Börsiteade

Pealkiri

PRF: AS-i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Teade

ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Grupi konsolideeritud EBITDA oli 2020/2021. majandusaasta 1. kvartalis -0,48
miljonit eurot (1kv 19/20: 1,47 miljonit eurot). Äritegevuse EBITDAks (s.o enne
ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) kujunes -0,34 miljonit
eurot (1kv 19/20: 0,73 miljonit eurot). Äritegevuse EBITDAd mõjutas negatiivselt
suitsutatud toodete osakaalu vähenemine käibes, mis tulenes peamiselt Soome
müügikoguste ja -hinna langusest private labeli segmendis; Covid-19 negatiivne
mõju HoReCa (hotellid, restoranid, catering) sektori müügile ning kala
turuhindade langus - lõhe hinnalangus -9,4% ning vikerforelli hinnalangus -21,4%
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eelmainitust tulenevalt vähenes
brutomarginaal 4,0 pp võrreldes eelmise finantsaasta 1. kvartaliga (1kv
20/21: 9,4% vs 1kv 19/20: 13,4%).

Kvartali puhaskahjumiks kujunes 1,44 miljonit eurot (1kv 19/20: puhaskasum 0,57
miljonit eurot), sh finantskulude suurenemine 0,11 miljoni euro võrra seoses
intressikulude kasvuga (investeerimislaenu intress 3,25% vs võlakirjaintress
6,25%).

Grupi müügitulu

Grupi 1. kvartali konsolideeritud käive oli 12,7 miljonit eurot langedes eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes 34,1% (1kv 19/20: 19,3 miljonit eurot),
sealhulgas müügilangus jaekettides oli 1,5%, HoReCa sektoris 52,1%  ning
hulgimüügis 60,9%.

Kriis jätkub kalasektoris ning ajutine ja osaline riikide  avamine suvel oli
liiga lühike turu taastumiseks.  Nagu ka eelmises teates märkisime, et HoReCa
sektor, mis moodustab kogu lõhe- ja forellikaubandusest ca 1/3 nii globaalselt
kui regionaalselt, ei taastu järgneva 12 kuu jooksul endisele tasemele.  Sellest
tingituna on tooraine ja müügihinnad langenud ligi veerandi võrra. Teatud määral
korvab seda jaemüük, kuid mitte piisavalt. See on tekitanud olukorra, kus turul
on ülepakkumine, mis sunnib tootjaid hindu langetama. Samuti tegutsevad
kalakasvatajad omahinna või alla selle piires, mistõttu enamus suurimatest
kalakasvatajatest on teatanud kas olulisest kasumi vähenemist või kahjumist.

Suurem muudatus tarbimiskäitumises viitab sellele, et värske kala osakaal müügis
suureneb ning suitsutatud kala osakaal Soome turul ei kasva. See eeldab tänaste
tootmismudelite ümberkorraldamist ning uued tooted meie portfellis ongi suunatud
värske kala toodete suunas. Samas on hulgimüük rahalises väärtuses jätkuvalt
languses tingituna HoReCa kokkukukkumisest ning kalahindade langusest. Kuigi
juuni-juuli oli näha elavnemist on viiruse teise laine saabumine pannud juba
augustist mitmetes riikides täiendavad piirangud HoReCa sektorile.

Positiivse poole pealt jääb kvartalit iseloomustama Eesti kalakasvatuse mahu
kasv, omakasvatatud kala eksport Jaapanisse ja Suurbritannia valitsuse toetused
sundpuhkusel olevatele töötajatele. Käesoleval aastal näeme kahanemist Soome
turul, kasvu Baltikumis, eriti Eestis, kus oleme saavutanud lühikese ajaga
märkimisväärse turuosa. John Ross Jr on suutnud väga hästi kriisis vastu pidada
ning hoidnud oma kasumlikkust ning lõpptoodete hindu hoolimata mõningasest
käibelangusest. Oluline osa Soome käibe vähenemisest on tingitud hulgimüügi ehk
värske kala vahenduse ning samuti müügihindade langusest, kuna ka tooraine hind
on langenud - see on iseloomulik turule, kus on väga suur private label toodete
osakaal.

