Ülevaade majandustegevusest
Juhtkonna kommentaar
Tuletame meelde, et seoses üleminekuga uuele majandusaastale pikenes eelmine
finantsaasta 18 kuule. 01.07.2018 alanud finantsaasta on tavapäraselt 12 kuud ja
lõpeb 30.06.2019. Aruandes on võrdlusandmetena kasutatud 2017. aasta 3. kvartali
andmeid.
PRFoodsi 3. kvartali tulemused annavad märku, et valitud strateegia on end
õigustamas. Suund võeti toodete kasumlikkuse parandamisele ning madala
marginaaliga toodete osakaalu vähendamisele ning see on hakanud tulemustes
kajastuma. Brutokasumi kasv 21% on väga positiivne. Samuti oleme suurendanud
eelkõike omatoodete osakaalu jaekaubanduses, sealhulgas ka Eestis. Suurbritannia
käibe puhul tuleb arvestada, et Suurbritannia nael on peale Brexiti
väljakuulutamist olnud väga volatiilne. 3. kvartali tegevuskulusid ja EBITDAd
mõjutas ka sügisel väljamakstud ühekordsed boonused eelmise finantsaasta eest,
mis viisid ajutiselt meie palgakulud üles. Arvestades, et suurem palgatõus
toimus ettevõttes eelmisel aastal ära, ei näe lühiajalises perspektiivis survet
palgakuludele. Samuti oleme võtnud suuna, et ettevõtete ühendamise kaudu
vähendada dubleerivaid tegevusi administratsioonis ning viia grupi tugiteenuseid
nendesse riikidesse, kus on optimaalsemad kulud.
Uute investeeringute tegemine on kokkulepitud graafikus ning alates 2019.
aastast liigume kontsernis keskkonnasäästlike pakendite täielikule üleminekule,
alustades protsessi Eestist.
Biomassi ümberhindlus oli oluliselt väiksem võrreldes eelmise aasta 3.
kvartaliga. Sellel on kaks põhjust, osaliselt alustasime väiksema mahuga ning
suve alguse biomassi juurdekasv oli väiksem, kuid samas võimaldas meil 3.
kvartali parem ilm kala suuremaks kasvatada ning enamus kala väljapüügist jäi
novembrisse. Seega kandub biomassi juurdehindlus sel aastal 4. kvartalisse.
3 kuu konsolideeritud tulemused on järgnevad:
* Auditeerimata konsolideeritud käive 19,39 miljonit eurot, kasv +1,40
miljonit eurot ehk +7,8%.
* Brutomarginaal 15,2%, kasv +1,6 protsendipunkti ehk +11,9%.
* Bioloogiliste varade ümberhindluse positiivne mõju +0,07 miljonit eurot (3.
kvartal 2017: positiivne mõju +1,07 miljonit eurot).
* Ühekordsete kulude negatiivne mõju tulemusele -0,01 miljonit eurot (3.
kvartal 2017: negatiivne mõju -0,28 miljonit eurot).
* EBITDA äritegevusest +1,06 miljonit eurot, kahanemine -0,15 miljonit eurot.
* EBITDA +1,12 miljonit eurot, kahanemine -0,88 miljonit eurot (ilma
ühekordsete kulude mõjuta EBITDA +1,13 miljonit eurot, kahanemine -1,15
miljonit eurot).
* Ärikasum +0,57 miljonit eurot, kahanemine -0,95 miljonit eurot (ilma
ühekordsete kulude mõjuta ärikasum +0,58 miljonit eurot, kahanemine -1,22
miljonit eurot).
* Puhaskasum +0,14 miljonit eurot, kahanemine -0,97 miljonit eurot (ilma
ühekordsete kulude mõjuta puhaskasum +0,15 miljonit eurot, kahanemine -1,23
miljonit eurot).
4. kvartali prognoos vastab meie ootustele ning juhtkond on positiivne
ettevõtete väljavaadete ning paranenud kasumlikkuse osas.
Kvartaalne presentatsioon avaldatakse meie kodulehel hiljemalt 7. detsembril.
