Segmendid (EURm) Q3/19 Q3/18 yoy 9m/19 9m/18 yoy
---------------------------------------------------------------------------
Supermarketid 117,6 111,5 5,5% 346,4 327,6 5,7%
Kaubamaja 23,8 22,8 4,7% 71,6 69,3 3,2%
Autokaubandus 34,9 28,1 23,8% 96,9 90,7 6,8%
Jalatsikaubandus 2,2 2,5 -12,1% 6,3 7,2 -13,2%
Kinnisvara 1,5 1,3 8,0% 4,3 4,0 6,4%
---------------------------------------------------------------------------
Müügitulud kokku 179,9 166,2 8,3% 525,4 498,8 5,3%
---------------------------------------------------------------------------
Supermarketid 6,5 6,0 7,9% 12,5 12,9 -3,0%
Kaubamaja 0,7 0,3 192,2% 1,2 1,0 22,1%
Autokaubandus 1,6 1,2 35,3% 3,8 3,8 0,2%
Jalatsikaubandus -0,3 -0,2 55,2% -0,9 -0,4 125,5%
Kinnisvara 2,7 2,6 4,7% 8,1 8,0 2,2%
IFRS 16 -0,4 0,0 -1,1 0,0
---------------------------------------------------------------------------
Maksueelne kasum kokku 10,9 9,9 10,4% 23,5 25,2 -6,5%
---------------------------------------------------------------------------
Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud
auditeerimata müügitulu oli 179,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta
varasemat müügitulu 8,3%. 9 kuu müügitulu oli 525,4 miljonit eurot, kasvades
võrreldes 2018. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 498,8
miljonit eurot, 5,3%. Grupi 2019. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud
auditeerimata puhaskasum oli 10,9 miljonit eurot, mis on 10,4% enam, kui eelmise
aasta võrreldava perioodi kasum. Grupi 2019. aasta 9 kuu puhaskasum oli 17,1
miljonit eurot, mis on 9,7% eelmise aasta sama perioodi kasumist madalam, olles
mõjutatud suuremast maksukulust ning IFRS 16 arvestuslikust intressikulust.
Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 23,5 miljonit eurot.
Rekordilise müügikasvu tegi 2019. aasta kolmandas kvartalis Grupi autosegment
tänu suuremahulistele fleetmüükidele. Ehkki fleetmüügid survestasid veidi
marginaali, kujunes 2019. aasta kolmas kvartal Grupi autosegmendile aasta
varasemast kasumlikumaks. Rahule võib jääda ka teiste Grupi oluliste
jaesegmentide - supermarketite ja Kaubamaja segmendi müügitulu ning kasumi
kasvudega, mida toetasid õnnestunud müügiedenduskampaaniad, müügitulu kasv e-
müügi kanalitest ning efektiivsem opereerimine kaupadega. Jätkuvalt tiheneva
konkurentsiga jalatsikaubandusturul on Grupi jalatsisegmendi müügitulu langus
3. kvartalis mõnevõrra pidurdunud võrreldes eelnenud kvartaliga. Grupi
tööjõukulud on 9 kuuga kasvanud 9,2%, seejuures on Grupi keskmine palk kasvanud
9,4%. Grupi tegevused protsesside automatiseerimisel on andnud võimaluse
töötajate arvu 3. kvartalis veidi vähendada.
Aruandeperioodi olulise arendusena jätkuvad aktiivselt Tallinnas Kulinaaria
keskusköögi tootmishoone ehitustööd. Kulinaaria uue tootmishoone valmimine on
kavandatud 2020. aasta esimesse poolde. Peale uue hoone valmimist on kavandatud
vana tehasehoone renoveerimine ning kogu uuenenud tootmiskompleks peaks
lõplikult valmima 2020. aasta lõpuks. Tootmise laienedes on oodata uusi tooteid
valmistoidu kategoorias eestlaste armastatud kaubamärgi Selveri köök alla ja
uusi põnevaid kondiitritooteid Van Kook kaubamärgi alla.
Riias jätkuvad Shkoda autokeskuse ja kasutatud autode müügisalongi ehitustööd.
