Börsiteade sisaldab: Nordecon AS 2019. aasta I kvartali konsolideeritud
finantsaruandeid (auditeerimata), ülevaadet aruandeperioodi majandustulemust
oluliselt mõjutanud sündmustest, väljavaateid tegevusturgudele ning peamiste
riskide kirjeldust.
Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ
Tallinna ja Nordeconi koduleheküljel
(http://www.nordecon.com/investorile/finantsaruanded/vahearuanded).
Aruandeperioodi kohta käiv investorpresentatsioon on lisatud manusena
börsiteatele ja avalikustatud Nordeconi kodulehel
(http://www.nordecon.com/investorile/investorite-presentatsioonid).
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
EUR '000 31.03.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 5 391 7 678
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 27 904 31 627
Ettemaksed 1 700 1 383
Varud 23 692 20 444
Käibevara kokku 58 687 61 132
Põhivara
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 1 734 2 266
Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 26
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 285 8 225
Kinnisvarainvesteeringud 5 526 5 526
Materiaalne põhivara 16 164 12 288
Immateriaalne põhivara 14 675 14 674
Põhivara kokku 46 410 43 005
VARA KOKKU 105 097 104 137
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 17 318 9 374
Võlad hankijatele 32 226 34 954
Muud võlad 7 013 5 187
Ettemaksed 3 650 3 932
Eraldised 529 1 013
Lühiajalised kohustused kokku 60 736 54 460
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused 11 203 14 830
Võlad hankijatele 98 98
Muud võlad 177 71
Eraldised 1 111 969
Pikaajalised kohustused kokku 12 589 15 968
KOHUSTUSED KOKKU 73 325 70 428
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 16 321 16 321
Omaaktsiad -693 -693
Ülekurss 618 618
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 1 948 1 992
Jaotamata kasum 8 934 10 896
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 29 682 31 688
Mittekontrolliv osalus 2 090 2 021
OMAKAPITAL KOKKU 31 772 33 709
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 105 097 104 137
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
EUR´000 3k 2019 3k 2018 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 34 524 43 662 223 496
Müüdud toodangu teenuste ja kaupade kulu -34 478 -43 209 -213 463
Brutokasum 46 453 10 033
Turunduskulud -346 -173 -626
Üldhalduskulud -1 493 -1 671 -6 725
Muud äritulud 56 17 1 471
Muud ärikulud -13 -77 -122
Ärikasum (kahjum) -1 750 -1 451 4 031
Finantstulud 271 135 431
Finantskulud -364 -304 -909
Finantstulud ja -kulud kokku -93 -169 -478
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum -50 -63 835
Maksustamiseelne kasum (kahjum) -1 893 -1 683 4 388
Tulumaks 0 -200 -567
Puhaskasum (kahjum) -1 893 -1 883 3 821
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed
puhaskasumisse- või kahjumisse
Realiseerumata kursivahed -44 68 -3
Kokku muu koondkasum -44 68 -3
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) -1 937 -1 815 3 818
Puhaskasum (kahjum):
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 962 -1 806 3 381
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 69 -77 440
Kokku puhaskasum (kahjum) -1 893 -1 883 3 821
Koondkasum (kahjum):
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -2 006 -1 738 3 378
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 69 -77 440
Kokku koondkasum (kahjum) -1 937 -1 815 3 818
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta
emaettevõtte aktsionäridele:
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,06 -0,06 0,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes -0,06 -0,06 0,11
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
EUR´000 3k 2019 3k 2018
---------------------------------------------------------------
Rahavood äritegevusest
Laekumised ostjatelt 46 964 53 004
Maksed hankijatele -43 997 -49 887
Makstud käibemaks -846 -1 350
Maksed töötajatele ja töötajate eest -5 292 -5 206
Makstud tulumaks -11 0
Netorahavoog äritegevusest -3 182 -3 439
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -43 -66
Materiaalse põhivara müük 18 3
Antud laenud -9 -6
Antud laenude laekumised 2 3
Saadud dividendid 238 245
Saadud intressid 2 3
Netorahavoog investeerimistegevusest 208 182
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 1 737 534
Saadud laenude tagasimaksed -9 -194
Kapitalirendi maksed -577 -450
Rendikohustise maksed -251 0
Makstud intressid -208 -170
Makstud dividendid 0 -384
Netorahavoog finantseerimistegevusest 692 -664
Rahavoog kokku -2 282 -3 921
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 7 678 8 916
Valuutakursimuutused -5 0
Raha jäägi muutus -2 282 -3 921
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 5 391 4 995
Finantstulemuste kokkuvõte
Kontserni kasum
