Segmendid (EURm) Q1/21 Q1/20 yoy
--------------------------------------------------
Supermarketid 133,9 118,3 13,2%
Kaubamaja 18,4 21,1 -13,1%
Autokaubandus 36,2 33,1 9,5%
Jalatsikaubandus 1,0 1,6 -38,5%
Kinnisvara 1,2 1,3 -7,7%
--------------------------------------------------
Müügitulud kokku 190,8 175,5 8,7%
--------------------------------------------------
Supermarketid 1,5 3,4 -56,4%
Kaubamaja -1,7 -1,0 75,1%
Autokaubandus 1,2 0,3 344,1%
Jalatsikaubandus -0,6 -0,9 -34,5%
Kinnisvara 2,5 2,7 -5,7%
IFRS 16 -0,7 -0,3 125,8%
--------------------------------------------------
Maksueelne kasum kokku 2,2 4,1 -47,1%
--------------------------------------------------
Tallinna Kaubamaja Grupi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata
müügitulu oli 190,8 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta I kvartaliga, mil
võrreldav müügitulu oli 175,5 miljonit eurot, oli kasv 8,7%. Aruandeperioodi
puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot, mis võrreldes 2020. aasta esimese
kvartaliga suurenes 0,4 miljoni euro võrra. Maksueelne kasum oli 2,2 miljonit
eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 1,9 miljoni euroga.
Sarnaselt aasta varasemale lõppes 2021. aasta esimene kvartal koroonakriisi
piirangutest tulenevate jalatsisegmendi, kaubamajade tööstuskaupade ning I.L.U.
müügipindade sulgemisega. Erinevalt aasta tagusest toimus sel aastal sulgemine
varem - 11. märtsil, aasta varem suleti tööstuskaupade kauplused 27. märtsil,
andes selle võrra tugevama hoobi moekaupade hooajamüükidele. Sel korral olid
Grupi e-poed tellimuste mahu järsuks kasvuks paremini ette valmsitatud, ehkki e-
poe müükide kasvud ei kompenseerinud kaupluste sulgemisest tingitud müügitulu
langust. Kõige vähem oli sulgemistest mõjutatud Grupi autosegment, kus Grupi
poolt müüdavate autobrändide tarnekindlus võimaldas jõuda heade müügi- ja
kasuminumbriteni. Suurima survega kasumile olid Supermarketite segmendis
ühekordse iseloomuga kulutused eelmisel aastal soetatud kaupluseketi
integreerimiseks Selveri tarneahelasse ning IT süsteemidesse. Üleviimisega
kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks. Ühekordsetest
kuludest suurimad olid tööjõuga seotud kulutused üle viidavate kaupluste
personali väljaõppeks. Märtsist integreeriti Grupi Kaubamajade segmendis
raporteeritava turvaettevõtte Viking Security ASi koosseisu 2020. aasta lõpus P.
DUSSMANN EESTI OÜ-lt omandatud turvateenuste ärivaldkond. Tööjõukulud kasvasid
Grupis kokku esimeses kvartalis 14,3%, seejuures kasvas töötajate arv 15,7% ehk
ligi 700 inimese võrra. Varasematest investeeringutest ning põhivarade
üleshindlusest tulenenud varade kasvuga kaasnes kulumi kasv 1,9 miljoni euro
ulatuses. Sellest ligi poole moodustas rendilepingute standardist tulenev kulumi
kasv peamiselt seoses eelmisel aastal Selveri segmenti lisandunud kauplustega.
Kogu IFRS 16 arvestuslik negatiivne mõju kasumile oli 0,4 miljonit eurot.
2021. aasta I kvartalis valmis Grupi üks olulisemaid viimaste aastate
suurarendusi - valmis täielikult Kulinaaria keskusköögi uus tootmishoone,
lõpetati varasema tehasehoone renoveerimine ning omavaheline ühendamine.
Töömahukaimaks uuenduseks oli Comarketi kaubamärgi all tegutsenud kaupluste
üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning Comarketi, Delice kaupluste ning
Solaris Toidupoe integreerimine Selveri tarneahela ning IT süsteemidega.
Aruandekvartalis tehti algust e-poodide tarkvaraplatvormi uuendamisega. Selver
plaanib käesoleval aastal renoveerida või laiendada viite kauplust ning
jätkuvalt arendada ja laiendada e-poe teenuse teeninduspiirkonda üle-
eestiliseks.
Selverid
Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli
118,3 miljonit eurot, Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta I kvartali
konsolideeritud müügitulu oli 133,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema
perioodiga võrrelduna 13,2%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna
ruutmeetrile oli 2021. aasta I kvartalis 0,38 tuhat eurot, kahanedes aasta
varasema perioodiga võrreldes 3,1%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade
müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,39 tuhat eurot, püsides aasta varasemal
tasemel. Selveritest sooritati 2021 aasta I kvartalis 9,5 miljonit ostu, mida on
2,8% võrra enam, kui võrreldaval perioodil aasta varem.
Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2021 aasta I
kvartalis 1,5 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,9 miljonit eurot
väiksem. Supermarketite segmendi konsolideeritud kahjum oli 0,1 miljonit eurot,
olles eelmise aasta tulemist 1,3 miljoni euro võrra nõrgem. Kahjumi ja
tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb osaliselt dividendidelt makstud
tulumaksult - 2021. aastal oli dividendide tulumaks 0,6 miljoni euro võrra
väiksem aasta varasemast.
Alates 1. juunist 2020 sisaldavad Supermarketi segmendi tulemused ABC
Supermarketsi tulemusi.
Selveri I kvartali võrdlusbaasi mõjutab ABC Supermarketsi kaupluseketi
omandamine eelmisel aastal, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse
võrra. 2021. aasta veebruaris lõpetati ühe kaupluse müügitegevus ja kvartali
lõpuga jätkub müügitegevus kaheksateistkümnes lisandunud kaupluses. Lisaks
mõjutab tulemuste võrreldavust 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja eelmise
aasta I kvartalis ühe Selveri kaupluse renoveerimine, samuti eelnenud aasta
liigaasta mõju. Võrrelduna aasta varasema perioodiga on Selveri e-kanali
müügimaht kolmekordistunud. Oluliselt on laiendatud e-Selveri
teeninduspiirkonda. I kvartali lõpuks oli e-Selver esindatud 13 maakonnas,
millega seoses on e-Selveri teenus saadaval enam kui miljonile eestimaalasele.
E-Selver on suurima teeninduspiirkonnaga toidu- ja esmatarbekaupade kett Eestis.
Käesoleva aasta esimeses kvartalis viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsenud
ABC Supermarketsi keti kaupluste üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-
tarkvara uuendusi Delice kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delices ja Solarises
avati klientidele ka Delice Express teenus - kui varasemalt oli nendes
kauplustes iseteeninduskassad, siis nüüd on võimalik klientidel oste sooritada
lisaks ka mugavalt puldiga. Antud protsessiga kaasnesid mõnepäevased kaupluste
sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed kulud ja investeeringud.
Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud kiirem tööjõukulude kasv, mis on ajutiselt
põhjustatud ABC supermarketi kaupluste protsesside integreerimisest Selveri
lahendusse, suuremast tööjõuvajadusest e-kaubanduse segmendis, kus teenuse
pakkumine võrreldes füüsilise poega on ressursimahukam ning suurematest
kulutustest töötajate kasvanud haiguspäevade katteks.
Nagu Eesti majandust tervikuna, mõjutab ka supermarketite segmenti eelmisel
aastal alanud koroonaviirusega seonduvalt klientide ostukäitumise ning
tarbimisharjumuste muutused ning jätkuvalt suurenenud kulutused klientide ning
töötajate isikukaitsevahenditele.
Kaubamajad
Kaubamajade ärisegmendi 2021. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 18,4 miljonit
eurot, jäädes eelmise aasta samale perioodile alla 13,1%. Kaubamajade müügitulu
müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,22 tuhat eurot kuus, mis on 15,6%
madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade 2021. aasta esimese
kvartali maksueelne kahjum oli 1,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest
tulemusest nõrgem 0,7 miljoni euro võrra. Kaubamajade müügitulemust mõjutas
esimese kvartalis koroonaviiruse näitajate järsk kasv jaanuaris, mistõttu
langesid sisenejate arvud nii Tallinna kui ka Tartu müügimajades. Hoolimata
moekaupade müügi tagasihoidlikkusest jätkus ka aasta alguses hea kodukaupade
müük ning veebruari alguse Kodu Aeg kampaania tegi viimaste aastate parima
tulemuse. Kuigi märtsi alguses startinud Ilu Aeg kampaania algas samuti väga
edukalt ja andis lootust ka siin läbi aegade parimaks tulemuseks, siis Eesti
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ranged piirangud 11. märtsil, mille
tagajärjel suleti kõik tööstuskaupade kauplused, avaldasid sügavalt negatiivset
mõju nii kampaania kui ka kogu märtsi tulemusele. Sarnaselt aasta varasemale
sulges Kaubamaja 11. märtsil (2020. aastal toimus sulgemine 27. märtsil) kõik
tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult
Toidumaailmad. Kaubamaja e-pood on kogu kriisiperioodi jõudsalt kasvanud ning
kuuekordistanud tulemust nii käibe kui külastajate arvu poolest. Kaubamaja e-poe
käive kasvas 2021. aasta esimeses kvartalis 158%.
I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021. aasta esimese
kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, mis 2020. aasta sama perioodiga
võrreldes vähenes 9,7%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,06 miljonit eurot, mis
2020. aasta võrreldava perioodiga suurenes 12,6%. Esimese kvartali tulemust
mõjutas negatiivselt tarbijate Covid-19 viiruseolukorraga seonduv ettevaatlikkus
külastada kaubanduskeskusi ning kaupluste sulgemine märtsis. Aruandekvartalis
keskenduti eelkõige turundus- ja arendustegevuses e-poe toetamisele, mille
tulemused olid ootuspäraselt tugevad.
