Market announcement
AS PRFoods
Category
Other corporate action
Date
20.12.2023 07:05:00
Title
MUUDATUS AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE OSALISE TAGASIOSTU AJAKAVAS
Message
AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi ?PRFoods" või ?Emitent") kuulutas oma 21.11.2022 avaldatud börsiteatega välja PRFoods võlakirjade lunastustähtajaga 22.01.2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi ?Võlakirjad"), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25.02.2020, 25.02.2022 ja 20.09.2022) (edaspidi ?Tingimused") alusel, osalise tagasiostu kogumahus kuni 15% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest. Järgnevalt avaldas PRFoods 26.09.2023, 10.11.2023 ja 30.11.2023 börsiteated muu hulgas muudatuste kohta Võlakirjade tagasiostu ajakavas. 10.11.2023 avaldatud börsiteatega teavitas PRFoods ka Võlakirjade tagasiostu tulemused. Kokku ostab PRFoods Võlakirjade osalise tagasiostu raames tagasiostupakkumise esitanud Võlakirju omavatelt isikutelt (edaspidi iga selline isik ?Võlakirjaomanik") tagasi 1 423 500 Võlakirja kogunimiväärtuses 1 423 500 EUR, mis moodustab ligikaudu 13% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest. Käesolevaga teavitab PRFoods, et Võlakirjade tagasiostu arveldust on Emitendil plaanis finantseerida Emitendi poolt 06.12.2023 avaldatud börsiteates käsitletud tehingute tulemist. Viidatud tehingute lõpuleviimiseks heakskiidu saamiseks on Emitent otsustanud kokku kutsuda erakorralise aktsionäride üldkoosoleku, mille kohta on Emitent avaldanud täna, 20.12.2023, varasemalt ka börsiteate. Seoses PRFoods'i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega tehingutele heakskiidu taotlemiseks on Emitent (kooskõlas 21.11.2022 avaldatud börsiteates toodud Emitendi õigusega Võlakirjade tagasiostu tingimusi ühepoolselt muuta) otsustanud edasi lükata Võlakirjade tagasiostu arveldamispäeva (s.o Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna ülekande kuupäeva) selliselt, et Võlakirjade tagasiostu arveldus toimuks pärast PRFoods'i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku läbiviimist, teiste tehingu eeltingimuste täitmist ning tehingute lõpuleviimist. Eeltoodut arvestades annab PRFoods teada, et Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna arveldamine toimub mitte hiljem kui 31.01.2024. Võlakirjade ja ostuhinna arveldamine võib toimuda ka varasemal kuupäeval. Seoses arveldamispäeva edasilükkumisega on Võlakirja tagasiostuhind selle nominaalväärtus, millele lisandub vastavalt Tingimustele arvestatud välja maksmata intress kuni päevani (k.a), mis on kaks tööpäeva enne tegelikku arvelduspäeva. Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna arveldamine uuel arvelduspäeval toimub automaatselt ja Võlakirjade tagasiostus osalenud Võlakirjaomanikud ei pea arvelduseks omalt poolt täiendavaid samme tegema. Lisainformatsioon: Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gwO1Jq- EOcdlbUrcfKGZnDK1QexKMboWH53TJbgPe4_xMwuS0cKWwBiy3XMa_SnYPJhQf5VvqrKbR5tnN80Taw_ hVb1mnHfThRrF3dBXLIwtjzG-WULYbdaC9LA96tjEn_K2wAJla2tuF_- yYQOWW2FVg80SPsO6iPbP6qCjRmEOKSc-uP4E9c47tkWdlhgMkgpTXjFoFCHZkLjP0UxiKXKqHf- rhsklMFese2NNDMBZSibHohIvRvWf6NJMoDNKNgUpHdG4-QuBse8k- guqGOl67UvqnELtlzq5OQMQfttwwKFiDZzEXkjMxTnyleb88Q5SRU4gcqw9LNhD2zJ3rmAZR5zkMNcPx xDwAauYa1Yw3NFYkBdm0OYBmxMUJrltmCzAdZ80qoC67yLSG4g- 8K2GjkmtEFDtiqcBOXQrDlTqgR1zMOiHLhlyrPPfXRYKa_ZypLv5wRaAlfVOTY76mHckKac3C8BghSHI YSAESVI=) www.prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1CovPtrjn6grkZIkAKHnzGKbR9XqS0fdDRZq 85bU4fIy4fFdfCH_VQwB- _x6pIvMqen1pYkwEOhFOi2LwwB8ku60uGPFTw9dtiqkuuZIh7kM0PKeoax2SxGprk5KKNgiAcz_UhZnD G1KfGS-FxKhZQgLPBRLYjLPz5NU- DMdQPd0rUH8Cs2UgElOyv5HuHiHUnJTcdS8WAVRWosxbLz_sKVRnCJHoTDGRWAQjviFcv1T6I3fIYCUh VcawAAlmymc-y72UlriwktVHEARbe0Uxdd6KvScmkoyRo- n4zYdBk3cPEdmCqg_O0t_VWNh3tMPbfb1FxrdP2DyBccFJc_2HEwbX5rrhp1EfZcHOXSBpQIikp6KGGk 9czE0F3MtUIdCyRitbwFIV03A5zuXWpJiE-jIrQqj3-wAvEju-IhJeTs=)
Title
Change in the Schedule of Partial Buy-Back of Prfoods Secured Notes
Message