Nordeconi kontserni brutokasum 2019. aasta I kvartalis oli 46 tuhat eurot (I
kvartal 2018: 453 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli I kvartalis 0,1% (I kvartal
2018: 1%). Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust,
eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Aruandeperioodi kasum
teeniti hoonete ehituse segmendis, kus marginaalid on võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga paranenud, moodustades 4,5% (I kvartal 2018: 3,3%). Rajatiste
segmendi kahjum on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, mida enim
mõjutas aasta alguse ebasoodne ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt
keerulised ilmastikuolud mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute
kasumlikkust, pidev temperatuuride muutus ning keskmisest oluliselt suurem
sademete hulk tõstis kulubaasi kõikide põhiliste sisendite osas.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2019. aasta I kvartalis 1 493 tuhat eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud vähenenud ligikaudu 11% (I
kvartal 2018: 1 671 tuhat eurot), kuid 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal
müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäänud sisuliselt samaks,
moodustades 3,1% (I kvartal 2018: 3,1%).
Kontserni ärikahjumiks kujunes 2019. aasta I kvartalis 1 750 tuhat eurot (I
kvartal 2018: 1 451 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikahjum
(EBITDA) moodustas 1 018 tuhat eurot (I kvartal 2018: 944 tuhat eurot).
Finantstulusid ja - kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi
muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil
euro suhtes 3,6% ning Kontsern kajastas valuutakursi kasumit aruandeperioodil
summas 215 tuhat eurot (I kvartal 2018: 62 tuhat eurot), siis Rootsi kroon
nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 1,7%. Finantskuludes on
kajastatud Rootsi krooni kursikahjumit summas 163 tuhat eurot (I kvartal
2018: 123 tuhat eurot). Valuutakursi muutustest tekkinud kasum ja kahjum on
tingitud Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõttele eurodes antud laenu
ümberhindamisest kohalikku valuutasse.
Kontserni puhaskahjumiks kujunes 1 893 tuhat eurot (I kvartal 2018: 1 883 tuhat
eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv
puhaskahjumi osa moodustas 1 962 tuhat eurot (I kvartal 2018: kahjum 1 806 tuhat
eurot).
Kontserni rahavood
2019. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog moodustas -3 182 tuhat eurot (I
kvartal 2018: -3 439 tuhat eurot). Esimese kvartali negatiivne äritegevuse
rahavoog on tsüklilisele ehitustegevusele iseloomulik. Suuremad püsikulud ja
ettevalmistused aktiivsema, eelkõige rajatiste, ehitusperioodi alustamiseks II
kvartalis hoiavad väljaminekud võrreldes sissetulekutega kõrgetena. Oluliselt
mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii enamuses riigi- kui ka
eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid
allhankijatele, materjalide soetamisel, jne. Rahavoogu vähendavad ka
ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse
tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus
5-10% lepingu mahust. Kontsern on sõlminud ostufaktooringu raamlepingu, mille
raames on võimalik allhankijatel, kellel puudub finantseerimisasutustest
faktooringlimiidi taotlemiseks piisav krediidivõimekus, kasutada Kontserni
limiiti.
Investeerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I kvartalis oli 208 tuhat eurot (I
kvartal 2018: 182 tuhat eurot). Rahavoogu mõjutasid eelkõige materiaalse
põhivara investeeringud summas 43 tuhat eurot (I kvartal 2018: 66 tuhat eurot)
ning saadud dividendid, mis moodustasid 238 tuhat eurot (I kvartal 2018: 245
tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I kvartalis oli 692 tuhat eurot (I
kvartal 2018: -664 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutasid enim
laenu-, kasutusõiguse- ja kapitalirendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku
1 737 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest
(I kvartal 2018: 534 tuhat eurot), laenude tagasimaksed moodustasid kokku 9
tuhat eurot (I kvartal 2018: 194 tuhat eurot) ja kapitalirendimaksed 577 tuhat
eurot (I kvartal 2018: 450 tuhat eurot). Seoses rendiarvestuse
arvestuspõhimõtete muutusega, mille kohaselt senini finantsseisundi aruande
väliselt kajastatud kasutusrendi kohustus kajastatakse alates 01.01.2019
finantsseisundi aruandes laenukohustusena, kajastatakse ka nimetatud lepingute
makseid finantseerimistegevuse rahavoos. Aruandeperioodil moodustasid
kirjeldatud kasutusõiguse maksed kokku 251 tuhat eurot. Intressimaksed
moodustasid 208 tuhat eurot (I kvartal 2018: 170 tuhat eurot), intressimaksete
suurenemise põhjuseks on eelpool kirjeldatud arvestuspõhimõtete muutus.
