Tallink Grupp AS-i 2024. aasta esimese kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell
12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine
käesoleval lingil (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjFhODczODQtYWIwNy00NDZjLWFjNTQtM2IxMzkxMWY0MjI0%40thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22%3A%2286359415-f0d5-4ea5-bb32-
42128c4493be%22%2C%22Oid%22%3A%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%2C%22Is
BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a); küsimused
palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-
XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=).
Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4a83bd4debc1c075dd46b86343c09588&lang=
et).
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2024.
aasta esimeses kvartalis (1. jaanuar - 31. märts) kokku 1 102 738 reisijat, mida
on 5,0% võrra rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud
kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 2,1% võrra. Kontserni
auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 6,3% võrra 160,4 miljoni euroni
(171,2 miljonit eurot 2023. aasta esimeses kvartalis). Auditeerimata kulumieelne
ärikasum (EBITDA) oli 34,5 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis
auditeerimata kulumieelne ärikasum 27,1 miljonit eurot) ja auditeerimata
puhaskasum 2,6 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis oli puhaskahjum
5,4 miljonit eurot).
Kontserni 2024. aasta esimese kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid
järgmised äritegevusega seotud tegurid:
* Nõudlust mõjutas tarbijate ja ettevõtete vähenenud kindlustunne ning nõrk
majanduskeskkond kõigil kontserni põhiturgudel, aga ka üldine geopoliitiline
ebastabiilsus.
* Kontsern müüs kruiisilaeva Isabelle 2024. aasta jaanuaris.
* Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva: 2 shuttle-laeva, 2
kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, samuti 4 välja prahitud
laeva (2 pikaajalise ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel); 1 laev seisis
jõude.
* Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
* Kontserni netovõla ja EBITDA suhe oli esimese kvartali lõpu seisuga 2,6
(2023. aasta lõpus: 2,8). Netovõlg vähenes esimese kvartali lõpuks 581,0
miljoni euroni (2023. aasta lõpus: 607,3 miljonit eurot).
* Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud
meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma põhiliinidel.
* Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise
suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole
põhiliinidel kasutuses.
Müügitulu ja segmendid
2024. aastal esimeses kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 10,8 miljoni
euro võrra 160,4 miljoni euroni võrreldes 171,2 miljoni euroga eelmise aasta
samal perioodil.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 2,7 miljoni euro
võrra 127,3 miljoni euroni võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga.
Laevaliinide opereerimise segmendi kahjum (põhitegevus) moodustas 2,1 miljonit
eurot võrreldes 1,3 miljoni eurose kasumiga 2023. aasta esimeses kvartalis.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 14,6% võrra
võrreldes 2023. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht eelmise aasta
esimese kvartaliga võrreldes ei muutunud. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes
7,9 miljoni euro võrra ja oli 65,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 3,5
miljoni euro võrra 9,7 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe
shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist. Shuttle-laev Oscar Wilde (endine
Star) lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinn-Helsingi liinil opereerimise 2023.
aasta mais. Kruiisilaev Victoria I lisandus liinile oktoobris 2023.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta
esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,5% võrra.
Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 5,5% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 3,3 miljoni euro
võrra ning oli 44,3 miljonit eurot. Segmendi kahjum suurenes 5,0 miljoni euro
võrra ulatudes 8,3 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab ühe
kruiisilaeva opereerimist Turu-Kapellskär ja kahe kruiisilaeva opereerimist
Helsingi-Stockholm liinil.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 5,1% võrra
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht
vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,3% võrra. Eesti-Rootsi
liinide müügitulu vähenes 1,9 miljoni euro võrra 17,6 miljoni euroni ning
segmendi kahjum suurenes 2,0 miljoni euro võrra 3,4 miljoni euroni. Eesti-Rootsi
segmendis kajastuvad 2024. aasta esimeses kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe
kruiisilaeva opereerimine.
