Market announcement
AS Tallink Grupp
Category
Other corporate action
Attachments
Date
02.07.2024 09:45:00
Title
Teavitus vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest seoses AS TALLINK GRUPP aktsiatega
Message
AS-i Tallink Grupp aktsionär AKTSIASELTS INFORTAR (registrikood: 10139414, edaspidi ?Ülevõtja") teavitas täna, 2. juulil 2024 vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest kõigi veel Ülevõtjale mitte kuuluvate AS Tallink Grupp aktsiate omandamiseks ostuhinnaga 0,55 eurot aktsia kohta. Alljärgnevalt avaldame Ülevõtja teate vabatahtliku ülevõtmispakkumise kohta koos selle lisaks oleva prospektiga. _________________________________________________________________________________ TEADE VABATAHTLIKUST ÜLEVÕTMISPAKKUMISEST AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP AKTSIATE OMANDAMISEKS 1. Ülevõtmispakkumine ja ülevõtja AS Infortar (Eestis registreeritud äriühing registrikoodiga 10139414 ja registreeritud aadressiga Liivalaia tn 9, 10118, Tallinn, Eesti, ?Ülevõtja") teeb kooskõlas väärtpaberituruseaduse (?VPTS") ja muude kohalduvate õigusaktidega vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile Aktsiaselts Tallink Grupp (?Tallink") aktsionäridele kõigi Tallinki aktsiate (?Aktsiad"), mis ei kuulu Ülevõtjale, omandamiseks (?Pakkumine"). Pakkumine tehakse käesoleva ülevõtmispakkumise teate (?Teade") ja sellele lisatud prospekti (?Prospekt", ning koos Teatega ?Pakkumise Dokumendid") alusel. Pakkumise eesmärk on suurendada Ülevõtja osalust Tallinkis ning pakkuda lisaks börsitehingutele Tallinki aktsionäridele täiendav investeeringust väljumise võimalus, kuivõrd arvestades Nasdaq Tallinna Börsi väikest likviidsust, ei pruugi Tallinki suurematel investoritel olla sobivat võimalust investeeringust väljumiseks turutingimustel. Pakkumise järgselt ei ole Ülevõtjal kavatsust taotleda ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § 182(1) ega äriseadustiku 29(1). peatüki sätete alusel. Käesoleva Teate avaldamise seisuga ei kavanda Ülevõtja Tallinki Aktsiate Nasdaq Tallinna Börsil noteerimise lõpetamise menetluse alustamist ega menetluse alustamist hoidmistunnistuste vormis Tallinki Aktsiatega kauplemise lõpetamiseks Nasdaq Helsingi Börsil. 1. Sihtemitent Pakkumise sihtemitendiks on Aktsiaselts Tallink Grupp, Eestis registreeritud äriühing registrikoodiga 10238429 ja registreeritud aadressiga Sadama tn 5, 10111, Tallinn, Eesti. 1. Pakkumise esemeks olevad väärtpaberid Pakkumise esemeks on Tallinki nimiväärtuseta lihtaktsiad ?TALLINK GRUPP AKTSIA", ISIN koodiga: EE3100004466, väärtpaberite koguarvuga 743 569 064 aktsiat (Aktsiad). Kõik Aktsiad on vabalt võõrandatavad ning noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas (lühinimi TAL1T) ja hoidmistunnistuste vormis Nasdaq Helsingi Börsil (lühinimi TALLINK). Iga Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Tallinki aktsionäride üldkoosolekul, kasumi ja Tallinki lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud kohalduvates õigusaktides ja Tallinki põhikirjas sätestatud õigused. Iga Aktsia annab aktsionärile ühe hääle Tallinki aktsionäride üldkoosolekul. 1. Ülevõtjale kuuluvate Aktsiate arv Ülevõtjale kuulub 347 696 887 Aktsiat mis moodustab 46,76% kõigist Aktsiatest. Ülevõtja tegutseb iseseisvalt, puuduvad Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud VPTS § 168 tähenduses. 1. Ülevõtja poolt omandatavate Aktsiate arv ja hind Ülevõtja soovib Pakkumise raames omandada ja Pakkumine tehakse kokku kuni 395 872 177 Aktsia omandamiseks. Seega on Pakkumise esemeks kõik Ülevõtjale veel mitte kuuluvad Aktsiad, mis moodustavad 53,24% kõigist Aktsiatest. Pakkumine tehakse hinnaga 0,55 eurot Aktsia kohta. Minimaalselt omandatavate Aktsiate mahtu ei ole määratud ja Ülevõtja soovib omandada kõik Aktsiad, mida talle müügiks pakutakse. 1. Aktsiate eest tasumise viis Ülevõtjale Pakkumise käigus müüdavad Aktsiad kantakse üle Ülevõtjale 9. augustil 2024 või sellele lähedasel kuupäeval (?Väärtuspäev") samaaegselt pakkumises osalenud Tallinki aktsionäri arvelduskontole tema poolt müüdavate Aktsiate arvule vastava summa kandmisega. 