Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
8420
Esitamise kuupäev ja aeg
30.11.2020 18:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Piiratud investorite ringile pakutavate mittekonverteeritavate võlakirjade teise emissiooni tulemused ja kolmanda märkimisperioodi algus
Teade
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas 22. mail 2020, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise. 08. juulil 2020 teavitas Pro Kapital, et esimese märkimisperioodi tulemusena emiteerib Pro Kapital 2 925 641 Võlakirja 3. augustil 2020. Pro Kapital emiteeris 03. augustil 2020 2 925 641 Võlakirja nominaalväärtuses 8 191 794,80 eurot ning tühistas samal päeval samas koguses (2 925 641) Võlakirjade eest sissemaksena kasutatud Pro Kapitali konverteeritavad võlakirjad PKG1-PKG7. Teise märkimisperioodi tulemusena emiteeris Pro Kapital 27.novembril 2020 187 502 Võlakirja nominaalväärtuses 525 005,60 eurot. Samal päeval tühistas Pro Kapital Võlakirjade eest sissemaksena kasutatud Pro Kapitali konverteeritavad võlakirjad järgmiselt: tühistati 25 418 PKG1 võlakirja, 75 634 PKG2 võlakirja, 30 523 PKG3 võlakirja, 22 505 PKG4 võlakirja, 15 746 PKG5 võlakirja, 3 236 PKG6 võlakirja ja 14 440 PKG7 võlakirja. Pro Kapitali juhatus otsustas 30. novembril 2020 algatada Võlakirjade emissiooni kolmanda etapi. Pro Kapital kavatseb emissiooni kolmandas etapis pakkuda märkimiseks kuni 536 434 Võlakirja kokku nominaalväärtuses 1 502 015,20 eurot. Märkimisperiood algab 1. detsembril 2020 ja lõpeb 13. detsembril 2020. Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt. Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud investorite ringile, kes on kehtivate Pro Kapital vahetusvõlakirjade omanikud ning kellel on neid kokku vähemalt 10 010 euro väärtuses (3 575 Pro Kapital vahetusvõlakirja investori kohta). Võlakirju pakutakse märkimiseks üksnes professionaalsetele investoritele, kellele on saadetud kutse osaleda märkimises. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on veidi vähem kui 4 aastat (lunastamise päev on 31. oktoober 2024) ja Võlakirjad kannavad intressi 8% aastas, mida makstakse 2 korda aastas. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad. Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist NASDAQ Tallinn võlakirjade nimekirjas. Juhul kui märgitakse kõik pakutavad Võlakirjad, siis koos esimese ja teise emissiooniga on Võlakirjade koguemissiooni nominaalväärtus 10 218 815,60 eurot (kokku 3 649 577 Võlakirja, igaühe nominaalväärtus ja märkimishind 2.80 eurot). Võlakirjade eest saab tasuda vaid olemasolevate, järgmiste ISIN koodidega Pro Kapitali vahetusvõlakirjadega: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi Olemasolevad Võlakirjad), mida ei ole Võlakirjade emiteerimise ajal lunastatud. Vahetuskurss on 1:1. Seega, Pro Kapital omandab Olemasolevaid Võlakirju samas koguses nagu Pro Kapital emiteerib uusi Võlakirju. Võlakirjade emissiooni järgselt Olemasolevad Võlakirjad tühistatakse. Võlakirjade selline emissioon tähendab, et Võlakirjade omandamine toimub mitterahalise sissemaksega ning et Olemasolevad Võlakirjad sisuliselt refinantseeritakse. AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade kolmanda pakkumise tulemustest eraldi teatega. Käesolev teade on avaldatud lähtudes "Nõuded Emitentidele" punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida Võlakirju. Allan Remmelkoor Juhatuse liige Tel: 614 4920 Email: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Results of the second subscription and start of the third subscription of non-convertible bonds by private placement
Teade
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informed on 22 May 2020 that the Supervisory Council of Pro Kapital has on 21 May 2020 decided to approve the issue of unsecured, callable, fixed rate non-convertible bonds by the Company (hereinafter the "Bonds"). On 8 July 2020 Pro Kapital informed that as a result of the first tranche of subscriptions of the Bond issue, on 3 August 2020 Pro Kapital will issue 2 925 641 Bonds. As of 3 August 2020, Pro Kapital has issued 2 925 641 Bonds with total issue value of 8 191 794.80 euros. On the same date Pro Kapital respectively cancelled an identical amount (2 925 641) of Pro Kapital's convertible bonds PKG1-PKG7 which were used as payment for the Bonds. As a result of the second tranche of subscriptions of the Bond issue, on 27 November 2020 Pro Kapital issued 187 502 Bonds with total issue value of 525 005,60 euros. On the same date Pro Kapital respectively cancelled Pro Kapital's convertible bonds used as payment for the Bonds as follows: 25 418 PKG1 convertible bonds, 75 634 PKG2 convertible bonds, 30 523 PKG3 convertible bonds, 22 505 PKG4 convertible bonds, 15 746 PKG5 convertible bonds, 3 236 PKG6 convertible bonds and 14 440 PKG7 convertible bonds were cancelled. Pro Kapital's management board decided on 30 November 2020 to launch the third tranche of subscriptions for the Bonds. In the third tranche of the Bond issue, Pro Kapital plans to issue up to 536 434 Bonds with the aggregate nominal value of 1 502 015.20 euros. The subscription period of the Bonds starts on 1 December 2020 and ends on 13 December 2020. Bonds are offered in a manner that the offer is not deemed as public offer of securities in the meaning of the regulation (EU) 2017/1129 and applicable laws, to a limited number of investors who own at least 10 010 euros worth of 3 575 Pro Kapital convertible bonds (listed below) across all such bond issues per investor. Bonds are offered only to professional investors who have been sent an invitation to participate in the subscription. The Bonds have the maturity of 4 years (redemption date 31 October 2024) and bear annual interest of 8%, payable semi-annually. Bonds are unsecured and non- convertible. Pro Kapital plans to apply for the listing of the Bonds at the corporate bond list on Nasdaq Tallinn. In case of subscription of all of the Bonds the aggregate nominal value of the Bonds issued shall be 10 218 815.60 euros (3 649 577 Bonds, each having the issue price and nominal value of 2.80 euro). The Bonds may be subscribed for only in exchange for the existing Pro Kapital convertible bonds with the following ISIN codes: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 and EE3300109982 (hereinafter the Existing Bonds), which have not been redeemed as at the date of issue of the Bonds. The exchange rate is 1:1. Thus, Pro Kapital will thereby acquire the Existing Bonds in the amount equal to the Bonds to be issued. After issuing the Bonds, the Existing Bonds shall be cancelled. The reason for the Bond issue in this way and the acquisition of the Existing Bonds is to enable to subscribe for the Bonds by way of a non-monetary payment and to essentially refinance the Existing Bonds. Pro Kapital shall inform of the results of the third subscription with a separate notice. This notice is published in accordance with the article 7.6 of the "Requirements for Issuers" of Nasdaq Tallinn, the EU market abuse regulation and other applicable requirements. This notice is not an offer to subscribe the Bonds. Allan Remmelkoor Member of the Management Board Tel: +372 614 4920 Email: [email protected] (mailto:[email protected])