Pursuant to the stock exchange announcement published on 21.11.2022, AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia; ?PRFoods" or ?Issuer") announced a partial buy-back of PRFoods notes due 22.01.2025 with ISIN code EE3300001577 (the "Notes") issued by PRFoods on 14.01.2020 pursuant to the terms and conditions of the issue of the secured notes (as amended on 25.02.2020, 25.02.2022 and 20.09.2022) (the "Terms and Conditions"), up to a maximum aggregate amount of 15% of the aggregate principal amount of all outstanding Notes. Thereafter, PRFoods published stock exchange announcements on 26.09.2023, 10.11.2023 and 30.11.2023 concerning, among others, changes in the schedule of the buy-back of the Notes. Under the stock exchange announcement dated 10.11.2023, PRFoods also notified of the results of the buy- back of the Notes. In aggregate, the Issuer will be buying back from the Noteholders having submitted an offer for buy-back under the partial buy-back of the Notes (hereinafter the "Noteholders") 14,235 Notes with the aggregate nominal value of EUR 1,423,500, representing approximately 13% of the nominal value of all outstanding Notes. PRFoods hereby notifies that the settlement of the buy-back of the Notes is planned to be financed by the Issuer from the proceeds of the transactions discussed in the stock exchange announcement published by the Issuer on 06.12.2023. For the purposes of approval of the consummation of the referred transactions, the Issuer has decided to convene the extraordinary meeting of shareholders, for which purpose the Issuer has published a stock exchange announcement earlier today, 20.12.2023. In connection with convening the extraordinary meeting of shareholders of PRFdoos for the purposes of requesting approval for the transactions, the Issuer has decided (in accordance with the Issuer's right to unilaterally amend the terms and conditions of the buy-back of the Notes outlined in the stock exchange announcement published on 21.11.2022) to postpone the settlement date of the buy-back of the Notes (i.e. the date of transfer of the Notes and the purchase price of the Notes) so the settlement of the boy-back of the Notes takes place after the extraordinary general meeting of shareholders, the fulfilment of other preconditions for the transaction and the completion of the transactions. Considering the foregoing, PRFoods hereby notifies that the settlement of the Notes and the purchase price for the Notes will be carried out no later than 31.01.2024. The settlement of the Notes and the purchase price of the Notes may also be carried out on an earlier date. In connection with the postponement of the settlement date, the buy-back price per Note will be equal to its nominal value, to which unpaid interest calculated in accordance with the Terms and Conditions up to the day (incl.) being two business days before the actual settlement date will be added. The settlement of the Notes and the purchase price for the Notes on the new settlement date will be conducted automatically and the Noteholders having participated in the buy- back will not be required to take any steps for the purposes of the settlement. Additional Information: Indrek Kasela AS PRFoods Member of the Management Board T: +372 452 1470 investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gwO1Jq- EOcdlbUrcfKGZnDK1QexKMboWH53TJbgPe4_xMwuS0cKWwBiy3XMa_SnYPJhQf5VvqrKbR5tnN80Taw_ hVb1mnHfThRrF3dBXLIwtjzG-WULYbdaC9LA96tjEn_K2wAJla2tuF_- yYQOWW2FVg80SPsO6iPbP6qCjRmEOKSc-uP4E9c47tkWdlhgMkgpTXjFoFCHZkLjP0UxiKXKqHf- rhsklMFese2NNDMBZSibHohIvRvWf6NJMoDNKNgUpHdG4-QuBse8k- guqGOl67UvqnELtlzq5OQMQfttwwKFiDZzEXkjMxTnyleb88Q5SRU4gcqw9LNhD2zJ3rmAZR5zkMNcPx xDwAauYa1Yw3NFYkBdm0OYBmxMUJrltmCzAdZ80qoC67yLSG4g- 8K2GjkmtEFDtiqcBOXQrDlTqgR1zMOiHLhlyrPPfXRYKa_ZypLv5wRaAlfVOTY76mHckKac3C8BghSHI YSAESVI=) www.prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1CovPtrjn6grkZIkAKHnzGKbR9XqS0fdDRZq 85bU4fIy4fFdfCH_VQwB- _x6pIvMqen1pYkwEOhFOi2LwwB8ku60uGPFTw9dtiqkuuZIh7kM0PKeoax2SxGprk5KKNgiAcz_UhZnD G1KfGS-FxKhZQgLPBRLYjLPz5NU- DMdQPd0rUH8Cs2UgElOyv5HuHiHUnJTcdS8WAVRWosxbLz_sKVRnCJHoTDGRWAQjviFcv1T6I3fIYCUh VcawAAlmymc-y72UlriwktVHEARbe0Uxdd6KvScmkoyRo- n4zYdBk3cPEdmCqg_O0t_VWNh3tMPbfb1FxrdP2DyBccFJc_2HEwbX5rrhp1EfZcHOXSBpQIikp6KGGk 9czE0F3MtUIdCyRitbwFIV03A5zuXWpJiE-jIrQqj3-wAvEju-IhJeTs=)