Börsiteade sisaldab: Nordecon AS 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu
konsolideeritud finantsaruandeid (auditeerimata) ning ülevaadet aruandeperioodi
majandustulemust oluliselt mõjutanud sündmustest.
Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ
Tallinna ja Nordeconi koduleheküljel
(http://www.nordecon.com/investorile/finantsaruanded/vahearuanded).
Aruandeperioodi kohta käiv investorpresentatsioon on lisatud manusena
börsiteatele ja avalikustatud Nordeconi kodulehel
(http://www.nordecon.com/investorile/investorite-presentatsioonid).
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
EUR '000 30.09.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 8 630 7 678
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 42 128 31 627
Ettemaksed 3 656 1 383
Varud 20 355 20 444
Käibevara kokku 74 769 61 132
Põhivara
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 2 406 2 266
Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 26
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 394 8 225
Kinnisvarainvesteeringud 5 526 5 526
Materiaalne põhivara 16 114 12 288
Immateriaalne põhivara 14 665 14 674
Põhivara kokku 47 131 43 005
VARA KOKKU 121 900 104 137
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 17 243 9 374
Võlad hankijatele 52 258 34 954
Muud võlad 8 176 5 187
Ettemaksed 2 577 3 932
Eraldised 444 1 013
Lühiajalised kohustused kokku 80 698 54 460
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused 8 569 14 830
Võlad hankijatele 98 98
Muud võlad 177 71
Eraldised 812 969
Pikaajalised kohustused kokku 9 656 15 968
KOHUSTUSED KOKKU 90 354 70 428
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 14 379 16 321
Omaaktsiad -660 -693
Ülekurss 635 618
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 1 215 1 992
Jaotamata kasum 11 537 10 896
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 29 660 31 688
Mittekontrolliv osalus 1 886 2 021
OMAKAPITAL KOKKU 31 546 33 709
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 121 900 104 137
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
EUR´000 9k 2019 III kv 2019 9k 2018 III kv 2018 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 172 237 71 796 167 588 61 930 223 496
Müüdud toodangu, teenuste -213
ja kaupade kulu -164 516 -67 369 -160 900 -58 441 463
Brutokasum 7 721 4 427 6 688 3 489 10 033
Turunduskulud -635 -137 -470 -139 -626
Üldhalduskulud -4 668 -1 620 -4 977 -1 591 -6 725
Muud äritulud 128 61 1 225 1 005 1 471
Muud ärikulud -48 -28 -74 3 -122
Ärikasum 2 498 2 703 2 392 2 767 4 031
Finantstulud 1 215 720 241 -144 431
Finantskulud -1 006 -343 -741 -155 -909
Finantstulud ja -kulud
kokku 209 377 -500 -299 -478
Kapitaliosaluse meetodil
arvestatud kasum 622 370 844 392 835
Maksustamiseelne kasum 3 329 3 450 2 736 2 860 4 388
Tulumaks -453 0 -582 -182 -567
Puhaskasum 2 876 3 450 2 154 2 678 3 821
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber
klassifitseeritavad kirjed
puhaskasumisse või
-kahjumisse
Realiseerumata kursivahed -777 -514 102 162 -3
Kokku muu koondkasum
(kahjum) -777 -514 102 162 -3
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) 2 099 2 936 2 256 2 840 3 818
Puhaskasum:
- emaettevõtte
aktsionäridele kuuluv osa 2 532 3 325 1 972 2 504 3 381
- mittekontrollivale
osalusele kuuluv osa 344 125 182 174 440
Kokku puhaskasum 2 876 3 450 2 154 2 678 3 821
Koondkasum
- emaettevõtte
aktsionäridele kuuluv osa 1 755 2 811 2 074 2 666 3 378
- mittekontrollivale
osalusele kuuluv osa 344 125 182 174 440
Kokku koondkasum 2 099 2 936 2 256 2 840 3 818
