Market announcement
Bigbank AS
LEI code
5493007SWCCN9S3J2748
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
10105
Submission date and time
13.02.2023 08:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused
Message
Reedel, 10. veebruaril, lõppes Bigbank AS-i (edaspidi Bigbank) tagamata
allutatud võlakirjade avalik pakkumine (edaspidi Pakkumine). Tegemist oli
Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeriaga, mis viidi läbi
Finantsinspektsiooni poolt 05.09.2022 registreeritud allutatud võlakirjade
programmi põhiprospekti alusel.
Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 5 000 tagamata allutatud võlakirja EUR
8.00 Bigbank võlakiri 23-2033 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga
16.02.2032 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas
Pakkumise ülemärkimise korral oli Bigbankil õigus Pakkumise mahtu 10 000
võlakirja võrra suurendada. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimisest võttis osa 1887 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku
26,9 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 5 miljonit
eurot rohkem kui viie kordselt üle. Bigbank kasutas õigust suurendada Pakkumise
mahtu 10 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 15
miljoni euroni.
Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus jaotada võlakirjad
järgmiste põhimõtete järgi:
1. kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
2. kõigi investorite kuni 10 000 euro suurused märkimised rahuldati täies
mahus;
3. Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele jaotati 100% nende
märgitud mahust;
4. investoritele jaotati 32,7% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui
10 000 eurot;
5. komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.
Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud
investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas. "Hea
meel on, et lisaks eraisikutele ja ettevõtetele laenude ja hoiuste pakkumisele
saime nüüd oma panuse anda ka kohaliku kapitalituru arendamisse ning
investoreile täiendava avaliku rahapaigutusvõimaluse loomisse," märkis ta. ?
Emissiooni programmi raames kogutud 35 miljonit eurot täiendavat kapitali aitab
teostada meie plaane edasiseks kasvuks nii kodulaenude kui ettevõtete
finantseerimise valdkonnas, nagu ka täita väljakutseid pakkuva
majanduskeskkonnaga toime tulekuks tõstetud täiendavaid kapitalinõudeid. Oleme
pakkumas kodu- ja ärilaenude vallas Baltikumi suurtele universaalpankadele kõva
konkurentsi ning selle jätkamiseks on täiendav kapital vajalik," kommenteeris
Martin Länts.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 16.02.2023 või sellele
lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti
võlakirjade nimekirjas on 17.02.2023 või sellele lähedane kuupäev.
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
www.bigbank.ee (http://www.bigbank.ee)
Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni
2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata
allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse
avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega
pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või
müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
Content of announcement in English
Title
Results of the Offering of Unsecured Subordinated Bonds of Bigbank AS
Message
The public offering of Bigbank AS (hereinafter Bigbank) unsecured subordinated
bonds (hereinafter the Offering) ended on Friday, 10 February. It was the second
series under Bigbank's unsecured subordinated bond programme, which was
conducted based on the base prospectus of subordinated bonds program registered
by the Estonian Financial Supervision Authority on 5 September 2022.
In the course of the Offering, up to 5,000 unsecured subordinated bonds with the
name of EUR 8.00 Bigbank subordinated bond 23-2032, with the nominal value EUR
1,000 each, the maturity date 16 February 2033 and fixed interest rate of 8% per
annum, payable quarterly, were offered by Bigbank. In case of oversubscription,
Bigbank had the right to increase the volume of the Offering by up to 10,000
bonds. The Offering was carried out only in Estonia, Latvia and Lithuania.
1887 investors participated in the subscription and submitted subscription
orders for the subordinated bonds in the total amount of 26.9 million euros.
Therefore, the base issue volume of 5 million euros was oversubscribed by more
than five times. Bigbank exercised its right to increase the volume of the
Offering by up to 10,000 bonds, which increased the total amount of the Offering
to 15 million euros.
The Management Board of Bigbank decided to allocate the bonds according to the
following principles:
1. All subscription orders from the same subscriber were summed up;
2. Subscriptions up to the amount of 10,000 euros were accepted in full;
3. Employees of companies belonging to Bigbank group were allocated 100% of the
amount subscribed;
4. Investors were allocated 32.7% of the amount subscribed exceeding 10,000
euros;
5. The number of bonds with decimal places was rounded to the closest whole
number.
Martin Länts, Chairman of the Board of Bigbank, thanked all investors who
participated in the public issue for their trust in the bank's strategy and
growth prospects. "We are glad that in addition to offering loans and deposits
to private individuals and companies, we were now able to contribute to the
development of the local capital market and to the creation of additional public
money placement opportunities for investors," he noted. " The 35 million euros
of additional capital raised within the issuance program will help to realise
our plans for further growth in both home loans and corporate financing, as well
as meet the additional capital requirements raised to cope with the challenging
economic environment. We are offering tough competition to the big universal
banks in the Baltics in the field of home and business loans, and additional
capital is necessary to continue this," commented Martin Länts.
The Bonds are expected to be transferred to the securities accounts of investors
on or about 16 February 2023 and the first trading day of the bonds on the
Baltic Bonds List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange is expected to be on or about
17 February 2023.
Argo Kiltsmann
Member of the Management Board
Tel: +372 53 930 833
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
www.bigbank.ee (http://www.bigbank.ee)
Important information
This notice is an advertisement for securities within the meaning of the
Regulation No 2017/1129/EU of 14 June 2017 of the European Parliament and of the
Council European Parliament and does not constitute an offer to sell or
invitation to subscribe to subordinated bonds of Bigbank.
The information contained in this notice is not intended to be published,
distributed or transmitted, in whole or in part, directly or indirectly, in the
United States, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, South Africa, or in any
other country or under any circumstance where publication, sharing or
transmission would be unlawful. Subordinated bonds of Bigbank will be publicly
offered only in Estonia, Latvia and Lithuania and the sale or offer of the bonds
shall not take place in any jurisdiction where such offer, invitation or sale
would be unlawful without the exception or qualification of law.