Börsiteade
AS Ekspress Grupp
LEI kood
529900B52V1TUMW7FS54
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
3044
Esitamise kuupäev ja aeg
29.10.2010 17:14:09
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EEG: 2010. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne
Teade
Ekspress Grupp Kvartaliaruanne 29.10.2010 2010. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne Olulisemad finantsnäitajad EEK -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | -------------------------------------------------------------------------------- | III kv 2010 | III kv 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsnäitajad | | Muutus % | | (tuhandetes) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kohta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu* | 184 780 | 175 859 | 5,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum* | 38 226 | 21 090 | 81,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA* | 19 980 | (6 078) | 428,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum* | 7 716 | (19 410) | 139,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum/ | (4 110) | (31 242) | 86,8% | | (-kahjum) jätkuvatest | | | | | tegevustest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi | (4 110) | (66 571) | 93,8% | | puhaskasum/(-kahjum) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsnäitajad | | Muutus % | | (tuhandetes) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kohta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu* | 578 903 | 603 012 | -4,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum* | 123 664 | 105 385 | 17,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA* | 66 015 | 33 773 | 95,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum* | 27 753 | (6 893) | 502,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum/ | (10 803) | (43 680) | 75,3% | | (-kahjum) jätkuvatest | | | | | tegevustest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum/ | (5 125) | (80 058) | 93,6% | | (-kahjum) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.09.2010 | 30.09.2009** | Muutus % | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | 223 577 | 197 514 | 13,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | 1 117 237 | 1 348 138 | -17,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad kokku | 1 340 814 | 1 545 652 | -13,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | 227 090 | 374 825 | -39,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | 550 992 | 611 077 | -9,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 778 082 | 985 902 | -21,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | 562 732 | 559 750 | 0,5% | -------------------------------------------------------------------------------- Olulisemad finantsnäitajad EUR -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | III kv 2010 | III kv 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsnäitajad | | Muutus % | | (tuhandetes) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kohta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu* | 11 810 | 11 239 | 5,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum* | 2 443 | 1 347 | 81,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA* | 1 277 | (388) | 428,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum* | 493 | (1 241) | 139,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum/ | (263) | (1 998) | 86,8% | | (-kahjum) jätkuvatest | | | | | tegevustest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum/ | (263) | (4 256) | 93,8% | | (-kahjum) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsnäitajad | | Muutus % | | (tuhandetes) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kohta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu* | 36 999 | 38 539 | -4,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum* | 7 904 | 6 735 | 17,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA* | 4 219 | 2 158 | 95,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum* | 1 773 | (441) | 502,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum/ | (690) | (2 792) | 75,3% | | (-kahjum) jätkuvatest | | | | | tegevustest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum/ | (327) | (5 117) | 93,6% | | (-kahjum) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.09.2010 | 30.09.2009** | Muutus % | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | 14 290 | 12 624 | 13,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | 71 403 | 86 161 | -17,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad kokku | 85 693 | 98 785 | -13,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | 14 514 | 23 956 | -39,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | 35 214 | 39 055 | -9,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 49 728 | 63 011 | -21,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | 35 965 | 35 774 | 0,5% | -------------------------------------------------------------------------------- *Sisaldavad ainult jätkuva tegevuse tulemust. ** Bilansi võrreldavad andmed sisaldavad ka lõpetatud tegevustega seotud varasid ja kohustusi. Suhtarvud -------------------------------------------------------------------------------- | Tasuvussuhtarvud (%) | III kv 2010 | III kv 2009 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu kasv (%) * | 5,1% | -24,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutorentaablus (%) * | 20,7% | 12,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhasrentaablus (%) * | -2,2% | -17,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA marginaal (%) * | 10,8% | -3,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärirentaablus (%) * | 4,2% | -11,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Varade tootlus (%) | -0,3% | -4,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali tootlus (%) | -0,8% | -10,8% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | (0,14) | (3,19) | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | (0,01) | (0,20) | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum aktsia | | | kohta | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tasuvussuhtarvud (%) | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu kasv (%) * | -4,0% | -23,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutorentaablus (%) * | 21,4% | 17,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhasrentaablus (%) * | -1,9% | -7,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA marginaal (%) * | 11,4% | 