Börsiteade
AS Inbank
LEI kood
2138005M92IEIQVEL297
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
7041
Esitamise kuupäev ja aeg
21.12.2018 11:17:52
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Inbank kaasas kapitali, emiteerides Eestis uudset AT1 võlakirja
Teade
Inbank emiteeris täna Eesti investorile uudset esimese taseme omavahendite hulka kuuluvat AT1 võlakirja, kaasates suunatud emissioonil 3,15 miljoni euro väärtuses kapitali. Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul kasutatakse kaasatud kapitali Inbanki kapitalistruktuuri tugevdamiseks ning kiire kasvu toetamiseks. ?2018. aastal Inbanki laenuportfell enam kui kahekordistus, ületades 200 miljoni euro piiri. Emiteerisime 3,15 miljoni euro väärtuses AT1 võlakirju, et muuta oma kapitali struktuur mitmekesisemaks ja efektiivsemaks," sõnas Põldoja. AT1 ehk Additional Tier 1 on Eesti panganduses uuenduslik hübriidinstrument, millel on nii allutatud laenu kui ka omakapitali tunnused, ent mis kuulub panga kapitaliarvestuses esimese taseme omavahendite koosseisu. AT1 võlakirja riskitase ning seetõttu ka tootlus on investori jaoks kõrgem kui tavapärase allutatud võlakirja puhul. Näiteks on AT1 võlakirjade emiteerijal õigus jätta panga kapitali suhtarvude nõrgenemisel intressimakse ajutiselt või alaliselt teostamata. Inbanki poolt emiteeritud AT1 võlakirjade aastane intressimäär on 8,5% ning intressimaksed toimuvad kvartaalselt. Võlakirjad on välja antud tähtajatult, ent Inbankil on õigus võlakirjad viie aasta möödumisel investoritelt tagasi osta. ?Tegemist on keeruka ja Eestis esmakordselt emiteeritud instrumendiga, millega soovisime testida investorite huvi tähtajatu ja kõrgema riskiga võlakirja vastu. Võime rõõmuga tõdeda, et huvi võlakirja vastu oli oodatust suurem ja kaasasime algselt plaanitust enam raha," ütles Põldoja. Mujal Euroopas on AT1 võlakirjade väljaandmine pankade seas üsnagi levinud, kuna see võimaldab täita regulaatori poolt seatud kapitalinõudeid, kahjustamata seejuures aktsionäride poolt teenitavat omakapitalitootlust. Esimest korda emiteeriti Euroopas AT1 võlakirja laadset instrumenti 2009. aastal. 2015. aastal pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa ja Austria turult. Lisainfo Kristin Pihu Inbank AS Turundus- ja kommunikatsioonijuht [email protected] (mailto:[email protected]) +372 5348 2436
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Inbank raised capital by issuing AT1 bonds
Teade
Today, Inbank issued AT1 bonds through private placement in the amount of 3.15 million euros. AT1 is a novelty for Estonian investors, which belongs to Tier 1 capital of the bank. According to Priit Põldoja, Chairman of Supervisory Board of Inbank, the raised capital will be used for strengthening the capital structure of Inbank and supporting its fast growth. "Inbank loan portfolio more than doubled in 2018, exceeding 200 million euros. We issued AT1 bonds in the amount of 3.15 million euros to achieve a more diverse and effective capital structure," Põldoja said. AT1 or Additional Tier 1 is a novel hybrid instrument in Estonian banking, having characteristics of both subordinated debt and equity, but belonging to Tier 1 capital in terms of capital adequacy calculation. For the investor, risk level and also the yield of AT1 bond is higher than that of an ordinary subordinated bond. For example, the issuer of the AT1 bond has the right to cancel the interest payment temporarily or permanently in case the capital ratios of the bank weaken. The coupon rate of AT1 bonds issued by Inbank is 8.5% and interest payments are made quarterly. The issued bonds are perpetual, however, Inbank has the right to call the bonds from the investors after five years from the issuing. "AT1 bond is a complex instrument, issued in Estonia for the first time. With the issue, we wanted to test investors' interest for bonds with perpetual term and higher risk. We are happy to announce that investors' interest in our bond was higher than expected and we raised more capital than we initially anticipated," Põldoja said. Elsewhere in Europe, the issuing of AT1 bonds by banks is quite widespread, as it allows to comply with capital requirements set by regulators, but it does not affect the return on equity earned by bank's shareholders. AT1 bond-style instruments were first issued in Europe in 2009. Launched as a bank in 2015, Inbank provides services through its Internet bank and partner network. Inbank operates in the Estonian, Latvian, Lithuanian and Polish consumer financing market. In addition, Inbank raises international deposits from the German and Austrian market. Additional information Kristin Pihu Inbank AS Head of Marketing and Communication [email protected] (mailto:[email protected]) +372 5348 2436