Börsiteade
AS LHV Group
LEI kood
529900JG015JC10LED24
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
8231
Esitamise kuupäev ja aeg
25.08.2020 09:35:54
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS LHV Group plaanib allutatud võlakirjade emissiooni
Teade
AS LHV Group plaanib allutatud võlakirjade emissiooni. Emissioon on kavandatud toimuma 2020. aasta septembrikuus. Plaanis on emiteerida kuni 25 000 allutatud võlakirja, nimiväärtusega 1000 EUR, kogumahus kuni 25 miljonit eurot, lunastamistähtajaga 10 aastat alates emiteerimisest ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6% aastas. AS LHV Group võib emissiooni mahtu suurendada kuni 10 000 täiendava allutatud võlakirja võrra, millisel juhul võib emissioonimaht suureneda kuni 35 miljoni euroni. Allutatud võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Allutatud võlakirju on plaanis avalikult pakkuda üksnes Eestis ning selle eelduseks on prospekti registreerimine Finantsinspektsiooni poolt. Prospekti registreerimisest, võlakirjade pakkumise alustamisest, sh märkimistingimustest teavitab AS LHV Group eraldi teatega. Oluline teave: Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 470 inimest. LHV pangateenuseid kasutab rohkem kui 227 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 181 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma. Priit Rum LHV kommunikatsioonijuht Telefon: 502 0786 E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
AS LHV Group plans a subordinated bond issue
Teade
?AS LHV Group is planning a subordinated bond issue. The issue is scheduled for September 2020. The plan is to issue up to 25,000 subordinated bonds with the nominal value of EUR 1,000, in a total nominal value of EUR 25,000,000, with a maturity date of 10 years from the date of the issue and quarterly interest payments at the rate of 6% per annum. AS LHV Group may increase the issue volume by up to 10,000 additional subordinated bonds, in which case the issue volume may increase to up to EUR 35,000,000. The subordinated bonds are to be listed under Baltic bonds on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. The public offering is to be carried out in Estonia only provided that the Financial Supervision Authority has registered the prospectus. AS LHV Group will announce the registration of the prospectus, the commencement of the offering, incl the terms and conditions of the subscription in a separate notice. Important information: This announcement is not to be construed as an offer or solicitation for the purchase of the bonds, nor shall the sale or offer of the bonds take place in any jurisdiction where such offer, invitation or sale would be unlawful without the exception or qualification of law, prior to the registration of the prospectus. The information contained in this notice is not intended to be published, distributed or transmitted, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, or in any other country or circumstance where publication, sharing or transmission would be unlawful. LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in Estonia. LHV Group's key subsidiaries are LHV Pank and LHV Varahaldus. LHV employs over 470 people. LHV's banking services are used by more than 227,000 clients, and pension funds managed by LHV have about 181,000 active clients. Additionally, LHV's UK branch offers banking infrastructure to more than 120 financial service providers, that in turn intermediate LHV's payment services to their customers around the world. Priit Rum Communication Manager Telefon: +372 502 0786 Email: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4xiEyAqfto62n4fLsN1TK3rDlDEATBqfUyGa UC4CEWg-5j0sXZ7a2dfJyE5SjJLAzDQCtX5cB_sb5p_s0HqtFg==)