Uuendamisel on kinnisvarahalduse, kingasegmendi ja keskusköögi äritarkvarad ning
endiselt on tähelepanu all e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse
parandamine. Varasemalt sel aastal tuli panustada kõigi Grupi toidukaupluste
ümberehitustesse seoses seadusemuudatusega, mis piiras alkoholi väljapaneku
nähtavust kauplustes. Suurema tähelepanu all on vastutustundlik ja jätkusuutlik
käitumine ning selle propageerimine.
Alates 01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku
raamatupidamisstandardit IFRS 16 ?Rendilepingud". Sellega seoses kajastatakse
renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendi-maksete nüüdisväärtuses ning
kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt
kasumiaruandes. Seisuga 30.09.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi
bilansis arvele võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 98 809 tuhande euro ulatuses
ning vastavaid arvestuslike kohustusi 99 936 tuhande euro ulatuses. IFRS 16 mõju
kasumiaruandele on alljärgnev:
------------------------------------------------------------------------------
Tuhandetes eurodes III kvartal 2019 9 kuud 2019
------------------------------------------------------------------------------
Mitmesuguste tegevuskulude vähenemine 4 243 12 740
Amortisatsioonikulu suurenemine -4 109 -12 344
------------------------------------------------------------------------------
Ärikasumi suurenemine 134 396
------------------------------------------------------------------------------
Arvestuslik intressikulu rendikohustustelt -512 -1 523
------------------------------------------------------------------------------
Puhaskasumi vähenemine kokku -378 -1 127
------------------------------------------------------------------------------
Selverid
Supermarketite ärisegmendi 2019. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli
346,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,7%. III kvartali
konsolideeritud müügitulu oli 117,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema
perioodiga võrrelduna 5,5%. Selveritest tehti 2019. aasta 9 kuuga 30,3 miljonit
ostu, mis ületas aasta varasemat 4,7%. 2019. aasta III kvartalis olid
supermarketite segmendis nii puhaskasum kui maksueelne kasum 6,5 miljonit eurot,
ületades eelmist aastat 7,9% võrra. Supermarketite segmendi 9 kuu
konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,5 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna
eelmise aastaga 0,4 miljonit; puhaskasum oli 8,5 miljonit eurot, kahanedes
võrrelduna eelmise aastaga 3,2%. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus
tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2019. aastal oli dividendide
tulumaks 0,1 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.
III kvartali võrdlusbaas on madalam kahe 2018. aasta II pooles lisandunud
kaupluse võrra ja kõrgem eelmise aasta erakordselt heade suveilmade ja
septembris renoveerimiseks suletud 1 kaupluse võrra. Edukad tulemused on e-
kaubanduse valdkonnas, kus müügitulu kasvas III kvartalis 39%. Kasumi kujunemist
on mõjutanud müügitulu kasv ja efektiivsem opereerimine kaupadega. Positiivset
mõju avaldavad investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning
ka töötajate töötunde. Vastukaaluks töötundide alanemisele on korrigeeritud
töötajate tasusid, mis on kaasa toonud väikese efektiivsuse languse
tööjõukuludes. Tulemusi mõjutavad ühekordselt ka muudatus alkoholi seaduses, mis
on kaasa toonud märkimisväärse ühekordse kulutused müügisaalide ümberehituseks.
Neljandas kvartalis on kavas renoveerida Jõhvi Selver ning Pelgulinna Selver
Tallinnas. Samuti laiendatakse SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri
kauplusesse. 2019. aasta III kvartali lõpuga on SelveEkspressi teenus saadaval
51 kaupluses ja seda on kasutanud üle 400 tuhande püsikliendi. Jätkatakse e-
kaubanduse arendamist suurendamaks võimekust kiiresti kasvava klientide hulga
teenindamiseks.