5,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärirentaablus (%) * | 4,8% | -1,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Varade tootlus (%) | -0,8% | -4,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali tootlus (%) | -2,2% | -13,0% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | (0,20) | (3,86) | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | (0,01) | (0,25) | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum aktsia | | | kohta | | -------------------------------------------------------------------------------- * Suhtarvud näitavad ainult jätkuvat tegevust. Esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid: -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu kasv (%) | (müügitulu III kv 2010 - müügitulu III kv 2009) | | | / | | | müügitulu III kv 2009*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutorentaablus (%) | brutokasum/müügitulu*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhasrentaablus (%) | puhaskasum/müügitulu*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA marginaal (%) | EBITDA/müügitulu*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärirentaablus (%) | ärikasum/müügitulu*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum aktsia kohta | puhaskasum/keskmine aktsiate arv | -------------------------------------------------------------------------------- | Varade tootlus (%) | puhaskasum/keskmised varad *100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali tootlus | puhaskasum/keskmine omakapital *100 | | (%) | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsseisundi suhtarvud (%) | 30.09.2010 | 30.09.2009 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali osakaal (%) | 42,0% | 36,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | Likviidsuskordaja | 1,0 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võla ja omakapitali suhe (%) | 123,0% | 147,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvõimendus (%) | 49,3% | 56,7% | -------------------------------------------------------------------------------- Esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid: -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali osakaal | omakapital / (kohustused+omakapital)* 100 | | (%) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Likviidsuskordaja | käibevara/lühiajalised kohustused | -------------------------------------------------------------------------------- | Võla ja omakapitali | intressi kandvad võlakohustused/omakapital*100 | | suhe (%) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvõimendus (%) | intressi kandvad võlakohustused-raha ja raha | | | ekvivalendid/ | | | intressi kandvad võlakohustused+omakapital*100 | -------------------------------------------------------------------------------- Kontserniettevõtjate müügitulu ja EBITDA* -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | Müügitulu | -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | III kv 2010 | III kv 2009 | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ajalehed AS*** | 26 242 | 26 416 | -0,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Delfi konsolideeritud | 28 254 | 24 010 | 17,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 86 163 | 77 742 | 10,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | 9 823 | 10 750 | -8,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | 23 046 | 28 528 | -19,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 25 666 | 28 506 | -10,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 17 768 | 19 180 | -7,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 30 998 | 32 324 | -4,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | 1 978 | 2 623 | -24,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 37 560 | 34 848 | 7,8% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | Müügitulu | -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ajalehed AS*** | 85 534 | 94 516 | -9,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Delfi konsolideeritud | 87 342 | 78 966 | 10,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 265 859 | 259 577 | 2,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | 32 912 | 42 424 | -22,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | 75 132 | 101 812 | -26,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 79 936 | 91 902 | -13,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 55 450 | 57 904 | -4,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 97 842 | 112 848 | -13,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | 8 006 | 12 475 | -35,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 100 049 | 105 202 | -4,9% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | EBITDA | -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | III kv 2010 | III kv 2009 | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ajalehed AS*** | 3 370 | (3 887) | 186,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Delfi konsolideeritud | 1 143 | (4 681) | 124,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 17 221 | 11 249 | 53,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | (993) | (6 021) | 83,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | (1 640) | (1 242) | -32,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 1 918 | 3 428 | -44,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 2 020 | 2 530 | -20,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 1 132 | (192) | 689,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | (242) | (73) | -231,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 54 | (12) | 550,0% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | EBITDA | -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ajalehed AS*** | 8 190 | (4 964) | 265,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Delfi konsolideeritud | 7 235 | (923) | 883,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 57 409 | 44 498 | 29,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | (1 626) | (2 942) | 44,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | (7 480) | 2 128 | -451,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 6 640 | 12 636 | -47,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 6 836 | 5 962 | 14,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 2 846 | (1 228) | 331,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | (918) | (151) | -507,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | (153) | 466 | -132,8% | -------------------------------------------------------------------------------- * kontsernisisesed