Börsiteade
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI kood
5299008IKT93E4SA0G49
Emitendi suuruskategooria
Väike ettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
8808
Esitamise kuupäev ja aeg
12.05.2021 15:55:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fondi Meraki SPV ülemärgitud võlakirjaemissiooni tulemused
Teade
Baltic Horizon Fondi SPV, BH Meraki UAB on lõpetanud 18 kuuliste tagatud võlakirjade suunatud ülemärgitud pakkumise kogusummas 4 miljonit eurot. Investorid märkisid võlakirju kokku 11,15 miljoni euro väärtuses, mis tähendab, et plaanitud emissiooni maht märgiti 2,78-kordselt üle. Esmaemissiooni käigus emiteeriti võlakirju mahus, mis moodustas pool võlakirjade pakkumise maksimaalsest kogumahust 8 miljonit eurot. Võlakirjade pakkumise müügihind oli võrdne nominaalväärtusega ning võlakirjade fikseeritud intressimäär on 5%, mida makstakse kaks korda aastas. Ülejäänud emissiooni maht plaanitakse müüa ühe või mitme lisaemissiooni käigus käesoleva aasta jooksul. Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid peamiselt Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsed investorid. Emitent esitab taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq First North alternatiivturul. Võlakirjade tagatiseks on 1. järgu hüpoteek kinnistutele aadressidega Eitmin? 3 ja Ukmerg?s 308, Vilnius, Leedu. Lisaks annab Baltic Horizon Fond kõigi võlakirjadest tulenevate kohustuste tagamiseks käenduse. Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanitakse kasutada Meraki büroohoone ehituse finantseerimiseks. Võlakirjade kogumaht emiteeritakse mitme pakkumise käigus, et sobitada projekti finantseerimise ja investeerimistegevuse rahavoogusid. Pakkumist nõustasid Redgate Capital AS ja Luminor Bank AS-i Leedu filiaal. ?Märkimishuvi oli suur kõigis kolmes Balti riigis ning kinnitab tugevat nõudlust kohalike kvaliteetsete kinnisvarasektori emitentide järele. Baltic Horizon on suurepärane näide kuidas kohalikud turuosalised saavad kapitaliturgu kasutada atraktiivse ja paindliku finantseerimisallikana," sõnas Kristjan Petjärv, Redgate Capitali partner. "Me tunnetame üha suuremat Baltikumi investorite nõudlust kõrge kvaliteediga fikseeritud tootlusega instrumentide vastu nagu seda on BH Meraki UAB tagatud võlakirjad. Antud võlakirjade mitteavalikul pakkumisel laekus investoritelt hea kvaliteediga võlakirjade ostupakkumisi, mis võimaldas emitendil kapitali kaasata atraktiivsetel tingimustel." ütles Silver Kalmus, Luminor Bank AS-i võlakirjaturu projektijuht. ?Meil on hea meel näha nii suurt huvi Meraki võlakirja suhtes nii institutsionaalsetelt kui erainvestoritelt ning tõdeda, et kohalikud kapitaliturud on jätkuvalt väga aktiivsed. Võlakirjad on tõestanud end hea alternatiivina pangafinantseerimisele antud arendusprojekti puhul," kommenteeris Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam. Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fond, fondijuht E-mail [email protected] (mailto:[email protected]) www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu NZbSU1_VmtWCOFJIkx0_tYXdUGjpErQuPjdm4rBdC5mah0zM_wQU6OWhvnZOiWzS8cve8OWVnv- MTBmLUZDbHTI_I4vau1o5ofaZkXgSJzHWK3Jtss377E3Tn_uMLH4R-P4dvAAZq2ADpfaCEoFHM4zuO- iTRaIQ3AhaHdrgEoLjfz0jcNg2W7xusrIxfdoWjUBehcPlC8X2- 9Ob70PmHAy4rsfHWloIbBR3qYSup_nAfCfqig==) Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu NZbSU19TpeQ2pn6- 7wvrn7oUSeA8K9EdxhZu1qHQTTrFcIO6CoDqUWpdYNpYZGfAW3Ej7mqoMTdjZX8lJ6TsqDDfpCmvZfl- q8UzYJgP0O3nYOqPPnJ2Mr9HQAZCSjzFnJtwERG3YFlx3RCv9rKccS5D8lNpkfYeGtgDu_9YNd2MnoF2 K1aNCTl3GPo5bDTWVdhmdddsUiHGxsJStEZg69Xaint06vFIGPdF6Xdq_RsRYsbZVw==)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Results of the oversubscribed bond issue of Baltic Horizon Fund Meraki SPV