1. Pakkumise tähtaeg Pakkumise tähtaeg on 5. augustil 2024 kell 16.00. Tallinki aktsionärid, kes soovivad Pakkumise raames Aktsiaid Ülevõtjale pakkuda, saavad seda teha vastavalt Prospektis toodud korrale käesoleva teate avalikustamise päevast s.o. 2. juulist 2024 kell 10.00 alates kuni Pakkumise tähtajani 5. augustil 2024 kell 16.00. Ülevõtja avalikustab Pakkumise tulemused vastavalt kohalduvate õigusaktide nõuetele Pakkumise tähtaja lõppedes 7. augustil 2024 või sellele lähedasel päeval. 1. Finantsinspektsiooni kooskõlastus Pakkumise Dokumendid esitati Finantsinspektsioonile kooskõlastamiseks 17. juunil 2024. Finantsinspektsioon kooskõlastas Pakkumise 1. juulil 2024. 1. Pakkumise Dokumentide avalikustamine ja levitamise kohad: Prospekt on elektroonilisel kujul avaldatud: * Nasdaq Tallinna börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/ (http://www.nasdaqbaltic.com/et/)); * Nasdaq Helsingi Börsi veebilehel (https://www.nasdaqomxnordic.com/news/marketnotices/helsinki) * FI veebilehel (www.fi.ee (http://www.fi.ee)); * Tallinki veebilehel (https://www.tallink.com/investors/for-investors); ja * Infortari veebilehel (https://infortar.ee/investorile). Teade on avaldatud elektroonilisel kujul: * Nasdaq Tallinna börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/ (http://www.nasdaqbaltic.com/et/)); * Nasdaq Helsingi Börsi veebilehel (https://www.nasdaqomxnordic.com/news/marketnotices/helsinki) * Tallinki veebilehel (https://www.tallink.com/investors/for-investors); ja * Infortari veebilehel (https://infortar.ee/investorile). Teade avalikustatakse ajalehes Postimees 3. juulil 2024. Paberkandjal Prospekti ja Pakkumise Teate saamise soovist palume teavitada Ülevõtjat e-kirja teel aadressil: info@infortar.ee, telefoni teel numbril: +372 6409978 või kirja teel aadressil Liivalaia tn 9, 10118, Tallinn, Eesti. 1. Oluline teave Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, registreeringu teostamist või mistahes muude meetmete rakendamist. Erinevuste korral Prospekti sisu ja mis tahes muu dokumendi või teate või nende tõlke vahel kohaldatakse eestikeelse Prospekti tingimusi. Käesolev Teade ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik, ega levitamiseks sellistesse riikidesse ega isikutele kelle suhtes pädevad asutused on kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes on saanud Teate või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada Teadet ega seotud dokumente nimetatud jurisdiktsioonidesse ega isikutele. Ei Teade ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja ega ühegi teise isiku soovitust Teate (sh mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Tallinki Aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub Aktsiate müüki, peaks iseseisvalt analüüsima Tallinki ning tema tütarühingute finantsseisundit ja olukorda ning Ülevõtja plaane Tallinki Aktsiate ülevõtmise järgselt erinevate stsenaariumite korral ning andma Pakkumisele oma hinnangu. Kui Pakkumise Dokumentides ei ole sätestatud teisiti, esitatakse kogu Teates sisalduv informatsioon Prospekti Kuupäeva ehk 17. juuni 2024, seisuga. Lisa - Pakkumise Prospekt _________________________________________________________________________________ Anneli Simm Investorsuhete juht AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-mail Anneli.simm@tallink.ee (mailto:Anneli.simm@tallink.ee)
Title
Notification of voluntary takeover offer regarding the shares of AS Tallink Grupp
Message