tehingud elimineerimata ** ühisettevõtted 100% *** 2009 a. koos AS Maalehe tulemusega -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | Müügitulu | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | III kv 2010 | III kv 2009 | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ajalehed AS*** | 1 677 | 1 688 | -0,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Delfi konsolideeritud | 1 806 | 1 535 | 17,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 5 507 | 4 969 | 10,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | 628 | 687 | -8,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | 1 473 | 1 823 | -19,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 1 640 | 1 822 | -10,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 1 136 | 1 226 | -7,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 1 981 | 2 066 | -4,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | 126 | 168 | -24,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 2 401 | 246 | 7,8% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | Müügitulu | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ajalehed AS*** | 5 467 | 6 041 | -9,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Delfi konsolideeritud | 5 582 | 5 047 | 10,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 16 991 | 16 590 | 2,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | 2 103 | 2 711 | -22,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | 4 802 | 6 507 | -26,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 5 109 | 5 874 | -13,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 3 544 | 3 701 | -4,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 6 253 | 7 212 | -13,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | 512 | 797 | -35,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 6 394 | 6 724 | -4,9% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | EBITDA | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | III kv 2010 | III kv 2009 | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ajalehed AS*** | 215 | (248) | 186,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Delfi konsolideeritud | 73 | (299) | 124,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 1 101 | 719 | 53,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | (63) | (385) | 83,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | (105) | (79) | -32,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 123 | 219 | -44,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 129 | 162 | -20,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 72 | (12) | 689,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | (15) | (5) | -231,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 3 | (1) | 550,0% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | EBITDA | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ajalehed AS*** | 523 | (317) | 265,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Delfi konsolideeritud | 462 | (59) | 883,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 3 669 | 2 844 | 29,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | (104) | (188) | 44,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | (478) | 136 | -451,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 424 | 808 | -47,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 437 | 381 | 14,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 182 | (78) | 331,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | (59) | (10) | -507,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | (10) | 30 | -132,8% | -------------------------------------------------------------------------------- 2010. aasta kolmandas kvartalis teenis Ekspress Grupp EBITDA-d 20,0 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot), mis on võrreldes eelmise aasta 6,1 miljoni krooni (0,4 miljonit eurot) suuruse kahjumiga arvestatav paranemine. Võrreldes 2009. aasta kolmanda kvartali jätkuva tegevuse normaliseeritud tulemusega, mis oli 5,4 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot) kahjumit (siia ei kuulu erakorraline võlgnike maha kandmine ja ettevõtte firmaväärtuse vähenemine pärast Leedu äriüksuse müüki) on EBITDA paranenud 25,4 miljoni krooni (1,6 miljonit eurot) (470%) võrra. Kontserni perioodi puhaskahjum oli 4,1 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot), võrreldes eelmise aasta sama perioodi 66,6 miljoni krooni (4,2 miljonit eurot) suuruse puhaskahjumiga. Võrreldes 2009. aasta kolmanda kvartali normaliseeritud puhaskahjumiga, mis oli 18,8 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) (lisaks ülaltoodule ei kajasta ka Ekspress Hotline'i müügist tingitud ettevõtte firmaväärtuse vähenemist), paranesid näitajad 14,7 miljoni krooni (1 miljonit eurot) võrra. Võrreldes seatud eesmärkidega on EBITDA prognoositust 26% parem ja puhaskasum prognoositust 45,7% kõrgem. Märkus: 2010 9 kuu EBITDA-d on korrigeeritud nii, et raamatute müügiga tegeleva ettevõtte AS Rahva Raamat müügist saadud kasum on tõstetud „muu äritulu“ koosseisust „lõpetatud tegevusvaldkonnad“ koosseisu. Seega on 2010. aasta esimese kvartali EBITDA vähenenud 6,3 miljoni krooni (0,4 miljonit eurot) võrra, kuid puhaskasumis muutusi ei ole. Meediaäris on kolmas kvartal tulude ja kasumi seisukohalt aasta nõrgimate tulemustega periood, kuna aasta peamistel puhkusekuudel juulis ja augustis majandustegevus aeglustub. Võrreldes 2009. aasta kolmanda kvartaliga on tulud suurenenud nii online-meedia segmendis (13,1% võrra) kui ka trükiteenuste segmendis (10,8% võrra) (vt. segmentide tulemusi lk. 31 Lisa 6). Nende segmentide müügitulude suurenemine on olnud ka käibe kasvu peamiseks põhjustajaks; kogukäive kasvas eelmise aastaga võrrelduna 5,1% võrra. Perioodiliste väljaannete segmendi müüginäitajad on küll iga kvartaliga paranenud, kuid eelmise aastaga võrrelduna siiski 6,9% võrra langenud. Teises kvartalis vähenesid antud segmendi tulud eelmise aastaga võrrelduna keskmiselt 15% võrra. Online-meedia segmendis mõjutasid kasvu eelkõige Delfi Eesti ja Leedu tegevus, kasvades eelmise aastaga võrreldes vastavalt 15,9% ja 25,4%. Delfi Läti oma aastast aastasse kulgeva 14,7%-lise langustrendiga on aga endiselt maha jäämas. Läti majanduses on endiselt keerulised ajad ning reklaamisektor on kogu aasta jooksul näidanud pidevat langustrendi, kuid juhtkonnale näib, et langus on lõppemas ning usume, et aasta viimastel kuudel võime Läti online-meedia segmendis