Kindlasti ei ole me rahul oma Soome üksuste tulemustega ning kalendriaasta
alguses alustame Soome üksuste põhjalikku restruktureerimist, mis peaks tagama
positiivse rahavoo. Soome kulubaasi optimeerimist takistab asjaolu, et Soome
tööjõuturg on paindumatu ning samuti ei ole Soome riik teinud mingeid
jõupingutusi ettevõtete kriisitoetusteks. II kvartal (oktoober-november 2020)
lõpetame traditsiooniliselt kasumiga, hoolimata koroonast tulenevatest
piirangutest.

Finantsseisund

Ettevõtte netovõlgnevus oli 21,5 miljonit eurot seisuga 30.09.2020 (30.06.2020:
20,7 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 30.09.2020 negatiivne:
lühiajalised kohustused ületasid käibevarade taset 4,4 miljoni euro võrra
(30.06.2019: 4,0 miljonit eurot). Lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi
seotud osapooltele summas 4,6 miljonit eurot (sh 1,7 miljonit eurot lühiajaline
laen koos arvestatud intressidega Amber Trust II S.C.A.'lt ning 2,9 miljonit
eurot mittekontrolliva osaluse väljaostu kohustuse õiglane väärtus ettevõttes
JRJ & PRF Ltd. Elimineerides lühiajalised kohustused seotud osapooltega, kellega
on vajadusel Grupil võimalus kokku leppida maksetähtajad pikemad kui 12 kuud, on
Grupi käibekapital positiivne.

Majandusaasta 1. kvartali sündmused ja tulevikuplaanid

Käesolevat finantsaastat jääb mõjutama Covid-19 ning kindlasti näeme alanud
majanduskriisi mõjusid realiseerumas järgmisel finantsaastal. Me eeldame, et
HoReCa sektori taastumist ei ole näha enne 2021.aastat. Arvestades, et kogu
globaalse HoReCa osakaal lõhe ja forelli puhul on ca 30% on koroonaepideemia
mõjul tekkinud turul nii tooraine kui valmistoodangu ülepakkumine.

Analüütikute ja Fishpooli lõhe tulevikuhindade baasil saab eeldada alles 2021.
aastal hindade kasvu ning nõudluse suurenemist kuni 9% võrra. 2021.aasta
keskmine lõhehinna tulevikuhind raporti esitamise kuupäevaga on 5,55 eur/kg
võrreldes 4,40 eur/kg augustis 2020.

PRFoodsi jaoks on suurim mõju kala turuhinnal. Seda kahel peamisel põhjusel: a)
mõju kalakasvatusele, b) Soome jaehindade muutusele, kus lõpptoodete hinnad
reageerivad koheselt ka tooraine hinnalangusele tingituna kogu turu private
labeli suurest osakaalust. Tingituna HoReCa nõudluse vähenemisest, näeme 2021
kevadeni madalaid kala hindasid. Tarbijale on see kindlasti hea uudis. Vaatamata
osade toodete suurenenud tootmismahtudele ja nõudlusele, ei võimalda madalamad
hinnad absoluutarvus teenida nii suurt kasumit.