Seisuga 31.03.2019 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 5 391 tuhat
eurot (31.03.2018: 4 995 tuhat eurot).
Olulisemad suhtarvud ja näitajad
Suhtarv / näitaja I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu, tuhat eurot 34 524 43 662 41 604 223 496
Müügitulu muutus -20,9% 4,9% 50,0% -3,4%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot -1 893 -1 883 -1 086 3 821
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte
aktsionäridele, tuhat eurot -1 962 -1 806 -1 087 3 381
Keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 30 913 031 30 756 728 31 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
(EPS), eurot -0,06 -0,06 -0,04 0,11
Üldhalduskulude määr müügitulust 4,3% 3,8% 3,5% 3,0%
Libisev üldhalduskulude määr
müügitulust 3,1% 3,1% 3,2% 3,0%
EBITDA, tuhat eurot -1 018 -944 -503 6 021
EBITDA määr müügitulust -2,9% -2,2% -1,2% 2,7%
Brutokasumi määr müügitulust 0,1% 1,0% 1,5% 4,5%
Ärikasumi määr müügitulust -5,1% -3,3% -2,4% 1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi
kasumita -5,2% -3,3% -2,4% 1,3%
Puhaskasumi määr müügitulust -5,5% -4,3% -2,6% 1,7%
Investeeritud kapitali tootlus -2,9% -2,6% -1,5% 8,4%
Omakapitali tootlus -5,8% -5,0% -2,9% 11,2%
Omakapitali osakaal 30,2% 31,1% 35,6% 32,4%
Vara tootlus -1,8% -1,9% -1,1% 3,5%
Finantsvõimendus 38,4% 35,3% 29,3% 28,5%
Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja 0,97 1,01 1,01 11,2
31.03.2019 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
Ehituslepingute teostamata tööd,
tuhat eurot 170 509 143 589 130 109 100 352
-------------------------------------------------------------------------------
Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes
Kontserni välisturgude osakaal on püsinud stabiilsena. 2019. aasta I kvartalis
moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 10% kogu müügitulust.
Samal perioodil aasta tagasi oli välisturgude osakaal müügitulust 8%.
I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
-----------------------------------------------------
Eesti 90% 92% 91% 93%
Ukraina 5% 3% 1% 4%
Soome 4% 1% 2% 1%
Rootsi 1% 4% 6% 2%
Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud.
Töös on kaks hoonete ehituse valdkonna peatöövõtulepingut. Rootsi mahud on
aastataguse perioodiga võrreldes vähenenud, aruandeperioodil teostati töid ühe
peatöövõtulepingu alusel. Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde
töövõtust hoonete segmendis.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud
Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka
osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt Kontserni
jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks
strateegilisi lähtekohti. Kontserni nägemust edasisest äritegevusest
välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis ?Väljavaated Kontserni
tegutsemisturgudele".
2019. aasta I kvartali majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes
Segmentide müügitulu
Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised)
esindatus müügitulus võimalikult tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada
riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates
turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus.
Kontserni 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 34 524 tuhat eurot. Võrreldes
eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 43 662 tuhat eurot, vähenes müügitulu
ligikaudu 20,9%. Müügitulu langus oli suurem hoonete segmendis - 24%. I
kvartali müügitulu vähenemise põhjuseks on 2018. aasta II poolaastal läbi viidud
riigihangete tavapärasest pikem otsustusprotsess pakkumise esitamise ja lepingu
sõlmimise vahel, samuti mõningate erahangete oodatust pikem lepingute
ettevalmistusprotsess. Nimetatud asjaolule juhtis Kontsern tähelepanu ka 2018.
aasta aastaaruandes. Vaadates aga teostamata tööde portfelli suurust ning
teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019.
aastal 2018. aastaga võrreldes siiski tegevusmahtude mõningast kasvu.