näha mõõdukat kasvu. Eesti online-meedia turu tulud on koondunud eelkõige kahele turu suurimale tegijale, st Delfile ja Postimehele, kes on väiksemate veebikeskkondade arvelt oma turuosa suurendanud. Delfi Leedu on oma turuosa kasvatanud, kuid samas on kasvanud kogu online-meedia turg ning sealse traditsioonilise meedia üleminek digitaalsele kujule on olnud drastilisem kui teistes Balti riikides. Online-meedia segmendi EBITDA-d on enim mõjutanud Delfi üksused Baltikumis ja Ukrainas. Kui 2009. aasta kolmandas kvartalis tootis Delfi Grupp 4,7 miljoni krooni (0,3 miljonit eurot) ulatuses kahjumit, siis 2010. aasta kolmandas kvartalis teeniti 1,1 miljoni krooni (0,07 miljonit eurot) ulatuses kasumit. Kohalike tegevuste kulutase on püsinud tasemel, mis saavutati pärast kulude vähendamist; erandiks on Ukraina, kus 2010. aasta kolmandas kvartalis on uudiste tootmisvõime parandamiseks tehtud täiendavad personalikulutusi. Juhtkond hindab rakendatud meetmete tõhusust ja Delfi Ukraina tegevuse üldist sooritust aasta lõpus ning otsustab seejärel, milline strateegia valitakse 2011. aastaks. Oluline on märkida ka seda, et hoolimata reklaamituludele, mis periooditi kas kasvavad või kahanevad, püsib online-meedia kulustruktuur muutumatuna, mistõttu peab juhtkond madala käibega suveperioodi positiivset EBITDA tulemust heaks saavutuseks. Perioodilistest väljaannetest on oma tulusid suutnud hoida eelmise aasta tasemel üksnes nädalalehtede Eesti Ekspress ja Maaleht väljaandja, kuigi ka siin on tegu sümboolse, 0,7%-lise kahanemisega. Väljaannete edu saladuseks on Eesti Ekspressi trükiversiooni edukaks osutunud uuendamine ning reklaamitulusid on kasvatanud ka Maalehe lojaalne lugejaskond ning stabiilsena püsinud tiraaž. Mõlemad tooted on suutnud keerulises turusituatsioonis hästi vastu pidada tänu oma selgele kontseptsioonile ja konkreetsele suunitlusele. Ajakirjade kirjastajad nii Eestis kui Leedus näitavad endiselt langust, eelmise aastaga võrreldes kahanes müügitulu Eestis 4,1% ja Leedus 8,6% võrra. Perioodiliste väljaannete segmendi suurima languse on läbi teinud päevalehed Õhtuleht ja Eesti Päevaleht, mille tulud on eelmise aastaga võrreldes kahanenud vastavalt 10% ja 19,2% võrra. Kuigi Õhtulehe tiraaž ja tellijate arv on püsinud suhteliselt stabiilseina, on langus tingitud jätkuvast reklaamitulu kukkumisest. Eesti Päevalehe tulude vähenemise taga seisab eelkõige uus, kuid läbikukkunud raamatusari, mille eelkäijad kasvatasid eelnevatel aastatel märkimisväärselt nii Päevalehe tulusid kui EBITDA-näitajaid. Perioodiliste väljaannete segment teenis 2010. aasta kolmandas kvartalis positiivse EBITDA summas 4,7 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot) võrreldes 2009. aasta kolmanda kvartali negatiivse EBITDA-ga summas 6,2 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Võrreldes 2009. aasta kolmanda kvartali normaliseeritud tulemustega, kus kahjum oli 1,6 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) (ilma Leedu äriüksuse müügist tingitud erakorralise kahjumita ja kahe nädalalehe juhatuste liitmisega tekkinud kuludeta), on tulemus paranenud 6,2 miljoni krooni (0,4 miljonit eurot) võrra. Tulemusi on mõjutanud eelkõige nädalalehtede kirjastaja ja Eesti ajakirjade kirjastaja tegevus. Leedu ajakirjade kirjastaja normaliseeritud tulemus on püsinud eelmise aasta tasemel, päevalehed Õhtuleht ja Eesti Päevaleht EBITDA-tulemused on madalamad kui eelmisel aastal. Õhtuleht säilitab positiivset EBITDA-d, kuid Eesti Päevaleht teenib endiselt negatiivset EBITDA tulemust. Kõigi mainitud ettevõtete kulusid on korrigeeritud. Eesti Päevalehes on meetmeid, mida kasutusele võtta ning juhtkond tegeleb antud küsimusega. Juhtkond on uhke trükiteenuste segmendi tulemuste üle, kus tulud on kasvanud eelmise aastaga võrreldes 10,8% võrra. Segmendi tulude kasv tuleneb eksporditulude suurenemisest. Printall on tõestanud end kirjastajatele usaldusväärsuse ja tõhusa partnerina, ning on seetõttu suutnud erinevatel eksporditurgudel läbi lüüa. Värskeimad kliendid pärinevad Skandinaaviast, Lõuna-Prantsusmaalt ja Monacost. Lähikuudel on ettevõttel veel piisavalt vaba tootmisvõimsust. Seoses müügikasvuga eksporditurgudel on juhtkond algatanud arutelu teemal kas teha lisainvesteeringuid ettevõtte tootmisvõimsuse kasvatamiseks või suurendada oma osalust trükijärgses väärtusahelas, et kasvutrend jätkuks. Müügitulu erakordne kasv on tinginud ka EBITDA marginaali kasvu; 2010. aasta kolmanda kvartali lõpuks teeniti 17,2 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot) võrreldes 2009. aasta kolmanda kvartali tulemiga 11,2 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). 2010. aasta kolmanda kvartali tulemusi mõjutab pankrotistunud taani kliendi ja vene kliendi võlgade maha kandmine 0,8 miljoni krooni (0,05 miljonit eurot) ulatuses. Kogu grupi kolmanda kvartali EBITDA marginaalid olid 10,8%, mis on võrreldes eelmise aasta negatiivsete marginaalidega positiivne saavutus, online-meedia segmendi marginaal on püsinud 1,7% juures positiivsena, perioodiliste väljaannete segmendis oli marginaaliks 5,9% ja trükiteenuste segmendis 20% (kõik vastavad näitajad on eelmise aastaga võrreldes paranenud). Võttes arvesse, et tegu on aasta madalaimate tulemustega kvartaliga, leiab juhtkond, et üldmarginaal on kooskõlas ettevõttesisese aasta prognoosiga, milleks oli 10%-lise marginaali saavutamine. Olulisemad arengud või tegevused 2010. Aasta kolmandas kvartalis on olnud järgmised: - Nädalalehtede Eesti Ekspress ja Maaleht väljaandja on alustanud projekti, mille eesmärgiks on luua Eesti Ekspressi digitaalversioon Apple'i tahvelarvutile iPad ning mis plaanitakse tuua turule 2010. aasta IV kvartalis. - Leedu ajakirjade kirjastaja Ekspress Leidyba on otsustanud aktiivsest raamatute kirjastamisest loobuda ja keskenduda olemaoleva ajakirjaportfelli tulususe tõstmisele. Ekspress Leidyba kirjastab edaspidi üksnes raamatuid, mille aastane rentaablus on 25% või enam. - Veebiportaal Delfi esitles Eesti portaali uuendatud esilehte ning jätkab käesoleva aasta jooksul kõigi grupi portaalide esilehtede uuendamist, eesmärgiga anda kõikides riikide toodetele aasta lõpuks uuem ja värskem vorm. - Delfi Eesti korraldas mainekampaania, et tugevdada oma staatust Eesti veebikeskkondade arvamusliidrina. - Delfi Eesti käivitas märksõnapõhise reklaamimüügi, eesmärgiga pakkuda väikeettevõtetele võimalust reklaamida ettevõtet taskukohase eelarvega. Märksõnapõhised reklaamid avaldatakse artiklite kõrval, mille teemad haakuvad reklaamitavate teenuste või toodetega. - Delfi Eesti tuli välja uue rubriigiga Noorte Hääl, mis on suunatud 15-25-aastastele noortele. - Delfi Eesti jätkas arendustöid projektiga Rahva Hääl, mille eesmärgiks on motiveerida lugejaid esitama Delfile arvamuslugusid, uudiseid või fotosid, et üles ehitada tugev kasutajate loodud sisu esindatus Delfis. - Delfi Läti käivitas uue projekti nimega Aculiecinieks (Tunnistaja) ja Leedu Delfi algatas uue projekti nimega Pilietis (Kodanik), mis on Eesti Rahva Hääle projekti analoogid. - Delfi Leedu sõlmis Leedu valitsusega kokkuleppe, mille kohaselt avatakse uus, EL-i poolt 1,6 miljoni krooniga (1 miljon eurot) rahastatav veebiportaal Delfi Green. Investeeringud Põhivara soetused. