2019. aasta 9 kuuga toimus Tallinna Sadama kontserni põhinäitajates erisuunalisi
muutusi, mis kokkuvõttes aga III kvartali ja 9 kuu tulude ja kasumi näitajad
oluliselt ei muutunud. Müügitulu moodustas III kvartalis 39,2 mln eurot (0,7%
aasta baasil), kontserni korrigeeritud EBITDA oli 23,7 miljonit eurot (-1,1%
aasta baasil) ja puhaskasumiks kujunes 17,7 mln eurot (-1,8% aasta baasil).
Tallinna Sadama finantsjuhi Marko Raidi sõnul mõjutas kolmanda kvartali tulemusi
ühelt poolt vedellastist tulenev kaubamahu tugev langus, teisalt aga
laevakülastuste arvu kasv ja jäämurdja Botnica pikem suvetöö periood Kanadas.
Jõudsalt kasvas ka puistlasti maht, mis mõnevõrra pehmendas vedellasti langusest
põhjustatud kukkumist kaubamahus. ?Reisijate arv kasvas kolmandas kvartalis
eelkõige Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinide mõjul. Juuni lõpus alustas
Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line'i laev MS Finbo Cargo, mis
teenindab nii veokeid kui autoga reisijaid, samuti asus sellel liinil
sõidukitega reisijaid teenindama Tallink oma laevaga Sea Wind. Laevade kõrge
täituvusprotsent näitab, et liin on korralikult käivitunud ja ka autoga reisijad
hindavad kesklinna ummikuid vältivat soodsat alternatiivi Eesti ja Soome vahel
reisimisel," ütles Raid.
Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegi kolmandas kvartalis
jäämurdja Botnica seoses suvetöö suurema prahipäevade arvuga ning suurim langus
oli kaubasadamate segmendis peamiselt seoses vedellasti mahu langusest tingitud
laevatasude tulu vähenemisega.
9 kuu kokkuvõttes teenis kontsern 100,5 mln eurot müügitulu ja 35,9 mln eurot
puhaskasumit. Müügitulu ja korrigeeritud EBITDA jäid seejuures eelmise aastaga
võrreldavale tasemele, vähenedes vastavalt -0,5% ja -0,4%. Puhaskasumi suur kasv
9 kuu võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust
2019. aastal.
III kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama
perioodiga, peamiselt seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega
Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.
Ettevõte juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud
kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises, maksta
2020. aastal vähemalt 30 mln eurot dividende, ei teki.
Tallinna Sadam tutvustab kontserni finantstulemusi 15. novembril kell 11:00
toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda
siin (https://register.gotowebinar.com/register/1398358185175429635).
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
III kv III kv +/- 9 kuud 9 kuud +/-
2019 2018 2019 2018
Müügitulu 39,2 38,9 0,7% 100,5 101,1 -0,5%
Korrigeeritud EBITDA 23,7 24,0 -1,1% 59,5 59,7 -0,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal 60,6% 61,7% -1,1 59,1% 59,1% 0,0
Ärikasum 17,9 18,1 -1,4% 42,6 43,1 -1,1%
Tulumaks 0 0 - -5,8 -26,3 -78,0%
Perioodi kasum 17,7 18,1 -1,8% 35,9 15,8 127,2%
Investeeringud 7,7 2,9 164,0% 18,8 8,1 131,6%
30.09.2019 31.12.2018 +/-
Varade maht 616,2 623,6 -1,2%
Netovõlg 178,3 171,0 4,2%
Omakapital 368,5 367,7 0,2%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2019. aasta 9 kuuga 0,5 mln eurot ehk 0,5% ja oli 100,5 mln
eurot. Vähenemist võib seostada peamiselt vedellasti mahu langusega ja I
kvartalis vähenenud laevakülastuste arvuga seoses reisilaevade korraliste
remonditöödega. Tulud kasvasid sega-puistlasti laevadelt seoses kaubamahu
kasvuga ja reisilaevadelt, kus II kvartali lõpus asus Muuga-Vuosaari liinile
täiendav ROPAX tüüpi laev. Segmentidest kasvas tulu 9 kuuga reisiparvlaevade ja
muu segmendi puhul, vähenes aga kauba- ja reisisadamate segmentides.
Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas III kvartalis, kuid vähenes 9 kuu
kokkuvõttes seoses väiksema külastuste arvuga I kvartalis reisilaevade
korraliste hooldustööde tõttu ning väiksema heitmetasemega laevadele kehtestatud
soodustuse tõttu.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes nii III kvartalite võrdluses kui ka 9
kuu kokkuvõttes peamiselt vedellasti mahu languse tõttu.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasv tulenes tasumäärade tõusust, mis on seotud
Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine oli tingitud jäämurdja Botnica suvise töö
tulu kasvust kui ka lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti ja Kanada
tarbijahinnaindeksitega.