Arvestades olukorda vaatame tulevikule optimistlikumalt kui majandusaasta lõpus,
seda järgnevatel põhjustel:

?    John Ross Jr ja Coln Valley on suutnud säilitada oma absoluutkasumlikkuse
hoolimata ligi 30%-lisest käibe langusest tingituna bränditoodete kõrgemast
kasumlikkusest. John Ross Jr ja Coln Valley kasumlikkus tõuseb käesoleva
finantsaasta teises pooles, kuna siirdume kalatarnete osas avatud turuhindadega
ostmisele, mis võimaldab oluliselt langetada tooraine hinda meile;

?    Eesti jaeturul oleme suutnud oma tooteid oluliselt paremini müüa ning
näeme, et 2020/2021. finantsaasta jooksul suurendame märkimisväärselt oma
tooteportfelli Eestis jaetoodete osas; Samas ei korva Eesti jaemüügi maht
kohaliku HoReCa turu, eriti laevanduse ja hotellide madalseisu;

?    Oleme lõpule viinud 2019.aastal alustatud Soome ja Eesti tootmisüksuste
juhtimise tsentraliseerimise, sh juhtkonna vahetuse. Trio Trading ja Heimon Kala
ühendamine Soomes on toimunud. Lisaks tuli meil üles ehitada uus müügimeeskond,
mis töötajate vahetuse tõttu omas ajutist negatiivset mõju käibele;

?    Suurendame Eestis ja Soomes tehaste automatiseerituse taset, mille
tulemusena oleme tulevikus suutelised palju efektiivsemalt ja väiksema inimeste
arvuga korraldama tootmist;

?    Suuremamahulisem investeeringute programm on toimunud Soomes ja Eestis.
Jätkame kalakasvatuse investeeringute programmi. Positiivne uudis on, et Eesti
uute kalakasvatuste rajamise ettevalmistus edeneb plaanipäraselt, mis võimaldaks
meil  kahe aasta jooksul kahekordistada oma kalakasvatuste mahte;

?    Eesmärk on tõusta Eesti- Soome ja Rootsi üheks suurimaks ja
keskkonnasõbralikumaks kalakasvatajaks;

?    Ennatlik oli suvel arvata, et koroonaviiruse põhjustatud kahju on möödunud.
Samas on ettearvamatu kaasneva majanduskriisi pikaajaline mõju tarbijate
käitumisele ning samuti konkurentsile.

Oleme alates 2. kvartalist juurutanud kulude kokkuhoiuprogrammi, mille
tulemusena kulud vähenevad aastas ca 0,5 miljonit eurot. 2020/2021. finantsaasta
põhiteemaks on positiivse rahavoo säilitamine  ja jätkusuutlik tegevus.
Arvestades Grupi ettevõtete regionaalset positsiooni usume, et suudame tekkinud
olukorraga konkurentidest paremini hakkama saada.

Covid-19 on tekitanud uue olukorra, kuid vaatamata sellele ei pidanud PRFoods
kordagi katkestama oma tootmist. Jätkame PRFoodsist keskkonnasõbraliku ja
kvaliteetse kalakasvataja ja -töötleja väljaarendamist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|mln EUR       |3kv 2020 |2kv 2020|1kv 2020|4kv 2019|3kv 2019|2kv 2019|1kv 2019|4kv 2018|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Müügitulu     |     12,7|    15,1|    18,5|    25,4|    19,3|    21,5|    18,1|    26,7|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Brutokasum    |      1,2|     0,7|     2,0|     4,3|     2,6|     2,1|     2,1|     4,7|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA        |         |        |        |        |        |        |        |        |
|äritegevusest |     -0,3|    -0,4|     0,0|     2,1|     0,7|     0,3|     0,2|     2,4|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA        |     -0,5|    -0,4|    -0,9|     1,4|     1,5|     0,3|    -0,5|     0,8|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBIT          |     -1,1|    -1,0|    -1,4|     0,7|     1,0|    -0,3|    -1,0|     0,2|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBT           |     -1,4|    -1,2|    -1,8|     0,6|     0,8|    -0,4|    -1,2|     0,0|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Puhaskasum (- |         |        |        |        |        |        |        |        |
|kahjum)       |     -1,4|    -1,3|    -1,7|     0,5|     0,6|    -0,6|    -1,2|     0,2|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Brutomarginaal|     9,4%|    4,6%|   10,8%|   17,0%|   13,4%|    9,8%|   11,7%|   17,7%|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Äritegevuse   |         |        |        |        |        |        |        |        |
|EBITDA        |         |        |        |        |        |        |        |        |
|marginaal     |    -2,6%|   -2,6%|    0,1%|    8,4%|    3,8%|    1,4%|    1,1%|    9,1%|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA        |         |        |        |        |        |        |        |        |
|marginaal     |    -3,8%|   -2,6%|   -4,6%|    5,3%|    7,6%|    1,4%|   -2,5%|    2,9%|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBIT marginaal|    -8,8%|   -6,4%|   -7,8%|    2,9%|    5,0%|   -1,2%|   -5,6%|    0,9%|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBT marginaal |   -11,3%|   -8,1%|   -9,8%|    2,2%|    3,9%|   -2,0%|   -6,5%|    0,1%|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Puhaskasumi   |         |        |        |        |        |        |        |        |
|marginaal     |   -11,3%|   -8,4%|   -9,2%|    2,0%|    2,9%|   -3,0%|   -6,6%|    0,8%|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Tegevuskulude |         |        |        |        |        |        |        |        |
|suhtarv       |    18,2%|   13,9%|   14,3%|   12,5%|   13,4%|   11,7%|   14,1%|   11,2%|
+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