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse põhivara soetused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ehitised | 12 | 171 | -------------------------------------------------------------------------------- | Masinad ja seadmed | 918 | 2 133 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu inventar | 2 364 | 3 711 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata ehitus ja ettemaksed | 14 | 1 601 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku materiaalse põhivara soetused | 3 308 | 7 616 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateiaalse põhivara soetused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Arenguväljaminekud | 1 581 | 2 203 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvutite tarkvara | 1 292 | 1 522 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemaksed | 420 | 522 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku immateriaalse põhivara soetused | 3 293 | 4 247 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetused kokku | 6 601 | 11 863 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse põhivara soetused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ehitised | 1 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Masinad ja seadmed | 59 | 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu inventar | 152 | 238 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata ehitus ja ettemaksed | 1 | 102 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku materiaalse põhivara soetused | 213 | 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateiaalse põhivara soetused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Arenguväljaminekud | 100 | 139 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvutite tarkvara | 83 | 97 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemaksed | 27 | 33 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku immateriaalse põhivara soetused | 210 | 269 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetused kokku | 423 | 757 | -------------------------------------------------------------------------------- 9 kuu investeeringud on kõik korralised, et hädavajalikul määral parandada äritegevuses kasutatavaid varasid. Töötajad Ekspress Grupis töötas 2010. aasta 30. septembri seisuga 1 771 inimest (30. septembri 2009: 2 161 inimest). 2010. aasta 9 kuu keskmine töötajate arv oli 1 780 (2009. aasta 9 kuu keskmine koos lõpetatud tegevusvaldkondade töötajatega: 2 254 ). Ekspress Grupi töötajatele maksti 2010. aasta 9 kuu jooksul töötasusid kokku 155,8 miljonit krooni ( 10,0 miljonit eurot). (2009. aasta 9 kuu jooksul koos lõpetatud tegevusvaldkondade tööjõukuluga: 206,7 miljonit krooni (13,2 miljonit eurot))*. *ühisettevõtetest proportsionaalne osa Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.09.2010 | 31.12.2009 | 30.09.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha | 26 916 | 39 953 | 14 016 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvarad õiglases | 47 011 | 892 | 8 | | väärtuses muutusega läbi | | | | | kasumiaruande | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 107 841 | 120 136 | 121 239 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 41 809 | 55 160 | 62 251 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 223 577 | 216 141 | 197 514 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad lõpetatud | 0 | 93 457 | 0 | | tegevusvaldkonnast | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 2 635 | 5 697 | 9 237 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeeringud | 194 | 640 | 481 | | sidusettevõtetesse | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvarainvesteeringud | 6 360 | 6 360 | 12 341 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara (lisa 4) | 307 513 | 345 938 | 365 748 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara (lisa | 800 535 | 821 613 | 960 331 | | 4) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 1 117 | 1 180 248 | 1 348 138 | | | 237 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 1 340 | 1 489 846 | 1 545 652 | | | 814 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laenukohustused (lisa 5) | 89 061 | 143 093 | 150 669 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad ja ettemaksed | 138 029 | 283 668 | 224 156 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 227 090 | 426 761 | 374 825 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused lõpetatud | 0 | 17 231 | 0 | | tegevusvaldkonnast | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised laenukohustused | 535 540 | 583 047 | 599 766 | | (lisa 5) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud pikaajalised võlad | 1 459 | 28 | 1 756 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised eraldised | 13 993 | 13 993 | 9 555 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 550 992 | 597 068 | 611 077 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 778 082 | 1 041 060 | 985 902 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele | | | | | kuuluv osa omakapitalist | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 297 968 | 208 488 | 208 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 223 394 | 192 883 | 192 883 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservid | (313) | (313) | 5 564 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotamata kasum | 40 680 | 45 805 | 151 840 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi muutuste reserv | 715 | 1 635 | 687 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele | 562 444 | 448 498 | 559 462 | | kuuluv osa omakapitalist kokku | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 288 | 288 | 288 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 562 732 | 448 786 | 559 750 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 340 | 1 489 846 | 1 545 652 | | | 814 | | | -------------------------------------------------------------------------------- Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.09.2010 | 31.12.2009 | 30.09.