Kaubamajad
Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta 9 kuu müügitulu oli 71,6 miljonit eurot,
ületades eelmise aasta sama perioodi 3,2% võrra. Kaubamajade kolmanda kvartali
müügitulu oli 23,8 miljonit eurot, mis on eelmise aasta võrreldavast tulemusest
parem 4,7% võrra. Kaubamaja e-pood kasvas 9 kuuga 37% võrreldes möödunud aasta
sama perioodiga. Kaubamajade 2019. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 1,2 miljonit
eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 22,1%. Kaubamajade kolmanda
kvartali maksueelne kasum oli 0,7 miljonit eurot ja see on eelmise aasta
võrreldavast perioodist parem 0,5 miljoni võrra. Kaubamajade 9 kuu müügitulemust
mõjutasid hästi õnnestunud kampaaniad läbi kolme kvartali. Kaubamaja kolmanda
kvartali tulemust mõjutas hästi alanud sügiskampaania ja sügisese Osturalli
esimene päev, mis sel aastal sattus juba septembrisse. Septembri alguses
toimunud kampaania Ilu Aeg oli läbi aegade edukaim. Kaubamaja kasumit mõjutas
kõrgema marginaaliga suvine allahindluskampaania võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga, mil liiklus kesklinnas oli häiritud.
Kaubamaja on sel aastal erilise tähelepanu alla võtnud jätkusuutlikkuse ning
eelkõige pakendite kasutuse müügimajades. 2019. aasta algusest on kõik Kaubamaja
kilekotid tasulised ning eesmärgiks on vahetada järk-järgult kõik pakendid
taaskasutatud materjalidest toodetud pakendite vastu. Juuni lõpus lisandus
taaskasutatud materjalist kilekotile ja paberist kotile veel ka 100%
taaskasutatud materjalist korduvkasutatav kott. 100% taaskasutatud kott on
valmistatud kasutatud plastikpudelitest.
I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2019. aasta kolmanda
kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama perioodiga
võrreldes 8,1%. 2019. aasta kolmanda kvartali kahjum ulatus 0,02 miljonit
euroni, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga võrreldes 48,7%
väiksem. 2019. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 3,3 miljonit eurot, mis
oli 2018.aasta sama perioodiga võrreldes 6,5% enam. 2019. aasta esimese üheksa
kuu kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi
kahjumiga võrreldes 8,7% väiksem. Kolmanda kvartali tulemust mõjutasid
positiivselt e-poe edukad müügid ja õnnestunud muudatused turunduskampaaniates.
Autokaubandus
Autokaubandussegmendi 2019. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 96,9 miljonit
eurot. Müügitulu ületas 6,8% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas
kasvas KIAde müügitulu 6,9%. Kolmanda kvartali 34,9 miljoni euro suurune
müügitulu ületas aasta varasemat 23,8%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu
31,8%. Aasta esimesel üheksal kuul müüdi Grupi autosegmendis kokku 4 351 uut
sõidukit, sellest III kvartalis 1 578 sõidukit. Segmendi 2019. aasta 9 kuu
maksueelne kasum oli 3,8 miljonit eurot, olles 0,2% aasta varasemast sama
perioodi kasumist suurem. 2019. aasta III kvartali maksueelne kasum oli 1,6
miljonit eurot, ületades 2018. aasta III kvartali kasumit 0,4 miljoni euro ehk
35,3%-ga.
2019. aasta müügitulu kasvu põhjuseks saab pidada KIA edukaid ja suurenenud
mahuga fleetmüüke. Lisaks KIAle on hästi jätkunud ja grupi tütarettevõtete
Peugeot sõidukite ning varuosade müük. Oktoobris on plaanis Riias Bikernieku
kinnistul avada täiesti uus Shkoda müügi- ja teeninduskeskus ning Lätis
ainulaadse kasutatud autode müügisalong.
Jalatsikaubandus
Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2019. aasta esimese üheksa kuuga 6,3
miljoni eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes esimese üheksa
kuu müügitulu 13,2%. Kolmandas kvartalis oli segmendi müügitulu 2,2 miljonit
eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,1%. 2019. aasta
esimese üheksa kuu kahjum oli 0,9 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava
perioodi kahjum oli 0,4 miljonit eurot. Kolmanda kvartali kahjumiks kujunes 0,3
miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 0,1 miljoni euro
võrra nõrgem tulemus.
Kolmanda kvartali müügitulu mõjutas tihe konkurents jalatsiturul ja agressiivsed
kampaaniad hooajakauba allahindluseks seoses planeeritavate muudatustega
sortimendivalikus järgnevatel hooaegadel. Seoses uutele pindadele kolimisega
toimusid lühiajalised ärikatkestused Tartu Kaubamaja ja Võru Kagukeskuse SHU-s.