Muu segmendi müügitulu vähenes 13,7 miljoni euro võrra ja oli 34,1 miljonit
eurot. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 8,2 miljoni euro võrra ning
moodustas 6,1 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast
väljaprahitud laevade arvust. 2024. aasta esimeses kvartalis prahtis kontsern
välja viis laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt
(2023. aasta esimeses kvartalis: 6 laeva). Kvartalis lõppes kruiisilaeva
Isabelle prahileping seoses laeva müügiga 2024. aasta jaanuari lõpus.
Pikaajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:
* MV Atlantic Vision on olnud välja prahitud Kanadesse alates 2008. aasta
novembrist. Leping kehtib 2024. aasta maini ning seda ei pikendata.
* Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud
20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
Lühiajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:
* Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut
pikendati märtsis 2024 kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega
lepingut selle lõppemisel veel pikendada.
* Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut
pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.
Kasum
Kontserni 2024. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes eelmise aastaga
võrreldes 11,0 miljonit eurot ulatudes 13,8 miljoni euroni. EBITDA paranes 7,4
miljoni euro võrra ja moodustas 34,5 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2024. aasta esimeses kvartalis 0,6
miljoni euro võrra 24,6 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
Kontserni netofinantskulud olid 7,5 miljonit eurot jäädes eelmise aasta esimese
kvartaliga võrreldes samale tasemele (7,6 miljoni eurot).
Kontserni 2024. aasta esimese kvartali auditeerimata puhaskasum oli 2,6 miljonit
eurot ehk 0,003 eurot aktsia kohta. 2023. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli
5,4 miljonit eurot ehk 0,007 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2024. aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,3 miljonit
eurot.
Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh
tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti
investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 581,0
miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta lõpuga võrreldes 26,3 miljoni euro võrra.
Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,6 (31. detsembril
2023: 2,8).
Seisuga 31. märts 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 48,9
miljonit eurot (41,9 miljonit eurot 31. detsembril 2023) ja kasutamata
arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 31. detsembril 2023).
Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha
ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 123,9 miljonit eurot (116,9
miljonit eurot 31. detsembril 2023). 2024. aasta esimeses kvartalis ulatusid
kontserni laenude tagasimaksed 16,0 miljoni euroni (1 kv 2023: 19,3 miljonit
eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 90,0 miljoni
euroni (85,4 miljonit eurot 31. detsembril 2023).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse
dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda
võimaldavad.
Kontserni juhatus on teinud 7. mail 2024 toimuvale aktsionäride üldkoosolekule
ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia
kohta 2024. aastal.
Põhinäitajad
Perioodi kohta Q1 2024 Q1 2023 Q1 2022
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (miljonites eurodes) 160,4 171,2 106,1
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) 13,8 24,8 -19,9
EBITDA¹ (miljonites eurodes) 34,5 27,1 -11,0
EBIT¹ (miljonites eurodes) 9,8 1,9 -34,6
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
(miljonites eurodes) 2,6 -5,4 -40,0
Amortisatsioon (miljonites eurodes) 24,6 25,2 23,7
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 6,3 11,5 0,0
Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta¹ 0,003 -0,007 -0,054
Reisijate arv 1 102 738 1 049 777 720 261
Kaubaveoühikute arv 84 950 86 732 101 938
Keskmine töötajate arv 4 888 4 883 4 634
Perioodi lõpu seisuga 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2022
-------------------------------------------------------------------------------
Varad kokku (miljonites eurodes) 1 548,6 1 672,1 1 560,2
Kohustused kokku (miljonites eurodes) 760,0 970,5 907,6
Intressikandvad kohustused (miljonites
eurodes) 629,9 831,8 789,5
Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 581,0 735,4 688,5
Netovõla ja EBITDA suhe¹ 2,6 4,2 12,8
Omakapital kokku (miljonites eurodes) 788,6 701,6 652,5
Omakapitali määr¹ (%) 51% 42% 42%
Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) 1,06 0,94 0,88
Suhtarvud¹ Q1 2024 Q1 2023 Q1 2022
-------------------------------------------------------------------------------
Brutomarginaal (%) 8,6% 14,5% -18,7%
EBITDA marginaal (%) 21,5% 15,8% -10,3%
EBIT marginaal (%) 6,1% 1,1% -32,6%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) 1,6% -3,2% -37,7%