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha | 1 720 | 2 553 | 896 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvarad õiglases | 3 005 | 57 | 1 | | väärtuses muutusega läbi | | | | | kasumiaruande | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 6 893 | 7 677 | 7 748 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 2 672 | 3 525 | 3 979 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 14 290 | 13 812 | 12 624 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad lõpetatud | 0 | 5 973 | 0 | | tegevusvaldkonnast | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 167 | 364 | 589 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeeringud | 12 | 41 | 31 | | sidusettevõtetesse | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvarainvesteeringud | 406 | 406 | 789 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara (lisa 4) | 19 654 | 22 109 | 23 376 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara (lisa | 51 164 | 52 511 | 61 376 | | 4) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 71 403 | 75 431 | 86 161 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 85 693 | 95 216 | 98 785 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laenukohustused (lisa 5) | 5 692 | 9 145 | 9 630 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad ja ettemaksed | 8 822 | 18 130 | 14 326 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 14 514 | 27 275 | 23 956 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused lõpetatud | 0 | 1 101 | 0 | | tegevusvaldkonnast | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised laenukohustused | 34 227 | 37 263 | 38 332 | | (lisa 5) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud pikaajalised võlad | 93 | 2 | 112 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised eraldised | 894 | 894 | 611 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 35 214 | 38 159 | 39 055 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 49 728 | 66 535 | 63 011 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele | | | | | kuuluv osa omakapitalist | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 19 044 | 13 325 | 13 325 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 14 277 | 12 327 | 12 327 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservid | (20) | (20) | 356 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotamata kasum | 2 600 | 2 927 | 9 704 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi muutuste reserv | 46 | 104 | 44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele | 35 947 | 28 663 | 35 756 | | kuuluv osa omakapitalist kokku | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 18 | 18 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 35 965 | 28 681 | 35 774 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 85 693 | 95 216 | 98 785 | -------------------------------------------------------------------------------- *Lõpetatud tegevusena on kajastatud ainult Ekspress Hotline AS-ga seotud varad ja kohustused Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | -------------------------------------------------------------------------------- | III kv 2010 | III kv 2009* | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 184 780 | 175 859 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulu | 146 554 | 154 769 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 38 226 | 21 090 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turunduskulud | 7 627 | 7 812 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | 23 517 | 27 573 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 1 429 | 842 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | 795 | 5 957 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 7 716 | (19 410) | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressitulud | 81 | 295 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikulud | (10 012) | (13 638) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest | (1 407) | (485) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantskulud | (539) | (333) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku finantstulud/kulud | (11 877) | (14 161) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum sidusettevõtete aktsiatelt ja | 51 | (24) | | osadelt | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | (4 110) | (33 595) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | 0 | (2 353) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest | (4 110) | (31 242) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustest | 0 | (35 329) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi kasum | (4 110) | (66 571) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi/-kahjumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride osa | (4 110) | (66 571) | | kasumist/kahjumist | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum/-kahjum | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Realiseerimata kursivahed | 1 425 | (1 065) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum/-kahjum kokku | (2 685) | (67 636) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi/-kahjumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist | (2 685) | (67 636) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta | (0,14) | (3,19) | | (lisa 8) | | | -------------------------------------------------------------------------------- Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009* | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 578 903 | 603 012 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulu | 455 239 | 497 627 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 123 664 | 105 385 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turunduskulud | 24 966 | 28 215 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | 73 364 | 84 272 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 4 324 | 7 671 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | 1 905 | 7 462 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 27 753 | (6 893) | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressitulud | 321 | 1 609 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikulud | (30 627) | (35 467) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest | 7 | (565) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantskulud | (2 120) | (784) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku finantstulud/kulud | (32 419) | (35 207) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum sidusettevõtete aktsiatelt ja | (341) | 29 | | osadelt | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | (5 007) | (42 071) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | 5 796 | 1 609 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest | (10 803) | (43 680) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustest | 5 678 | (36 378) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi kasum | (5 125) | (80 058) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi/-kahjumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride osa | (5 125) | (80 058) | | kasumist/kahjumist | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum/-kahjum | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Realiseerimata kursivahed | (920) | (666) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum/-kahjum kokku | (6 045) | (80 724) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi/-kahjumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist | (6 045) | (80 724) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta | (0,20) | (3,86) | | (lisa 8) | | | -------------------------------------------------------------------------------- *2009 võrreldavad andmed on korrigeeritud ning sisaldavad ainult jätkuvate tegevuste tulemust. Kuludest ja tuludest on välja elimineeritud Ekspress Hotline AS ja Rahva Raamat AS-ga seotud tulud ja kulud, mis kajastatakse ühel real „Kasum/(kahjum) lõpetatud tegevusest“. Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | III kv 2010 | III kv 2009* | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 11 810 | 11 239 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulu | 9 367 | 9 892 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 2 443 | 1 347 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turunduskulud | 487 | 499 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | 1 503 | 1 762 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 91 | 54 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | 51 | 381 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 493 | (1 241) | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressitulud | 5 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikulud | (640) | (872) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest | (90) | (31) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantskulud | (34) | (21) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku finantstulud/kulud | (759) | (905) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum sidusettevõtete aktsiatelt ja | 3 | (2) | | osadelt | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | (263) | (2 148) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | 0 | (150) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest | (263) | (1 998) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustest | 0 | (2 258) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi kasum | (263) | (4 256) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi/-kahjumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride osa | (263) | (4 256) | | kasumist/kahjumist | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum/-kahjum | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Realiseerimata kursivahed | 91 | (68) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum/-kahjum kokku | (172) | (4 324) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi/-kahjumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist | (172) | (4 324) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta | (0,01) | (0,20) | | (lisa 8) | | | -------------------------------------------------------------------------------- Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009* | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 36 999 | 38 539 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulu | 29 095 | 31 804 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 7 904 | 6 735 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turunduskulud | 1 596 | 1 803 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | 4 689 | 5 386 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 276 | 490 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | 122 | 477 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 1 773 | (441) | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressitulud | 21 | 103 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikulud | (1 957) | (2 267) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest | 0 | (36) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantskulud | (135) | (50) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku finantstulud/kulud | (2 071) | (2 250) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum sidusettevõtete aktsiatelt ja | (22) | 2 | | osadelt | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | (320) | (2 689) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | 370 | 103 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest | (690) | (2 792) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustest | 363 | (2 325) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi kasum | (327) | (5 117) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi/-kahjumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride osa | (327) | (5 117) | | kasumist/kahjumist | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum/-kahjum | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Realiseerimata kursivahed | (58) | (43) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum/-kahjum kokku | (385) | (5 160) | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi/-kahjumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist | (385) | (5 160) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta | (0,01) | (0,25) | | (lisa 8) | | | -------------------------------------------------------------------------------- *2009 võrreldavad andmed on korrigeeritud ning sisaldavad ainult jätkuvate tegevuste tulemust. Kuludest ja tuludest on välja elimineeritud Ekspress Hotline AS ja Rahva Raamat AS-ga seotud tulud ja kulud, mis kajastatakse ühel real „Kasum/(kahjum) lõpetatud tegevusest“. Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi ärikasum /-kahjum | 27 753 | (6 893) | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimised: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kulum ja väärtuse langus | 38 262 | 40 665 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum(-) kahjum(+) põhiv.müügist ja | 104 | 570 | | mahakandmisest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutus käibekapitalis: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete | (5 348) | 36 355 | | muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varude muutus | (699) | 2 104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud kohustuste ja | (69 601) | (26 697) | | ettemaksete muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavoog põhitegevusest | (9 529) | 46 104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud ettevõtte tulumaks | (5 796) | (5 587) | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | (31 697) | (30 665) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood jätkuvate tegevusvaldkondade | (47 022) | 9 852 | | äritegevusest kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetatud tegevusvalkonna rahavood | (16 718) | 8 031 | | äritegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood investeerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvarade müük | 62 266 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 321 | 1 842 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetamine | (6 601) | (7 684) | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara müük | 274 | 6 446 | -------------------------------------------------------------------------------- | Antud laenud | (585) | (4 702) | -------------------------------------------------------------------------------- | Antud laenude tagasimaksed | 9 767 | 10 219 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood jätkuvate tegevusvaldkondade | 65 442 | 6 121 | | investeerimistegevusest kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetatud tegevusvaldkonna rahavood | 32 851 | 275 | | investeerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood finantseerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiate emiteerimine | 82 121 | 29 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasutud kapitalirendi maksed | (15 286) | (26 732) | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvelduskrediidi kasutuse muutus | (22 005) | 9 907 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud laenud | (2 797) | 10 292 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud laenude tagasimaksed | (89 547) | (68 929) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood jätkuvate tegevusvaldkondade | (47 514) | (45 856) | | finantseerimistegevusest kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetatud tegevusvaldkonna rahavood | (76) | (10 795) | | finantseerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | (13 037) | (32 372) | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 39 953 | 46 388 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 26 916 | 14 016 | -------------------------------------------------------------------------------- Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 kuud 2010 | 9 kuud 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhandetes) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi ärikasum /-kahjum | 1 773 | (441) | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimised: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kulum ja väärtuse langus | 2 445 | 2 599 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum(-) kahjum(+) põhiv.müügist ja | 7 | 36 | | mahakandmisest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutus käibekapitalis: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete | (341) | 2 323 | | muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varude muutus | (45) | 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud kohustuste ja | (4 448) | (1 706) | | ettemaksete muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavoog põhitegevusest | (609) | 2 947 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud ettevõtte tulumaks | (370) | (357) | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | (2 026) | (1 960) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood jätkuvate tegevusvaldkondade | (3 005) | 630 | | äritegevusest kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetatud tegevusvalkonna rahavood | (1 068) | 513 | | äritegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood investeerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvarade müük | 3 980 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 21 | 118 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetamine | (422) | (491) | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara müük | 18 | 412 | -------------------------------------------------------------------------------- | Antud laenud | (37) | (301) | -------------------------------------------------------------------------------- | Antud laenude tagasimaksed | 624 | 653 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood jätkuvate tegevusvaldkondade | 4 183 | 391 | | investeerimistegevusest kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetatud tegevusvaldkonna rahavood | 2 100 | 18 | | investeerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood finantseerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiate emiteerimine | 5 248 | 1 892 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasutud kapitalirendi maksed | (977) | (1 708) | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvelduskrediidi kasutuse muutus | (1 406) | 633 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud laenud | (179) | 658 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud laenude tagasimaksed | (5 723) | (4 405) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood jätkuvate tegevusvaldkondade | (3 037) | (2 931) | | finantseerimistegevusest kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetatud tegevusvaldkonna rahavood | (5) | (690) | | finantseerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | (833) | (2 069) | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 2 553 | 2 965 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 1 720 | 896 | -------------------------------------------------------------------------------- Lisainformatsioon: Gunnar Kobin Juhatuse esimeess GSM: +372 5188111 e-mail: [email protected] 1. eg_iii_kvartal_2010_est.pdf <PDF> (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=324444)