Aruandeperioodi puhaskasum
aktsia kohta emaettevõtte
aktsionäridele:
Tavapuhaskasum aktsia
kohta eurodes 0,08 0,10 0,06 0,08 0,11
Lahustatud puhaskasum
aktsia kohta eurodes 0,08 0,10 0,06 0,08 0,11
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
EUR´000 9k 2019 9k 2018
-----------------------------------------------------------------
Rahavood äritegevusest
Laekumised ostjatelt 193 567 201 839
Maksed hankijatele -165 291 -171 860
Makstud käibemaks -4 606 -5 892
Maksed töötajatele ja töötajate eest -17 332 -16 764
Makstud tulumaks -149 -582
Netorahavoog äritegevusest 6 189 6 741
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -216 -384
Materiaalse põhivara müük 215 22
Antud laenud -14 -22
Antud laenude laekumised 9 10
Saadud dividendid 489 249
Saadud intressid 6 8
Netorahavoog investeerimistegevusest 489 -117
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 3 036 1 916
Saadud laenude tagasimaksed -3 245 -3 513
Kapitalirendi maksed -1 532 -1 365
Rendikohustuse maksed -868 0
Makstud intressid -744 -588
Makstud dividendid -2 360 -2 627
Netorahavoog finantseerimistegevusest -5 713 -6 177
Rahavoog kokku 965 447
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 7 678 8 915
Valuutakursimuutused -13 2
Raha jäägi muutus 965 447
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 8 630 9 364
Finantstulemuste kokkuvõte
Kontserni kasum
Nordeconi kontserni brutokasum 2019. aasta 9 kuuga oli 7 721 tuhat eurot (9 kuud
2018: 6 688 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli 9 kuuga 4,5% (9 kuud 2018: 4%)
ning III kvartalis 6,2% (III kvartal 2018: 5,6%). Kui hoonete segmendis on
toimunud arvestatav marginaali paranemine, moodustades 9 kuuga 5,4% ning III
kvartalis 5,1%, 2018. aasta võrreldavatel perioodidel vastavalt 3,4% ja 3,7%,
siis rajatiste segmendis on toimunud vastupidine muutus, marginaal on oluliselt
vähenenud. 9 kuu rajatiste segmendi marginaal oli 4,0% ning III kvartal
9,2%, 2018. aastal vastavalt 6,7% ja 10,1%. Rajatiste segment koosneb valdavalt
teedeehituse ja teehoolde lepingulistest töödest. Teedeehituses, mis on
investeeringute mahukas, on vajalik teatav kriitiline hulk tööd, et saada katet
püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfalti tootmiseks ja -
paigalduseks vajaliku tehnika kulud. Teehoolde tulemuse peamiseks mõjutajaks on
ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt keerulised ilmastikuolud
mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute kasumlikkust. 2019. aasta
uute teedeehituse tööde keskmine maksumus on võrreldes 2018. aastaga vähenenud,
mis omakorda on suurendanud pakkumisel osalevate ettevõtete arvu. Suurenenud on
vahe töövõtjate asfaltbetooni tootmise võimekuse ning turu nõudluse vahel,
tootmisvõimekus ületab nõudlust hinnanguliselt vähemalt 25%. Kõik see mõjutab
pakkumiste hinda negatiivselt ning Kontsern ei ole olnud teedeehituse objektide
riigihangetel piisavalt edukas.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2019. aasta 9 kuuga 4 668 tuhat eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud vähenenud ligikaudu
6% (9 kuud 2018: 4 977 tuhat eurot). Samuti on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga vähenenud 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust,
moodustades 2,8% (9 kuud 2018: 2,9%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2019. aasta 9 kuuga 2 498 tuhat eurot (9 kuud
2018: 2 392 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA)
moodustas 4 732 tuhat eurot (9 kuud 2018: 3 879 tuhat eurot).
