on 5 August 2024 at 16:00.
The purchase price offered by the Offeror within the Offer was EUR 0.55 per one
Share (the "Purchase Price").
As a response to the Offer the shareholders participating in the Offer decided
to sell to the Offeror in total 161,395,930 Shares that corresponds to 21,71% of
all the Shares. The Offeror gives its acceptance to conclude the sales contracts
with all the shareholders that participated in the Offer on terms provided in
the Prospectus.
The payment of the Purchase Price to all the shareholders participating in the
Offer and transfer of the Shares to the Offeror takes place on 9 August 2024
(the "Value Date") in accordance with the procedure described in the Offer
Documents. On the Value Date each shareholder participating in the Offer shall
be paid the amount of the Purchase Price corresponding to the number of the
Shares sold by that shareholder against the transfer of such Shares.
Before publishing the Offer Documents and as of the end of the last day of Offer
the Offeror held in total 347,696,887 Shares that amounted to 46.76% of all
Shares. As a result of the Offer, the Offeror acquires in total 161,395,930
Shares that amounts to 21,71% of all Shares. After the Value Date, the Offeror,
thus, owns in total Shares that amounts to 509,092,817 of all Shares. Thus, the
Offeror now holds 68,47% of the voting rights and has acquired dominant
influence over Tallink.
Additional information:
Kadri Laanvee
Investor Relations Manager
e-mail: kadri.laanvee@infortar.ee (mailto:kadri.laanvee@infortar.ee)
phone: +372 5156662
https://infortar.ee/en/investor