BILANSS

+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|mln EUR          |30.09.2020|30.06.2020|31.03.2020|31.12.2019|30.09.2019|30.06.2019|31.03.2019|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Netovõlgnevus    |      21,5|      20,7|      17,0       17,8|      19,9|      20,5|      18,7|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Omakapital       |      18,5|      19,8|      21,6       23,3|      22,8|      21,9|      23,3|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Käibekapital     |      -4,4|      -4,0|      -2,5       -3,5|      -3,0|      -3,1|      -1,6|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Varad            |      57,4|      57,1|      56,9       60,5|      62,4|      62,5|      63,5|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Likviidsuskordaja|      0,8x|      0,8x|      0,9x       0,9x|      0,9x|      0,9x|      0,9x|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Omakapitali      |          |          |                     |          |          |          |
|suhtarv          |     32,3%|     34,7%|     37,9%      38,5%|     36,5%|     35,0%|     36,7%|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Finantsvõimendus |     53,7%|     51,1%|     44,0%      43,3%|     46,6%|     48,3%|     44,5%|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Võlakordaja      |      0,7x|      0,7x|      0,6x       0,6x|      0,6x|      0,7x|      0,6x|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Netovõlg / EBITDA|          |          |                     |          |          |          |
|äriteg           |     12,8x|      7,5x|      5,3x       5,3x|      5,4x|      5,1x|      5,4x|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Omakapitali      |          |          |                     |          |          |          |
|tootlus          |     -7,0%|     -9,1%|     -5,7%      -3,2%|     -4,5%|     -6,5%|     -8,2%|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+
|Varade tootlus   |     -2,4%|     -3,2%|     -2,1%      -1,2%|     -1,6%|     -2,3%|     -3,0%|
+-----------------+----------+----------+---------------------+----------+----------+----------+

