Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
Category
Other corporate action
Date
23.11.2023 17:00:00
Title
AS Pro Kapital Grupp kavatseb teha tagatud võlakirjade 2020/2024 omanikele ettepaneku muuta võlakirjade tingimusi
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ettevõte) on emiteerinud 285 tagatud võlakirja ISINiga SE0012801172 koguväärtuses 28 500 000 eurot. Võlakirjade intressimäär on 8% ja lunastamistähtaeg 20. veebruar 2024. Võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Stockholm väärtpaberibörsil. Seoses sooviga jätkata aktiivselt arendustegevust, annab Ettevõte teada, et valmistab praegu ette ja kavatseb lähiajal kooskõlas võlakirjatingimustega teha võlakirjaomanikele ettepaneku pikendada võlakirjade lunastamistähtaega 4 aastaks so kuni 20. veebruar 2028. Võlakirjade tähtaja pikendamisega seoses on plaanis suurendada intressimäära ja lunastada võlakirjad osaliselt, kuid mitte enam kui 30%. Vastavalt võlakirjatingimustes ettenähtud korrale kavatseb Ettevõte algatada kirjaliku menetluse esimesel võimalusel ning avaldab Ettevõte täpse ettepaneku võlakirjatingimuste muutmiseks eraldi börsiteatena, pärast mida saavad investorid võlakirjatingimuste muudatuse üle hääletada. Edoardo Axel Preatoni Juhatuse liige Tel 6144 920 Email: prokapital@prokapital.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=v17l2Kng0uSRvx9XazfQaz9qQMlJwIzBqiHO YoUCzVHoTDa0StvwAhexSj7d7o4pRS8fQfyRClbIAkfri69qTSfUaUGwJRxHR4_friikqmM=)
Title
AS Pro Kapital Grupp intends to suggest to secured bonds 2020/2024 holders to change the terms and conditions of the bonds
Message
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) has issued 285 secured bonds with ISIN SE0012801172 in the total value of 28 500 000 euros. The bonds bear 8% interest and their redemption date is 20 February 2024. The bonds are traded on Nasdaq Stockholm stock exchange. In connection with the plan to continue development activities, the Company hereby informs bondholders that it is currently preparing and in the near future intends to present to the bondholders a proposal to extend the bond redemption term by 4 years e.g. until 20 February 2028. The intention is to increase interest rate and to redeem bonds partially (however, not more than 30%) in relation to the extension of the bonds. According to the procedure provided in the bond terms, the Company will initiate a Written Procedure as soon as possible and publish a detailed proposal for amending the bond terms as a separate stock exchange announcement, after which the bondholders will be able to vote on the amendments to the bond terms. Edoardo Axel Preatoni Member of the Management Board Tel +372 6144 920 Email: prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee)