Börsiteade
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI kood
5299008IKT93E4SA0G49
Emitendi suuruskategooria
Väike ettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
7508
Esitamise kuupäev ja aeg
02.10.2019 14:35:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fond viib lõpule osakute mitteavalikud pakkumised
Teade
Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS on lõpetanud uute osakute mitteavaliku pakkumise, kaasates 16,5 miljonit eurot. Kapitali kaasamise kavatsusest seoses North Star ärikeskuse omandamisega teavitati 30.augustil 2019. Pakkumine oli suunatud peamiselt Balti riikide ja Põhjamaade institutsionaalsetele investoritele. Osana kapitali kaasamisest sõlmis Northern Horizon Capital AS osakute märkimislepingu 5 miljoni euro ulatuses North Star ärikeskuse müüjaga UAB "Prosperus Strategic RE Fund". Väljaantavad osakud esindavad vähem kui 20% Baltic Horizon Fondi juba kauplemisele võetud osakute arvust (12 kuulise perioodi jooksul), seega kavatseb Northern Horizon Capital AS välja anda kokku 12,472,323 uut osakut, mis vastab 16,5 miljonile eurole. Saadavat tulu kasutatakse uuteks investeeringuteks kinnisvaraobjektidesse. Uued osakud antakse välja kahes osas: 8,699,592 uut osakut antakse välja 4.oktoobril 2019 või sellele lähedasel päeval ja 3,772,731 uut osakut UAB-le "Prosperus Strategic RE Fund" antakse välja vahetult peale North Star ärikeskuse müügitehingu lõpuleviimist, eelduslikult 11.oktoobril 2019 või sellele lähedasel päeval. Uued osakud antakse välja hinnaga 1.3253 eurot osaku kohta, mis vastab osaku viimasele puhasväärtusele. Uute osakute väljalaskmise tulemusena suureneb Baltic Horizon Fondi osakute koguarv Eesti väärtpaberite registris 100,915,202 osakult 113,387,525 osakuni. Northern Horizon Capital AS kavatseb uued osakud noteerida Nasdaq Tallinna ja Nasdaq Stockholmi börsidel, esimeseks kauplemispäevaks 4.oktoobril 2019 väljaantavate osakute osas Nasdaq Tallinna börsil on 7.oktoober 2019 või sellele lähedane päev ning Nasdaq Stockholmi börsil 8.oktoober 2019 või sellele lähedane päev. Esimene kauplemispäev UAB-le "Prosperus Strategic RE Fund" väljaantavate osakute osas Nasdaq Tallinna börsil on 14.oktoober 2019 või sellele lähedane päev. Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fond, fondijuht E-mail [email protected] (mailto:[email protected]) www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com) (http://www.baltichorizon.com)Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fund closes private placements of units
Teade
Northern Horizon Capital AS, the management company of Baltic Horizon Fond, has closed private placements raising a total of EUR 16.5 million. The intention to raise capital in connection with the acquisition of the North Star business centre was announced on 30 August 2019. The private placement was aimed at institutional investors, mainly in the Baltic and Nordic countries. As part of this effort, Northern Horizon Capital AS signed a subscription agreement to the amount of EUR 5 million with UAB Prosperus Strategic RE Fund, the seller of the North Star business centre The new units to be issued represent less than 20% of the number of Baltic Horizon Fund units already admitted to trading (over a period of 12 months); therefore, Northern Horizon Capital AS intends to issue a total of 12,472,323 new units corresponding to a gross value of EUR 16.5 million. The proceeds will be used for new investments into real estate properties. The new units will be issued in two parts: 8,699,592 new units are expected to be issued on or around 4 October 2019 and 3,772,731 new units to UAB Prosperus Strategic RE Fund are to be issued shortly after the closing of acquisition of North Star, expected on or around 11 October 2019. The issue price of the new units is EUR 1.3253 corresponding to latest net asset value per unit. As a result of the new issues of units, the total number of Baltic Horizon Fund units registered in the Estonian Register of Securities will increase from 100,915,202 to 113,387,525. Northern Horizon Capital AS intends to list the new units on the Nasdaq Tallinn and Nasdaq Stockholm Stock Exchange, with the first trading day of the units issued on 4 October 2019 on Nasdaq Tallinn expected to be on or around 7 October 2019, and on Nasdaq Stockholm on or around 8 October 2019. The first trading day of units issued to UAB Prosperus Strategic RE Fund on Nasdaq Tallinn is expected to be on or around 14 October. For additional information, please contact: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund manager E-mail [email protected] (mailto:[email protected]) (mailto:[email protected])www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com) Baltic Horizon Fund is a registered contractual public closed-end real estate fund that is managed by Alternative Investment Fund Manager license holder Northern Horizon Capital AS. Distribution: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com