Võru Kagukeskuse SHU kauplus sai septembri lõpus värskendatud visuaalse
identiteedi ja uuenenud sortimendiloogika, mis õnnestumise korral saab edaspidi
ka teiste SHU kaupluste standardiks.
Kinnisvarad
Kinnisvarade segmendi 2019. aasta 9 kuu grupiväline müügitulu oli 4,3 miljonit
eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 6,4%. Segmendi III kvartali
grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 8,0% võrreldes
möödunud aasta sama perioodiga. Kinnisvarade segmendi 2019. aasta 9 kuu
maksueelseks kasumiks kujunes 8,1 miljonit eurot. Kasum kasvas möödunud aasta
sama perioodiga võrreldes 2,2%. Segmendi 2019. aasta III kvartali maksueelne
kasum oli 2,7 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi tulemust
4,7%.
Segmendi müügikasvu veab jätkuvalt Läti kinnisvaraettevõte, kus grupivälisele
osapoolele anti aasta alguses üürile äripind Ogre hoones. Stabiilset kasvu
näitasid ka teised segmendi ettevõtted - keskuste üüripinnad on jätkuvalt
üürilepingutega kaetud ja vaatamata tihedale konkurentsile on igapäevane
turundustegevus aidanud kaubanduskeskuste külastatavust säilitada. Segmendi
kasumit kasvatas Kolde Selveri valmimine möödunud aasta lõpus, grupivälise
müügitulu kasv ning kulude vähendamine Läti kinnisvaraettevõttes. Aasta lõpus
valmib plaanipäraselt Riias Shkoda autokeskus ja kasutatud autode müügisalong.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes
-------------------------------------------------------------------------------
30.09.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod 24 003 37 235
Nõuded ja ettemaksed 14 887 16 093
Varud 74 380 78 212
-------------------------------------------------------------------------------
Käibevara kokku 113 270 131 540
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 113 113
Sidusettevõtjad 1 802 1 738
Kinnisvarainvesteeringud 59 930 59 866
Materiaalne põhivara 313 966 212 687
Immateriaalne põhivara 4 799 5 133
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 380 610 279 537
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU 493 880 411 077
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 27 006 26 002
Võlad ja ettemaksed 77 590 90 775
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku 104 596 116 777
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 175 142 68 313
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste
perioodide tulud 370 370
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 175 512 68 683
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED KOKKU 280 108 185 460
-------------------------------------------------------------------------------
Omakapital
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 94 019 95 587
Konverteerimiserinevused -149 -149
Jaotamata kasum 101 007 111 284
-------------------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 213 772 225 617
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 493 880 411 077
-------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
Tuhandetes eurodes
-------------------------------------------------------------------------------
III kvartal III kvartal
2019 2018 9 kuud 2019 9 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 179 933 166 219 525 359 498 829
Muud äritulud 285 128 682 1 193
Müüdud kaubad, kasutatud
materjalid ja teenused -134 054 -123 620 -393 788 -374 352
Mitmesugused
tegevuskulud -9 657 -13 263 -30 482 -40 844
Tööjõukulud -17 120 -15 932 -52 665 -48 249
Põhivara kulum ja
väärtuse langus -7 728 -3 372 -23 058 -10 199
Muud ärikulud -71 -186 -482 -829
-------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 11 588 9 974 25 566 25 549
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 1 1 1 1
Finantskulud -749 -216 -2 215 -573
Kasum sidusettevõtja
aktsiatelt 60 111 174 187
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum enne
tulumaksustamist 10 900 9 870 23 526 25 164
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks 0 -1 -6 453 -6 250
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi
puhaskasum 10 900 9 869 17 073 18 914
-------------------------------------------------------------------------------
Muu koondkasum
-------------------------------------------------------------------------------
Kirjed, mida ei
klassifitseerita
edaspidi ümber
kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi muu
koondkasum /(-kahjum)
kokku 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
ARUANDEPERIOODI
KOONDKASUM 10 900 9 869 17 073 18 914
-------------------------------------------------------------------------------
Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000
|