VÕTMENÄITAJAD
Kasumiaruanne, milj EUR 3kv 2018 3kv 2017 18k 2017/2018
---------------------------------------------------------------------
Müügitulu 19,4 18,0 118,5
---------------------------------------------------------------------
Brutokasum 3,0 2,5 14,7
---------------------------------------------------------------------
EBITDA äritegevusest 1,1 1,2 5,8
---------------------------------------------------------------------
EBITDA 1,1 2,0 4,2
---------------------------------------------------------------------
EBIT 0,6 1,5 1,5
---------------------------------------------------------------------
EBT 0,4 1,3 0,5
---------------------------------------------------------------------
Puhaskasum (-kahjum) 0,1 1,1 0,1
---------------------------------------------------------------------
Brutorentaablus 15,2% 13,6% 12,4%
---------------------------------------------------------------------
Äritegevuse EBITDA marginaal 5,4% 6,7% 4,9%
---------------------------------------------------------------------
EBITDA marginal 5,8% 11,1% 3,5%
---------------------------------------------------------------------
EBIT marginal 3,0% 8,5% 1,3%
---------------------------------------------------------------------
EBT marginal 1,8% 7,3% 0,4%
---------------------------------------------------------------------
Puhasrentaablus 0,7% 6,2% 0,05%
---------------------------------------------------------------------
Tegevuskulude suhtarv 13,5% 11,1% 10,5%
---------------------------------------------------------------------
Bilanss, milj EUR 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018
-------------------------------------------------------------
Netovõlgnevus 21,9 16,7 18,1
-------------------------------------------------------------
Omakapital 24,1 23,7 23,3
-------------------------------------------------------------
Käibekapital 2,0 5,1 2,8
-------------------------------------------------------------
Varad 64,5 68,0 65,5
-------------------------------------------------------------
Likviidsuskordaja 1,1x 1,2x 1,1x
-------------------------------------------------------------
Omakapitali suhtarv 37,4% 34,9% 35,6%
-------------------------------------------------------------
Finantsvõimendus 47,6% 41,3% 43,7%
-------------------------------------------------------------
Võlakordaja 0,6x 0,7x 0,6x
-------------------------------------------------------------
Netovõlg/EBITDA 3,8x 8,0x 3,1x
-------------------------------------------------------------
Omakapitali tootlus 0,1% -1,4% 0,2%
-------------------------------------------------------------
Varade tootlus 0,0% -0,6% 0,1%
-------------------------------------------------------------
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
EUR '000 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018
-----------------------------------------------------------------------------
VARAD
-----------------------------------------------------------------------------
Raha ja ekvivalendid 2 788 6 420 5 960
-----------------------------------------------------------------------------
Nõuded ja ettemaksed 4 219 6 102 4 706
-----------------------------------------------------------------------------
Varud 11 782 8 641 12 678
-----------------------------------------------------------------------------
Bioloogilised varad 7 825 10 551 6 498
-----------------------------------------------------------------------------
Käibevara kokku 26 614 31 714 29 842
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Edasilükkunud tulumaksuvara 26 226 153
-----------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised finantsinvesteeringud 134 102 134
-----------------------------------------------------------------------------
Materiaalne põhivara 14 528 13 562 12 764
-----------------------------------------------------------------------------
Immateriaalne vara 23 195 22 383 22 604
-----------------------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 37 883 36 273 35 655
-----------------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU 64 497 67 987 65 497
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
-----------------------------------------------------------------------------
Võlakohustused 13 242 9 460 12 562
-----------------------------------------------------------------------------
Võlad ja ettemaksed 11 179 16 831 14 254
-----------------------------------------------------------------------------
Sihtfinantseerimine 242 307 216
-----------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku 24 663 26 598 27 032
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Võlakohustused 11 480 13 661 11 487
-----------------------------------------------------------------------------
Võlad ja ettemaksed 519 0 0
-----------------------------------------------------------------------------
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 426 2 843 2 441
-----------------------------------------------------------------------------
Sihtfinantseerimine 1 306 1 156 1 226
-----------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 15 731 17 660 15 154
-----------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED KOKKU 40 394 44 258 42 186
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737
-----------------------------------------------------------------------------
Ülekurss 14 007 14 007 14 007
-----------------------------------------------------------------------------
Oma aktsiad -390 -390 -390
-----------------------------------------------------------------------------
Kohustuslik reservkapital 48 48 48
-----------------------------------------------------------------------------
Realiseerimata kursivahed 31 344 7
-----------------------------------------------------------------------------
Jaotamata kasum (-kahjum) 2 004 1 988 1 904
-----------------------------------------------------------------------------
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 23 437 23 734 23 313
-----------------------------------------------------------------------------
Väikeaktsionäridele kuuluv osa 666 -5 -2
-----------------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 24 103 23 729 23 311
-----------------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 64 497 67 987 65 497
-----------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
EUR '000 3kv 2018 3kv 2017 18k 2017/2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulud 19 393 17 990 118 499
-------------------------------------------------------------------------------
Müüdud kaupade kulu -16 437 -15 539 -103 811
-------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum 2 956 2 451 14 688
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Tegevuskulud -2 623 -1 992 -12 423
-------------------------------------------------------------------------------
Turundus- ja müügikulud -1 843 -1 375 -8 841
-------------------------------------------------------------------------------
Üldhalduskulud -780 -617 -3 582
-------------------------------------------------------------------------------
Muud äritulud 238 513 1 059
-------------------------------------------------------------------------------
Muud ärikulud -71 -523 -1 309
-------------------------------------------------------------------------------
Bioloogiliste varade ümberhindlus 73 1 072 -524
-------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum (-kahjum) 573 1 521 1 491
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 4 1 10
-------------------------------------------------------------------------------
Finantskulud -226 -209 -1 034
-------------------------------------------------------------------------------
Maksustamiseelne kasum (-kahjum) 351 1 313 467
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks -209 -205 -410
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 142 1 108 57
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:
-------------------------------------------------------------------------------
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 99 1 113 59
-------------------------------------------------------------------------------
Väikeaktsionäridele kuuluv osa 43 -5 -2
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku 142 1 108 57
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem
klassifitseerida kasumiaruandesse:
-------------------------------------------------------------------------------
Valuutakursi vahed 24 -76 -421
-------------------------------------------------------------------------------
Kokku koondkasum (-kahjum) 166 1 032 -364
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:
-------------------------------------------------------------------------------
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 123 1 037 -362
-------------------------------------------------------------------------------
Väikeaktsionäridele kuuluv osa 43 -5 -2
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku 166 1 032 -364
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0,00 0,03 -0,01
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
(EUR) 0,00 0,03 -0,01
-------------------------------------------------------------------------------
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
Manus
* PRF_vahearuanne_3k2018_2019 (https://prlibrary-
eu.nasdaq.com/Resource/Download/2c8e387b-b341-49e8-987e-594cca206269)
|