Finantstulusid ja - kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi
muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil
euro suhtes ligikaudu 20% ning Kontsern kajastas Ukrainas asuvatele
tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest valuutakursi kasumit
aruandeperioodil summas 1 040 tuhat eurot (9 kuud 2018: 29 tuhat eurot), siis
Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 4%. Finantskuludes
on Rootsi krooni kursikahjumit kajastatud summas 258 tuhat eurot (9 kuud
2018: 124 tuhat eurot), mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele eurodes
antud laenu ümberhindamisest.
Kontserni puhaskasumiks kujunes 2 876 tuhat eurot (9 kuud 2018: 2 154 tuhat
eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv
puhaskasumi osa moodustas 2 532 tuhat eurot (9 kuud 2018: 1 972 tuhat eurot).
Kontserni rahavood
2019. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas 6 189 tuhat eurot (9 kuud
2018: 6 741 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoo peamiseks mõjutaks on tellijate ja
hankijate maksetähtaegade erinevused. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt
ka ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus
samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel,
jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud
summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud
summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2019. aasta 9 kuuga oli 489 tuhat eurot (9 kuud
2018: -117 tuhat eurot). Rahavoogu mõjutasid eelkõige materiaalse põhivara
investeeringud summas 216 tuhat eurot ( 9 kuud 2018: 384 tuhat eurot) ning
põhivara müük summas 215 tuhat eurot (9 kuud 2018: 22 tuhat eurot). Saadud
dividendid moodustasid 489 tuhat eurot (9 kuud 2018: 249 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2019. aasta 9 kuuga oli -5 713 tuhat eurot (9
kuud 2018: - 6 177 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim
laenu- ja kapitalirendimaksed ning tasutud dividendid. Saadud laenud moodustasid
kokku 3 036 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude
kasutamisest (9 kuud 2018: 1 916 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli
kokku 3 245 tuhat eurot (9 kuud 2018: 3 513 tuhat eurot). Tegemist on
pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega.
Kapitalirendimaksed moodustasid 1 532 tuhat eurot (9 kuud 2018: 1 365 tuhat
eurot). Dividende maksti 2019. aasta 9 kuuga 2 360 tuhat eurot (9 kuud
2018: 2 627 tuhat eurot).
Seisuga 30.09.2019 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 8 630 tuhat
eurot (30.09.2018: 9 364 tuhat eurot).
Olulisemad suhtarvud ja näitajad
Suhtarv / näitaja 9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu, tuhat eurot 172 237 167 588 174 909 223 496
Müügitulu muutus 2,8% -4,2% 30,9% -3,4%
Puhaskasum, tuhat eurot 2 876 2 154 2 716 3 821
Puhaskasum emaettevõtte
aktsionäridele, tuhat eurot 2 532 1 972 2 978 3 381
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 30 986 585 30 986 585 30 913 031 31 528 585
Puhaskasum aktsia kohta (EPS),
eurot 0,08 0,06 0,10 0,11
Üldhalduskulude määr müügitulust 2,7% 3,0% 3,1% 3,0%
Libisev üldhalduskulude määr
müügitulust 2,8% 2,9% 3,0% 3,0%
EBITDA, tuhat eurot 4 732 3 879 2 419 6 021
EBITDA määr müügitulust 2,7% 2,3% 1,4% 2,7%
Brutokasumi määr müügitulust 4,5% 4,0% 3,9% 4,5%
Ärikasumi määr müügitulust 1,5% 1,4% 0,5% 1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi
kasumita 1,4% 0,8% 0,5% 1,3%
Puhaskasumi määr müügitulust 1,7% 1,3% 1,6% 1,7%
Investeeritud kapitali tootlus 5,8% 5,4% 6,5% 8,4%
Omakapitali tootlus 8,8% 6,4% 7,2% 11,2%
Omakapitali osakaal 25,9% 28,6% 29,3% 32,4%
Vara tootlus 2,5% 1,9% 2,4% 3,5%
Finantsvõimendus 30% 29,1% 31,6% 28,5%
Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja 0,93 0,96 1,04 1,12
30.09.2019 30.09.2018 30.09.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
Ehituslepingute teostamata
tööd, tuhat eurot 196 493 131 953 142 553 100 352
-------------------------------------------------------------------------------
Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes
Kontserni välisturgude osakaal on 2019. aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga suurenenud, moodustades kogu müügitulust ligikaudu 9%.