Today, on 2 July 2024, a shareholder of AS Tallink Grupp, AKTSIASELTS INFORTAR (registry code: 10139414, "Offeror"), has notified of making a voluntary takeover offer to acquire all shares of AS Tallink Grupp not yet belonging to the Offeror with a price of EUR 0.55 per share. Below we publish the Offeror's notice regarding the voluntary takeover offer together with the prospect annexed to it. _________________________________________________________________________________ NOTICE OF VOLUNTARY TAKEOVER OFFER TO ACQUIRE SHARES OF AKTSIASELTS TALLINK GRUPP 1. Takeover offer and Offeror AS Infortar (company registered in Estonia with registry code 10139414 and registered address Liivalaia 9, 10118, Tallinn, Estonia, "Offeror") in accordance with the Securities Market Act ("SMA") and other applicable legal acts hereby makes a voluntary takeover offer to all shareholders of Aktsiaselts Tallink Grupp ("Tallink") for acquiring all shares of Tallink ("Shares") not yet belonging to the Offeror ("Offering"). The Offering is made based on this notice of offer ("Notice of Offer") and the prospectus attached to it ("Prospectus", together with the Notice of Offer, "Offer Documents"). The purpose of the Offering is to increase the shareholding of the Offeror in Tallink and offer to Tallink shareholders, in addition to stock exchange transactions, an additional means of exiting the investment, given that due to the low liquidity of Nasdaq Tallinn Stock Exchange, larger shareholders of Tallink may not have a suitable opportunity to exit their investment on market terms. Following the Offering, the Offeror does not intend to apply for the takeover of the remaining Shares either according to § 182(1) of the SMA or provisions of chapter 29(1) of the Estonian Commercial Code. Furthermore, as of the date of publishing this Notice of Offer, the Offeror does not intend to initiate proceedings for terminating the listing of Tallink Shares at the Nasdaq Tallinn Stock Exchange nor does the Offeror intend to initiate proceedings for terminating the trading with Tallink Shares at Nasdaq Helsinki Stock Exchange in the form of depositary receipts. 1. Target Company The target company of the Offering is Aktsiaselts Tallink Grupp, a company registered in Estonia with registry code 10238429 and registered address Sadama 5, 10111, Tallinn, Estonia. 1. Shares being the object of the Offering The object of the Offering are registered ordinary shares of Tallink ?TALLINK GRUPP AKTSIA", ISIN code: EE3100004466 without nominal value, with a total number of securities being 743,569,064 shares (Shares). All Shares are freely transferrable and listed at the Baltic Main List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange (ticker symbol TAL1T) and in the form of depositary receipts at Nasdaq Helsinki Stock Exchange (ticker symbol TALLINK). Each Share gives the shareholder the right to participate in the general meeting of shareholders of Tallink, distribution of profit and liquidation assets upon liquidation of Tallink as well as other rights specified in applicable regulations and articles of association of Tallink. Each Share gives the shareholder one vote at the general meeting of shareholders of Tallink. 1. Shares belonging to the Offeror The Offeror owns 347,696,887 Shares that amounts to 46.76% of all Shares. The Offeror is acting independently and there are no persons acting in concert with the Offeror (within the meaning of § 168 of the SMA) 1. Number of Shares being acquired and purchase price In the context of the Offering, the Offeror wishes to acquire, and the Offering is made to acquire in total up to 395,872,177 Shares. Thus, all Shares not yet belonging to the Offeror are the object of the Offering. Such Shares amount to 53.24% of all the Shares. The Offering is made at a price of EUR 0.55 per Share. The minimum number of Shares is not determined, and the Offeror wishes to acquire all Shares that are offered for sale to the Offeror. 1. Procedure for settlement Shares sold to the Offeror during the Offering shall be transferred to the Offeror on or about 9 August 2024 ("Settlement Day") simultaneously with the transferal of the purchase price equivalent to the amount of sold Shares to the bank account of Tallink shareholders' participating in the Offering. 