Teade
Baltic Horizon Fund SPV, BH Meraki UAB has completed an oversubscribed private placement of 18 months secured bonds of EUR 4 million. Investors subscribed bonds for a total of EUR 11.15 million which means that the issue volume was oversubscribed 2.78 times. During the primary placement, first tranche contributing to half of the maximum aggregate value of EUR 8 million was issued. The issue price for the offering was equal to nominal value and bonds bear a fixed rate coupon of 5% to be paid semi-annually. It is expected that remaining part will be issued in one or more placements later this year. The transaction took place under private placement regime and was mainly subscribed by institutional investors in Estonia, Latvia and Lithuania. The issuer will apply for the admission to trading of the bonds on Nasdaq First North. The bonds are secured with a 1(st) rank mortgage on the properties located at Eitmin? str. 3 and Ukmerg?s str. 308, Vilnius, Lithuania and with a surety granted by the Baltic Horizon Fund to secure the payment obligations under the bonds. The net proceeds from the issuance of the bonds will be used for financing the construction of the Meraki office building. Bonds are issued in tranches to match the financing and investment cash flows for the project. Lead managers for the offering were Redgate Capital AS and Luminor Bank AS Lithuanian branch. "Order book was strong in all three Baltic countries, confirming strong demand for local high-quality real estate issuers. Baltic Horizon is excellent example, how local market players can utilize debt capital market as attractive and flexible source of financing" stated Kristjan Petjärv, partner of Redgate Capital. "We see increasing demand from Baltic investors for high quality fixed income assets such as BH Meraki UAB secured bond issue. In this private placement offering, we have experienced a very strong orderbook with high quality investor names which allowed the issuer to raise funds at attractive terms." affirmed Silver Kalmus, Bond Market project manager of Luminor Bank AS. "We are pleased to see such high interest from both institutional and private investors on the Meraki bond and to note that local debt capital markets continue to be very active. Bonds has proven to be a viable alternative to bank financing for the project," commented Tarmo Karotam, fund manager of Baltic Horizon Fund. For additional information please contact: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund manager E-mail [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=d1DFOcIw1vVuGzAC66IrLEueM9p8jZMdiNlr esRdQFnKhbFKQDs-scnvst1eKNPtLH- ZzOTVBs75RQBDYEndUUrvzLiJEynHD6FMZVC2h4OvczjvRQqgNG_ohymlMFTMWEJdzo44ZCj5iuxWgl6 -hxh5xjdR44ylwoxTmYFkul_SDvaZ7eEsrQ_mOQ-8SBRU1SyoTYMU- MHc7E9lHPqE56mI3L0mnlY0SrRlKqs9cNn_UOZ99_-TJWya-dMsRg0BYLd27UWivhD8q_mX8IsT5g==) www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Aqxrt08OJUIgmfyi8DhbEILZJe3WjLs8QSWN KTiGC4uSzcF8iSnmEWph7gfQ06ksd_8O3_xQmJN_8Lp4rv3kNydNfvi3_9aDOGKBKFp7ra9x7aH0OmnV FpZ6GprA2i8bf5zMOOwS8WhqHRhP8uIWgSWm3Hi_VUkmjl5h4WT-db1Egulfj- NbiVadBu2llJ1ThLgTC0gCxBwZ5TXiTfQHJxHyPldO- Y2AdI8VK7VKYUbULJEB1DRjpB3o4qeCQTz0dFEnN86Xfj2Pm4ZOG-wNOA==) Baltic Horizon Fund is a registered contractual public closed-end real estate fund managed by Alternative Investment Fund Manager license holder Northern Horizon Capital AS. Distribution: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Aqxrt08OJUIgmfyi8DhbEILZJe3WjLs8QSWN KTiGC4vjE5C3u08oIlcpUD1DhnyFpX4LY2OZuE-MqQeiRcgQrqkr- a9jJwckBca2MQFkqynCGSpVgUwrRmIao6iCC6N05ftT1KuzfgkWrUEdJBQLJ3aDUxxkELPI1Nd-de- WyzvqObvfHqMlzKD7xGpW0lIxWFZAotdquBEC7A6i2PU4S4---dV3c2ROh3ykjY2MI6d2KLMn7y1CUpg j5Gen2sWgTY99Zai-Xto5_LpKbWAH0A==)