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju
ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2019. aasta I kvartalis oli müügitulu hoonete
ja rajatiste segmendis vastavalt 28 638 ja 5 791 tuhat eurot. Aasta tagasi olid
vastavad näitajad 37 616 ja 5 941 tuhat eurot.
Tegevussegmendid I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
--------------------------------------------------------------
Hooned 82% 86% 89% 72%
Rajatised 18% 14% 11% 28%
Segmendisisene müügitulu
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on vähenenud kõikide alamsegmentide
mahud.
Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment.
Aruandeperioodil töös olnud suured objektid olid Tallinnas Vanasadamas D-
terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, aadressil Sepapaja 1
parkimismaja ehitamine ning Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone
projekteerimine ja ehitamine.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas.
Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Lesta 10, Sammu 6 ning Valge 16
asuvad korterelamud. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse
Rootsi, kus jätkuvad ühe elamuarendusprojekti ehitööd, lisaks alustati 2 uue
projekti projekteerimisega. Tellijale anti tähtaegselt üle Sõjakooli III etapi
korterelamu.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii
Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, Nõmme tee 97, 21
korteriga 4-korruseline korterelamu (www.nommetee.ee (http://www.nommetee.ee))
ning alustati uue, aadressil Võidujooksu 8c, 24 korteriga 5-korruselise
korterelamu ehituse ettevalmistusega (www.voidujooksu.ee). Tartus, Aruküla tee,
jätkus kolme 10 korteriga korterelamu ehitus (www.kaldakodu.ee
(http://www.kaldakodu.ee)). Aruandeperioodil omaarendustest müügitulu ei saadud
( I kv 2018: 1 638 tuhat eurot), Nõmme teel asuva arenduse korteriomandite
üleandmine ostjatele algab 2019. aasta II kvartalis. Arendades jätkuvalt oma
kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse
turul.
Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata tervikuna
2019. aastal ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude suurenemist võrreldes
2018. aastaga. Aruandeperioodil mõjutasid alamsegmendi müügitulu enim Rae valda
Peetri spordi- ja vaba aja keskuse ning Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku
komplekteerimisala ehitus. Tellijale anti tähtaegselt üle Tallinnas
Sisekaitseakadeemia õppehoone.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on suuremateks töös olevateks objektideks
Maardus Kaldase tee lao- ja büroohoone ehitus ning Rakvere Farmid AS-i (EKSEKO)
sigala nuumaosakonna V etapi rekonstrueerimistööd. Võrreldes eelmiste
perioodidega on oluliselt vähenenud põllumajandussektori tellimuste osakaal,
mis on alamsegmendi mahtude vähenemise üheks põhjuseks.
Müügitulu jaotus hoonete segmendis I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
----------------------------------------------------------------------
Ärihooned 39% 38% 26% 35%
Korterelamud 30% 25% 33% 25%
Ühiskondlikud hooned 21% 23% 28% 25%
Tööstus- ja laohooned 10% 14% 13% 15%
Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha
alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutust ning jätkub teedeehituse tuntav
ülekaal ning seda vaatamata I kvartalis suurenenud muude rajatist osakaalule.
Teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendis moodustas aruandeperioodil olulise osa
käibest 2018. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Kuusalu vallas Kaitseväe
keskpolügooni teede ja sildade ehitus ning erinevad väiksemahulised Riigimetsa
Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööd. Kontsern jätkas
teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose
hooldepiirkonnas.
Jätkusid tööd Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili - Paldiski lõigu
pinnasetööde teostamisel, mis moodustab olulise osa muude rajatiste alamsegmendi
mahust.
Müügitulu jaotus rajatiste segmendis I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
------------------------------------------------------------------------
Teedeehitus ja -hooldus 65% 85% 82% 89%
Muud rajatised 33% 12% 10% 7%
Keskkonnaehitus 2% 3% 8% 4%
Ehituslepingute teostamata tööde mahud
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga 31.03.2019 oli 170 509 tuhat eurot, mis on ligikaudu 18% rohkem
võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2019 sõlmiti uusi lepinguid kokku
92 556 tuhande euro väärtuses (I kvartal 2018: 22 275 tuhat eurot).
