Market announcement
AS Inbank
Category
Other corporate action
Attachments
Date
28.11.2023 08:30:00
Title
AS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade
Message
AS Inbank (edaspidi Inbank) kuulutab käesolevaga välja Inbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (edaspidi Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Eesti Finantsinspektsiooni poolt 27. novembril 2023 registreeritud põhiprospekti (edaspidi Prospekt), mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Inbanki ja Finantsinspektsiooni veebilehekülgedel, ning pakutavate võlakirjade põhitingimuste alusel. Allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. Pakkumine on teine seeria 2021. aastal alustatud Inbanki võlakirjaprogrammist, mille raames võib Inbank emiteerida 3 aasta vältel kuni 35 miljoni euro eest võlakirju. Pakkumise peamised tingimused Pakkumise raames pakub Inbank 6000 allutatud võlakirja ?EUR 9,0 Inbank allutatud võlakiri 23-2033" lunastamistähtajaga 13.12.2033 ja kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 9% aastas. Võlakirjade ülemärkimise korral on Inbankil õigus suurendada Pakkumise mahtu ning lasta välja lisaks kuni 6000 võlakirja, mille tulemusel suureneks võlakirjade koguarv kuni 12 000-ni. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300003714 all. Võlakirjade märkimisperiood algab 29. novembril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 08. detsembril 2023 kell 16.00. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis. Lisaks vo?idakse vo?lakirju pakkuda kutselistele investoritele vo?i suunatud pakkumisena Eestis ja va?ljaspool Eestit koosko?las määruse 2017/1129/EL artikli 1(4) punktidega (a) ja (b). Allutatud võlakirjade näol on tegemist Inbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Inbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste allahindamise ja teisendamise riskiga (bail-in risk). Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes. Pakkumise ajakava 29.11.2023 kell 10.00 Märkimisperioodi algus 08.12.2023 kell 16.00 Märkimisperioodi lõpp 11.12.2023 või sellele lähedane Allutatud võlakirjade jaotustulemuste kuupäev avalikustamine 13.12.2023 Pakkumise arveldus Eeldatav allutatud võlakirjade 14.12.2023 või sellele lähedane noteerimine ja kauplemise alustamine kuupäev Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas Märkimiskorralduste esitamine Allutatud võlakirjade märkimiseks tuleb investoril esitada märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorraldus kontohalduri poolt aktsepteeritavas vormis ja kooskõlas prospekti ja pakkumise tingimustega. Märkimiskorraldus tuleb esitada kontohaldurile märkimisperioodi lõpuks. Investor võib märkimiskorralduse esitamiseks kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur pakub (nt füüsiliselt halduri klienditeeninduskontoris, interneti teel või muul moel). Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le. Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine Inbank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 14.12.2023 või sellele lähedane kuupäev. Kuigi Inbank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Inbank tagada allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist. Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus Prospekt koos eestikeelse tõlke ja teise seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Inbanki veebilehel aadressil www.inbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9LfxS5jt46ienXvS81sET- 0f4GQLptIroFxIbSsw8dLK4F3RtnEnf7ttXLS-z5IGrm-eFz80lVGa9uQQ6CzYtvWcMXuLBB- H1bEaYo8zv-4=) ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil www.fi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9LfxS5jt46ienXvS81sET3Hm8Rf2YELr7h62 wUOfx0lODoOhE8VpIQf-AMkajd-DzFi3gAvUxuYk_datrYnCpw==). Lisaks eelnevale on Prospekt koos eestikeelse tõlke ja teise seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Enne Inbanki allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle lisade, teise seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega, ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 894 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Lisainfo: Marko Varik finantsjuht marko.varik@inbank.ee +372 5690 0286 Oluline teave Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Inbanki tagamata allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega, ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Inbanki tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle lisades ja esimese seeria võlakirjade lõplikes tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Inbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
Title
Notice on Public Offering of Subordinated Bonds of AS Inbank
Message
AS Inbank (hereinafter Inbank) hereby announces a public offering of Inbank subordinated bonds (hereinafter Offering). The Offering is conducted on the basis of the base prospectus approved by the Estonian Financial Supervision Authority (hereinafter FSA) on 27 November 2023, that has been published on the date of this announcement on the web pages of Inbank and the FSA (hereinafter Prospectus), and the final terms of the bonds. The public offering of the subordinated bonds will be carried out only in Estonia and not in any other jurisdiction. The Offering is the second series of Inbank's bond programme that started in 2021, under which Inbank can issue bonds worth up to 35 million euros over 3 years. Main terms of the offering During the Offering, Inbank offers publicly 6,000 subordinated bonds of "EUR 9.0 Inbank subordinated bond 23-2033" with the maturity date of 13 December 2033 and fixed interest rate of 9% per annum paid quarterly. In case of oversubscription of the bonds, Inbank has the right to increase the