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

+-------------------------------------+------------+------------+
| Tuhandetes eurodes                  | 30.09.2020 | 30.06.2020 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| VARAD                               |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Raha ja ekvivalendid                |      1 091 |      2 276 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Nõuded ja ettemaksed                |      3 232 |      3 578 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Varud                               |      8 746 |      7 884 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Bioloogilised varad                 |      5 423 |      4 249 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Käibevara kokku                     |     18 492 |     17 987 |
+-------------------------------------+------------+------------+
|                                     |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksuvara         |         54 |         54 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Pikaajalised finantsinvesteeringud  |        232 |        232 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Materiaalne põhivara                |     16 006 |     16 179 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Immateriaalne vara                  |     22 606 |     22 672 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Põhivara kokku                      |     38 898 |     39 137 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| VARAD KOKKU                         |     57 390 |     57 124 |
+-------------------------------------+------------+------------+
|                                     |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL            |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Võlakohustused                      |     10 322 |     10 611 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed                 |     12 385 |     11 132 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine                 |        212 |        211 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku       |     22 919 |     21 954 |
+-------------------------------------+------------+------------+
|                                     |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Võlakohustused                      |     12 261 |     12 368 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed                 |        900 |        190 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksukohustus     |      1 934 |      1 920 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine                 |        833 |        873 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Pikaajalised kohustused kokku       |     15 928 |     15 351 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED KOKKU                    |     38 847 |     37 305 |
+-------------------------------------+------------+------------+
|                                     |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiakapital                       |      7 737 |      7 737 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Ülekurss                            |     14 198 |     14 007 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Oma aktsiad                         |       -390 |       -390 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital           |         51 |         51 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Realiseerimata kursivahed           |       -397 |       -366 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Jaotamata kasum (-kahjum)           |     -3 056 |     -1 654 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa |     18 143 |     19 385 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa      |        400 |        434 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| OMAKAPITAL KOKKU                    |     18 543 |     19 819 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU      |     57 390 |     57 124 |
+-------------------------------------+------------+------------+

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Tuhandetes eurodes             |3kuud        2020/2021|3kuud         2019/2020|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Müügitulud                     |                12 737|                 19 329|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Müüdud kaupade kulu            |               -11 537|                -16 747|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Brutokasum                     |                 1 200|                  2 582|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|                               |                      |                       |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Tegevuskulud                   |                -2 322|                 -2 598|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|  Turundus- ja müügikulud      |                -1 558|                 -1 792|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|  Üldhalduskulud               |                  -764|                   -806|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Muud äritulud/-kulud           |                    91|                    128|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Bioloogiliste varade           |                      |                       |
|ümberhindlus                   |                   -94|                    846|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Ärikasum (-kahjum)             |                -1 125|                    958|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|  Finantstulud/-kulud          |                  -309|                   -203|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Maksustamiseelne kasum (-      |                      |                       |
|kahjum)                        |                -1 434|                    755|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|  Tulumaks                     |                    -4|                   -185|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Aruandeperioodi puhaskasum (-  |                      |                       |
|kahjum)                        |                -1 438|                    570|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|                               |                      |                       |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Aruandeperioodi puhaskasumi (- |                      |                       |
|kahjum) jaotus:                |                      |                       |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|emaettevõtte aktsionäridele    |                      |                       |
|kuuluv osa                     |                -1 402|                    513|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Väikeaktsionäridele kuuluv osa |                   -36|                     57|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Aruandeperioodi puhaskasumi (- |                      |                       |
|kahjum) kokku                  |                -1 438|                    570|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|                               |                      |                       |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Muu koondkasum (-kahjum), mida |                      |                       |
|võib hiljem klassifitseerida   |                      |                       |
|kasumiaruandesse:              |                      |                       |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Valuutakursi vahed             |                   -31|                    315|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Kokku koondkasum (-kahjum)     |                -1 469|                    885|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|                               |                      |                       |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Aruandeperioodi koondkasumi (- |                      |                       |
|kahjum) jaotus:                |                      |                       |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|emaettevõtte aktsionäridele    |                      |                       |
|kuuluv osa                     |                -1 433|                    828|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Väikeaktsionäridele kuuluv osa |                   -36|                     57|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Aruandeperioodi koondkasum (-  |                      |                       |
|kahjum) kokku                  |                -1 469|                    885|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|                               |                      |                       |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Tava puhaskasum (-kahjum)      |                 -0,04|                       |
|aktsia kohta (EUR)             |                      |                   0,01|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|                               |                      |                       |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Lahustatud puhaskasum (-kahjum)|                      |                       |
|aktsia kohta (EUR)             |                 -0,04|                   0,01|
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+

Indrek Kasela

 AS PRFoods

 Juhatuse liige

 T: +372 452 1470

 [email protected]

 www.prfoods.ee?