9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
-----------------------------------------------
Eesti 91% 94% 95% 93%
Soome 4% 1% 1% 1%
Rootsi 3% 2% 3% 2%
Ukraina 2% 3% 1% 4%
Märkimist väärib Soome osakaalu suurenemine Kontserni müügitulus. Tuginedes 9
kuu tulemusele ning Soomes olevale teostamata tööde portfelli mahule, millest
suurima osa moodustab alltöövõtuleping Raitinkartano kaubanduskeskuse ja
kortermaja betoonkonstruktsioonide ehitamiseks, kujuneb 2019. aasta müügitulu
Soomes Kontserni läbi aegade suurimaks. Aastataguse perioodiga võrreldes on
suurenenud ka Rootsi müügitulu, mõjutajaks 2019. aastal sõlmitud kaks uut
peatöövõtulepingut. Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga vähenenud. Töös on kaks hoonete ehituse valdkonna
peatöövõtulepingut.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud
Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka
osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad Kontserni jooksvaid
tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi
lähtekohti.
2019. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes
Segmentide müügitulu
Kontserni 2019. aasta 9 kuu müügitulu oli 172 237 tuhat eurot. Võrreldes eelmise
perioodiga, mil vastav näitaja oli 167 588 tuhat eurot, suurenes müügitulu
ligikaudu 3%. Müügitulu suurenes nii hoonete kui ka rajatiste
segmendis, vastavalt 2% ja 6%. Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule on
müügitulu kasv igati ootuspärane (vt ?Ehituslepingute teostamata tööde mahud").
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju
ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2019. aasta 9 kuuga oli müügitulu hoonete ja
rajatiste segmendis vastavalt 122 825 ja 49 138 tuhat eurot. Aasta tagasi olid
vastavad näitajad 120 766 ja 46 454 tuhat eurot.
Tegevussegmendid 9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
--------------------------------------------------------
Hooned 70% 71% 75% 72%
Rajatised 30% 29% 25% 28%
Segmendisisene müügitulu
Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment.
Aruandeperioodil töös olnud suuremad objektid olid Tallinnas Vanasadamas D-
terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, Admiraliteedi basseini kõrval
oleva Porto Franco kinnisvaraarenduse I etapi ja aadressil Sepapaja 1
parkimismaja ehitamine, Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone ning
Tammsaare tee 92 kinnistule 8-korruselise parkimismaja-ärihoone betoonkarkassi
projekteerimine ja ehitamine.
Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata tervikuna
2019. aastal ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude suurenemist võrreldes
2018. aastaga. Aruandeperioodil mõjutasid alamsegmendi müügitulu enim Rae valda
Peetri spordi- ja vaba aja keskuse ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi hoone
ehitus. Jätkuvalt olulise panuse annavad investeeringud riigikaitsesse. Jätkus
Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala ning Jõhvi
sõjaväelinnaku 300-kohalise kasarmu ehitus. Tellijale anti tähtaegselt üle
Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoone ning Kohtla-Järve riigigümnaasium.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas
ja selle lähiümbruses. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Lesta
10, Sammu 6 ning Valge 16 asuvad korterelamud. Lisaks mõjutavad alamsegmendi
müügitulu Rootsis sõlmitud lepingud, kus jätkuvad tööd kolme
elamuarendusprojektiga. Tellijale anti tähtaegselt üle Sõjakooli III ja IV etapi
ning Lesta 10 korterelamud.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii
Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, Nõmme tee 97, 21
korteriga 4-korruseline korterelamu ning Tartus, Aruküla teel, kolm 10 korteriga
korterelamut. Tallinnas jätkub Võidujooksu 8c asuva 24 korteriga 5-korruselise
korterelamu ehitus (www.voidujooksu.ee). Aruandeperioodi omaarenduste müügitulu
moodustas kokku 6 388 tuhat eurot (9 kuud 2018: 5 566 tuhat eurot). Arendades
jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske
elamuarenduse turul.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on suuremateks töös olevateks objektideks
Maardus Kaldase tee lao- ja büroohoone ehitus, Rakvere Farmid AS-i
(EKSEKO) sigala nuumaosakonna V etapi rekonstrueerimistööd ning Tallinna
Betooni tänaval ehitatavad mikrolaod. Võrreldes eelmiste perioodidega
on oluliselt vähenenud põllumajandussektori tellimuste osakaal, mis on
alamsegmendi mahtude vähenemise üheks põhjuseks.
Müügitulu jaotus hoonete segmendis 9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
---------------------------------------------------------------------------
Ärihooned 35% 36% 24% 35%
Korterelamud 30% 22% 31% 25%
Ühiskondlikud hooned 28% 27% 22% 25%
Tööstus- ja laohooned 7% 15% 23% 15%
Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha
alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutust ning jätkub teedeehituse tuntav
ülekaal ning seda vaatamata suurenenud muude rajatiste osakaalule. Teedeehituse
ja -hoolduse alamsegmendis moodustas aruandeperioodil olulise osa käibest 2018.
aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel
asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualadening Kuusalu vallas
Kaitseväe keskpolügooni teede ja sildade ehitus. 2019. aastal sõlmitud
lepingutest andis olulisema osa käibesse kaks suuremahulist lepingut:
põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-Hindsa vahelise 8-kilomeetrilise ja Misso
aleviku vahelise 2-kilomeetrise teelõigu ja Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla
ja Haiba liiklussõlmede ehitus. Märkimisväärse mahu müügitulust moodustab
Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööde teostamine.
Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju
maakonnas Kose hooldepiirkonnas.
Jätkusid tööd Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili - Paldiski lõigu
pinnasetööde teostamisel, mis moodustab olulise osa muude rajatiste alamsegmendi
mahust. Alamsegmendi müügitulu mõjutab ka Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse
rajatava Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamendi ehitamine.
Müügitulu jaotus rajatiste segmendis 9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
----------------------------------------------------------------------------
Teedeehitus ja -hooldus 81% 91% 84% 89%
Muud rajatised 16% 6% 12% 7%
Keskkonnaehitus 3% 3% 4% 4%
Ehituslepingute teostamata tööde mahud
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga 30.09.2019 oli 196 493 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 49%. III kvartalis sõlmiti uusi
lepinguid kokku 69 894 tuhande euro väärtuses (III kvartal 2018: 61 761 tuhat
eurot).
30.09.2019 30.09.2018 30.09.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
Ehituslepingute teostamata tööde
mahud, tuhat eurot 196 493 131 953 142 553 100 352
Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 80% ja
rajatiste omad 20% (30.09.2018: vastavalt 73% ja 27%). Võrreldes seisuga
30.09.2018 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud ligikaudu 65% ning
rajatiste segmendi portfell ligikaudu 6%.
Suurima osakaaluga on hoonete segmendis äri- ja ühiskondlike hoonete
alamsegmentide teostamata tööde mahud, vastavalt 29% ja 27%. Võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga on oluline mahtude suurenemine toimunud lisaks nimetatud
alamsegmentidele ka tööstus- ja laohoonete alamsegmendis. Seisuga 30.09.2019 on
mõningal määral vähenenud korterelamute alamsegmendi mahud. Ärihoone
alamsegmendi suuremamahulised pooleliolevad tööd asuvad peamiselt Tallinnas:
Rotermann City'sse uue seitsmekorruselise ärihoone, Porto Franco
kinnisvaraarenduse esimese etapi ehitamine ning aadressil Veskiposti tn. 2
büroo- ja parkimismaja betoon-kandekarkassi projekteerimine ja ehitamine.
Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad 2019. aasta algul sõlmitud
lepingud: Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskuse, Kohtla-
Järvele spordi- ja tervisekeskuse ja Tapa kaitseväelinnakusse hoidlakompleksi
ehitamiseks ning Tallinna Tehnikaülikooli Mäepealse 3 teadus- ja õppehoone
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Korterelamute alamsegmentide teostamata
tööde portfell koosneb Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse ehitatavatest
korterelamutest, millele lisandusid 2019. aasta algul lepingud Rootsis kahe
korterelamu ehitamiseks - Uppsala keskuse lähedal ning Stockholmi Bromma
linnaosas.
Kui rajatiste segmendi teostamata tööde portfell on pikalt tuginenud valdavalt
teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi mahule, siis aruandeperioodi lõpu seisuga
on segmendisisene jaotus oluliselt muutunud. Ligikaudu poole rajatiste
portfellist moodustab muude rajatiste alamsegmendi maht, millest omakorda
märkimisväärne osa on III kvartalis sõlmitud lepingul, mille alusel ehitatakse
Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori
vundamenti. Teise poole moodustab teedeehituse ja -hoolduse alamsegment, millest
suurima mahuga on 2019. aasta II kvartalis sõlmitud leping Tallinn-Pärnu-Ikla
maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede
ehitustööks ning Kaitseväe keskpolügooni sihtmärgiala teede ehitustööd. Jätkub
kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine.
Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud
turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes
tegevusmahtude mõningast kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas
konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid
lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt.
Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat
survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse
jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid
muutusi.
Aruandeperioodi lõpust (30.09.2019) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni
on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 58 238
tuhande euro väärtuses.
Töötajad
Töötajad ja tööjõukulud
2019. aasta 9 kuuga töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku
keskmiselt 689 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 413
inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 1%,
vähenenud on insenertehniline personal.
Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):
9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
------------------------------------------------------
ITP 413 425 425 419
Töölised 276 272 314 268
Keskmine kokku 689 697 739 687
Kontserni 2019. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid
17 772 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku
16 820 tuhat eurot. Vaatamata töötajate arvu vähenemisele on tööjõukulud
kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 5,7%. Tulenevalt
turul valitsevast kvalifitseeritud ja kogemustega tööjõu jätkuvast nappusest on
surve palga kasvule jätkuvalt suur.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta 9 kuuga
140 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 46 tuhat eurot (9 kuud 2018:
vastavalt 140 tuhat eurot ja 46 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta 9 kuuga
356 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 117 tuhat eurot (9 kuud 2018:
vastavalt 536 tuhat eurot ja 177 tuhat eurot). 2018. aasta võrreldaval perioodil
sisaldasid juhatuse liikme tasud juhatuse liikme teenistuslepingu lõppemise
tasusid summas 180 tuhat eurot ja 60 tuhat eurot sotsiaalmaksu.
Töö tootlikkuse mõõtmine
Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule
ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:
9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat
eurot 335,0 318,6 308,1 325,4
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 5,1% 3,4% 25,7% 3,3%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 9,5 9,6 10,3 9,7
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -0,6% -6,7% 24,8% -3,8%
Kontserni aruandeperioodi töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes
eelmise aastaga, kasvu on tinginud peamiselt müügitulu kasv. Samas on vähenenud
tööjõukulude nominaaltootlikkus, mille on tinginud tööjõukulude müügitulust
kiirem kasv.
Nordeconi kontsern (www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/)) hõlmab
ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise
projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.
Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email:andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/)
|