volume of the Offering by up to 6,000 additional bonds, as a result of which the total number of the bonds offered in the course of the public offering may be up to 12,000. The subordinated bonds are offered at a price of EUR 1,000 per bond. Subordinated bonds are registered in Nasdaq CSD SE under ISIN code EE3300003714. The subscription period for the bonds starts on 29 November at 10:00 and ends on 8 December 2023 at 16:00. The offering will be targeted to all retail and institutional investors in Estonia. Additionally, Inbank may choose to offer the bonds issued under the Programme to investors in and outside Estonia by private placement and to qualified investors in accordance with Article 1(4)(a) and (b) of Regulation 2017/1129/EU. A subordinated bond represents an unsecured debt obligation of Inbank before the investor. The subordination of the bonds means that upon the liquidation or bankruptcy of Inbank, all claims arising from the subordinated bonds shall fall due and shall be satisfied only after the full satisfaction of all unsubordinated recognised claims in accordance with the applicable law. Among other things, with subordinated bonds, the risk of write down or conversion of liabilities and claim rights (bail-in risk) must be considered. Detailed information is available in the Prospectus and in the summary of the Prospectus. Timetable of the offering 29 November 2023 at 10:00 Subscription period starts 8 December 2023 at 16:00 Subscription period ends On or about 11 December 2023 Disclosing the allocation results of the subordinated bonds 13 December 2023 Settlement of the Offering Expected listing of the subordinated bonds and On or about 14 December 2023 admission to trading on the Baltic Bond List of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange Submitting subscription undertakings In order to subscribe for the subordinated bonds, an investor has to submit during the subscription period to the custodian who holds the investor's securities account opened at Nasdaq CSD SE a subscription undertaking, with the format accepted by the custodian and in accordance with the prospectus and offer conditions. The subscription undertaking must be submitted before the end of the subscription period. The investor may use any method that such investor's custodian offers to submit the subscription undertaking (e.g., physically at the client service venue of the custodian, over the internet or by other means). The subscription undertaking will be forwarded to Nasdaq CSD SE. Listing and admission to trading of subordinated bonds Inbank intends to submit an application to Nasdaq Tallinn AS for the listing and admission to trading of the subordinated bonds on the Baltic Bond List of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. The expected date of listing and admission to trading is on or about 14 December 2023. While every effort will be made and due care will be taken in order to ensure the listing and the admission to trading of the subordinated bonds, Inbank cannot ensure that the subordinated bonds will be listed and admitted to trading. Availability of the Prospectus and final terms of the bonds Inbank Prospectus and the final terms of the second series of bonds together with a summary have been published and can be obtained in electronic format from Inbank's website www.inbank.ee (http://www.inbank.ee) and from the website of the Financial Supervision Authority www.fi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9LfxS5jt46ienXvS81sET- u7YpwesNr0Y93iVLJk9RgRH9U40hODN32U5Ajv4E859C-2le05dafGsVXXTddNYA==). Additionally, the Prospectus and the final terms of the second series of bonds together with a summary are available through the information system of Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Before investing in Inbank's subordinated bonds we kindly ask you to acquaint yourself with the Prospectus, its annexes, the final terms of the second series of bonds and the summary in full and if necessary, consult with an expert. Inbank is a financial technology company with an EU banking license that connects merchants, consumers and financial institutions on its next generation embedded finance platform. Partnering with 5,400+ merchants, Inbank has 894,000+ active contracts and collects deposits across 8 European markets. Inbank bonds are listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Additional information: Marko Varik CFO marko.varik@inbank.ee +372 5690 0286 Important information This notice is an advertisement for securities within the meaning of Regulation No 2017/1129/EU of 14 June 2017 of the European Parliament and of the Council European Parliament and does not constitute an offer to sell subordinated bonds or invitation to subscribe to subordinated bonds. An offer to subscribe to subordinated bonds should be made and each investor should make any decision to invest in the bonds only on the basis of the information contained in the Prospectus and the final terms of the first series of bonds and if necessary, consult with an expert. The approval of a Prospectus by the Financial Supervision Authority is not considered to be a recommendation for subordinated bonds. The information contained in this notice is not intended to be published, distributed or transmitted, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, South Africa, or in any other country or circumstance where publication, sharing or transmission would be unlawful. Subordinated bonds will be publicly offered only in the Republic of Estonia and the sale or offer of the bonds shall not take place in any jurisdiction where such offer, invitation or sale would be unlawful without the exception or qualification of law.