Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Uute võlakohustuste emiteerimine
Teate ID
7788
Esitamise kuupäev ja aeg
19.02.2020 16:30:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp teavitab edukast tagatud võlakirjade emissioonist ja kavatsusest ennetähtaegselt lunastada olemasolevad tagatud võlakirjad
Teade
AS Pro Kapital Grupp teavitab edukast tagatud võlakirjade emissioonist ja
kavatsusest ennetähtaegselt lunastada olemasolevad võlakirjad
AS Pro Kapital Grupp ("Pro Kapital") annab teada, et Pro Kapitali nõukogu
otsustas kiita heaks uute, tagatud, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja
fikseeritud intressimääraga võlakirjade (edaspidi nimetatud "Uued Võlakirjad")
emiteerimise kogusummas 28,5 miljonit eurot, lunastustähtajaga 2024. aastal (
"Uued Võlakirjad"). Emissioonist laekuvaid vahendeid kasutatakse Pro Kapital
olemasolevate võlakirjade 2015/2020 ISIN SE000650437 ennetähtaegseks
lunastamiseks ("Olemasolevad Võlakirjad").
Võlakirjade emissioon on suunatud kutselistele investoritele ning tegu ei ole
avaliku pakkumisega. Uusi Võlakirju on täies ulatuses märkinud piiratud grupp
peamiselt institutsionaalseid investoreid ning need emiteeritakse 20.02.2020 või
hiljem. Pro Kapital kasutab emissioonist laekuvaid vahendeid et täielikult
lunastada Olemasolevad Võlakirjad (kokku 27,9 miljonit eurot). Täiendav
informatsioon Olemasolevate Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise osas
avaldatakse eraldi teates.
Uued Võlakirjad (igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot) lastakse välja
fikseeritud 8%-se intressimääraga ja nende lunastustähtaeg on veebruaris 2024.
Pro Kapital plaanib taotleda Uute Võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq
Stockholm võlakirjade nimekirjas 12 kuu jooksul emissioonist.
Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse esimese
järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:
1. Panditakse kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad
aktsiad ja osad (ning nendega seotud õigused ning tulevikus mistahes
ajahetkel emiteeritavad või omandatavad aktsiad ja osad): AS Pro Kapital
Eesti, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu,
OÜ Kalaranna Kvartal, Dunte Arendus OÜ, Pro Kapital Latvia JSC, "Kl?versala"
SIA, "Tallina nekustamie ?pashumi" SIA, "NEKUSTAMO ?PAShUMU SABIEDR?BA
"ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, In Vitam UAB;
PK Invest UAB, Pro Kapital Bonum UAB, Pro Kapital Germany Holdings OÜ, PK
Hotel Management Services GmbH, PRO KAPITAL Germany GmbH;
2. seoses Olemasolevate Võlakirjade emiteerimisega loodud deposiitkonto samuti
panditakse.
Tehingu viis läbi Pareto Securities AB ja juriidiliselt nõustas Gernandt &
Danielsson.
Käesolev teade avaldatakse täitmaks AS-i Pro Kapital Grupp kohustust EL turu
kuritarvitamise määruse alusel. Teave esitati avaldamiseks allpool mainitud
kontaktisikute volitusel 19.02.2020 kell 16:30 EET (15:30 CET / 14:30 UCT).
Täiendava informatsiooni saamiseks, palun võtke ühendust:
Paolo Michelozzi, AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees
[email protected] (mailto:[email protected])
Angelika Annus, AS-i Pro Kapital Grupp finantsjuht
[email protected] (mailto:[email protected])
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: +372 6144 920
e-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp announces successful issue of senior secured bonds and intends to give early redemption notice of existing secured bonds
Teade
AS Pro Kapital Grupp ("Pro Kapital") announces that the Pro Kapital's
Supervisory Council has resolved to approve the issue of new senior secured,
callable, fixed rate bonds in the total amount of EUR 28.5 million, due 2024
(the "New Bonds"). Proceeds from this bond issue will be applied for a full
early redemption of Pro Kapital's outstanding bonds 2015/2020 with ISIN
SE000650437 (the "Existing Bonds").
The offering of the New Bonds is not a public offering. The New Bonds were
subscribed for in full by a limited group of primarily institutional investors
with expected issue date on or about 20 February. Pro Kapital will use the net
proceeds from the bond issue to redeem the outstanding Existing Bonds (amounting
to EUR 27.9 million) in full. Additional information with regards to the early
redemption of the Existing Bonds will follow in a separate announcement.
The New Bonds (each denominated EUR 100,000) carry a fixed rate coupon of 8.00
per cent and mature in February 2024. Pro Kapital intends to apply for a listing
of the New Bonds on Nasdaq Stockholm within 12 months of the issue date.
The obligations and liabilities of Pro Kapital arising from the New Bonds and
related documents will be secured by the first ranking security over the
following assets:
1. all shares (including rights attached thereto) in the following companies
owned by Pro Kapital and its subsidiaries (including all shares issued and
acquired at any time in the future) are pledged: AS Pro Kapital Eesti, OÜ
Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, OÜ
Kalaranna Kvartal, Dunte Arendus OÜ, Pro Kapital Latvia JSC, "Kl?versala"
SIA, "Tallina nekustamie ?pashumi" SIA, "NEKUSTAMO ?PAShUMU SABIEDR?BA
"ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, In Vitam UAB;
PK Invest UAB, Pro Kapital Bonum UAB, Pro Kapital Germany Holdings OÜ, PK
Hotel Management Services GmbH, PRO KAPITAL Germany GmbH;
2. the Deposit account opened in connection with the Existing Bonds shall be
pledged.
Pareto Securities AB acted as Sole Manager in connection with the transaction
and Gernandt & Danielsson acted as legal advisor.
This information is information that AS Pro Kapital Grupp is obliged to make
public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted
for publication, through the agency of the contact persons set out below, on
19 February 2020 at 16:30 EET (15:30 CET / 14:30 UCT).
For more information, please contact:
Paolo Michelozzi, CEO AS Pro Kapital Grupp
[email protected] (mailto:[email protected])
Angelika Annus, CFO AS Pro Kapital Grupp
[email protected] (mailto:[email protected])
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel: +372 6144 920
Email: [email protected]