1. Offering period The deadline of the Offering is at 16:00 on 5 August 2024. Tallink shareholders that wish to offer Shares to the Offeror during the Offering, can do so according to the procedure specified in the Prospectus from the date of publication of this Notice of Offering i.e. from 10:00 on 2 July 2024 until the deadline of the Offering at 16:00 on 5 August 2024. The Offeror shall publish the results of the Offering according to the applicable legislation after the end of the Offering period on or about 7 August 2024. 1. Approval of the Estonian Financial Supervision and Resolution Authority The Offer Documents were submitted to the Financial Supervision and Resolution Authority for approval on 17 June 2024. The Financial Supervision and Resolution Authority approved the Offer Documents on 1 July 2024. 1. Places of publication and distribution of Offer Documents The Prospectus is electronically published at: * Nasdaq Tallinn Stock Exchange website (www.nasdaqbaltic.com/ (http://www.nasdaqbaltic.com/)); * Nasdaq Helsinki Stock Exchange website (https://www.nasdaqomxnordic.com/news/marketnotices/helsinki); * Financial Supervision and Resolution Authority website (www.fi.ee); and * Tallink website (https://www.tallink.com/investors/for-investors); and * Infortar website (https://infortar.ee/en/investor). The Notice of Offer is electronically published at: * Nasdaq Tallinn Stock Exchange website (www.nasdaqbaltic.com/ (http://www.nasdaqbaltic.com/)); * Nasdaq Helsinki Stock Exchange website (https://www.nasdaqomxnordic.com/news/marketnotices/helsinki); * Tallink website (https://www.tallink.com/investors/for-investors); and * Infortar website (https://infortar.ee/en/investor). The Notice of Offer is published at Estonian newspaper Postimees on 3 July 2024. Anyone wishing to obtain the hard copy of the Prospectus and Notice of Offer should inform the Offeror vie e-mail at info@infortar.ee, phone: +372 6409978, or mail: Liivalaia 9, 10118, Tallinn, Estonia. 1. Important information The Offering is being made in accordance with the laws of the Republic of Estonia and will not be subject to any review or approval by any foreign regulatory authority. The Offering is not being made to persons whose participation in the Offering requires an additional offer document to be prepared, a registration effected or that any other measures would be taken in addition to those required under the laws of the Republic of Estonia. In the event of any inconsistency between the contents of the Prospectus and any other document or release, the provisions of the Prospectus in the Estonian language shall prevail. This Notice of Offer is not for release or distribution, directly or indirectly, in or into any jurisdiction where to do so would be unlawful or to persons or jurisdictions who are subject to financial sanctions imposed by competent authorities. Persons receiving this document, or any other related documents (including custodians, nominees and trustees) must observe these restrictions and must not send or distribute this document or any other related documents in or into the relevant jurisdictions or to relevant persons. Neither this Notice of Offer nor any other information supplied in connection with the Offering should be considered as a recommendation by either Offeror or by any other person to any recipient of this Notice of Offer (including any other information supplied in connection with the Offering) to sell any Tallink Shares. Each person who contemplates selling any Shares should make its own independent investigation of the financial condition and affairs of Tallink and its subsidiaries, the Offerors plans after takeover of Tallink Shares in case of different scenarios and give its own appraisal to the Offering. Unless otherwise specified in the Offer Documents, all information contained in this Notice of Offer is presented as of the Date of the Prospectus, i.e. as of 17 June 2024. Annex - Offering Prospectus _________________________________________________________________________________ Anneli Simm Investor relations manager AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-mail Anneli.simm@tallink.ee