TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI
TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS,
HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS
ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.
AS PRFoods (edaspidi ?PRFoods") teavitas investoreid 07.05.2021 börsiteatega
(mida on parandatud vastavalt 18.05.2021 parandusteatele), et on kavandamas
allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni mahus kuni 3 500 000 EUR.
Käesolevaga teavitab PRFoods täiendavalt, et kooskõlas PRFoods nõukogu
14.05.2021 otsustega, millega PRFoods nõukogu kiitis heaks nimetatud emissiooni
põhitingimused, ja arvestades PRFoods aktsionäride üldkoosoleku poolt
24.05.2021 vastu võetud otsuseid, millega muu hulgas anti PRFoods nõukogule
volitus suurendada PRFoods aktsiakapitali viidatud emissiooni realiseerimiseks,
on PRFoods juhatus vastavalt oma 24.05.2021, 31.05.2021 ja 04.06.2021 otsustele
läbi viimas allutatud konverteeritavate võlakirjade mitteavalikku pakkumist,
kusjuures PRFoods juhatuse 04.06.2021 otsuste kohaselt kestab allutatud
konverteeritavate võlakirjade pikendatud märkimisperiood kuni 14.06.2021 kl
17:00 (Eesti aja järgi).
Viidatud emissiooni raames emiteerib PRFoods kuni 350 allutatud konverteeritavat
võlakirja, nimiväärtuse ja emissioonihinnaga 10 000 EUR võlakirja kohta,
lunastustähtajaga 01.10.2025 ning intressimääraga 7% kalendriaastas. Allutatud
konverteeritavatest võlakirjadest tulenevad maksekohustused on PRFoods pankroti
ja likvideerimise korral allutatud teistele PRFoods allutamata
maksekohustustele, mistõttu kohalduvad allutatud konverteeritavate võlakirjade
suhtes limiteeritud ennetähtaegse lunastamise õigused. Allutatud
konverteeritavate võlakirjade konverteerimist PRFoods aktsiateks on PRFoods
nõukogu poolt 14.05.2021 otsuste raames kinnitatud fikseeritud
konverteerimishinnaga 0,34 EUR võimalik taotleda kaks korda kalendriaastas
fikseeritud kuupäevade (01.04 ja 01.10) eel. Allutatud konverteeritavad
võlakirjad võidakse noteerida Nasdaq Tallinna börsil või First North
alternatiivturul.
Nagu PRFoods oma 07.05.2021 börsiteates (mida on parandatud vastavalt
18.05.2021 parandusteatele) selgitas, on PRFoods poolt läbiviidav allutatud
konverteeritavate võlakirjade emissioon suunatud PRFoods kapitalistruktuuri
parendamisele (muuhulgas olemasolevate laenude refinantseerimisele,
käibekapitali tugevdamisele ja kalakasvatuse investeeringute finantseerimisele)
ning COVID-19 poolt põhjustatud negatiivsete mõjude sujuvamale ning kiiremale
ületamisele ettevõtte ja selle tütarühingute poolt algaval 2021/2022
majandusaastal.
PRFoods allutatud konverteeritavate võlakirjade mitteavalik pakkumine on
suunatud üksnes Eesti ja välisriigi kutselistele investoritele (Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 ja direktiivi 2014/65/EL
tähenduses), mistõttu ei koostata ega avalikustada pakkumisega seoses avaliku
pakkumise prospekti. Oma soovist ja valmidusest toetada PRFoods
kapitalistruktuuri allutatud konverteeritavate võlakirjade märkimise teel on
teiste hulgas PRFoods-le teada andnud PRFoods aktsionär Amber Trust II S.C.A,
kes märkimise raames tasaarvestab ka oma 14.07.2017 sõlmitud 1 500 000 EUR
suurusest investeerimislaenulepingust tulenevad nõuded PRFoods vastu.
Kutselised investorid saavad allutatud konverteeritavate võlakirjade
märkimisavaldusi esitada kuni märkimisperioodi lõpuni vastavalt PRFoods
allutatud konverteeritavate võlakirjade 24.05.2021 kinnitatud tingimustele ja
04.06.2021 kinnitatud lõplikele tingimustele, millega on võimalik tutvuda
pöördudes PRFoods juhatuse või AS Redgate Capital kui allutatud
konverteeritavate võlakirjade emissiooni finantsnõustaja poole. Allutatud
konverteeritavate võlakirjade jaotamise investoritele otsustab PRFoods juhatus
pärast märkimisperioodi lõppu vastavalt eelmises lauses viidatud tingimustele.
Allutatud konverteeritavate võlakirjade eeldatav väljalaskekuupäev on
22.06.2021.
Oluline teave:
Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade
omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski
jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti
registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita
ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik.
Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O1IEIbNG-
vJXaXcd0rFUZz-tJ4n27dl9vYYHxHfr7zhgpXxicBua-
j1fglUHUOkzxrRuFuSTzcqDHIh1RYUAtSAcp4q8mM2PNN33UPqJeBzANjZaSQPjw-
TZmwBAwvd4sLaJc09tPTAlOFt1k8XGZJ7drPCsivtkLHRJnGT8jkgCnHRLknQDDsQq9CByzv4x5j2nqC
HFsUs-
dmPCsYZn4WJOYH50OmpKADRatD8Yrkru6ppcMoDtOg58N_IcnbpiBLrgRxcCQcDGF6Tjnik5VdXaxN0d
OdOu_W2A8UCUzdK53spwpuOsHfA0aRidgo1O65vVtMHW1Vv3tsmk7IUUwrHm3dLAnsFsqG-
FUrSXdfmpZpydt71BS1bZHz2H7561gNwFtYUqB8aqRzkEWV_xEE9PrHYBf7w9nDYg7XsYawx47u-
xNZoIDtpLRWA-v9pGIZ-6M1YM3piWQv4XzbJ3pQinXMVC-5XxiwhtqLiEK5Q=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu8u6xCLq9PIxxpimUwmiRuXCnawcGMAqqay
4CUoCEAWuG9N5gfcYwUE5GlyxInlzinok13YSdy5rjxkq2CFL3bBnAzPb9gHeGWsS4Iz0-
ritVEZEq5dHKbIxf4NimNOIusRDy7WhCeCCzdYZrZmBLnXL2Cn3ggCncdkDlg-Qjk-
TQb4uM65NKvppaf_nFUjfO9I3CbRhExVrtBOB4tHH5bLfyOyLdtZWAovT9go0fd9WVyNHOfFZO6dKl1r
CHcvMy43RkNyLSRyjzuzONl4gMeEyUnTlzClqbxPea7H2Pw_3U5zV3F3m57smGEr6RIOR1DYGjW-
U9jNPFHQh3z7p1OWAkwCz6pVZPNcmLDpWHzRUXDZ7Mvx2fERkHFkFVTSJH-
DAAmZC7hW5j8ix3GKRjbnY9gn-vfS1k6cszL3KUw=)
|