31.03.2019 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
Ehituslepingute teostamata tööde
mahud, tuhat eurot 170 509 143 589 130 109 100 352
Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 86% ja
rajatiste omad 14% (31.03.2018: vastavalt 68% ja 32%). Võrreldes seisuga
31.03.2018 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud 50% ning rajatiste
segmendi portfell vähenenud 49%.
Võrdse osa, ligikaudu kolmandiku, moodustavad hoonete segmendis äri- ja
ühiskondlike hoonete ning korterelamute alamsegmentide teostamata tööde mahud.
Nimetatud alamsegmentides on toimunud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
mahtude oluline suurenemine. Ärihoone alamsegmendi suuremamahulised
pooleliolevad tööd asuvad peamisel Tallinnas: Vanasadamas asuva D-terminali
hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, Suur-Patarei ja Jahu tänava nurgale
kolme- ja viiekorruselisest hoonest koosneva bürookompleksi, aadressil Sepapaja
1 parkimismaja ning Rotermann City'sse uue seitsmekorruselise ärihoone
ehitamine. Lisaks sõlmiti leping Tartusse SA Tartu Ülikooli Kliinikum
parkimismaja projekteerimiseks ja ehitamiseks. Korterelamute alamsegmentide
teostamata tööde portfell koosneb Tallinnasse ehitatavatest korterelamutest,
millele lisandusid aruandeperioodil lepingud Rootsis kahe korterelamu
ehitamiseks. Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad 2019. aasta
algul sõlmitud lepingud: Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva
õppekeskuse, Kohtla-Järvele spordi- ja tervisekeskuse ning Tapa linnas asuva
Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala ehitamine. Oluliselt on vähenenud
tööstus- ja laohoonete alamsegmendi portfell.
Rajatiste segmendi teostamata tööde portfell tugineb jätkuvalt teedeehituse ja
-hoolduse alamsegmendi mahule, mis moodustab ligikaudu 72% rajatiste segmendi
teostamata tööde portfellist. Teedeehituse teostamata tööde portfelli
suurimateks lepinguteks on Tallinna piirile Laagrisse rajatava Veskitammi
liiklussõlme ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 142,2-146,9
asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ehitamine ning Kuusalu
vallas Kaitseväe keskpolügooni teede ja sildade ehitus. Jätkub kolme
teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine.
Jätkatakse Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili - Paldiski lõigu
pinnasetööde teostamine.
Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud
turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga
tegevusmahtude mõningast kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas
konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid
lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt.
Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat
survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse
jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid
muutusi.
Aruandeperioodi lõpust (31.03.2019) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni
on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 20 552
tuhande euro väärtuses, millest olulise osa moodustavad rajatiste segmendi tööd.
Töötajad
Töötajad ja tööjõukulud
2019. aasta I kvartali jooksul töötas Kontserni emaettevõttes ja
tütarettevõtetes kokku keskmiselt 662 inimest, kellest insenertehniline personal
(ITP) moodustas 391 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv
vähenenud ca 4%.
Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):
I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
------------------------------------------------------------
ITP 391 427 413 419
Töölised 271 264 303 268
Keskmine kokku 662 691 716 687
Kontserni 2019. aasta I kvartali tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid
5 363 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku
4 943 tuhat eurot. Tööjõukulude ligikaudu 8%list kasvu põhjuseks on töötasude
suurenemine.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I
kvartalis 47 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 15 tuhat eurot (I
kvartal 2018: vastavalt 47 tuhat eurot ja 15 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I
kvartalis 123 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 42 tuhat eurot (I
kvartal 2018: vastavalt 232 tuhat eurot ja 77 tuhat eurot). 2018.a I kvartali
tasud sisaldasid juhatuse liikme teenistuslepingu lõpetamise tasusid summas 93
tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot.
Töö tootlikkuse mõõtmine
Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi
töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:
I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev),
tuhat eurot 315,5 320,4 281,9 325,4
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -1,5% 13,7% 30,4% 3,3%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev),
eurot 9,2 10,0 9,5 9,7
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -8,4% 5,4% 20,7% -3,8%
Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus vähenes
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, languse põhjuseks on vähenenud
müügitulu ning suurenenud tööjõukulud.
Nordeconi kontsern (www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)) hõlmab
ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise
projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.
Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)
|