Börsiteade

Hepsor AS

LEI kood

254900NNCQC3L9WR9P45

Emitendi suuruskategooria

Keskmise suurusega kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Sektor(id)

AIFi valitseja

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Kas teade sisaldab isikuandmeid?

Ei

Kas esitatud teave on vabatahtlik?

Ei

Esitatava teabe algkeel

Eesti keel

Kas teave hõlmab perioodi?

Ei

Teabe kuupäev

04.09.2026

Versioon

1

Teate ID

18941

Esitamise kuupäev ja aeg

03.09.2026 08:00:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Hepsori võlakirjade avalik pakkumine lõpeb sel reedel

Teade

Hepsor AS tuletab investoritele meelde, et Hepsori võlakirjade avalik pakkumine lõpeb reedel, 4. septembril 2026 kell 15.30.

Pakkumise raames pakub Hepsor Eestis, Lätis ja Leedus jae- ja institutsionaalsetele investoritele kuni 3 miljoni euro väärtuses võlakirju, võimalusega suurendada pakkumise mahtu kuni 5 miljoni euroni.

Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 9,50% aastas, intressimaksed toimuvad kvartaalselt ning ühe võlakirja nimiväärtus on 1 000 eurot. Võlakirjade lunastustähtaeg on 11. september 2029.

Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilniuse börsi liige. Märkimiskorralduse esitamiseks tuleb investoril pöörduda oma kontohalduri või vastava finantsinstitutsiooni poole.

Pakkumise tulemused avalikustatakse 7. septembril 2026 või sellele lähedasel kuupäeval.

Pakkumise täpsemad tingimused, investorpresentatsioon, prospekt, prospekti lisa ja prospekti kokkuvõte on kättesaadavad Hepsori veebilehel: https://hepsor.ee/investorile/volakirjad/

Martti Krass
Juhatuse liige
Telefon: +372 5692 4919
e-post: [email protected]

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elukondliku ja ärikinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Viieteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 2 000 kodu ja ligi 44 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonna-sõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 29 arendusprojekti kogupindalaga 195 000 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, Prospekti lisas, kokkuvõttes, võlakirja tingimustes ja lõplikes tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Hepsori võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Hepsori võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.

Võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, Prospekti lisa, Prospekti kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.


Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Hepsor’s public offering of bonds ends this Friday

Teade

Hepsor AS reminds investors that the public offering of Hepsor bonds ends on Friday, 4 September 2026 at 15:30.

As part of the offering, Hepsor is offering retail and institutional investors in Estonia, Latvia and Lithuania bonds with with a total nominal value of up to 3 million euros, with the option to increase the offering size to up to 5 million euros.

The bonds carry a fixed interest rate of 9.50% per annum, with interest payments made quarterly, and have a nominal value of  1,000 euros per bond. The maturity date of the bonds is 11 September 2029.

To subscribe for the bonds, the investor must have a securities account with the account operator of the Nasdaq CSD SE Estonian branch or with a financial institution that is a member of the Nasdaq Riga or Nasdaq Vilnius stock exchange. To submit a subscription order, investors should contact their account operator or the relevant financial institution.

The results of the offering will be announced on or about 7 September 2026.

Further information on the terms of the offering, the investor presentation, the prospectus, the supplement to the prospectus and the prospectus summary is available on Hepsor’s website: https://hepsor.ee/en/for-investors/bonds/bonds-2026/

Martti Krass
Member of the Management Board
Phone: +372 5692 4919
E-mail: [email protected]

Hepsor AS (www.hepsor.ee) is a developer of residential and commercial real estate. The Group operates in Estonia, Latvia and Canada. During fifteen years of operation, we have created over 2,000 homes and nearly 44,000 m2 of commercial space. Hepsor was the first developer in the Baltic States to implement several innovative engineering solutions that make the buildings constructed by the company more energy-efficient and thus more environmentally friendly. The company’s portfolio includes a total of 29 development projects with a total area of 195,000 m2. In addition, the Group is active in five Canadian projects, where the main activity is the preparation of detailed land plans and thereby achieving greater building rights.

Important Information 

This notice is an advertisement of securities within the meaning of Regulation 2017/1129/EU of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017. Each investor must make an investment decision based solely on the information contained in the Prospectus, the Prospectus supplement, the Summary, the terms and conditions of the Bonds and the final terms. The approval of the Prospectus by the Estonian Financial Supervision Authority shall not be considered as a recommendation of  Hepsor’s bonds.

The information contained in this notice is not intended for publication, distribution or transmission, in whole or in part, directly or indirectly, in countries or circumstances where such publication, distribution or transmission would be unlawful or to persons against whom competent authorities have imposed financial sanctions. Hepsor’s bonds are offered publicly only in Estonia, Latvia and Lithuania, and no sale or offer of the Bonds will take place in any jurisdiction where such offer, invitation or sale would be unlawful without an exemption or qualification under applicable law, or to persons against whom competent authorities have imposed financial sanctions.

The bonds are offered publicly only on the basis of the Prospectus, the Prospectus supplement, the Prospectus Summary, the terms and conditions of the Bonds and the final terms, and the Offering is addressed only to persons to whom the Prospectus is addressed. This notice has not been approved by any supervisory authority and is not a prospectus.