Autokaubandus
Autokaubandussegmendi 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 36,2 miljonit
eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 9,5%. Aasta esimesel kolmel
kuul müüdi kokku 2 077 uut sõidukit. 2021. aasta esimeses kvartalis leidis Balti
autoturul aset 17%line langus, ehkki märtsis oli märgata turu elavnemist.
Segmendi 2021. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 1,2 miljonit eurot,
ületades eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit 0,9 miljoni euro võrra.
2021. aasta esimese kvartali tugeva tulemuse põhjuseks saame pidada asjaolu, et
Grupi autokaubanduse segmendi poolt müüdavate brändide hulgas ei esinenud suuri
tarneraskusi. Samuti aitas kasumit parandada olukord, kus uute autode laoseisud
ei ole turunõudlusega võrreldes liiga suured ja täiendavateks
allahindluskampaaniateks ei olnud põhjust.
Jalatsikaubandus
Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2021. aasta esimeses kvartalis 1,0
miljoni eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 38,5%. Esimese kvartali
kahjum oli 0,6 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on
0,3 miljoni euro võrra parem tulemus. Esimese kvartali müügitulu mõjutas
kaupluste külastatavuse oluline langus seoses tarbijate nõudluse vähenemise ning
valitsuse soovitustega Covid-19 viiruse leviku tingimustes liikumist piirata.
Märtsis, kevadhooaja alguses, suleti kõik kauplused. Toimima jäid vaid
vastavatud e-poed, mille tulemused olid ootuspärased.
Kinnisvarad
Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2
miljonit eurot. Müügitulu vähenes möödunud aastaga võrreldes 7,7%. Kinnisvarade
segmendi 2021. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,5 miljonit
eurot. Kasum langes võrdlusperioodiga 5,7%.
Segmendi müügitulu ja kasumi languse tõid endaga taaskord kaasa Vabariigi
Valitsuse poolt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud,
millega alates 11. märtsist suleti kaubanduskeskused. Keskustes jäid avatuks
apteegid, toidu-, optika-, lemmiklooma- ja telekommunikatsiooni kauplused.
Tegevust võisid jätkata teenindusettevõtted tagades 25-protsendilise
ruumitäitumusnõude. Toitlustusasutused on avatud ainult kaasa müügiks. Kõige
enam on piirangud mõjutanud Tartu Kaubamaja keskust, kus keskuse külastatavus on
I kvartalis langenud pea 30%. Viimsi Keskuse külastatavuse langus jäi alla 20%.
Lisaks müügitulu langusele põhjustas segmendi I kvartali kasumi vähenemist
möödunud aasta lõpus toimunud varade üles-hindlusest tingitud kulumi kasv.
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes
-------------------------------------------------------------------------------
31.03.2021 31.12.2020
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod 26 072 32 757
Nõuded ja ettemaksed 15 774 15 894
Varud 84 992 77 334
-------------------------------------------------------------------------------
Käibevara kokku 126 838 125 985
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 323 335
Sidusettevõtjad 1 760 1 712
Kinnisvarainvesteeringud 60 408 60 347
Materiaalne põhivara 388 462 388 757
Immateriaalne põhivara 20 276 20 148
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 471 229 471 299
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU 598 067 597 284
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 51 657 49 402
Võlad ja ettemaksed 122 936 102 841
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku 174 593 152 243
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 222 394 217 349
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 408 4 408
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste
perioodide tulud 277 277
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 227 079 222 034
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED KOKKU 401 672 374 277
-------------------------------------------------------------------------------
Omakapital
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 102 037 102 630
Konverteerimiserinevused -149 -149
Jaotamata kasum 75 612 101 631
-------------------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 196 395 223 007
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 598 067 597 284
-------------------------------------------------------------------------------
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE
Tuhandetes eurodes
-------------------------------------------------------------------------------
3 kuud 2021 3 kuud 2020
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 190 766 175 496
Muud äritulud 205 243
Müüdud kaupade kulu -145 316 -134 030
Teenuste kulud -11 526 -10 534
Tööjõukulud -20 837 -18 233
Põhivara kulum ja väärtuse langus -9 857 -7 991
Muud ärikulud -250 -231
-------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 3 185 4 720
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 1 0
Finantskulud -1 076 -697
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse
meetodil 48 55
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum enne tulumaksustamist 2 158 4 078
Tulumaks -4 333 -5 821
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi puhaskahjum -2 175 -1 743
-------------------------------------------------------------------------------
Muu koondkasum
-------------------------------------------------------------------------------
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber
kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM -2 175 -1 743
-------------------------------------------------------------------------------
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) -0,05 -0,04
Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000
|