EBITDA
III kvartali võrdluses langes korrigeeritud EBITDA 0,3 mln euro võrra (-1,1%),
kaubasadamate segmendi mõjul. 9 kuu kokkuvõttes langes korrigeeritud EBITDA
0,4% 59,5 mln euroni. Segmentidest kasvas EBITDA reisiparvlaevade ja muude
segmendi puhul, vähenes kaubasadamate- ja püsis reisisadamate segmendis.
Korrigeeritud EBITDA marginaal püsis 9 kuuga 59,1%-l, vaatamata marginaali
mõningasele langusele III kvartalis 61,7%-lt 60,6%-le.
Puhaskasum
III kvartalis teenis kontsern puhaskasumit 17,7 mln eurot (-1,8%), 9 kuu
kokkuvõttes oli puhaskasum 35,9 mln eurot (kasv 127,2%).
9 kuu puhaskasumi suurt kasvu mõjutas dividendide tulumaksukulu vähenemine.
2019. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 35,2 mln eurot
kaasnes tulumaksukulu 5,76 mln eurot, mis oli 20,5 mln euro võrra väiksem
eelmise aasta kulust, mis kaasnes rekordilises summas (105 mln eurot)
dividendide väljakuulutamisega.
Investeeringud
2019. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 18,8 mln eurot, sh III kvartalis 7,7
mln eurot (9 kuud 2018: 8,1 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud
Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski
Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
tuhandetes eurodes 30.09.2019 31.12.2018
----------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 28 955 42 563
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 445 8 017
Lepingulised nõuded 678 0
Varud 287 305
Käibevara kokku 41 365 50 885
----------------------------------------------------------------
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtjatesse 1 782 1 569
Muud pikaajalised nõuded 151 196
Materiaalne põhivara 570 844 568 965
Immateriaalne põhivara 2 034 2 024
Põhivara kokku 574 811 572 754
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 616 176 623 639
----------------------------------------------------------------
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 15 766 15 766
Tuletisinstrumendid 349 425
Eraldised 1 426 1 957
Sihtfinantseerimine 344 174
Maksuvõlad 1 495 5 844
Võlad tarnijatele ja muud võlad 10 521 9 485
Lepingulised kohustised 2 203 32
Lühiajalised kohustised kokku 32 104 33 683
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 191 463 197 846
Sihtfinantseerimine 23 149 23 418
Muud võlad 81 79
Lepingulised kohustised 924 939
Pikaajalised kohustised kokku 215 617 222 282
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 247 721 255 965
----------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 18 520 18 520
Riskimaandamise reserv -349 -425
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 6 859 17 678
Perioodi kasum 35 947 24 423
----------------------------------------------------------------
Omakapital kokku 368 455 367 674
----------------------------------------------------------------
Kohustised ja omakapital kokku 616 176 623 639
----------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
9 kuud 9 kuud
tuhandetes eurodes III kv 2019 III kv 2018 2019 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 39 181 38 897 100 531 101 063
Muud tulud 209 215 789 659
Tegevuskulud -10 741 -10 426 -27 457 -28 013
Tööjõukulud -5 019 -4 941 -14 127 -13 912
Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 719 -5 567 -16 912 -16 516
Muud kulud -44 -65 -226 -217
Ärikasum 17 867 18 113 42 598 43 064
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud 2 5 29 13
Finantskulud -452 -501 -1 333 -1 539
Finantstulud ja -kulud kokku -450 -496 -1 304 -1 526
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt
sidusettevõttesse 331 461 417 535
Kasum enne tulumaksustamist 17 748 18 078 41 711 42 073
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks 0 0 -5 764 -26 250
Perioodi kasum 17 748 18 078 35 947 15 823
-------------------------------------------------------------------------------
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist 17 748 18 078 35 947 15 823
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,07 0,07 0,14 0,07
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes) 0,07 0,07 0,14 0,07
-------------------------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
9 kuud 9 kuud
tuhandetes eurodes 2019 2018
--------------------------------------------------------------------------
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 105 558 108 685
Muude tulude eest laekunud raha 156 62
Maksed tarnijatele -34 030 -33 466
Maksed töötajatele ja töötajate eest -13 248 -12 364
Maksed muude kulude eest -299 -293
Makstud tulumaks dividendidelt -10 713 -21 405
Äritegevusest laekunud raha 47 424 41 219
--------------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara soetamine -17 909 -8 388
Immateriaalse põhivara soetamine -360 -509
Materiaalse põhivara müük 39 6
Saadud intressid 27 3
Investeerimistegevuses kasutatud raha -18 203 -8 888
--------------------------------------------------------------------------
Aktsiakapitali sissemaksed 0 119 882
Võlakirjade lunastamine 0 -1 250
Saadud laenude tagasimaksed -6 383 -6 383
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus 0 -2 566
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 0 -7
Makstud dividendid -34 970 -85 000
Makstud intressid -1 461 -1 704
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -15 -46
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha - 42 829 22 926
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOG KOKKU -13 608 55 257
--------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 42 563 6 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus -13 608 55 257
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 28 955 62 211
--------------------------------------------------------------------------
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)
|