ROA (%) 7,6% 4,6% -2,7%
ROE (%) 11,4% 7,1% -9,2%
ROCE (%) 9,1% 6,0% -3,3%
(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud
vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
(2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate
arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade
lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine
koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum /
(koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes Q1 2024 Q1 2023
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 160 402 171 245
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -146 603 -146 463
-------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum/-kahjum 13 799 24 782
Müügi- ja turunduskulud -9 769 -9 090
Üldhalduskulud -12 745 -14 112
Muud äritulud 19 377 285
Muud ärikulud -827 -8
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum äritegevusest 9 835 1 857
Finantstulud 228 355
Finantskulud -7 683 -7 957
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum enne tulumaksu 2 380 -5 745
Tulumaks 192 321
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 2 572 -5 424
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-
kahjum 2 572 -5 424
Muu koondkasum/-kahjum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida
kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud
valuutakursivahed 191 74
-------------------------------------------------------------------------------
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku 191 74
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 2 763 -5 350
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum
kokku 2 763 -5 350
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) 0,003 -0,007
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.03.2024 31.03.2023 31.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 48 872 96 455 41 921
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30 718 33 492 31 766
Ettemaksed 22 411 15 873 7 661
Tulumaksu ettemakse 193 35 193
Varud 42 192 41 411
Immateriaalne käibevara 1 481 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
Käibevara 145 867 186 698 122 952
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringud 0 75 0
Muud finantsvarad ja ettemaksed 499 3 992 4 794
Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 21 840
Kinnisvarainvesteeringud 300 300 300
Materiaalne põhivara 1 353 435 1 428 058 1 377 664
Immateriaalne vara 26 663 31 089 27 671
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara 1 402 737 1 485 354 1 432 269
VARAD KOKKU 1 548 604 1 672 052 1 555 221
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustised 104 486 169 986 104 097
Võlad tarnijatele ja muud võlad 89 969 87 668 85 406
Võlad omanikele 6 6 6
Tulumaksukohustis 10 35 10
Ettemakstud tulud 40 163 50 928 34 788
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised 234 634 308 623 224 307
Intressikandvad võlakohustised 525 381 661 848 545 160
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised 525 381 661 848 545 160
-------------------------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 760 015 970 471 769 467
Aktsiakapital 349 477 349 477 349 477
Ülekurss 663 663 663
Reservid 66 807 65 925 67 056
Jaotamata kasum 371 642 285 516 368 558
-------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 788 589 701 581 785 754
Omakapital kokku 788 589 701 581 785 754
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 548 604 1 672 052 1 555 221
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes Q1 2024 Q1 2023
---------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 2 572 -5 424
Korrigeerimised 13 863 32 502
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes -9 208 -8 606
Varudes -2 262 -878
Äritegevusega seotud kohustistes 11 625 8 039
---------------------------------------------------------------------------
Muutused varades ja kohustistes 155 -1 445
Äritegevusest teenitud raha 16 590 25 633
Saadud/makstud tulumaks -7 -47
---------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 16 583 25 586
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -6 327 -11 510
Laekumised materiaalse põhivara müügist 24 436 79
Saadud intressid 228 355
---------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 18 337 -11 076
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Laenude tagasimaksed -15 970 -19 307
Arvelduskrediidi muutus 0 -15
Rendimaksete tasumine -4 669 -4 435
Makstud intressid -6 972 -8 121
Laenudega seotud tehingukulude tasumine -358 -1 112
---------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -27 969 -32 990
RAHAVOOD KOKKU 6 951 -18 480
---------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 41 921 114 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 951 -18 480
---------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 48 872 96 455
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee
|