AS LHV Group plaanib allutatud võlakirjade emissiooni 2018. aastal loodud
allutatud võlakirjade pakkumise programmi raames.
Plaanis on emiteerida kuni 15 000 allutatud võlakirja, nimiväärtusega 1000 EUR
(võimalusega lasta välja kuni 5 000 täiendavat võlakirja), lunastamise tähtajaga
28.11.2028, ennetähtaegse lunastamise õigusega alates 28.11.2023 (igal
intressimakse kuupäeval) ning investorile pakutava intressimääraga 6% aastas,
intresse makstakse kvartaalselt. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1004,83
EUR ühe 1000-eurose nominaaliga võlakirja kohta.
Emissioon toimub Finantsinspektsiooni poolt 29.10.2018.a registreeritud
põhiprospekti, millega loodi allutatud võlakirjade programm kogumahuga kuni 45
miljonit eurot, teise emissioonina. Allutatud võlakirjad on plaanis noteerida
Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Avalik pakkumine viiakse
läbi ainult Eestis. Emissioon on planeeritud juunikuusse.
Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kavatseb LHV Group kasutada
omavahendite koosseisus ärimahtude kasvu finantseerimiseks.
LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar: "LHV jõudis I kvartali jooksul 1
miljardi euro suuruse laenuportfellini, ajalooliselt kõrgeimate tasemeteni
küündisid ka muud ärimahtude ja klientide aktiivsuse näitajad. Jätkuva kasvu
tagamiseks oleme tegemas ettevalmistusi allutatud võlakirjade pakkumiseks
varasemalt kinnitatud võlakirjaprogrammi raames. Kuivõrd tegemist on turul
kaubeldavate 28.11.2028 tähtajaga võlakirjade lisaemissiooniga ning soovime
märkijatele tagada 6% suurust aastast tootlust, kujuneb perioodide erinevuse
tõttu võlakirja emissioonihind nominaalhinnast natuke erinevaks."
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi
400 inimest. LHV pangateenuseid kasutab 171 000 klienti ja LHV hallatavatel
pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee
|